Air France-KLM 12 beynəlxalq bankdan ibarət sindikatla 1 milyard avro məbləğində yeni çoxməqsədli kredit müqaviləsi imzalayıb. Emitentin tam mülahizəsinə əsasən istifadə edilə və geri ödənilə bilən bu müqavilənin ilkin müddəti 2028-ci ilin iyun ayıdır və kreditorların mülahizəsinə əsasən bir illik uzatma seçimi daxildir ki, bu da müddəti 2029-cu ilin iyun ayına qədər uzada bilər. Müqavilənin məqsədi, 2026-cı ilin ikinci yarısından etibarən yarana biləcək qrupun M&A fəaliyyəti ilə əlaqəli alətlər də daxil olmaqla, mövcud maliyyə alətlərini yenidən maliyyələşdirməkdir (tətbiq olunan bağlanış şərtlərinə tabedir). Bu əməliyyat Air France-KLM -in maliyyə çevikliyini daha da gücləndirir və Qrupun mövcud likvidlik resurslarını və şaxələndirilmiş maliyyələşdirmə strukturunu tamamlayır. Qrup illik borc və hibrid ödənişlərini ödəmək üçün istiqraz emissiyaları vasitəsilə maliyyələşdirmə strategiyasını davam etdirəcək, hibrid alətləri geri ödəməyi və balansını sadələşdirməyi hədəfləyir. Bu müqaviləni istiqraz emissiyaları ilə birləşdirərək, Qrup maliyyələşdirmə mənbələrini şaxələndirə, eyni zamanda ən əlverişli bazar pəncərələrinə əsaslanaraq müxtəlif maliyyələşdirmələrin vaxtını və qiymətini optimallaşdıra bilər. Müqavilə, Qrupun bank tərəfdaşlarının Air France-KLM -in cari kredit profili və maliyyə trayektoriyasına olan inamını əks etdirən cəlbedici şərtlərdən faydalanır. Bu yeni kredit müqaviləsi Qrupun Ümumi Borcuna və Xalis Borc / Cari EBITDA nisbətinə təsir etməyəcək, bu nisbət mart ayının sonunda 1.5x təşkil edirdi ki, bu da Qrupun 1.5x ilə 2.0x arasında borc səviyyəsini saxlamaq ambisiyasına uyğundur. Natixis və Société Générale Qlobal Koordinatorlar kimi çıxış edib, Natixis həmçinin Sənədləşdirmə Agentı kimi fəaliyyət göstərib. ABN AMRO Bank N.V , Banco Santander S.A , BNP Paribas , Commerzbank Aktiengesellschaft , Crédit Agricole Corporate and Investment Bank , Crédit Industriel et Commercial , HSBC Continental Europe , Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A Paris Branch , ING Bank N.V , La Banque Postale , Natixis və Société Générale müqavilə üçün MLA və Bookrunner kimi çıxış ediblər. İnvestor Əlaqələri Michiel Klinkers michiel.klinkers@airfranceklm.com Vebsayt: www.airfranceklm.com Əlavə Air France-KLM 1 milyard avroluq yeni çoxməqsədli kredit müqaviləsini elan edir.