Analitiklər sağlam marja genişlənməsini və idarəetmə şərhlərinin yaxşılaşmasını qəbul etsələr də, davamlı müqavilə qazanclarının və daha güclü icranın əhəmiyyətli yenidən qiymətləndirmə üçün əsas olduğunu bildirdilər. Foto: Shutterstock SI Reporter Yeni Dehli Bu məqaləyə qulaq asın: LTTS səhmləri Q1 nəticələrindən sonra 9% sıçrayış etdi; brokerlər marja əsaslı sürprizə baxmayaraq ehtiyatlı qalırlar. L&T Technology Services (LTTS) şirkətinin səhmləri, mühəndislik xidmətləri şirkətinin iyun rübü üçün gözləniləndən daha yaxşı performans göstərməsindən sonra, çərşənbə günü, iyulun 15-də, gün ərzində 9 faizdən çox bahalaşdı. Bu artım güclü marja genişlənməsi və dayanıqlılıq biznesində sağlam böyümə ilə dəstəkləndi. Səhm NSE -də gün ərzində 9.04 faizə qədər yüksələrək ₹3,591 səviyyəsinə çatdı. Daha sonra bəzi qazanclarını itirərək saat 10:57-də ₹3,583 səviyyəsində ticarət olunurdu ki, bu da əvvəlki bağlanışdan 8.80 faiz yuxarı idi. LTTS Q1 nəticələri: L&T Technology Services birinci rüb üçün xalis mənfəətində illik (Y-o-Y) 17.4 faiz artım qeyd edərək ₹352 crore -a çatdı, gəlirlər isə mobillik və dayanıqlılıq bizneslərindəki böyümənin təsiri ilə 11.5 faiz artaraq ₹2,940 crore oldu. Lakin, sabit valyuta ilə gəlir artımı keçən ilin müvafiq rübündəki 12.8 faizlə müqayisədə 1.9 faiz təşkil etdi. Tariflər və aşağı diskresion xərclər səbəbindən təzyiq altında qalan mobillik biznesi 0.8 faiz artımla böyüməyə qayıtdı, dayanıqlılıq biznesi isə 11.3 faiz böyüdü. Texnologiya seqmenti təxminən 11 faiz azalma ilə geridə qaldı. Coğrafi olaraq, Şimali Amerika avtomobil, yük maşınları və yolsuzluq seqmentləri tərəfindən dəstəklənən əsas böyümə sürücüsü olaraq qaldı. Lakin, bu, qeyri-müəyyən biznes mühiti və Çin avtomobil istehsalçılarının təzyiqi səbəbindən Avropada davam edən zəifliklə qismən kompensasiya edildi. Şirkətin faiz, vergi, amortizasiya və köhnəlmədən əvvəlki qazanc ( Ebitda ) marjası 200 baza bəndi genişlənərək 18.7 faizə çatdı. Baş Maliyyə Direktoru Rajeev Gupta , yaxşılaşmanın təxminən 80 baza bəndinin xərclərin optimallaşdırılmasından, qalan hissəsinin isə iki biznes seqmentindən qaynaqlandığını bildirdi. İdarəetmə şərhi: "Çoxşaxəli portfelimiz dayanıqlılığını nümayiş etdirməyə davam edir, Dayanıqlılıq seqmenti iki rəqəmli illik böyüməni qoruyur və Mobillik seqmenti dinamik bazar mühitinə baxmayaraq rüb ərzində böyüməyə qayıdır." Baş icraçı direktor və idarəedici direktor Amit Chadha verdiyi açıqlamada, "Mühəndislik Kəşfiyyatı həllərimiz məhsullar, iş axınları, sistemlər və istehsal prosesləri boyunca Süni İntellekti tətbiq etməklə daha böyük müqavilə imkanları və daha dərin müştəri əlaqələri yaradır" dedi. Yoxlayın - TOP GAINERS NSE | TOP LOSERS NSE Brokerlər ehtiyatlı qalırlar: Brokerlər, iyun rübündə gözləniləndən daha yaxşı performansa baxmayaraq, LTTS -ə qarşı əsasən ehtiyatlı qaldılar. Onlar sağlam marja genişlənməsini və idarəetmə şərhlərinin yaxşılaşmasını qəbul etsələr də, davamlı müqavilə qazanclarının, daha güclü icranın və gələn rüblərdə daha yaxşı gəlir görünürlüyünün əhəmiyyətli yenidən qiymətləndirmə üçün əsas təkanverici amillər olacağını bildirdilər. Əksəriyyəti 'Neytral' reytinqlərini saxladı, qazanc təxminləri və hədəf qiymətlərində yalnız cüzi dəyişikliklər etdi. Motilal Oswal Financial Services: Neytral . Motilal Oswal Financial Services , FY28E EPS -in 20x əsasında ₹3,400 hədəf qiyməti ilə səhm üzrə 'Neytral' reytinqini qorudu. Brokerlik bildirdi: "Biz FY26-28E dövründə təxminən 7 faiz USD gəlir CAGR -i modelləşdiririk, FY27E -də təxminən 5 faiz illik USD artımı ilə, çünki Dayanıqlılıq əsas böyümə sürücüsü olaraq qalır, Mobillik tədricən yaxşılaşır və Hi-Tech gecikmiş müqavilələr sürətləndikcə bərpa olunur. İdarəetmə şərhi daha konstruktiv olsa da, biz daha güclü böyümə trayektoriyası qurmadan əvvəl bir neçə rüb ardıcıl müqavilə çevrilməsi və icrasının lazım olacağına inanırıq." Brokerlik, daha yaxşı biznes qarışığı və təkmilləşdirilmiş icra ilə dəstəklənən EBIT marjalarının FY27E -ə qədər təxminən 15.8 faizə qədər yaxşılaşacağını gözləyir. Nomura: Neytral . Nomura -dan analitiklər Abhishek Bhandari və Karan Nain LTTS üzrə 'Neytral' reytinqlərini qorudular. Onlar FY27-FY28 qazanc təxminlərini təxminən 1-2 faiz cüzi şəkildə yenidən nəzərdən keçirdilər və səhmi FY28F EPS -in 20x qiymətləndirərək hədəf qiymətini ₹3,150 -dən ₹3,180 -ə qaldırdılar. "İdarəetmə gələn rüblərdə həm gəlirlərdə, həm də marjalarda ardıcıl böyümə gözləyir. LTTS , 16-17 faiz EBIT marjalarını qoruyaraq növbəti beş ildə 13-15 faiz gəlir CAGR -i təmin etməyə sadiq qalır. Şirkət, daha yüksək marjalı Dayanıqlılıq və Mobillik bizneslərində davamlı böyümə, Hi-Tech marjalarının yaxşılaşması və Mühəndislik Kəşfiyyatı həlləri vasitəsilə artırılmış məhsuldarlıq sayəsində 4QFY27E -də və ya ondan əvvəl orta 16 faiz EBIT marjasına nail olmaq yolundadır," Nomura bildirdi. Brokerlik əlavə etdi ki, əsas yüksəliş risklərinə gözləniləndən daha güclü gəlir artımı və marjalarda daha sürətli bərpa daxildir. Günün ən vacib xəbərlərini və fikirlərini qaçırmayın. Onları Telegram kanalımızda əldə edin. İlk dəfə dərc edilib: 15 iyul 2026 | 11:07 AM IST