Maliyyə məsləhətçisi ilə münasibətlərdə peşəkarlıq və hörmət əsas amillərdəndir. Müştərilər öz maliyyə gələcəklərini etibar etdikləri şəxslərdən yüksək səviyyəli bilik və etik davranış gözləyirlər. Bu yaxınlarda baş verən bir hadisə, maliyyə nümayəndəsinin "AT&T" qısaltmasının "American Telephone and Telegraph" şirkətinin qısaldılmış forması olduğundan xəbərsiz olmasını ortaya qoyub. Bu cür bilik çatışmazlığı, müştərilərin məsləhətçinin bazar biliklərinə və ümumi maliyyə savadlılığına olan inamını sarsıda bilər. Bu vəziyyət, maliyyə xidmətləri sektorunda etibarın qurulması üçün vacib olan elementləri bir daha vurğulayır. Müştərilər, investisiya qərarları və şəxsi maliyyə planlaması ilə bağlı məsləhət alarkən, məsləhətçinin sənayenin əsaslarını dərindən bildiyinə əmin olmaq istəyirlər. "AT&T" kimi geniş tanınan bir şirkətin qısaltmasını bilməmək, məsləhətçinin ümumi iqtisadi biliklərinin və ya korporativ tarixə dair məlumatının yetərsizliyi kimi qəbul edilə bilər. Bu isə müştərilərin maliyyə məsləhətçisi seçimi zamanı daha diqqətli olmalarına səbəb olur. Ünsiyyət tərzi də ən az bilik qədər əhəmiyyətlidir. Müştərilər, maliyyə məsləhətçilərindən rəsmi və hörmətli ünsiyyət gözləyirlər. Qeyri-rəsmi və ya laqeyd bir yanaşma, müştərilərin özlərini dəyərsiz hiss etmələrinə səbəb ola bilər. Bu cür hallar, müştəri-məsləhətçi münasibətlərinin uzunmüddətli davamlılığına mənfi təsir göstərə bilər. Nəticədə, maliyyə xidmətləri sənayesində fəaliyyət göstərən hər bir mütəxəssis, həm dərin biliklərə , həm də yüksək peşəkar etikaya sahib olmalıdır ki, müştərilərin maliyyə məqsədlərinə çatmalarına effektiv şəkildə kömək edə bilsin.