Air France-KLM 12 beynəlxalq bankdan ibarət sindikatla 1 milyard avro məbləğində yeni çoxməqsədli kredit xətti imzalayıb. Emitentin tam mülahizəsinə əsasən istifadə edilə və geri ödənilə bilən bu xəttin ilkin müddəti 2028-ci ilin iyun ayıdır və kreditorların mülahizəsinə əsasən bir illik uzatma seçimi daxildir ki, bu da müddəti 2029-cu ilin iyun ayına qədər uzada bilər. Bu xəttin məqsədi mövcud maliyyə alətlərinin, o cümlədən qrupun M&A fəaliyyəti ilə bağlı alətlərin (tətbiq olunan bağlanış şərtlərinə əsasən) yenidən maliyyələşdirilməsidir ki, bu da 2026-cı ilin ikinci yarısından etibarən yarana bilər. Bu əməliyyat Air France-KLM -in maliyyə çevikliyini daha da gücləndirir və Qrupun mövcud likvidlik resurslarını və şaxələndirilmiş maliyyələşdirmə strukturunu tamamlayır. Qrup illik borc və hibrid ödənişlərini ödəmək üçün istiqraz emissiyaları vasitəsilə maliyyələşdirmə strategiyasını davam etdirəcək, hibrid alətləri geri ödəməyi və balans hesabatını sadələşdirməyi hədəfləyir. Bu xətti istiqraz emissiyaları ilə birləşdirərək, Qrup ən əlverişli bazar pəncərələrinə əsaslanaraq müxtəlif maliyyələşdirmələrin vaxtını və qiymətini optimallaşdırarkən maliyyələşdirmə mənbələrini şaxələndirə bilər. Bu xətt Qrupun bank tərəfdaşlarının Air France-KLM -in cari kredit profili və maliyyə trayektoriyasına olan inamını əks etdirən cəlbedici şərtlərdən faydalanır. Bu yeni kredit xətti Qrupun ümumi borcuna və Mart ayının sonunda 1.5x olan xalis borc / cari EBITDA nisbətinə təsir etməyəcək, bu da Qrupun 1.5x ilə 2.0x arasında borc səviyyəsini saxlamaq ambisiyasına uyğundur. Natixis və Société Générale Qlobal Koordinatorlar kimi çıxış edib, Natixis həmçinin Sənədləşdirmə Agentliyi rolunu oynayıb. ABN AMRO Bank N.V , Banco Santander S.A , BNP Paribas , Commerzbank Aktiengesellschaft , Crédit Agricole Corporate and Investment Bank , Crédit Industriel et Commercial , HSBC Continental Europe , Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A Paris Branch , ING Bank N.V , La Banque Postale , Natixis və Société Générale bu xətt üçün MLA və Bukrannerlər kimi çıxış ediblər. İnvestor Əlaqələri Michiel Klinkers michiel.klinkers@airfranceklm.com Vebsayt: www.airfranceklm.com Əlavə Air France-KLM 1 milyard avro məbləğində yeni çoxməqsədli kredit xəttini elan edir.