Səhmdarlar üçün əlverişli, məhdudlaşdırılmış zənglə çevik konvertasiya edilə bilən struktur seyrəlməni minimuma endirir. Əldə olunan vəsaitlər müştəri və tərəfdaş danışıqları fonunda likvidliyi gücləndirir və Fermi -nin sürətli enerji təchizatı üstünlüyünü qoruyur. Cəlbedici beş illik kapital dəyəri bir neçə kommersiya istiqamətini paralel şəkildə inkişaf etdirmək üçün imkan yaradır. DALLAS, TX / ACCESS Newswire / 15 iyul 2026 / Fermi Inc. (Nasdaq:FRMI)(LSE:FRMI), Fermi America ™ ("Fermi" və ya "Şirkət") kimi fəaliyyət göstərən şirkət, bu gün yaxınlarda bağlanmış və həcmi artırılmış 431.25 milyon ABŞ dolları məbləğində 5.00% Konvertasiya Edilə Bilən Baş İstiqrazlar ın (bundan sonra "İstiqrazlar") strateji əsaslarını açıqladı. Bu təklif ilkin alıcıların əlavə 56.25 milyon ABŞ dolları məbləğində İstiqraz almaq üçün 13 günlük opsiyonunun tam icrasını da əhatə edirdi. İstiqrazlar Fermi -nin balans hesabatını gücləndirmək, likvidliyi artırmaq və Şirkət icarəçi, strateji tərəfdaşlıq və enerji təchizatı mərhələlərini irəlilətdikcə Project Matador -un davamlı icrasını dəstəkləmək məqsədi daşıyır. Fermi -nin Maliyyə Direktoru Rob Masson bildirib: "Biz bu vəsaitin formasını, həcmini və vaxtını qəsdən seçdik." "Biz inanırıq ki, konvertasiya edilə bilən struktur Project Matador -un inkişafının bu mərhələsi üçün doğru maliyyələşdirmədir. Məhdudlaşdırılmış zənglə bu konvertasiya edilə bilən istiqraz, səhmlərin qiyməti iki dəfədən çox artana qədər səhmdarları seyrəlmədən qoruyaraq, çox cəlbedici kapital dəyəri ilə likvidlik ehtiyaclarımızı dəstəkləmək üçün kifayət qədər kapitalla balans hesabatımızı gücləndirərək 90 günlük mərhələlərimizdən birini tamamlayır. Bu əməliyyatın beş illik müddəti inkişaf və enerji təchizatı planımıza uyğundur və gücləndirilmiş balans hesabatı təmin edir, bu da bizə davam edən icarəçi və strateji tərəfdaşlıq danışıqlarımızı güclü mövqedən davam etdirməyə imkan verir." Strateji Əsaslar Balans hesabatının gücləndirilməsi Fermi -nin yaxın müddətli biznes məqsədlərinin əsas təminatçısıdır: Məcburi icarə müqavilələrinin imzalanması; Strateji tərəfdaşlıqların inkişaf etdirilməsi; və Sahədə ilkin enerji təchizatının həyata keçirilməsi. Fermi Project Matador -un inkişafının bu kritik mərhələsində konvertasiya edilə bilən istiqraz yolunu aşağıdakı səbəblərə görə seçdi: Vaxt. Kredit bazarları açıq olduğu və bu mərhələlərdən əvvəl kapitalın fürsətcil şəkildə artırılması Fermi -nin balans hesabatını gücləndirir və nağd pul vəziyyəti ilə məhdudlaşmaq əvəzinə, kommersiya imkanları irəlilədikcə sürətlə hərəkət etməsinə imkan verir. Səhmdarlar üçün əlverişli likvidlik yolu. Şirkət belə qənaətə gəldi ki, məhdudlaşdırılmış zəng xüsusiyyətinə malik konvertasiya edilə bilən istiqrazlar daha güclü likvidliyi təmin etmək üçün səhmdarlar üçün ən əlverişli yoldur, çünki bu, adi səhm təklifi və ya açıq səhmlərə özəl investisiyadan (PIPE) əhəmiyyətli dərəcədə daha az seyrəldicidir. Fermi təkliflə əlaqədar olaraq, qiymətləndirmə zamanı Fermi -nin səhm qiymətindən 100% yuxarı müəyyən edilmiş məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarına daxil oldu. Nəticədə, Şirkətin səhm qiyməti iki dəfə artmadığı təqdirdə, İstiqrazların mövcud səhmdarlar üçün heç bir seyrəlmə yaratmayacağı gözlənilir. Hətta səhm qiyməti üç dəfə artsa belə, yaranan seyrəlmə yalnız təxminən 2% olacaq və birləşdirilmiş əməliyyat bu qiymətlərdən yuxarı səhm qiymətlərində alternativlərdən əhəmiyyətli dərəcədə daha az seyrəldici olaraq qalır. Səhmdarlar üçün əlverişli likvidlik yolu. Şirkət belə qənaətə gəldi ki, məhdudlaşdırılmış zəng xüsusiyyətinə malik konvertasiya edilə bilən istiqrazlar daha güclü likvidliyi təmin etmək üçün səhmdarlar üçün ən əlverişli yoldur, çünki bu, adi səhm təklifi və ya açıq səhmlərə özəl investisiyadan (PIPE) əhəmiyyətli dərəcədə daha az seyrəldicidir. Fermi təkliflə əlaqədar olaraq, qiymətləndirmə zamanı Fermi -nin səhm qiymətindən 100% yuxarı müəyyən edilmiş məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarına daxil oldu. Nəticədə, Şirkətin səhm qiyməti iki dəfə artmadığı təqdirdə, İstiqrazların mövcud səhmdarlar üçün heç bir seyrəlmə yaratmayacağı gözlənilir. Hətta səhm qiyməti üç dəfə artsa belə, yaranan seyrəlmə yalnız təxminən 2% olacaq və birləşdirilmiş əməliyyat bu qiymətlərdən yuxarı səhm qiymətlərində alternativlərdən əhəmiyyətli dərəcədə daha az seyrəldici olaraq qalır. Kapital səmərəli borc. İstiqrazlar aşağı kupona malikdir, planlaşdırılmış amortizasiya və ya maliyyə xidməti və ya məhdudlaşdırıcı öhdəliklər yoxdur və əməliyyat və maliyyə çevikliyini qoruyaraq, ənənəvi maliyyələşdirməyə nisbətən əhəmiyyətli faiz qənaəti təmin edəcəyi gözlənilir. Kapital səmərəli borc. İstiqrazlar aşağı kupona malikdir, planlaşdırılmış amortizasiya və ya maliyyə xidməti və ya məhdudlaşdırıcı öhdəliklər yoxdur və əməliyyat və maliyyə çevikliyini qoruyaraq, ənənəvi maliyyələşdirməyə nisbətən əhəmiyyətli faiz qənaəti təmin edəcəyi gözlənilir. Tikintiyə uyğun müddət. 15 iyul 2031-ci il tarixində başa çatan İstiqrazların beş illik müddəti Fermi -nin inkişaf və enerji təchizatı üfüqünə uyğundur. Tikintiyə uyğun müddət. 15 iyul 2031-ci il tarixində başa çatan İstiqrazların beş illik müddəti Fermi -nin inkişaf və enerji təchizatı üfüqünə uyğundur. İşləmə sahəsi üçün ölçülmüşdür. Fermi təklifi ilkin icarəçi öhdəliklərinin vaxtını nəzərə alan və tikintinin fasiləsiz davam etməsinə imkan verən sağlam nağd pul balansını saxlamaq üçün ölçüləndirdi. Daha böyük, yaxşı kapitallaşdırılmış balans hesabatı Şirkətin mürəkkəb tərəfdaşlarla etibarlılığını da gücləndirir. İşləmə sahəsi üçün ölçülmüşdür. Fermi təklifi ilkin icarəçi öhdəliklərinin vaxtını nəzərə alan və tikintinin fasiləsiz davam etməsinə imkan verən sağlam nağd pul balansını saxlamaq üçün ölçüləndirdi. Daha böyük, yaxşı kapitallaşdırılmış balans hesabatı Şirkətin mürəkkəb tərəfdaşlarla etibarlılığını da gücləndirir. Bir neçə cəbhədə icra etmək çevikliyi. Artıq təmin edilmiş təxminən 1 milyard ABŞ dolları məbləğində öhdəliklərlə birlikdə, təklif Fermi -yə bir neçə icarəçi və birgə müəssisə danışıqlarını bir-birindən üstün tutmadan və enerji təchizatı cədvəlini və ya sürətli enerji təchizatı üstünlüyünü pozmadan eyni anda irəlilətmək üçün likvidlik və çeviklik verir. Bir neçə cəbhədə icra etmək çevikliyi. Artıq təmin edilmiş təxminən 1 milyard ABŞ dolları məbləğində öhdəliklərlə birlikdə, təklif Fermi -yə bir neçə icarəçi və birgə müəssisə danışıqlarını bir-birindən üstün tutmadan və enerji təchizatı cədvəlini və ya sürətli enerji təchizatı üstünlüyünü pozmadan eyni anda irəlilətmək üçün likvidlik və çeviklik verir. Konvertasiya Edilə Bilən İstiqrazların Detalları İstiqrazlar illik 5.00% faiz dərəcəsi ilə verilir və daha əvvəl konvertasiya edilmədikdə, geri alınmadıqda və ya geri satın alınmadıqda 15 iyul 2031-ci il tarixində başa çatır. İlkin konvertasiya qiyməti səhm başına təxminən 9.52 ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da Fermi -nin adi səhmlərinin 9 iyul 2026-cı il tarixinə olan bağlanış qiymətindən 30% premium deməkdir. Təkliflə əlaqədar olaraq, Fermi konvertasiya zamanı potensial seyrəlməni azaltmaq üçün məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarına daxil oldu, səhm başına effektiv konvertasiya qiyməti 14.64 ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da 9 iyul 2026-cı il tarixinə olan bağlanış qiymətindən 100% premium deməkdir. Təklifdən əldə olunan xalis gəlir, endirimlər, komissiyalar və təxmini təklif xərcləri çıxıldıqdan sonra, əlavə istiqrazlar almaq üçün ilkin alıcıların opsiyonunun tam icrasından əldə olunan xalis gəlir daxil olmaqla, təxminən 416.81 milyon ABŞ dolları təşkil etdi. Şirkət təxminən 34.5 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsaiti məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarını maliyyələşdirmək üçün istifadə edəcək, qalan hissəsi isə ümumi korporativ məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. Project Matador Fermi America dünyanın ən böyük qabaqcıl enerji və süni intellekt kampuslarından birini inkişaf etdirir, Texas Panhandle -da 7,570 akr ərazi təmin edilmiş və ya uzunmüddətli icarəyə götürülmüşdür və bu günə qədər sahənin qurulmasına 1.4 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyulmuşdur. Project Matador süni intellekt infrastrukturundakı ən böyük məhdudiyyəti – müştəri tələbatını qarşılayan bir vaxtda genişmiqyaslı, etibarlı enerjiyə çıxışı həll etmək üçün hazırlanmışdır. Məcburi icarə müqavilələrinin bağlanması şərti ilə, layihənin 2027-ci ilə qədər təxminən 1.5 gigavat gücə çatacağı gözlənilir, kapital yerləşdirməsi kommersiya tərəqqisinə uyğunlaşdırılacaq. Fermi America ™ haqqında Fermi America ™ (Nasdaq & LSE:FRMI) növbəti nəsil intellekt və süni intellekt hesablamalarını dəstəkləmək üçün gigavat miqyasında yüksək dərəcədə artıq enerji təmin edən növbəti nəsil özəl elektrik şəbəkələri inkişaf etdirir. Fermi America™ qabaqcıl texnologiyanı sübut edilmiş dünya səviyyəli çoxsahəli liderlərin dərin təcrübəsi ilə birləşdirir, ümumilikdə 25 GW təcrübəyə malikdir, dünyanın ən böyük, 11 GW növbəti nəsil özəl şəbəkəsini yaradır, Amerika nın enerji və süni intellekt üstünlüyünü təmin etməyə kömək edir. Sayğac arxası Project Matador kampusu, hiperskal süni intellekt və qabaqcıl hesablamaları dəstəkləmək üçün ölkənin ən böyük kombinə edilmiş dövrəli təbii qaz layihəsini, Amerika dakı ən böyük təmiz, yeni nüvə enerji komplekslərindən birini, kommunal şəbəkə enerjisini, günəş enerjisini və batareya enerji saxlama sistemini inteqrasiya edəcəyi gözlənilir. Əlavə məlumat üçün www.fermiamerica.com saytına daxil olun. Əlaqələr İnvestorlar Rodrigo Acuna | [email protected] Media Fermi Inc. Communications | [email protected] Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-reliz federal qiymətli kağızlar qanunları çərçivəsində "gələcəyə yönəlik bəyanatlar" ehtiva edir, o cümlədən İstiqrazların və məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarının gözlənilən faydaları, şərtləri və gəlirlərinin istifadəsi, habelə Şirkətin biznesi, strategiyası, mərhələləri və Project Matador üçün gözləntiləri, o cümlədən icarəçi və tərəfdaşlıq vaxtı və enerji təchizatı planları haqqında bəyanatlar. Bu bəyanatlar cari gözləntilərə və fərziyyələrə əsaslanır və faktiki nəticələrin əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır, o cümlədən bazar şərtləri, icarəçi və tərəfdaşlıq müqavilələrinin tamamlanması və vaxtı, enerji təchizatının vaxtı və dəyəri, habelə Şirkətin ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası ("SEC") ilə sənədlərində təsvir olunan digər risklər və qeyri-müəyyənliklər. İnvestorlar Şirkətin Form 10-K üzrə İllik Hesabatlarında, Form 10-Q üzrə Rüb Hesabatlarında, Form 8-K üzrə Cari Hesabatlarında və SEC -ə vaxtaşırı təqdim edilən digər sənədlərdə, www.sec.gov saytında və Şirkətin veb-saytının İnvestor Əlaqələri bölməsində mövcud olan əlavə açıqlamalar və risk faktorları ilə tanış olmalıdırlar. Fermi qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, yeni məlumat, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən asılı olmayaraq, hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatları ictimaiyyətə yeniləmək və ya dəyişdirmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür. MƏNBƏ: Fermi Inc.