Altı məsləhətçi komandası ənənəvi broker şirkətlərindən, regional banklardan və müstəqil RIA-lardan qoşularaq Steward Partners -in ölkə daxilindəki mövcudluğunu dərinləşdirir. STAMFORD, Conn. , 13 iyul 2026 /PRNewswire/ -- Tam xidmət göstərən, işçilərə məxsus, müstəqil maliyyə xidmətləri firması olan Steward Partners bu gün 2026-cı ilin güclü ikinci rübünü elan etdi. May və iyunda firmaya altı məsləhətçi komandası qoşuldu ki, bu da birləşmiş müştəri aktivlərində təxminən 3,68 milyard dolları təmsil edir. Rübün əlaqələri həm firmanın M&A Kanalı nı, həm də ənənəvi işə qəbul yolunu əhatə edir, bu da Steward Partners -in hər ölçüdə və quruluşda olan məsləhətçilər üçün bir təyinat yeri kimi mövqeyini gücləndirir. Yeni qoşulan komandalara Zelniker Dorfman Private Wealth (NY/FL, 2,4 milyard dollar ), Jazz Wealth (FL, 469 milyon dollar ), Wisdom Rock Financial Advisory Group (NY, 504 milyon dollar ), Jeff Seitz (WA, 115 milyon dollar ), Ali Geranmayeh (NY, 36 milyon dollar ) və Blake Cason (NC, 152 milyon dollar ) daxildir. Bu qrup coğrafi baxımdan Steward Partners -in tarixində ən müxtəlif işə qəbul rüblərindən birini əks etdirir. "Bu rübdə diqqət çəkən təkcə aktivlərin həcmi deyil, həm də bu məsləhətçilərin haradan gəlməsidir," deyə Sərvət İdarəetməsinin rəhbəri Jeff Gonyo bildirdi. "Biz ənənəvi broker şirkətlərinin komandalarını, bank kanalının məsləhətçilərini və hətta artıq müstəqil fəaliyyət göstərən bir komandanın uzunmüddətli perspektivdə inkişaf etmək üçün Steward Partners -i seçdiyini görürük. Bizim modelimiz məsləhətçiləri səyahətlərinin hər mərhələsində dəstəkləyir. Bu məsləhətçilərin hər biri axtardıqlarını tapdılar və biz onları aramızda görməkdən çox məmnunuq." Steward Partners -in unikal əlaqə modelləri sənayenin hər yerindən komandaları cəlb etməyə davam edir, infrastrukturu qurban vermədən müstəqillik axtaran məsləhətçilər üçün cəlbedici bir alternativ təklif edir. Firmanın əməliyyat dərinliyi, böyüməyə yönəlmiş platforması, varislik planlaşdırma imkanları və OneSteward modeli vasitəsilə M&A mühərriki rəqabətli mühitdə əsas fərqləndirici amillər olaraq qalır. "Bu rüb hara getdiyimizi tamamilə göstərir," deyə Baş İnkişaf Direktoru Scott Danner bildirdi. " 2,4 milyard dollarlıq bir ayrılmadan 36 milyon dollarlıq bir məsləhətçiyə qədər altı komanda, onların hər biri burada eyni şeyi tapdı: real infrastruktur, real çeviklik və onları artıq uğurlu edən şeylər üzərində qurmağa imkan verən bir tərəfdaş. Biz bir növ məsləhətçi və ya bir növ sövdələşmə arxasınca qaçmırıq – biz onların hamısı üçün işləyən bir platforma qururuq. Bu, qurmaqdan qürur duyduğumuz bir boru kəməridir." Bu güclü II rüb , 2026-cı ilin möhkəm açılış rübünün birbaşa davamıdır ki, bu rübdə Steward Partners beş məsləhətçi komandası vasitəsilə təxminən 2,33 milyard dollar yeni müştəri aktivləri əlavə etmişdi. Gələcəyə baxaraq, Steward Partners mövcud və inkişaf etməkdə olan bazarlarda mövcudluğunu genişləndirməyə diqqət yetirir, məsləhətçi komandaları və M&A imkanları nın dərin bir boru kəməri hələ də inkişafdadır. Firmanın əməliyyat miqyasına, müasir texnologiyaya və tərəfdaşlıq və varisliyə açıq yola sadiqliyi məsləhətçi cəmiyyətində rezonans doğurmağa davam edir. 2013-cü ildə fəaliyyətə başladığı gündən bəri, Steward Partners sənayenin ən sürətlə böyüyən və ən nüfuzlu RIA firmaları ndan biri kimi yerini möhkəmləndirmişdir. Firma bu yaxınlarda 2024-cü ildəki 18-ci yerindən yüksələrək 2025-ci il Barron's Top 100 RIA Firms siyahısında 9-cu yerə layiq görüldü. Bundan əlavə, Steward Partners InvestmentNews tərəfindən 2025-ci ilin Thrivent Employer of Choice olaraq adlandırıldı ki, bu da firmanın əməkdaşlığa əsaslanan, tərəfdaş yönümlü bir mədəniyyəti inkişaf etdirməyə sadiqliyini əks etdirir. Bir neçə Steward Partners məsləhətçisi və komandası da Forbes | SHOOK -un 2026-cı il Best-In-State Wealth Advisors və 2026-cı il Best-In-State Wealth Management Teams siyahılarında mükafatlandırıldı ki, bu da platforma vasitəsilə göstərilən müştəri xidmətinin keyfiyyətini vurğulayır. Steward Partners haqqında: ABŞ -ın ən yaxşı məsləhətçilərindən bəzilərini təmsil edən Steward Partners , ailələr, müəssisələr və çoxnəsilli investorlar üçün sərvət idarəetmə həlləri təklif edən tam xidmət göstərən, işçilərə məxsus, müstəqil maliyyə xidmətləri firmasıdır. 2013-cü ildə qurulan firma, yüksək rəqabətli bir sənayedə əhəmiyyətli böyüməsini təmin edən müsbət, şəffaf bir yoldaşlıq və mükəmməllik mədəniyyətini inkişaf etdirir. Müstəsna müştəri xidmətinə və gələcəyə yönəlmiş tərəfdaşlıqlara sadiqliyi ilə firma 2025-ci il üçün Barron's Top 100 RIAs siyahısında ölkədə 9-cu RIA olaraq sıralandı. Hərtərəfli sərvət planlaşdırması, özəl bankçılıq, institusional məsləhət və biznes həlləri kimi xidmətlər təklif edən firma, 2026-cı ilin iyun ayına qədər 50 milyard dollardan çox müştəri aktivinə cavabdeh idi. Steward Partners haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün www.stewardpartners.com saytına daxil olun. Barron's Top 100 RIA Firms 2024-2025 haqqında - Mənbə: Barrons.com. Barron's Dow Jones & Company, L.P. -nin qeydə alınmış ticarət nişanıdır. Bütün hüquqlar qorunur. Bu reytinqdə iştirak yalnız dəvətlədir və minimum uyğunluq tələblərinə cavab verən firmalarla məhdudlaşır. Barron's bütün reytinq müraciətçilərinin ümumi aktivlərinin 2% və ya daha çoxunu idarə edən firmaları seçdi. Bu il bu, 70 milyard dollar aktiv həddi yaradır. İştirak edən firmalar geniş çeşidli kəmiyyət və keyfiyyət məlumatları, o cümlədən: firma tərəfindən nəzarət edilən aktivlər, firma tərəfindən əldə edilən gəlir, texnologiya xərclərinin səviyyəsi, müştərilərin sayı, işçi heyətinin ölçüsü, işçi heyəti arasında müxtəliflik və varislik planının yerləşdirilməsi əsasında qiymətləndirildi və sıralandı. Reytinq hər hansı bir müştərinin təcrübəsini təmsil etməyə bilər, təsdiq deyil və məsləhətçinin gələcək performansını göstərmir. Nə Steward Partners , nə də onun Maliyyə Məsləhətçilərindən heç biri bu mükafat/reytinq müqabilində ödəniş etmir. Barron's Steward Partners ilə əlaqəli deyil. Forbes Best-in-State Wealth Advisors 2026 haqqında – Mənbə: Forbes.com - Reytinq SHOOK Research tərəfindən hazırlanmışdır və hər bir məsləhətçini keyfiyyətcə qiymətləndirmək üçün şəxsən, virtual və telefon vasitəsilə aparılan lazımi araşdırma görüşlərinə əsaslanır. Reytinq alqoritminin əsas komponentlərinə daxildir: şəxsən, virtual və telefon vasitəsilə lazımi araşdırma görüşləri, müştəri təsiri, sənaye təcrübəsi, müştəri saxlanması, ən yaxşı təcrübələrin nəzərdən keçirilməsi, etimadnamələr, uyğunluq qeydləri və firma nominasiyaları, eləcə də idarə olunan aktivlər və firmaları üçün əldə edilən gəlir kimi kəmiyyət faktorları. İnvestisiya performansı bir meyar deyil, çünki müştəri məqsədləri və risk tolerantlıqları dəyişir və məsləhətçilər nadir hallarda audit edilmiş performans hesabatlarına malikdirlər. Reytinqlər SHOOK Research, LLC -nin fikirlərinə əsaslanır və gələcək performansı göstərmir və ya hər hansı bir müştərinin təcrübəsini təmsil etmir. Nə Steward Partners , nə də onun Sərvət İdarəçiləri reytinq müqabilində Forbes -ə və ya SHOOK Research -ə ödəniş etmir. Bu reytinq 30.06.2024-cü il tarixindən 30.06.2025-ci il tarixinə qədər olan dövrə əsaslanır və Forbes tərəfindən (7 aprel 2026) nəşr edilmişdir. Daha çox məlumat üçün www.SHOOKresearch.com saytına baxın. Best-In-State Wealth Management Teams 2026 haqqında – Mənbə: Forbes.com (mükafat 07.01.2026-cı ildə verilmişdir) - reytinq SHOOK Research tərəfindən hazırlanmışdır və hər bir məsləhətçini keyfiyyətcə qiymətləndirmək üçün şəxsən, virtual və telefon vasitəsilə aparılan lazımi araşdırma görüşlərinə əsaslanır. Reytinq alqoritminin əsas komponentlərinə daxildir: müştəri saxlanması, sənaye təcrübəsi, uyğunluq qeydlərinin nəzərdən keçirilməsi, firma nominasiyaları; və kəmiyyət meyarları, o cümlədən: idarə olunan aktivlər və firmaları üçün əldə edilən gəlir. İnvestisiya performansı bir meyar deyil, çünki müştəri məqsədləri və risk tolerantlıqları dəyişir və məsləhətçilər nadir hallarda audit edilmiş performans hesabatlarına malikdirlər. Reytinqlər SHOOK Research, LLC -nin fikirlərinə əsaslanır və gələcək performansı göstərmir və ya hər hansı bir müştərinin təcrübəsini təmsil etmir. Nə Steward Partners Investment Solutions, LLC , nə də onun Sərvət İdarəçiləri reytinq müqabilində Forbes -ə və ya SHOOK Research -ə ödəniş etmir. Daha çox məlumat üçün www.SHOOKresearch.com saytına baxın. Mükafat üçün məlumatlar 31.03.2025-ci il tarixinə aiddir. InvestmentNews: Thrivent Employer of Choice 2025 haqqında – Thrivent Employer of Choice mükafatı, çoxofisli məsləhətçi şəbəkəsinin, broker şirkətinin və ya fond təminatçısının mükəmməlliyi tanıyan və hər kəs üçün karyera inkişafını dəstəkləyən bir iş yeri qurmağa sadiqliyini tanıyır. Bu mükafat, sərvət idarəetməsi və maliyyə planlaşdırması sənayesində seçilən işəgötürən adını qazanmış şirkəti tanıyır. İşçilər, tərəfdaşlar, həmkarlar və müştərilər tərəfindən nominasiyalar qəbul edilir. İşəgötürənlər obyektiv meyarlar əsasında seçilir, o cümlədən: ABŞ daxilində 50-dən çox işçisi olmalı və sərvət idarəetməsi sənayesində fəaliyyət göstərməli, unikal işçi dəyər təklifi nümayiş etdirməli (məsələn, biznes inkişafı dəstəyi, marketinq dəstəyi, təhsil, təlim, xeyriyyəçilik), işçilərin inkişafını təşviq etmək üçün müəyyən edilmiş iş yeri brendi və mədəniyyəti, işçilərin işə qəbulu, saxlanması, istedadların idarə edilməsi, öyrənmə və inkişafa innovativ yanaşma, işəgötürənlə bağlı risklərin azaldılması, biznes daxilində dəyişikliklərin idarə edilməsi (yəni, rəqəmsallaşma, müştəri gözləntiləri, uyğunluq) və sənaye daxilində nümunəvi reputasiya. Məlumatlar 2024-cü ildən toplanmışdır. Mükafat Finalistləri 24 iyun 2025-ci ildə elan edildi. Nə Steward Partners , nə də onun filialları reytinq müqabilində InvestmentNews -ə ödəniş etmədi. Qiymətli kağızlar Steward Partners Investment Solutions, LLC ("SPIS") , qeydə alınmış broker/diler, FINRA/SIPC üzvü vasitəsilə təklif olunur. İnvestisiya məsləhət xidmətləri SEC -də qeydə alınmış investisiya məsləhətçisi olan Steward Partners Investment Advisory, LLC ("SPIA") vasitəsilə təklif olunur. SPIS, SPIA və Steward Partners Global Advisory, LLC filiallardır və birlikdə Steward Partners adlandırılır. Media Əlaqə: Zach Allegretti JConnelly [email protected] 973-850-7341 MƏNBƏ Steward Partners