Xülasə: Quant Small Cap Fund yeddi ildə 30%-dən çox CAGR əldə etdi. Bu fond öz göstəricilərini və kateqoriya ortalamalarını ardıcıl olaraq üstələdi. Mütəxəssislər onun uğurunu aktiv idarəetmə və vaxtında sektor dəyişiklikləri ilə əlaqələndirirlər. İnvestorlar SIP -lərini uzunmüddətli hədəflər və aktiv bölgüsü ilə uyğunlaşdırmalıdırlar. Cari kiçik kapitallaşma qiymətləndirmələri nəzərə alınaraq mülayim SIP -lər tövsiyə olunur. Bu məqaləni xülasə formatında dinləyin Yüklənir... × Quant Mutual Fund tərəfindən idarə olunan ən böyük fond olan Quant Small Cap Fund (əvvəllər Quant Income Fund kimi tanınırdı), sektor və tematik fondlar istisna olmaqla, bütün səhm qarşılıqlı fondları arasında son yeddi ildə təxminən 30.73% ilə ən yüksək CAGR təklif etdi. Qeyd olunan dövrdə təxminən 185 fond var idi ki, bu kiçik kapitallaşma fondu onları geridə qoydu. 1996-cı il oktyabrın 16-da istifadəyə verilən sxemə həm ValueResearch , həm də Morningstar tərəfindən dörd ulduzlu reytinq verilib. Geridə qalan gəlirlərə əsasən, sxem bütün dövrlərdə öz göstəricilərini və kateqoriya ortalamasını üstələməyi bacarıb. Son üç ayda kiçik kapitallaşma fondu 18.53% gəlir əldə edib, bu da göstəricinin 15.15%-i və kateqoriya ortalamasının 15.40%-i ilə müqayisədə daha yüksəkdir. İnvestisiya etmək üçün ən yaxşı MF İnvestisiya etmək üçün ən yaxşı qarşılıqlı fondları axtarırsınız? Budur bizim tövsiyələrimiz. Ətraflı baxın » Həmçinin oxuyun | Sunil Singhania tərəfindən dəstəklənən Abakkus Flexi Cap Fund , bölünmədən sonra Vedanta qrup şirkətlərindən və daha 1 şirkətdən çıxır. Fond son altı ayda 16.56% qazanc əldə edib, bu da göstəricinin 12.02%-i və kateqoriya ortalamasının 13.83%-i ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Son bir ildə fond göstəricinin 2.57%-i və kateqoriya ortalamasının 7.35%-i ilə müqayisədə 9.21% qazanc əldə edib. Canlı Tədbirlər Son üç ildə sxem göstəricinin 19.75%-i və kiçik kapitallaşma kateqoriyasının ortalamasının 17.97%-i ilə müqayisədə 20.61% gəlir təklif edib. Son beş ildə göstəricinin 16.55%-i və kateqoriya ortalamasının 16.78%-i ilə müqayisədə 19.03% gəlir əldə edib. Son yeddi ildə sxem göstəricinin 21.26%-i və kiçik kapitallaşma kateqoriyasının ortalamasının 22.22%-i ilə müqayisədə 30.73% gəlir təklif edib. Fond son 10 ildə göstəricinin 15.47%-i və kateqoriya ortalamasının 16.99%-i ilə müqayisədə 20.03% qazanc əldə edib. Yarandığı gündən bəri fond 12.38% CAGR əldə edib. Qeyd edək ki, sxemin son yeddi ildə əldə etdiyi geridə qalan gəlirlər rəqibləri ilə müqayisədə ən yüksək olub. Bir mütəxəssis performansı necə deşifrə edir? Sertifikatlı Maliyyə Planlaşdırıcısı ( CFP ), Financial Radiance -in təsisçisi Rajesh Minocha performansı təhlil edərək ETMutualFunds -a bildirib ki, Quant -ın üstün performansı əsasən onun yüksək inamlı, aktiv idarə olunan investisiya strategiyası, o cümlədən vaxtında sektor dəyişiklikləri və səhm rotasiyaları ilə əlaqədardır. Minocha əlavə edib ki, Quant -ın fondlarında çox yüksək dövriyyə və çox az səhm var; yalnız uzunmüddətli perspektivlə rahat olan investorlar onları nəzərdən keçirməlidir. Ümumilikdə, güclü fond idarəetməsi və dəstəkləyici bazar şərtləri bu nəticələrə töhfə verib. Çağırışlar səhv ola bilər və yalnız keçmiş gəlirlərə əsaslanaraq investisiya etmək olmaz, çünki qısa müddətdə mənfi tərəf də çox əhəmiyyətli ola bilər. Son 10 ilin illik gəlirlərinə əsasən, sxem 2019-cu ildə təxminən 23.51% mənfi gəlir təklif edib. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə Sebi tərəfindən qarşılıqlı fondların yenidən kateqoriyalaşdırılması aparılıb. 2025-ci ildə fond mənfi gəlir əldə edib. 2020, 2021, 2022-ci təqvim illərində fond bütün kiçik kapitallaşma fondları arasında ən yüksək gəliri təklif edib. Fond 2020, 2021 və 2022-ci illərdə müvafiq olaraq 75.10%, 88.05% və 9.50% təklif edib. Həmçinin oxuyun | Qarşılıqlı fond SIP dayandırma nisbəti iyun ayında 91%-ə qədər yavaşlayır, çünki yeni SIP qeydiyyatları bağlanmaları üstələyir. Yarandığı vaxt fonda 10,000 Rs aylıq SIP ilə investisiya edən bir investorun indi 14.48% XIRR ilə 4.84 kror -u olardı. Yarandığı vaxt fonda 1 lak Rs birdəfəlik investisiya edən bir investorun indi 12.37% CAGR ilə 32.19 lak Rs -i olardı. İnvestisiya etməyə davam etmək və ya portfelləri yenidən balanslaşdırmaq? Minocha bildirib ki, fond onların aktiv bölgüsü və uzunmüddətli hədəfləri ilə uyğun gəlirsə, investorlar SIP -lərə davam etməli və yalnız son qazanclar kiçik kapitallaşma bölgüsünü hədəflərindən kənara çıxarıbsa, qısa müddətli performansa reaksiya vermək əvəzinə yenidən balanslaşdırmalıdırlar. 2026-cı il iyunun 31-nə olan məlumata görə, kiçik kapitallaşma fondunun 87.87%-i səhmlərdə, 1.35%-i borcda və 10.79%-i digərlərində idi. Kiçik kapitallaşma kateqoriyası ilə müqayisədə, sxem borc və digərlərində artıq çəkiyə, səhmlərdə isə az çəkiyə malikdir. Kateqoriya orta hesabla 93.99% səhmlərdə, 0.33% borcda və 5.68% digərlərində idi. Kiçik kapitallaşma fondu olaraq, sxem 14.70% böyük kapitallaşmalara, 9.07% orta kapitallaşmalara, 12.13% digərlərinə və 64.10% kiçik kapitallaşmalara investisiya edir. Kiçik kapitallaşma fondunun PE və PBV nisbəti müvafiq olaraq 53.20 dəfə və 5.53 dəfə, dividend gəlir nisbəti isə 2026-cı ilin iyun ayına olan məlumata görə 0.53 dəfə qeydə alınıb. ETMutualFunds fondun digər əsas nisbətlərini üç illik dövrdə təhlil edib. Son üç ilə əsasən, sxem 1.66 Treynor nisbəti və 0.20 alfa təklif edib. Sxemin Sortino nisbəti 0.54 qeydə alınıb. Xalis seçicilikdən qaynaqlanan gəlir 0.13, qeyri-düzgün şaxələndirmədən qaynaqlanan gəlir isə son üç ildə 0.07 qeydə alınıb. Başqa bir fond evinin bazar proqnozuna görə, kiçik kapitallaşmaların böyük kapitallaşmalara nisbətən qiymətləndirmə mükafatı əhəmiyyətli dərəcədə düzəldilib; 2025-ci ilin iyun ayında təxminən 21%-dən 2026-cı ilin may ayında ~18.3%-ə düşüb. İndi kiçik kapitallaşmalara investisiya etməlisiniz, yoxsa daha yaxşı qiymətləndirmələri gözləməlisiniz? Minocha bildirib ki, uzunmüddətli investorlar ideal giriş nöqtəsini gözləmədən SIP -ə başlaya bilərlər, çünki bazarın vaxtını dəqiq təyin etmək nadir hallarda mümkündür və SIP -lər bazar dəyişkənliyini ortalamağa kömək edir. Cari qiymətləndirmələr nəzərə alınaraq, mülayim bölgü ilə başlamağı və bazar düzəldilərsə, məruz qalmanı tədricən artırmağı düşünün və kiçik kapitallaşmalara investisiya etməklə bu qədər yüksək risk götürməkdən çəkinənlər, kiçik kapitallaşmalara minimum 25% bölgüsü olan çoxkapitallaşma fondları vasitəsilə hesablanmış məruz qalma götürə bilərlər, Minocha əlavə edib. Fondun investisiya tərzi kiçik kapitallaşma bazarında böyüməyə yönəlmiş səhmlərə investisiya etməkdir. Həmçinin oxuyun | Niyə investorlar yenidən orta kapitallaşma və kiçik kapitallaşma qarşılıqlı fondlarına pul tökürlər? 7 illik rekordlu kiçik kapitallaşmalar Quant Small Cap Fund -dan başqa, kateqoriyada yeddi illik rekordu olan 18 fond var. Bank of India Small Cap Fund təxminən 27.09% gəlir təklif edib, ardınca 24.97% gəlir verən Nippon India Small Cap Fund gəlir. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund son yeddi ildə ən aşağı 16.84% gəlir əldə edib. Bazarda bir çox kiçik kapitallaşma fondu mövcud olduğu və Quant Small Cap Fund yaxşı gəlirlər təklif etdiyi üçün Minocha bildirib ki, əksər investorlar üçün səhm hissəsinin 8-10%-ni kiçik kapitallaşmalara ayırmaq kifayətdir. Kiçik kapitallaşmalar əhəmiyyətli uzunmüddətli böyümə potensialı təklif etsələr də, onlar həm də yüksək dərəcədə dəyişkəndirlər. Onlar şaxələndirilmiş portfelin əsasını təşkil etməkdən daha çox onu tamamlamalıdırlar. Həmişə risk iştahına, investisiya üfüqünə və hədəflərinə əsaslanaraq bir sxem seçmək lazımdır. (İmtina: Mütəxəssislər tərəfindən verilən tövsiyələr, təkliflər, baxışlar və fikirlər onların özlərinə aiddir. Bunlar The Economic Times -ın fikirlərini əks etdirmir) Hər hansı bir qarşılıqlı fond sualınız varsa, Facebook/Twitter -də ET Mutual Funds -a mesaj göndərin. Biz onu mütəxəssislər panelimiz tərəfindən cavablandıracağıq. Yaşınız, risk profiliniz və Twitter hesabınızla birlikdə suallarınızı ETMFqueries@timesinternet.in ünvanına göndərin. (Bütün Qarşılıqlı Fond Xəbərlərini, Son Xəbərləri, Büdcə 2024 Tədbirlərini və Ən Son Xəbər Yeniləmələrini The Economic Times -da izləyin.) The Economic Times Prime -a abunə olun və ET ePaper -i onlayn oxuyun. ...daha az (Bütün Qarşılıqlı Fond Xəbərlərini, Son Xəbərləri, Büdcə 2024 Tədbirlərini və Ən Son Xəbər Yeniləmələrini The Economic Times -da izləyin.) The Economic Times Prime -a abunə olun və ET ePaper -i onlayn oxuyun. ...daha az Autsorsinq yavaşlaması? GCC bumu? Niyə hər ikisi doğru ola bilər? İdman zallarının rəflərindən mətbəxlərə qədər, Hindistan -ın zərdab zülalı bumu qiymət sıxıntısına səbəb olur. Aviaşirkətlərin Q1 icmalı: Müharibə pozulmaları iyun rübü qazanclarını kölgədə qoyur, lakin təchizat intizamı küçəni dövrəyə nikbin saxlayır. Eveready hekayəsi: 'Mənə Qırmızı Ver'dən 120 ildən sonra aktuallığını qorumağa qədər. Niyə SEBI -nin ittiham etdiyi bazar manipulyatoru Jane Street -ə hələ də yekun qərar yoxdur? NSE , Jio meqa IPO -ları: Niyə ölçü vacib deyil, qiymətləndirmələr vacibdir 1 2 3