Sundaram Mid Cap Fondu vs HSBC Mid Cap Fondu : Əgər orta kapitallıq qarşılıqlı fond seqmentində uzunmüddətli sərvət yaradan fondlar axtarırsınızsa, Sundaram Mid Cap Fondu və HSBC Mid Cap Fondu siyahının başında gəlir. Hər iki sxem investorlarına ardıcıl olaraq yüksək gəlirlər təqdim etmişdir. Sundaram Mid Cap Fondu yarandığı gündən bəri illik 23.23% mürəkkəb illik artım tempi (CAGR) göstərmişdir, HSBC Mid Cap Fondu isə fəaliyyətə başladığı gündən bəri illik 18.95% gəlir təmin etmişdir. Hər iki fond 3, 5, 7, 10, 15 və 20 illik dövrlər ərzində yüksək performans nümayiş etdirmişdir. Lakin investisiya qərarı verərkən yalnız gəlirlərə fokuslanmaq kifayət deyil. Standart sapma, beta, Sharpe əmsalı və alfa kimi risk parametrləri hansı fondun daha stabil, daha az dəyişkənliyə malik olduğunu və risk vahidinə görə daha yaxşı gəlir təmin etdiyini müəyyən etməyə kömək edə bilər. Daha ətraflı oxuyun: Kiçik kapitallıq qarşılıqlı fondu: HDFC vs Nippon India ; 3, 5 və 10 il ərzində hansı sxemin daha yaxşı gəlir təmin etdiyini öyrənin - Sizdə varmı? Sundaram Mid Cap Fondu Başlama Tarixi: 30 iyul 2002-ci il Başlanğıcdan bəri gəlirlər: illik 23.23% . Etalon: Nifty Midcap 150 Tri Riskölçən: Çox Yüksək İdarəetmə Altında Aktivlər (AUM): 13,687 crore Rs (31 may 2026-cı il tarixinə) Xərc Əmsalı: 1.45% (30 iyun 2026-cı il) Risk Faktorları Standart Sapma: 17.30% Sharpe Əmsalı: 0.87% Beta: 0.94% Alfa: 2.22% HSBC Mid Cap Fondu Başlama Tarixi: 9 avqust 2004-cü il Başlanğıcdan bəri gəlirlər: illik 18.95% Etalon: Nifty Midcap 150 Tri Riskölçən: Çox Yüksək AUM: 14,249 crore Rs (31 may 2026-cı il tarixinə) Xərc Əmsalı: 1.45% (30 iyun 2026-cı il) Risk Faktorları Standart Sapma: 19.90% Sharpe Əmsalı: 1% Beta: 1.04% Alfa: 5.70% Sundaram Mid Cap Fondu : Birdəfəlik Performans 3 İllik İllik Gəlir: 21.14% 5 İllik İllik Gəlir: 18.03% 10 İllik İllik Gəlir: 14.86% 15 İllik İllik Gəlir: 16.13% 20 İllik İllik Gəlir: 16.16% HSBC Mid Cap Fondu : Birdəfəlik Performans 3 İllik İllik Gəlir: 25.10% 5 İllik İllik Gəlir: 18.21% 10 İllik İllik Gəlir: 16.84% 15 İllik İllik Gəlir: 17.55% 20 İllik İllik Gəlir: 16.89% Sundaram Mid Cap Fondu : SIP Performansı 23 ildə SIP gəlirləri: illik 18.35% Aylıq SIP məbləği: 5,000 Rs 23 ildə ümumi investisiya: 13,80,000 Rs İndi ümumi SIP dəyəri: 1,69,13,210 Rs 20 ildə SIP gəlirləri: illik 16.68% Aylıq SIP məbləği: 5,000 Rs 20 ildə ümumi investisiya: 12,00,000 Rs İndi ümumi SIP dəyəri: 81,65,964 Rs HSBC Mid Cap Fondu : SIP Performansı 21 ildə SIP gəlirləri: illik 17.3% Aylıq SIP məbləği: 5,000 Rs 23 ildə ümumi investisiya: 12,60,000 Rs İndi ümumi SIP dəyəri: 1,04,15,794 Rs 20 ildə SIP gəlirləri: illik 17.54% Aylıq SIP məbləği: 5,000 Rs 20 ildə ümumi investisiya: 12,00,000 Rs İndi ümumi SIP dəyəri: 90,93,259 Rs Hansı fondun riski daha azdır və riskə uyğunlaşdırılmış gəlirləri daha yaxşıdır? Fondun fakt vərəqəsindəki məlumatlara görə, əgər fokus daha az riskə yönəlibsə, Sundaram Mid Cap Fondu daha təhlükəsiz seçim kimi görünür. Onun standart sapması 17.30% təşkil edir ki, bu da HSBC Mid Cap Fondu nun 19.90% -dən aşağıdır və onun NAV-da nisbətən daha az dəyişkənliyi göstərir. Fondun betası da 0.94 -dür, bu da bazarın eniş dövrlərində geniş bazardan bir qədər az dalğalanacağını göstərir. Fondun riskə uyğunlaşdırılmış gəlirlərindən danışarkən, HSBC Midcap Fondu burada Sundaram fondunu üstələyir. Onun Sharpe əmsalı 1.00 -dir ki, bu da Sundaram Midcap Fondu nun göstəricisindən yüksəkdir. Bu o deməkdir ki, o, risk vahidinə görə daha yaxşı gəlir əldə etmişdir. Onun alfası da 5.70% ilə kifayət qədər yüksəkdir, bu da fond menecerinin etalonu üstələdiyini göstərir. Sundaram Midcap Fondu daha az risklə daha çox sabitlik axtaranlar üçün yaxşı seçimdir, HSBC Midcap Fondu isə riskə uyğunlaşdırılmış daha yaxşı gəlirlər axtaranlar üçün daha yaxşı seçimdir. Lakin qeyd etmək vacibdir ki, bu müqayisə yalnız yuxarıda verilmiş risk parametrlərinə əsaslanır. İnvestisiya qərarı verməzdən əvvəl 3, 5 və 10 illik gəlirləri, portfelin keyfiyyətini, fond menecerinin təcrübəsini və xərc əmsalını da nəzərə almalısınız. Sundaram Mid Cap Fondu : Əsas Holdinqlər GE Vernova TD India : 3.4% Cummins India : 3.2% BSE Ltd : 2.9% The Federal Bank : 2.2% Max Financial Services : 2.2% Sundaram Mid Cap Fondu : Sektor üzrə Əsas Holdinqlər Sənaye Məhsulları: 8.19% Banklar: 8.0% Elektrik Avadanlıqları: 7.88% Kapital Bazarı: 7.34% Avto Komponentlər: 5.66% HSBC Mid Cap Fondu : Əsas Holdinqlər Dixon Technologies : 4.92% Max Healthcare : 4.58% ETERNAL : 4.57% GE Vernova T&D India : 4.05% Jubilant Foodworks : 3.85% HSBC Mid Cap Fondu : Sektor üzrə Əsas Holdinqlər Elektrik Avadanlıqları: 11.68% Kapital Bazarı: 10.72% Maliyyə: 10.07% Davamlı İstehlak Malları: 8.82% Pərakəndə Satış: 7.59% (Mənbə: Fond Fakt Vərəqəsi) Həmçinin oxuyun: SCSS vs Post Office MIS Kalkulyatoru : 5 lakh Rs investisiyadan hansı daha yüksək gəlir verə bilər?