BU ELAN BİRBAŞA VƏ YA DOLAYI OLARAQ, BU ELANI YAYMAĞIN QANUNSUZ OLDUĞU HƏR HANSISA YURISDİKİYADA YERLƏŞƏN VƏ/VƏ YA YAŞAYAN HƏR HANSISA ŞƏXSƏ YAYILMASI, DƏRC EDİLMƏSİ VƏ YA PAYLANMASI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMAYIB. BU ELAN BAZAR MANİPULYASİYASI QAYDALARI (AB) 596/2014 (DƏYİŞİKLİKLƏRLƏ) MADDƏ 7(1) MƏNASINDA İNSAYDER MƏLUMATI KİMİ TƏSNİF EDİLƏN VƏ YA TƏSNİF EDİLƏ BİLƏCƏK MƏLUMATIN AÇIQLANMASI İLƏ BAĞLIDIR. Seul, Cənubi Koreya , 15 iyul 2026 /PRNewswire/ -- Koreya Respublikasının qanunlarına əsasən təşkil edilmiş bir korporasiya olan POSCO ("Təklif Verən"), bu gün əvvəllər elan edilmiş nağd tender təklifinin ("Təklif") erkən tender nəticələrini açıqladı. Təklif Verən tərəfindən buraxılmış və aşağıdakı cədvəldə göstərilən etibarlı şəkildə təqdim edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) istiqrazlar ("İstiqrazlar") İstiqraz Sahibləri tərəfindən təqdim edilmişdir. Təklif 2026-cı il iyunun 30-da başlamışdır və 2026-cı il iyunun 30-da verilmiş Satınalma Təklifi ("Satınalma Təklifi") əsasında həyata keçirilir. Satınalma Təklifi https://clients.dfkingltd.com/posco ünvanında mövcuddur. Burada istifadə olunan, lakin təyin olunmayan kapitallaşdırılmış terminlər Satınalma Təklifində onlara verilən mənalara malikdir. Aşağıdakı cədvəl, 2026-cı il iyulun 14-də Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-a qədər ("Erkən Tender Son Tarixi") Təklifdə etibarlı şəkildə təqdim edilmiş və geri çəkilməmiş İstiqrazlar haqqında müəyyən məlumatları ümumiləşdirir. Təklif üçün geri çəkilmə hüquqları 2026-cı il iyulun 14-də Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-da ("Geri Çəkilmə Son Tarixi") başa çatmışdır və buna görə də, Təklifdə etibarlı şəkildə təqdim edilmiş İstiqrazlar, qanunla əlavə geri çəkilmə hüquqları tələb olunan hallar istisna olmaqla, artıq geri çəkilə bilməz. (1) Təklif Verən, Təklifdə etibarlı şəkildə təqdim edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) İstiqrazların maksimum əsas məbləğini qəbul etməyi təklif edir ki, bu da İstiqrazların ümumi əsas məbləği 400.000.000 ABŞ dollarını ("Maksimum Qəbul Məbləği") keçməsin. Təklifə əsasən etibarlı şəkildə təqdim edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) və satın alınmaq üçün qəbul edilmiş İstiqrazlar üçün ödəniləcək Erkən Tender Ödənişi və Tender Təklifi Ödənişinin müəyyən edilməsi 2026-cı il iyulun 15-də Nyu-York vaxtı ilə saat 10:00-da ("Qiymət Müəyyənləşdirmə Tarixi") Satınalma Təklifinin ön səhifəsində "İstinad Qiymətli Kağızı" sütununda göstərilən müvafiq ABŞ Xəzinədarlıq İstinad Qiymətli Kağızının müvafiq gəlirliliyi üzərində İstiqrazlar üçün sabit bir fərqə istinadla təsvir edilmiş şəkildə baş verəcəkdir. Erkən Tender Son Tarixində və ya ondan əvvəl İstiqrazlarını etibarlı şəkildə təqdim etmiş və geri çəkməmiş və İstiqrazları satın alınmaq üçün qəbul edilmiş hər bir sahib müvafiq Erkən Tender Ödənişini almaq hüququna malik olacaqdır ki, bu da təqdim edilmiş və satın alınmaq üçün qəbul edilmiş hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğli İstiqraz üçün 50 ABŞ dolları erkən tender mükafatını ("Erkən Tender Mükafatı") əhatə edir. Erkən Tender Mükafatı İstiqrazlar üçün Erkən Tender Ödənişinə daxil ediləcək və əlavə və ya artırılmış ödəniş təşkil etməyəcəkdir. Bundan əlavə, İstiqrazları satın alınmaq üçün qəbul edilmiş İstiqraz Sahibləri, müvafiq olaraq Erkən Hesablaşma Tarixinə və ya Yekun Hesablaşma Tarixinə qədər, lakin bu tarixlər daxil olmamaqla, İstiqrazları üzrə yığılmış və ödənilməmiş faizləri ("Yığılmış Faiz Ödənişi") alacaqlar. Təklif Verən, 2026-cı il iyulun 15-də Təkliflə əlaqədar ödəniləcək Erkən Tender Ödənişi və Tender Təklifi Ödənişini elan edən bir press-reliz yayımlamağı gözləyir. Gec Tender Müddəti Gec Tender Müddəti ərzində (yəni, Erkən Tender Son Tarixindən sonra, lakin 2026-cı il iyulun 29-da Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-da başa çatan Son Tarixə qədər) etibarlı şəkildə təqdim edilmiş İstiqrazlar, Qalan Qəbul Məbləğinə tabe olaraq, Yekun Hesablaşma Tarixində Tender Təklifi Ödənişi (və Erkən Tender Təklifi Ödənişi deyil) üçün uyğun olacaqdır. Tender Təklifi Ödənişi, Erkən Tender Təklifi Ödənişindən hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğli İstiqraz üçün 50 ABŞ dolları Erkən Tender Mükafatı çıxıldıqda bərabərdir. Əgər Gec Tender Müddəti ərzində etibarlı şəkildə təqdim edilmiş İstiqrazların ümumi əsas məbləği Qalan Qəbul Məbləğini keçərsə, bu İstiqrazlar pro-rata əsasında qəbul ediləcəkdir ki, Təklif Verən tərəfindən satın alınmaq üçün qəbul edilmiş İstiqrazların ümumi əsas məbləği Maksimum Qəbul Məbləğinə bərabər (və ya mümkün qədər yaxın) olsun. Hər bir miqyaslandırılmış tender ( 200.000 ABŞ dolları Minimum Denominasiyaya tabe olaraq) əsas məbləğdə ən yaxın 1.000 ABŞ dollarına yuvarlaqlaşdırılacaqdır. Əgər belə bir proporsional bölüşdürmə və yuvarlaqlaşdırma nəticəsində İstiqraz Sahibinə Minimum Denominasiyadan az əsas məbləğdə İstiqrazlar qaytarılarsa, Təklif Verən, öz müstəqil və mütləq qərarı ilə və tətbiq olunan qanunlara uyğun olaraq, ya həmin İstiqraz Sahibinin etibarlı şəkildə təqdim edilmiş İstiqrazlarının hamısını rədd edəcək, ya da hamısını satın alacaqdır. Erkən Tender Son Tarixindən sonra İstiqrazları təqdim edən İstiqraz Sahibləri Erkən Tender Təklifi Ödənişini ALMAYACAQLAR və YALNIZ Tender Təklifi Ödənişini (Erkən Tender Təklifi Ödənişindən hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğli İstiqraz üçün 50 ABŞ dolları Erkən Tender Mükafatı çıxıldıqda bərabərdir) almaq hüququna malik olacaqlar. Qiymət Müəyyənləşdirmə Tarixi Erkən Tender Təklifi Ödənişi və Tender Təklifi Ödənişinin müəyyən edilməsi 2026-cı il iyulun 15-də, Erkən Tender Son Tarixindən sonrakı iş günü (bu vaxt və tarix burada göstərilən müəyyən istisnalara tabe olaraq uzadıla bilər) Nyu-York vaxtı ilə saat 10:00-da baş verəcəkdir. Müvafiq olaraq Erkən Tender Təklifi Ödənişi və ya Tender Təklifi Ödənişinə əlavə olaraq, Təklif Verən, Təklifə əsasən satın alınmış İstiqrazlar üzrə Erkən Hesablaşma Tarixinə və ya Yekun Hesablaşma Tarixinə qədər, lakin bu tarixlər daxil olmamaqla, yığılmış və ödənilməmiş faizləri də ödəyəcəkdir. Şübhəsiz ki, Təklifə əsasən satın alınmaq üçün qəbul edilmiş İstiqrazlar üçün müvafiq hesablaşma tarixindən sonra faizlər yığılmayacaqdır. Hesablaşma Erkən Hesablaşma Tarixinin 2026-cı il iyulun 20-si olması gözlənilir. Erkən Hesablaşma Tarixində, Erkən Tender Son Tarixinə qədər satın alınmaq üçün qəbul edilmiş İstiqrazlar üzrə Erkən Tender Təklifi Ödənişi və Yığılmış Faiz Ödənişi, müvafiq İstiqraz Sahiblərinin nağd hesablarına ödəniş üçün The Depository Trust Company ("DTC") vasitəsilə dərhal mövcud vəsaitlərlə həyata keçiriləcəkdir. Yekun Hesablaşma Tarixinin 2026-cı il iyulun 31-i olması gözlənilir. Yekun Hesablaşma Tarixində, Gec Tender Müddəti ərzində etibarlı şəkildə təqdim edilmiş və satın alınmaq üçün qəbul edilmiş İstiqrazlar üzrə Tender Təklifi Ödənişi və Yığılmış Faiz Ödənişi, müvafiq İstiqraz Sahiblərinin nağd hesablarına ödəniş üçün DTC vasitəsilə dərhal mövcud vəsaitlərlə həyata keçiriləcəkdir. Təklifin tamamlanmasından sonra, Təklif Verən, Təklifə əsasən satın alınmış İstiqrazları ləğv etməyi planlaşdırır. Son Tarix və Davam Edən Təklif Şərtləri Təklif, Təklif Verən tərəfindən uzadılmadığı, yenidən açılmadığı, geri çəkilmədiyi və ya ləğv edilmədiyi təqdirdə, 2026-cı il iyulun 29-da Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-da ("Son Tarix") başa çatacaqdır. Təklif, ABŞ Qiymətli Kağızlar Birjası Qanunu 1934-cü il, dəyişikliklərlə ("Birja Qanunu") Rule 14e-1-ə uyğun olaraq, Təklifin açıq saxlanıldığı müddətə, Təklifin şərtlərindəki dəyişikliklər barədə bildirişə və təqdim edilmiş qiymətli kağızlar üçün dərhal ödənişə dair tələblər daxil olmaqla, həyata keçirilir. Tətbiq olunan qanunlara tabe olaraq, Təklif Verən, öz müstəqil və mütləq qərarı ilə, (i) Təklifi uzatmaq, yenidən açmaq, geri çəkmək və ya ləğv etmək, (ii) Maksimum Qəbul Məbləğini artırmaq, azaltmaq və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır və hər bir halda bunu Erkən Tender Son Tarixini və ya Geri Çəkilmə Son Tarixini uzatmadan edə bilər və (iii) Satınalma Təklifində "Dəyişiklik və Ləğv" başlığı altında təsvir edildiyi kimi, Təklifin hər hansı şərtlərini istənilən vaxt dəyişdirmək və ya ondan imtina etmək hüququna malikdir. Belə bir uzatma, yenidən açılma, geri çəkilmə, ləğv, dəyişiklik və ya imtina barədə qərar qəbul edildikdən sonra mümkün qədər tez bir zamanda İstiqraz Sahiblərinə bildiriləcəkdir. Satınalma Təklifi Təklif yalnız 2026-cı il iyunun 30-da verilmiş Satınalma Təklifinə əsasən həyata keçirilir. Satınalma Təklifi Təklifin tam şərtlərini və müddəalarını ehtiva edir. Satınalma Təklifi Məlumat və Tender Agentindən və https://clients.dfkingltd.com/posco ünvanında Satınalma Təklifi veb-saytında mövcuddur. İstiqraz Sahibləri, Təkliflə bağlı hər hansı bir qərar verməzdən əvvəl Satınalma Təklifində təsvir olunan Təklifin tam şərtlərini və müddəalarını diqqətlə nəzərdən keçirməlidirlər. POSCO haqqında POSCO , Koreya Respublikasının qanunlarına əsasən təşkil edilmiş bir korporasiyadır. POSCO Koreyanın ən böyük tam inteqrasiya olunmuş polad istehsalçısıdır və POSCO HOLDINGS INC. -in konsolidasiya edilmiş törəmə müəssisəsidir. İstiqraz Sahiblərinə tövsiyə olunur ki, Satınalma Təklifində göstərilən son tarixlərdən əvvəl, İstiqrazları saxladıqları hər hansı bir bank, qiymətli kağızlar brokeri, Birbaşa İştirakçı və ya digər vasitəçi ilə əlaqə saxlayaraq, həmin vasitəçinin İstiqraz Sahibindən Təklifdə iştirak etmək və ya (Geri Çəkilmə Son Tarixində və ya ondan əvvəl) iştirak etmək təlimatını ləğv etmək üçün nə vaxt təlimat alması lazım olduğunu yoxlasınlar. Hər hansı bir belə vasitəçi və DTC tərəfindən Tender Təlimatlarının təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş son tarixlər Satınalma Təklifində göstərilən müvafiq son tarixlərdən daha erkən olacaqdır. Təkliflə bağlı hər hansı suallar və ya yardım tələbləri aşağıda göstərilən telefon nömrələrinə və ya e-poçt ünvanlarına Dealer Menecerlərinə yönəldilə bilər. Tender Təlimatlarının çatdırılması ilə bağlı hər hansı suallar və ya yardım tələbləri, yaxud Satınalma Təklifinin və ya əlaqəli sənədlərin pulsuz surətlərinin tələbləri aşağıda göstərilən telefon nömrəsinə və ya e-poçt ünvanına Məlumat və Tender Agentinə yönəldilə bilər. Təkliflə bağlı qərar verməzdən əvvəl, İstiqraz Sahibləri Satınalma Təklifindəki bütün məlumatları və xüsusilə də "Risk Faktorları və Digər Mülahizələr" bölməsində təsvir olunan risk faktorlarını diqqətlə nəzərdən keçirməlidirlər. Təklif Verən The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited və J.P. Morgan Securities LLC -ni Təklif üçün Dealer Menecerləri, D.F. King & Co., Inc. -i isə Məlumat və Tender Agent kimi təyin etmişdir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlara dair Xəbərdarlıq Qeydi Bu elandakı müəyyən bəyanatlar ABŞ Qiymətli Kağızlar Qanunu 1933-cü il, dəyişikliklərlə, Bölmə 27A və ABŞ Qiymətli Kağızlar Birjası Qanunu 1934-cü il, dəyişikliklərlə, Bölmə 21E mənasında gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Faktiki nəticələr bu bəyanatlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Ümumiyyətlə, bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar "gözləmək", "niyyət etmək", "ola bilər", "olacaq" və ya oxşar mənalı digər sözlər və ya ifadələr istifadə edilməklə müəyyən edilə bilər, lakin bunlar bu bəyanatları müəyyən etməyin yeganə vasitəsi deyil. Baxmayaraq ki, Təklif Verən öz gələcəyə yönəlik bəyanatlarında əks olunan gözləntilərin ağlabatan olduğuna inanır, bu gözləntilər doğru çıxmaya bilər. Bu elandakı bəyanatlar yalnız onun verildiyi tarixə aiddir və Təklif Verən yeni məlumatlar, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən asılı olmayaraq bu bəyanatları yeniləmək və ya dəyişdirmək məsuliyyətindən imtina edir. İmtina Təklif YALNIZ SATINALMA TƏKLİFİNƏ ƏSASƏN HƏYATA KEÇİRİLİR VƏ ONUNLA İDARƏ OLUNACAQDIR. BU ELAN QİYMƏTLİ KAĞIZLARI SATMAQ TƏKLİFİ VƏ YA QİYMƏTLİ KAĞIZLARI ALMAQ TƏKLİFİNİN TƏLƏBİ TƏŞKİL ETMİR, NƏ DƏ Kİ, HƏR HANSISA YURISDİKİYADA BELƏ BİR TƏKLİF, TƏLƏB VƏ YA SATIŞ HƏR HANSISA YURISDİKİYADAKİ QİYMƏTLİ KAĞIZLAR QANUNLARINA ƏSASƏN QEYDİYYATDAN VƏ YA KVALİFİKASİYADAN ƏVVƏL QANUNSUZ OLACAQDIR. Bu elan POSCO tərəfindən yayımlanmışdır və yuxarıda təsvir edildiyi kimi Təkliflə bağlı məlumatları əhatə edən, Bazar Manipulyasiyası Qaydaları (AB) 596/2014 (dəyişikliklərlə, "MAR") Məqalə 7(1) məqsədləri üçün insayder məlumatı kimi təsnif edilən və ya təsnif edilə biləcək məlumatları ehtiva edir.