Biz həmçinin İspaniya hökuməti və ICEX ilə işimizi genişləndirdik ki, beynəlxalq həyat elmləri şirkətlərinə Bostonun innovasiya ekosistemi ilə əlaqə qurmağa kömək edək. Birlikdə, bu səylər xidmət etdiyimiz ən dinamik bazarlardan birində bizneslər, qurumlar və icmalar arasında əlaqələri gücləndirir, eyni zamanda uzunmüddətli iqtisadi artımı dəstəkləyir. Biz həmçinin Buffalo dakı Seneca One -da texnologiya mərkəzimizin beşinci ildönümünü qeyd etdik. Biz texnologiya istedadına sərmayə ilə başladıq ki, bu da həm Buffalo nun innovasiya ekosisteminin, həm də M&T -nin transformasiyasının mühüm hissəsinə çevrildi. Bu gün mərkəz texnoloqlar, dizaynerlər, biznes liderləri üçün müştərilərə necə xidmət etdiyimizi və şirkəti necə idarə etdiyimizi yaxşılaşdırmaq üçün birlikdə işləyən bir mərkəz kimi xidmət edir. Sadəcə olaraq, biz M&T -ni həmişə fərqləndirən güclü münasibətləri, yerli bilikləri və intizamlı icranı genişləndirmək üçün texnologiyadan istifadə edirik. Beşinci slayda keçək. Şirkətimiz və işçilərimiz üçün davamlı tanınma əldə etməkdən məmnunuq, bu da istedadımızın gücünü və xidmət etdiyimiz icmalarda qazandığımız etibarı əks etdirir. İndi yeddinci slayda və ikinci rübün nəticələrinə keçək. Seyreltilmiş GAAP səhm başına qazanc 5.32 dollar təşkil edib ki, bu da əvvəlki rübdəki 4.13 dollar dan çoxdur. Xalis gəlir 818 milyon dollar olub ki, bu da əlaqəli rübdəki 664 milyon dollar la müqayisədə artım deməkdir. M&T -nin ikinci rüb nəticələri müvafiq olaraq 1.51% ROA və 12.3% ROCE əldə etdi. Nəticələrimiz M&T -nin tarixində ən yüksək rüblük seyreltilmiş səhm başına qazancı əks etdirir. Qazanc gücümüz geniş əhatəli idi. Biz 2023-cü ildən bəri ən yüksək rüblük NII və əvvəlki dövrlərdən əhəmiyyətli maddələrin təsirini istisna etməklə rekord komissiya gəliri bildirdik. NII , COVID dövründə əldə etmələr və PPP istisna olmaqla, 2012-ci ildən bəri ən güclü rüblük kredit artımı ilə dəstəkləndi. Biz həmçinin CRE artımına qayıtdıq, orta balanslar əldə etmələr istisna olmaqla, 2021-ci ildə ilk dəfə artdı. Güclü kredit artımı fonunda güclü və sabit xalis faiz marjamızı 3.70% səviyyəsində saxlayaraq gəlirliliyimizdə intizamlı qaldıq. Aktiv keyfiyyəti yaxşılaşmağa davam etdi. Xalis silinmələr 23 baza bəndi təşkil etdi və kommersiya tənqid olunan kreditlər 0.7 milyard dollar azaldı ki, bu da ardıcıl doqquzuncu rüblük azalma oldu. Son stress testi nəticələri tələb olunan kapital səviyyələrimizə təsir etməsə də, biz nəticədən məmnunuq, bu da 2.5% -dən az, yəni 2.2% -lik nəzərdə tutulan stress kapital buferini əks etdirir. Səkkizinci slaydda M&T -nin xalis əməliyyat və ya maddi əsasda nəticələrinin əlavə hesabatı yer alır. Xalis əməliyyat gəliri 823 milyon dollar təşkil edib ki, bu da əlaqəli rübdəki 671 milyon dollar dan çoxdur. Seyreltilmiş əməliyyat səhm başına qazanc 5.35 dollar olub ki, bu da əvvəlki rübdəki 4.18 dollar la müqayisədə artım deməkdir. Xalis əməliyyat gəliri 1.59% ROTA və 18.57% ROTCE əldə etdi. Sonra, ikinci rübün nəticələrimizi idarə edən əsas tendensiyaları daha dərindən araşdıracağıq. Zəhmət olmasa doqquzuncu slayda keçin. Vergi ekvivalenti xalis faiz gəliri 1.8 milyard dollar təşkil edib ki, bu da əlaqəli rübdən 41 milyon dollar və ya 2% artım deməkdir. Xalis faiz marjası 3.7% təşkil edib ki, bu da əvvəlki rüblə müqayisədə dəyişməyib, çünki gəlir gətirən aktivlərin gəlirinin artımı kredit artımını dəstəkləmək üçün daha yüksək maliyyələşdirmə səviyyələri ilə kompensasiya edilib. Yeni ümumi mühasibat kitabımızın son tətbiqi ilə əlaqədar olaraq, gəlir gətirən aktivlər və faiz gətirən öhdəliklər üçün illik vergi ekvivalenti dərəcələrinin hesablanması metodologiyamızı təkmilləşdirdik. Əvvəllər bildirilən məbləğlər cari təqdimata uyğunlaşdırılmaq üçün düzəldilmişdir. Bu düzəliş balans hesabatı gəlirlərinin illikləşdirilməsi üçün daha ardıcıl bir yol təqdim edir. Orta kreditlər haqqında danışmaq üçün 11-ci slayda keçək. Orta kreditlər 3 milyard dollar artaraq 141.4 milyard dollar a çatdı. Artım, kommersiya kreditlərimizin rəhbərliyi ilə portfellərimizin hər birində geniş əhatəli idi. Kommersiya kreditləri 2.3 milyard dollar artaraq 66 milyard dollar a çatdı, bu da orta bazar, biznes bankçılığı və bir neçə ixtisaslaşmış biznesimizin artımı ilə dəstəkləndi. Orta bazar balansları daha yüksək istifadə dərəcələrindən faydalandı. Orta CRE kreditləri 57 milyon dollar artaraq 23.6 milyard dollar a çatdı, bu da güclü ilkin həcmə işarə edir. Səhifədə göstərilməsə də, dövrün sonu CRE balansları mart ayından bəri 1.1 milyard dollar artaraq 24.5 milyard dollar a çatdı, bu da əsasən çoxmənzilli və sənaye sahələrindəki artım ilə əlaqədardır. Orta yaşayış ipoteka kreditləri 1% artaraq 25.1 milyard dollar a çatdı. İstehlak kreditləri 2% artaraq 26.7 milyard dollar a çatdı, bu da istirahət maliyyəsi və HELOC portfellərindəki artım ilə əlaqədardır. Kredit gəlirləri 4 baza bəndi artaraq 5.89% -ə çatdı, bu da əsasən daha yüksək CRE gəlirlərini, o cümlədən daha yüksək qeyri-akkrual faizlərdən faydanı əks etdirir. Bu rüb, qazanc hesabatımız əlavə kredit balansı detallarını, o cümlədən C&I üçün sənaye bölgülərini, CRE üçün əmlak növünü və istehlakçı portfelləri haqqında əlavə detalları əhatə etmək üçün təkmilləşdirildi. Bu detalları qazanc hesabatının 16-cı səhifəsində tapa bilərsiniz. 12-ci slayda keçək, likvidliyimiz güclü olaraq qalır. İkinci rübün sonunda investisiya qiymətli kağızları və Fed -də saxlanılan nağd pul 53.9 milyard dollar təşkil edib ki, bu da ümumi aktivlərin 25% -ni təşkil edir. Orta investisiya qiymətli kağızları 0.9 milyard dollar artaraq 38.7 milyard dollar a çatdı. İnvestisiya qiymətli kağızlarının gəliri 7 baza bəndi artaraq 4.29% -ə çatdı. İkinci rübdə biz 5.02% gəlirli 1.1 milyard dollar dəyərində borc qiymətli kağızları aldıq. Rübun sonunda investisiya portfelinin müddəti 3.6 il idi və satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə reallaşmamış vergiqabağı zərər 125 milyon dollar təşkil edirdi. LCR tələblərinə tabe olmasa da, M&T rübün sonunda LCR -nin 106% olduğunu təxmin edir ki, bu da M&T -nin Kateqoriya 3 bankı olsaydı tətbiq oluna biləcək tənzimləyici minimum standartları üstələyir. 13-cü slayda keçək. Orta ümumi depozitlər 0.7 milyard dollar azalaraq 163.5 milyard dollar a çatdı. Faizsiz depozitlər 0.6 milyard dollar azalaraq 43.9 milyard dollar a çatdı, daha aşağı institusional xidmətlər və kommersiya depozitləri istehlakçı və biznes bankçılığı depozitlərindəki artım ilə qismən kompensasiya edildi. Faiz gətirən depozitlər 119.6 milyard dollar səviyyəsində demək olar ki, dəyişməz qaldı. Lakin, biz portfeli ən yüksək xərcli pul bazarı depozitlərini ataraq və onları daha aşağı xərcli müddətli depozitlərlə əvəz edərək yenidən qarışdırdıq. Faiz gətirən depozitlərin xərci 2 baza bəndi azalaraq 1.95% -ə çatdı, depozit xərcləri bizneslərimizin əksəriyyətində yaxşılaşdı. 2024-cü ildə kəsmə dövrünün başlanğıcından bəri 56% kumulyativ faiz gətirən depozit beta ilə depozit qiymətlərimizdə intizamlı qaldıq. Rübun sonlarında kommersiya, biznes bankçılığı və etibar tələb depozitləri ilə əlaqədar olaraq dövrün sonu depozitlərinin 168.9 milyard dollar a çatması ilə həvəsləndirici depozit tendensiyaları gördük. Dövrün sonu etibar tələb depozitləri hər rüb dəyişə bilsə də, biz adətən ilin ikinci yarısında daha çox depozit artımı görürük və bu tendensiyanın davam edəcəyini gözləyirik. Depozitlərə bu diqqət gələn rüblərdə borclanmaları normallaşdırmalıdır. 14-cü slaydda davam edirik. Faizsiz gəlir 740 milyon dollar təşkil edib ki, bu da əlaqəli rübdəki 689 milyon dollar la müqayisədə artım deməkdir. İpoteka bankçılığı gəlirləri 127 milyon dollar səviyyəsində dəyişməz qaldı. Yaşayış ipoteka gəlirləri daha yüksək xidmət haqqı gəliri ilə 7 milyon dollar artaraq 96 milyon dollar a çatdı. Kommersiya ipotekası 7 milyon dollar azalaraq 31 milyon dollar a çatdı, bu da əsasən birinci rübdən daha aşağı ilkin həcm ilə əlaqədardır. Xidmət haqları 5 milyon dollar artaraq 144 milyon dollar a çatdı, bu da daha yüksək istehlakçı xidmət haqlarını, əsasən daha yüksək əməliyyat həcmini əks etdirir. Etibar gəliri 14 milyon dollar artaraq 197 milyon dollar a çatdı, bu da 4 milyon dollar mövsümi vergi hazırlığı haqları və institusional xidmətlər və sərvət haqqı gəlirindəki artım ilə əlaqədardır. Törəmə alətlər və ticarət kommersiya müştəriləri ilə faiz dərəcəsi svop əməliyyatlarından gəlirlər ilə 8 milyon dollar artaraq 22 milyon dollar a çatdı. Əməliyyatlardan digər gəlirlər 26 milyon dollar artaraq 213 milyon dollar a çatdı, bu da əvvəlki rübdəki 33 milyon dollar la müqayisədə 47 milyon dollar Bayview paylanmasını və daha yüksək kredit kartı və ticarət endirimini əks etdirir. Bayview paylanmalarının vaxtı il ərzində dəyişə bilsə də, investisiya illik qazanc profilimizə əhəmiyyətli və təkrarlanan bir töhfə verməyə davam edir. Bu rüb qazanc hesabatımızın 17 və 18-ci səhifələrində yaşayış və kommersiya ipotekası və digər haqq gəlirlərimizin əsas sürücüləri haqqında əlavə detallar yer alır. 15-ci slayda keçək. Rübdə faizsiz xərclər 1.35 milyard dollar təşkil edib ki, bu da əvvəlki rübdən 89 milyon dollar azalma deməkdir. Əmək haqqı və müavinətlər daha aşağı mövsümi kompensasiya və işçi heyəti səviyyələri ilə 88 milyon dollar azalaraq 826 milyon dollar a çatdı, bu da bir əlavə iş günü və illik əmək haqqı artımlarının tam rüblük təsiri ilə qismən kompensasiya edildi. Xarici məlumat emalı və proqram təminatı xərcləri 10 milyon dollar artdı, bu da texnologiya infrastrukturu və kibertəhlükəsizliyə davamlı investisiyaları əks etdirir. Effektivlik nisbəti əlaqəli rübdəki 58.3% ilə müqayisədə 52.8% -ə yaxşılaşdı. Sonra, kredit üçün 16 və 17-ci slaydlara keçək. Aktiv keyfiyyəti rübdə güclü qaldı. Daha aşağı xalis silinmələr və qeyri-akkrual və tənqid olunan kreditlərdə davamlı yaxşılaşma. Tənqid olunan kommersiya kreditləri 5.9 milyard dollar təşkil edib ki, bu da mart ayının sonunda 6.6 milyard dollar dan azdır. Əlaqəli rübdən yaxşılaşma CRE -də 590 milyon dollar azalma ilə əlaqədar idi, bu da əsasən çoxmənzilli və ofisdəki yüksəlişlər və C&I tənqidində 110 milyon dollar azalma ilə əlaqədardır. Qeyri-akkrual kreditlər 3% azalaraq 1.2 milyard dollar a çatdı və qeyri-akkrual nisbəti 5 baza bəndi azalaraq 84 baza bəndi oldu. Rübdə xalis silinmələr cəmi 80 milyon dollar və ya 23 baza bəndi təşkil etdi, bu da əlaqəli rübdəki 31 baza bəndi dən azalma deməkdir. Xalis silinmələr qranulyar idi, heç bir tək xalis silinmə 10 milyon dollar dan çox deyildi. İkinci rübdə biz 120 milyon dollar kredit zərərləri üçün ehtiyat bildirdik ki, bu da 80 milyon dollar xalis silinmə ilə müqayisədədir. Kredit zərərləri üçün ehtiyat ümumi kreditlərin faizi olaraq 1 baza bəndi azalaraq 1.52% -ə çatdı. Kapital üçün 18-ci slayda keçək. M&T -nin təxmin edilən CET1 nisbəti 10.19% təşkil edib ki, bu da birinci rübdən 14 baza bəndi azalma deməkdir. Daha aşağı CET1 nisbəti 465 milyon dollar səhm geri almalarını və 3.3 milyard dollar kredit artımı ilə əlaqəli daha yüksək risk ağırlıqlı aktivləri əks etdirir. Bu amillər davamlı güclü kapital yaranması ilə qismən kompensasiya edildi. Tənzimləyici kapitala daxil edilsəydi, AFS və pensiya ilə əlaqəli AOCI CET1 nisbətini 2 baza bəndi azaldardı. Səhm başına maddi balans dəyəri birinci rübdən 1% artdı. İndi proqnoz üçün 19-cu slayda keçək. Birincisi, iqtisadi fonla başlayaq. ABŞ iqtisadiyyatı enerji şoku ilə indiyə qədər yaxşı dayanıb, baxmayaraq ki, biz ehtiyatlı qalırıq. Benzin qiymətlərinin artması ev təsərrüfatları üçün çətin olub. Biz onların digər sahələrdə xərcləri azaltmaqla və bu il vergi geri ödənişlərindəki artım ilə şoku aradan qaldırdığını görürük. Geopolitik münaqişə tam həll olunmasa da, biz davamlı artım proqnozu ilə ehtiyatlı optimistik. ABŞ və ÜDM yavaşlayıb, bu da istehlak xərclərinin yavaşlamasını əks etdirir. Biz enerji şokunun əsas inflyasiyaya sızdığına dair sübut görmürük və ümumi inflyasiyanın irəlidə yavaşlayacağını gözləyirik. Həvəsləndirici olaraq, iş yerlərinin artımı ikinci rübdə də birinci rübdə olduğu kimi yenidən sürətləndi. Biz dinamik iqtisadi mühit üçün yaxşı mövqedə qalırıq. İndi proqnoza keçək. Biz NII -nin 7.2 milyard dollar - 7.35 milyard dollar aralığının aşağı yarısında və tam illik NIM -in yüksək 3.60% səviyyəsində olacağını gözləyirik. İlin ikinci yarısında kredit və depozit artımının davam edəcəyini, orta kreditlərin 141 milyard dollar - 143 milyard dollar olacağını gözləyirik. Bu, kommersiya kreditlərində gördüyümüz gücü, CRE balanslarını və istehlakçı kreditlərində davamlı artımı əks etdirir. Depozit proqnozumuz 165 milyard dollar - 167 milyard dollar aralığında qalır, kumulyativ faiz gətirən depozit beta isə aşağıdan orta 50% aralığında olacaq. NII gəlir əyrisinin formasına, kredit və depozit balanslarına bağlı olmağa davam edir. Biz əyrinin qısa ucunda neytral qalırıq. Eyni zamanda, təbii olaraq aktiv həssas balans hesabatımız çeviklik təmin edir və biz zəmanət verildiyi kimi həssaslığımızı tənzimləyə bilərik.