ABŞ xəbər xidmətlərinə paylanmaq və ya ABŞ -da yayılmaq üçün deyil. WİNNİPEQ , Manitoba , 14 iyul 2026 ( GLOBE NEWSWIRE ) -- ( TSX: NFI, OTC: NFYEF, TSX: NFI.DB ) Avtobus və motorlu avtobusların aparıcı istehsalçısı və hərtərəfli satış sonrası hissələr və xidmət həlləri təminatçısı olan NFI Group Inc. (“ NFI ” və ya “Şirkət”) bu gün 2033-cü ildə ödəniləcək 350 milyon Kanada dolları məbləğində təminatsız istiqrazların (“İstiqrazlar”) özəl yerləşdirmə təklifi (“Təklif”) çərçivəsində, hər 1000 Kanada dolları nominal dəyəri üçün 1000 Kanada dolları qiymətinə, illik 6.625% faiz dərəcəsi ilə, 21 yanvar 2027-ci ildən başlayaraq hər il yanvarın 21-də və iyulun 21-də yarımillik olaraq ödənilməklə, buraxılması və satışı üçün anderraytinq müqaviləsi imzaladığını elan etdi. Bundan əlavə, Şirkət bu gün mövcud dövri kredit xətlərini (“Birinci Təminatlı Kredit Xətti”) dəyişdirdiyini və uzatdığını bildirdi. Birinci Təminatlı Kredit Xətti indi daha əlverişli qiymətlər təklif edir, müəyyən icazə verilən borc səbətlərini artırır və 14 iyul 2030-cu ildə başa çatacaq, müddətin daha da uzadılması üçün öhdəliksiz bir seçim mövcuddur. NFI -nin Maliyyə Direktoru Brian Dewsnup , “Yeni İstiqrazlar, dəyişdirilmiş kredit xətləri ilə birlikdə, ümumi maliyyə çevikliyimizi artırır və borcun azaldılması strategiyamızın davamlı icrasını dəstəkləyir” dedi. “Biz uzunmüddətli böyüməmizi dəstəkləyən dayanıqlı kapital strukturunu saxlamağa diqqət yetiririk və bu təminatsız maliyyələşdirmə bu məqsədlərə nail olmaqda mühüm bir mərhələdir.” Təklifin 21 iyul 2026-cı ildə, adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq başa çatması gözlənilir. NFI Təklifdən əldə olunan xalis gəliri müəyyən borcları, o cümlədən Birinci Təminatlı Kredit Xətti üzrə ödənilməli olan məbləğlərin bir hissəsini və digər mövcud borcları ödəmək, habelə müəyyən əlaqəli ödənişləri və xərcləri ödəmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. NFI 2027-ci ilin yanvar ayında Şirkətin mövcud konvertasiya edilə bilən debenturalarının ödənilməmiş ümumi nominal məbləğini ödəmək üçün Birinci Təminatlı Kredit Xətti üzrə məbləğləri yenidən çəkməyi planlaşdırır. İstiqrazlar NFI -nin Şirkətin Birinci Təminatlı Kredit Xəttini və Şirkətin törəmə şirkəti tərəfindən buraxılmış 2030-cu ildə ödəniləcək təminatlı ikinci təminatlı istiqrazları təmin edən törəmə şirkətləri tərəfindən təmin ediləcək. İstiqrazların son ödəmə tarixi 21 iyul 2033-cü ildir. 21 iyul 2029-cu il tarixində və ya ondan sonra, Emitent, öz seçimi ilə, 21 iyul 2029-cu ildən başlayan 12 aylıq dövrdə 103.313% , 21 iyul 2030-cu ildən başlayan 12 aylıq dövrdə isə 101.656% geri ödəmə qiyməti ilə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlərlə, İstiqrazları tamamilə və ya qismən geri ala bilər. İstiqrazlar 21 iyul 2031-ci ildən etibarən nominal dəyəri ilə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlərlə geri alına bilər. Təklif National Bank of Canada Capital Markets , RBC Capital Markets və TD Securities -in Birgə Aktiv Bukrannerlər kimi rəhbərlik etdiyi anderrayterlər sindikatı vasitəsilə həyata keçirilir. BMO Capital Markets , CIBC Capital Markets və Scotiabank Passiv Bukrannerlər, BofA Securities , ATB Cormark Capital Markets , Canaccord Genuity və Stifel isə Həmmüdir kimi çıxış edirlər. National Bank of Canada Birinci Təminatlı Kredit Xətti üzrə İnzibati Agentdir və National Bank of Canada Capital Markets , Bank of Nova Scotia , BMO Capital Markets , Canadian Imperial Bank of Commerce və The Toronto-Dominion Bank Həmrəhbər Təşkilatçılardır. Birinci Təminatlı Kredit Xətti üçün sindikat beş Həmrəhbər Təşkilatçının filiallarından və beş digər maliyyə institutundan ibarət kreditorları əhatə edir. İstiqrazlar Kanada da yalnız əyalətlərin və ərazilərin tətbiq olunan qiymətli kağızlar qanunlarının prospekt tələblərindən azad olmaq şərti ilə özəl yerləşdirmə əsasında təklif ediləcək və satılacaq. İstiqrazların təklifi və satışı 1933-cü il ABŞ Qiymətli Kağızlar Qanunu (dəyişikliklərlə) (“ ABŞ Qiymətli Kağızlar Qanunu”) və ya hər hansı bir ştatın qiymətli kağızlar qanunları və ya hər hansı digər yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydə alınmamışdır və qeydə alınmayacaqdır. İstiqrazlar ABŞ -da qeydiyyatdan keçmədən və ya ABŞ Qiymətli Kağızlar Qanununun və tətbiq olunan ştat qiymətli kağızlar qanunlarının qeydiyyat tələblərindən müvafiq azad olunma olmadan təklif edilə və ya satıla bilməz. Buna görə də, İstiqrazlar yalnız ABŞ Qiymətli Kağızlar Qanununun 144A Qaydasına uyğun olaraq “ixtisaslı institusional alıcılara” və qeyri- ABŞ şəxslərə ABŞ Qiymətli Kağızlar Qanununun S Qaydasına əsasən ABŞ xaricində təklif ediləcək və satılacaq. Bu press-reliz satış təklifi və ya alış təklifinin tələbi təşkil etməyəcək, habelə belə bir təklif, tələb və ya satışın qanunsuz olacağı hər hansı bir yurisdiksiyada İstiqrazların satışı olmayacaqdır. NFI haqqında NFI aparıcı qlobal avtobus və motorlu avtobus istehsalçısı və satış sonrası hissələr və xidmət həlləri təminatçısıdır. On ölkədə 9000 -dən çox komanda üzvü və 40 -dan çox müəssisədə fəaliyyət göstərən NFI , avtobus və avtobus platformalarının hərtərəfli portfelini təqdim edir. New Flyer® (ağır yüklü tranzit avtobusları), MCI® (motorlu avtobuslar), Alexander Dennis Limited (tək və iki mərtəbəli avtobuslar), ARBOC® (aşağı döşəməli kəsik və orta yüklü avtobuslar) və NFI Parts™ markaları vasitəsilə NFI , ictimai nəqliyyat, sərnişin və avtobus bazarlarına xidmət edən müxtəlif və geniş portfeli dəstəkləyir. Ümumilikdə, NFI dünya üzrə 100.000 -dən çox avtobus və avtobusdan ibarət quraşdırılmış bazanı dəstəkləyir. NFI , sıfır emissiyalı elektrik (daxili yanma mühərriklərindən istifadə etməyən hərəkət sistemlərinə, məsələn, trolleybus, batareya və yanacaq hüceyrəsi), təbii qaz, elektrik hibrid və qabaqcıl dizel texnologiyaları daxil olmaqla geniş çeşiddə hərəkət sistemləri təklif edərək, agentliklərə çoxsaylı donanma texnologiyası seçimləri təqdim edir. NFI -nin adi səhmləri Toronto Fond Birjasında ( TSX: NFI ) ticarət olunur və onun konvertasiya edilə bilən təminatsız debenturaları NFI.DB simvolu altında ticarət olunur. Xəbərlər və məlumatlar www.nfigroup.com, www.newflyer.com, www.mcicoach.com, nfi.parts, www.alexander-dennis.com, arbocsv.com və carfaircomposites.com saytlarında mövcuddur. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-reliz tətbiq olunan Kanada qiymətli kağızlar qanunları çərçivəsində “gələcəyə yönəlik məlumat” və “gələcəyə yönəlik bəyanatlar” ehtiva edir. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar rəhbərliyin Şirkətin gələcək böyüməsi, maliyyə performansı və likvidliyi, habelə Şirkətin strateji təşəbbüsləri, planları, biznes perspektivləri və imkanları, o cümlədən İstiqrazların təklif olunan satışının başa çatması və ondan əldə olunan gəlirlərin istifadəsi ilə bağlı gözləntilərinə aid ola bilər. “İnanır”, “görür”, “gözləyir”, “planlaşdırır”, “ümid edir”, “niyyət edir”, “layihələndirir”, “proqnozlaşdırır”, “qiymətləndirir”, “rəhbərlik”, “məqsədlər”, “hədəflər” və gələcək hadisələrin oxşar sözləri və ya ifadələri, yaxud “ola bilər”, “olacaq”, “etməlidir”, “edə bilər”, “olardı” kimi şərti fellər gələcəyə yönəlik bəyanatları müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar rəhbərliyin gələcək hadisələr və Şirkətin maliyyə və əməliyyat performansı ilə bağlı cari gözləntilərini əks etdirir və yalnız bu press-relizin tarixi etibarilə etibarlıdır. Təbiətinə görə, gələcəyə yönəlik bəyanatlar rəhbərliyin fərziyyələr etməsini tələb edir və əhəmiyyətli risklər və qeyri-müəyyənliklər ehtiva edir, gələcək hadisələrin, performansın və ya nəticələrin zəmanəti kimi oxunmamalıdır və rəhbərliyin proqnozlarının, gözləntilərinin və ya nəticələrinin dəqiq olmaması, fərziyyələrin doğru olmaması və Şirkətin gələcək performansının və likvidliyinin, habelə Şirkətin strateji təşəbbüslərinin, məqsədlərinin, planlarının, biznes perspektivlərinin və imkanlarının baş verməməsi və ya əldə edilməməsi ehtimalını yaradır. Xüsusilə, İstiqrazların təklifinin ümumiyyətlə başa çatacağına (və ya gözlənilən şərtlərlə və ya vaxt çərçivəsində) və ya Şirkətin konvertasiya edilə bilən debenturalarını ödəmək üçün Birinci Təminatlı Kredit Xəttindən istifadə edə biləcəyinə dair heç bir zəmanət verilə bilməz. Gələcəyə yönəlik bəyanatlara və məlumatlara təsir edə biləcək amillərin müzakirəsi üçün bu press-relizdə və Şirkətin İllik Məlumat Formasında “Risk Amilləri” bölməsində yuxarıda təsvir olunan amillərə xüsusi istinad edilir. Bu risklərdən və ya qeyri-müəyyənliklərdən biri və ya bir neçəsi reallaşarsa, yaxud əsas fərziyyələr səhv çıxarsa, faktiki nəticələr gələcəyə yönəlik bəyanatlarda və məlumatlarda təsvir olunanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Şirkət faktiki hərəkətlərin, hadisələrin və ya nəticələrin gələcəyə yönəlik bəyanatlarda və məlumatlarda təsvir olunanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək vacib amilləri müəyyən etməyə çalışsa da, hərəkətlərin, hadisələrin və ya nəticələrin gözlənilən, qiymətləndirilən və ya nəzərdə tutulan kimi olmamasına və ya ümumiyyətlə baş verməməsinə və ya əldə edilməməsinə səbəb ola biləcək başqa amillər də ola bilər. Buradakı gələcəyə yönəlik bəyanatlar və məlumatlar bu press-relizin tarixi etibarilə verilir və qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, Şirkət zaman-zaman Şirkət tərəfindən və ya onun adından verilə biləcək hər hansı bir yazılı və ya şifahi gələcəyə yönəlik bəyanatı və ya məlumatı yeniləməyi öhdəsinə götürmür. Şirkət gələcəyə yönəlik bəyanatların və məlumatların dəqiq olacağına dair heç bir zəmanət vermir, çünki faktiki nəticələr və gələcək hadisələr bu bəyanatlarda gözlənilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Buna görə də, oxucular və investorlar gələcəyə yönəlik bəyanatlara və məlumatlara həddindən artıq etibar etməməlidirlər. İnvestor və media sorğuları üçün əlaqə saxlayın: Stephen King P: 204.792.1300 Stephen.King@nfigroup.com