Qısa oxunuş: AMZN 247 dollardan ticarət olunur, 'AL' reytinqi və 318 dollarlıq hədəf qiyməti ilə 29% artım potensialı var, çünki AWS 15 rübün ən sürətli böyüməsini nümayiş etdirir. Alphabet -in 16x P/E-si bulud rəqibləri arasında ən ucuz görünür, lakin Amazon -un pərakəndə satış çarxı və AWS miqyası MSFT və GOOGL üzərində 34x əmsalını əsaslandırır. Amazon -un 200 milyard dollarlıq CapEx sərbəst pul axınını 95% azaldıb, lakin OpenAI və Anthropic -in gigavatlarla Trainium tutumunu kilidləməsi bu xərcləri təsdiqləyir. Bu litium istehsalçısı 1 milyard dollarlıq özəl qiymətləndirməni keçərək Amerika -nın ən güclü startaplarına qoşuldu. İndi siz EnergyX -ə General Motors kimi qlobal nəhənglər ilə birlikdə, lakin yalnız 16 iyul tarixinə qədər investisiya edə bilərsiniz. (sponsor) Amazon ( NASDAQ:AMZN ) 30 iyul 2026-cı il tarixində Q2 gəlir hesabatına hazırlaşır, səhm 247.31 dollardan ticarət olunur və Wall Street AWS -in yenidən sürətlənməsinə getdikcə daha çox nikbin yanaşır. Bizim 24/7 Wall St. -in Amazon üçün qiymət hədəfi 318.02 dollardır ki, bu da növbəti 12 ay ərzində 28.59% artım deməkdir. Tövsiyə 90% etibarlılıqla 'al'dır. 24/7 Wall St. Qiymət Hədəfi Xülasəsi Metrik Dəyər Cari Qiymət 247.31 dollar 24/7 Wall St. Qiymət Hədəfi 318.02 dollar Artım 28.59% Tövsiyə AL Etibarlılıq Səviyyəsi 90% Q2 Gəlirlərinə Hazırlıq Amazon ilin əvvəlindən 7.14%, son bir ildə isə 9.91% artıb, 278.56 dollarlıq 52 həftəlik maksimumdan təxminən 11% aşağı ticarət olunur. 2026-cı ilin Q1 -i güclü idi: EPS 1.73 dollarlıq proqnozu üstələyərək 2.78 dollar təşkil etdi və gəlir 16.6% artaraq 181.52 milyard dollara çatdı. AWS 28% artaraq 37.59 milyard dollara yüksəldi, bu da OpenAI və Anthropic -dən Trainium öhdəlikləri sayəsində 15 rübün ən sürətli tempi idi. Reklam 24% artdı və indi 70 milyard dollardan yuxarı TTM ilə işləyir. Rəhbərlik Q2 gəlirlərini 194 milyard dollardan 199 milyard dollara qədər proqnozlaşdırdı. Niyə 'Buğalar' irəlidə bir sıçrayış görürlər? 'Buğa' arqumenti AWS üzərində qurulur. CEO Andy Jassy '15 rübün ən sürətli böyüməsini' və üçrəqəmli böyüyən 20 milyard dollardan çox gəlir əldə edən çip biznesini vurğuladı. Trainium2 tamamilə abunə olunub, OpenAI 2027-ci ildən başlayaraq 2 GW Trainium tutumuna sadiq qalıb və Anthropic 5 GW -a qədər təmin edib. 16 iyul Litium Bumundan faydalanmaq üçün son gündür (sponsor) General Motors , POSCO və 50,000-dən çox adi investor artıq litium istehsalçısı EnergyX -i dəstəkləyib. Budur, niyə siz də 16 iyul investisiya müddəti bitməzdən əvvəl eyni şeyi etməlisiniz: litium qiymətləri bu il 75% artıb, tələbatın 2040-cı ilə qədər heyrətamiz 5 dəfə artacağı proqnozlaşdırılır. Ənənəvi üsullardan 3 dəfəyə qədər daha çox litium əldə edə bilən texnologiya ilə EnergyX 15 milyondan çox tonun kilidini açmağa hazırlaşır. 16 iyul son tarixinə qədər EnergyX -in özəl mərhələli investoru olun. Reklam, AWS və abunəliklər marja qarışığını yüksəldir. 62 'Al', 4 'Saxla' və 0 'Sat' reytinqi üzrə analitik konsensus hədəfi 312.91 dollar bizim modelimizlə üst-üstə düşür. Bizim 'buğa' arqumentimiz AWS -in 28%+ böyüməsini saxlaması və CapEx gəlirlərinin daha sürətli reallaşması halında 365.98 dollara işarə edir. Nə səhv gedə bilər? 'Ayı' tezisi kapital intensivliyinə əsaslanır. Amazon 2026-cı ildə 200 milyard dollarlıq CapEx proqnozlaşdırdı və TTM sərbəst pul axını 95% azalaraq 1.2 milyard dollara düşdü. Uzunmüddətli borc illik müqayisədə 65.6 milyard dollardan 119.1 milyard dollara yüksəldi. Q1 xalis gəliri Anthropic -dən əvvəlki vergi qazanclarından 16.8 milyard dollarla şişirdilmişdi və AWS əməliyyat marjası 39.5%-dən 37.7%-ə düşdü. 'Buğalar' isə tənzimlənmiş əməliyyat gəlirinin 30%, OCF -in isə 53% artdığını, yəni pul axınının azalmasının investisiya xərclərini əks etdirdiyini iddia edirlər. Bizim 'ayı' ssenarimiz 275.53 dollardır. Amazon Microsoft və Alphabet ilə necə müqayisə olunur? Microsoft ( NASDAQ:MSFT ) 29x P/E ilə ticarət olunur, əməliyyat marjası 46%-ə yaxındır və Azure 40% böyüyür. Microsoft -un daha zəngin marjaları Amazon -un 11% konsolidasiya edilmiş əməliyyat marjasını marja genişlənməsi hekayəsi kimi göstərir. Alphabet ( NASDAQ:GOOGL ) yalnız 16x P/E ilə ticarət olunur, Amazon -un əmsalının təxminən yarısı qədərdir, Google Cloud 2026-cı ilin Q1 -də 63% böyüyür. Alphabet ən ucuz müqayisədir, lakin Amazon -un dominant pərakəndə satış çarxı ilə yanaşı AWS miqyası premiumu əsaslandırır. Şirkət P/E Əməliyyat Marjası Amazon 34x 11% Microsoft 29x 46% Alphabet 16x 32% Mən burada alardım. Əgər 30 iyul tarixində Q2 gəlirləri AWS böyüməsinin 25%-dən yuxarı olduğunu təsdiqləsə və Q3 gəlir proqnozu konsensusu keçsə, mən alıcı olardım. Əgər AWS 24%-dən aşağı düşsə və ya rəhbərlik tarif və enerji xərclərindən marja sıxılmasını qeyd etsə, kənarda qalardım. 24/7 Wall St. -in 318.02 dollarlıq qiymət hədəfi 90% etibarlılıqla 'al'ı əks etdirir və AWS AI yığılması tərəzini əyir. Bu infrastruktur dalğası ilə əlaqəli daha çox ad axtaran oxucular üçün ' AI Bumunu Gücləndirən 7 Səhm' hesabatımızı nəzərdən keçirməyə dəyər. İl 24/7 Wall St. Qiymət Hədəfi 2026 275 dollar 2027 318 dollar 2028 358 dollar 2029 403 dollar 2030 454 dollar Bu proqnozlar Amazon -un AWS AI monetizasiyasını həyata keçirməsini və CapEx -in 2028-ci ilə qədər sərbəst pul axınına çevrilməsini nəzərdə tutur. Nvidia -ya qarşı Trainium pay qazanclarından əhəmiyyətli artım gələ bilər, resessiya və ya uzadılmış tarif müharibəsi isə trayektoriyanı 345.19 dollarlıq beş illik 'ayı' ssenarimizə daha yaxın sıxışdıracaq. Amerika -nın ən yeni 1 milyard dollarlıq 'Unicorn'u ilə tanış olun (Sponsor) Bir ABŞ startapı 1 milyard dollarlıq özəl qiymətləndirməni keçərək OpenAI və ByteDance kimi milyard dollarlıq özəl şirkətlərə qoşuldu. Digər 'unicorn'lardan fərqli olaraq, siz EnergyX -ə indi investisiya edə bilərsiniz; lakin yalnız 16 iyul tarixinə qədər. General Motors və POSCO kimi qlobal nəhənglərlə birlikdə 50,000-dən çox insan artıq bunu edib. Budur, niyə bu qədər maraq var: EnergyX -in patentli texnologiyası ənənəvi üsullardan 3 dəfəyə qədər daha çox litium əldə edə bilər. Bu böyük bir məsələdir, çünki litium -a tələbatın 2040-cı ilə qədər cari istehsal səviyyəsindən 5 dəfə artacağı gözlənilir. 16 iyul investisiya müddəti bitməzdən əvvəl EnergyX -in erkən mərhələli səhmdarı olun. Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın.