Qısa oxunuş: Meta -nın Alberta da yerləşən 13 milyard dollarlıq məlumat mərkəzi, öz təbii qaz enerjisi ilə Zuckerberg ə AWS və Azure -un genişlənməsini ləngidən şəbəkə məhdudiyyətlərini aşmağa imkan verir. META 2026-cı ildə 125 milyard dollardan çox kapital xərclərini reklamlardan özü maliyyələşdirir, halbuki MSFT 4,800 iş yerini ixtisar edib və AMZN süni intellekt üçün 25 milyard dollar borc götürüb. Meta -nın 2026-cı ilin birinci rübü üçün 10.44 dollarlıq səhm başına qazancı (EPS) 6.66 dollarlıq konsensusu 57% üstələyərək, ardıcıl beş rüb qazanc proqnozlarını aşdığını göstərir. İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA -nı proqnozlaşdıran analitik, süni intellekt üzrə ən yaxşı 10 səhmini açıqladı – və Meta bu siyahıya düşmədi. Adları bu gün PULSUZ əldə edin. Mən Meta -nı almağa davam edirəm və səbəb utandırıcı dərəcədə sadədir: bu, hesablama alıcısı və reklam satıcısının eyni şirkət olduğu yeganə trilyon dollarlıq süni intellekt hekayəsidir. Hər dəfə əlavə etdikdə, öz alətlərinə, kürəklərinə və mədəninə sahib olan bir biznes alıram. Alberta da 13 milyard dollarlıq, 1 giqavatlıq məlumat mərkəzinin genişləndirilməsi məni "mövqe"dən "əminlik"ə keçirdi. Meta Platforms ( NASDAQ:META ) şəbəkə məhdudiyyətlərini aşmaq və öz təbii qaz enerjisinə nəzarət etmək üçün yerli enerji infrastrukturu ilə əməkdaşlıq edir, sonra isə onun üzərində açıq mənbəli Llama ailəsi modellərini işlədir. Bu, şaquli bir yığımdır. Zuckerberg artıq bildirib ki, Meta AMD və NVIDIA sistemləri ilə yanaşı "bir giqavatdan çox öz xüsusi silikonumuzu istifadəyə verir". Əks halda sahib olacağım bulud nəhəngləri torpaq icarəyə götürür, yarımstansiyaları gözləyir və başqasının GPU -larını bahalaşdırır. Alış düyməsini isti saxlayan rəqəmlər qazanc hesabatı ilə başlayır. 2026-cı ilin birinci rübü 10.44 dollarlıq EPS ilə 6.66 dollarlıq konsensusu 56.79% üstələdi və 56.31 milyard dollarlıq gəlirlə ardıcıl beşinci EPS proqnozunu aşdı, bu da illik müqayisədə 33.1% artım deməkdir. Reklam təəssüratları 19% artdı və reklam başına orta qiymət 12% yüksəldi, beləliklə, reklam tənliyinin hər iki tərəfi eyni anda genişlənir. İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA -nı proqnozlaşdıran analitik, süni intellekt üzrə ən yaxşı 10 səhmini açıqladı – və Meta bu siyahıya düşmədi. Adları bu gün PULSUZ əldə edin. Sonra marjalar. Meta bir rübdə 18.997 milyard dollar kapital xərcləri edərkən 41% əməliyyat marjası ilə işlədi. 2026-cı il üçün tam illik kapital xərcləri 125 milyard dollardan 145 milyard dollara qədərdir və biznes hələ də rübdə 32.226 milyard dollar əməliyyat pul axını yaratdı. Qala gəlir hesabatı belə görünür. Sonra bunun üçün ödədiyiniz qiymət. Meta 22 geridə qalan P/E və 20 irəli P/E ilə ticarət edir, 0.889 PEG və 631.48 dollarlıq kotirovkaya qarşı 828.17 dollarlıq analitik hədəfi var. Niyə AWS və ya Azure deyil?