Böyük və orta kapitallı qarşılıqlı fondlar son on ildə güclü uzunmüddətli SIP gəlirləri təqdim edib, dörd sxem aylıq 10.000 ₹ investisiyanı 30 lakh ₹ -dən çox artırıb. Son reytinqlər göstərir ki, Invesco India Large & Mid Cap Fund 10 illik illik SIP gəliri 19.02% ilə kateqoriyaya başçılıq edib, eyni zamanda Quant Large & Mid Cap Fund , Bandhan Large & Mid Cap Fund və ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund da 30 lakh ₹ həddini keçib. SEBI -nin qarşılıqlı fond kateqoriyalaşdırma normalarına əsasən, böyük və orta kapitallı fondlar hər biri böyük kapitallı və orta kapitallı səhmlərə ən azı 35% investisiya etməlidir ki, bu da investorlara hər iki seqmentdəki şirkətlərə çıxış imkanı verir. Hansı böyük və orta kapitallı fondlar ən yüksək SIP gəlirlərini təmin etdi? Böyük və orta kapitallı kateqoriya son 10 il ərzində orta hesabla 14% -dən çox illik gəlir təmin edib, bu da eyni dövrdə 13.2% gəlir gətirən BSE LargeMidCap Total Return Index etalonunu üstələyib. Budur ən yüksək 10 illik SIP gəlirləri olan fondlar. Invesco India Large & Mid Cap Fund 10 illik illik SIP gəliri 19.02% ilə siyahıya başçılıq edərək, 10.000 ₹ aylıq SIP -in dəyərini on il ərzində 32.64 lakh ₹ -ə çatdırıb. Fond 11,164 crore ₹ dəyərində aktivləri idarə edir, xərc nisbəti 0.56% -dir və 4 ulduzlu Value Research reytinqinə malikdir. Quant Large & Mid Cap Fund 10 illik SIP gəliri 18.11% ilə ikinci yerdə qərarlaşaraq, eyni investisiyanı 31.07 lakh ₹ -ə qədər artırıb. Sxemin idarəetmə altında olan aktivləri ( AUM ) 3,450 crore ₹ təşkil edir, xərc nisbəti 0.61% -dir və 2 ulduzlu Value Research reytinqinə malikdir. Bandhan Large & Mid Cap Fund 10 illik SIP gəliri 18.05% ilə yaxından izləyərək, investisiya dəyərini 30.96 lakh ₹ -ə çatdırıb. O, 18,783 crore ₹ dəyərində aktivləri idarə edir, dörd fond arasında ən aşağı xərc nisbətinə ( 0.45% ) malikdir və 5 ulduzlu Value Research reytinqinə sahibdir. ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund 10 illik SIP gəliri 17.67% ilə siyahını tamamlayaraq, investisiyanı 30.31 lakh ₹ -ə qədər artırıb. O, həm də dörd sxem arasında ən böyüyüdür, idarəetmə altında olan aktivləri 30,971 crore ₹ , xərc nisbəti 0.67% və 5 ulduzlu Value Research reytinqinə malikdir. Hansı fondlar daha qısa müddətlərdə liderlik edir? Üç illik dövr ərzində Invesco India Large & Mid Cap Fund 19.05% illik SIP gəliri ilə lider mövqeyini qoruyub. Onu Motilal Oswal Large and Midcap Fund ( 16.93% ), HSBC Large and Mid Cap Fund ( 14.65% ), Bandhan Large & Mid Cap Fund ( 12.54% ) və Axis Large & Mid Cap Fund ( 11.93% ) izləyib. 3 illik SIP gəlirlərinə görə ən yaxşı böyük və orta kapitallı fondlar. Beş illik reytinqlərdə də bir neçə tanış ad yer alır. Motilal Oswal Large and Midcap Fund 21.36% illik SIP gəliri ilə kateqoriyaya başçılıq edərək, Invesco India Large & Mid Cap Fund -dan ( 21.19% ) bir qədər irəlidə olub. 5 illik SIP gəlirlərinə görə ən yaxşı böyük və orta kapitallı fondlar. Üç, beş və 10 illik reytinqlər birlikdə göstərir ki, uzunmüddətli üstün performans tək bir sxem tərəfindən idarə olunmayıb. Bəzi fondlar bir neçə dövr ərzində ardıcıl olaraq ən yaxşı performans göstərənlər arasında yer alsa da, digərləri daha qısa müddətlərdə reytinqlərini yaxşılaşdırıblar.