Hindistan ın Tata Capital şirkəti, çərşənbə günü verdiyi açıqlamada, ilkin qiymət təlimatından xeyli aşağı kuponla, üç il altı ay müddətinə ABŞ dolları ilə ifadə olunan istiqrazların satışı vasitəsilə 400 milyon dollar cəlb etdiyini bildirib. Qeyri-bank maliyyə şirkəti qeydləri ABŞ Xəzinədarlıq qiymətli kağızları üzərində 107 baza bəndi (bps) fərqlə buraxıb ki, bu da ilkin 140 bps təlimatından 33 bps daha sıxdır. Tata Capital bildirib ki, əməliyyat 2026-cı ildə Hindistan dan tək tranşlı investisiya dərəcəli ABŞ dolları istiqraz emissiyası üçün ən böyük qiymət sıxılmasını əldə edib. HSBC , MUFG və Standard Chartered Bank əməliyyat üçün birgə qlobal koordinatorlar və birgə kitab menecerləri kimi çıxış ediblər. Kupon 5.3320% təşkil edir. CreditSights kuponun ABŞ Xəzinədarlıq qiymətli kağızları üzərində 115 bps fərqlə qiymətləndiriləcəyini gözləyirdi. Qeydlər S&P tərəfindən BBB reytinqi ilə qiymətləndirilib ki, bu da emitentin öz reytinqlərinə uyğundur. Bu, S&P 'BBB' reytinqimizin yüksəldilməsindən və uğurlu səhm siyahıya alınmasından sonra ilk emissiyamızdır və maliyyələşdirmə qarışığımızı daha da şaxələndirmək və beynəlxalq kapital bazarlarına çıxışımızı genişləndirmək üçün mühüm addımdır. Tata Capital ın İdarəedici Direktoru və Baş İcraçı Direktoru Rajiv Sabharwal bildirib ki, bu, öhdəlik profilimizi gücləndirir və uzunmüddətli böyümə strategiyamızı dəstəkləyir. Emissiyadan əldə olunan vəsaitlər Xarici Kommersiya Borclanması qaydalarına uyğun olaraq sonrakı kreditləşmə və digər fəaliyyətlər üçün istifadə olunacaq. Bu, Tata Group konqlomeratının bir hissəsi olan şirkətin ikinci dollar borc emissiyası olacaq. 2025-ci ilin yanvarında Tata Capital oxşar müddətə və 5.3890% kuponla ilk dollar borc emissiyası vasitəsilə 400 milyon dollar cəlb etmişdi. Kağız Xəzinədarlıq qiymətli kağızları üzərində 92 bps fərqlə satılıb. Son bir ay ərzində qeyri-bank kredit təşkilatı IIFL Finance 4 illik sosial istiqraz vasitəsilə 300 milyon dollar cəlb edib, qeyri-bank kredit təşkilatı Capri Global da dollar borc satışı planlarını başlatıb.