Ardıcıl sabit valyuta gəliri davamlılıq seqmenti sayəsində 1.5% artıb. Bu sahə, əvvəllər qazanılmış zavod mühəndisliyi və sənaye məhsulları müqavilələrinin artırılması ilə 4.3% ardıcıl gəlir artımı göstərib. LTTS bu seqmentin FY27 -də iki rəqəmli illik artım göstərəcəyini gözləyir. Rəhbərlik bildirib ki, neft qiymətlərinin dəyişkənliyi və geosiyasi gərginliklərə baxmayaraq, bu biznesdəki müştərilər İT xərclərini azaltmayıblar, baxmayaraq ki, kiçik icra gecikmələri var. Mobillik seqmenti (ardıcıl 2.3% artım) Avropa avtomobil bazarı ndakı zəifliyə baxmayaraq, aero , dəmir yolu və yük maşınları/yolsuzluq alt seqmentlərində geniş əsaslı güc sayəsində yaxşılaşma əlamətləri göstərir. Son vaxtlar təzyiq altında olan hi-tech seqmentindən gələn gəlir, bir neçə böyük telekommunikasiya və medtech (tibbi cihaz mühəndisliyi) müqaviləsinin Q2FY27 -nin əvvəlinə keçməsi səbəbindən rüblük 3.1% azalıb. LTTS hi-tech -in Q2FY27 -də artıma qayıdacağını gözləyir. Əgər bu baş verərsə, bu, 2026 -cı ildə indiyə qədər 20% azalan səhm üçün yenidən qiymətləndirmə tətikçisi ola bilər. LTTS keçən rübdə bir neçə böyük müqavilə qazanıb: 30 milyon dollardan çox dəyərində bir müqavilə, 20 milyon dollardan çox dəyərində başqa bir müqavilə və 10 milyon dollardan yuxarı dörd müqavilə imzalayıb. Bu, Q4FY26 -da böyük müqavilələrin ümumi dəyəri olan 182 milyon dollarla müqayisə edilir. Rəhbərlik bildirib ki, tələb mühiti sənayelər və coğrafiyalar üzrə sağlam və geniş əsaslı müqavilə boru kəməri ilə yaxşılaşmağa davam edir. LTTS Q2FY27 -də və FY27 boyunca ardıcıl gəlir artımına əmin olsa da, illik proqnoz verməyib. LTTS növbəti beş il ərzində 13-15% gəlir CAGR hədəfini təsdiqləyib, eyni zamanda faiz və vergidən əvvəl qazanc ( Ebit ) marjasını 16-17% səviyyəsində saxlayıb. Q1FY27 Ebit marjası əlverişli biznes qarışığı və əməliyyat səmərəliliyi sayəsində ardıcıl olaraq 50 baza bəndi genişlənərək 15.7% -ə çatıb. Şirkət Q4FY27 -ə qədər 16% -in ortalarında Ebit marjası hədəfləyir. Motilal Oswal Financial Services -ə görə, marjanın daha da yaxşılaşması hi-tech -in bərpası, daha zəngin biznes qarışığı və daha yüksək marjalı nəticəyə əsaslanan müqavilələrin icrasından asılı olacaq. Brokerlik FY27 EBIT marjasını 15.8% səviyyəsində proqnozlaşdırır ki, bu da kəskin deyil, tədricən genişlənmə deməkdir. Lakshya 31 layihəsi çərçivəsində strateji portfelin yenidən qurulması əsasən başa çatıb, Smart World & Communication (SWC) -nin satışı Q2FY27 -də bağlanması gözlənilir. Nuvama Research bildirib ki, LTTS SWC biznesinin satışı ilə yeni bir səhifə açır, artım trayektoriyasını yaxşılaşdırır və mənfəətliliyə yenidən diqqət yetirir. Lakin, ERD (mühəndislik tədqiqat və inkişaf) sənayesinin zəif makro mühitdən və avtomobil kimi xüsusi sektorlardakı çətinliklərdən qurtulması vaxt aparacaq. Ənənəvi ERD şirkətindən mühəndislik intellektual həllər təminatçısına keçid səyləri sürət qazanır. LTTS hesab edir ki, süni intellektə (AI) erkən sərmayələri ona mühəndislik intellektual sahəsində rəqiblərindən ən azı altı-doqquz ay qabaqcıl vaxt verib və bazar payını artıracağını gözləyir. Digər ERD rəqiblərindən fərqlənmək üçün LLTS Anthropic və Databricks ilə strateji tərəfdaşlıqlar qurub. Bloomberg məlumatlarına görə, səhm FY28 qiymət-qazanc əmsalında təxminən 22 ilə ticarət olunur. Onun qiymətləndirilməsi tier-1 İT şirkətlərinə nisbətən yüksək premiumdur və qazanc artımında məyusluğa yer qoymur. ICICI Securities -in 15 iyul tarixli hesabatında deyilir: “Dəyişkən makro mühiti nəzərə alaraq, FY27E üçün 5% mühafizəkar artım proqnozlaşdırırıq; FY28 -dən gəlirlərin sürətlənməsini gözləyirik.”