SEUL , Cənubi Koreya , 16 iyul 2026 /PRNewswire/ -- Koreya Respublikası qanunlarına əsasən təşkil edilmiş bir korporasiya olan POSCO ("Təklif Verən") bu gün 2028-ci ildə ödəniləcək 5.750%-lik istiqrazlarının (CUSIP: 73730EAD5 (144A) / Y7S272AG7 (Reg S) ISIN: US73730EAD58 (144A) / USY7S272AG74 (Reg S)) ("İstiqrazlar") 400.000.000 ABŞ dolları na qədər ümumi əsas məbləğini ("Maksimum Qəbul Məbləği") nağd pulla almaq təklifi ("Təklif") ilə bağlı qiymətləndirmə nəticələrini elan etdi. Təklif 2026-cı il iyunun 30-da başlayıb və 2026-cı il iyunun 30-da verilmiş Alış Təklifi ("Alış Təklifi") əsasında həyata keçirilir. Alış Təklifi https://clients.dfkingltd.com/posco ünvanında mövcuddur. Burada istifadə olunan, lakin təyin olunmayan kapitallaşdırılmış terminlər Alış Təklifində onlara verilən mənalara malikdir. Qiymətləndirmə Nəticələri İstinad Gəliri 2026-cı il iyulun 15-də Nyu-York vaxtı ilə saat 10:00-da ("Qiymət Müəyyənləşdirmə Tarixi"), Erkən Tender Son Tarixindən sonrakı iş günü, Bloomberg İstinad Səhifəsində Qiymət Müəyyənləşdirmə Tarixində göstərilən İstinad Qiymətli Kağızının alış qiymətinə istinadla müəyyən edilmişdir. Təklifin qiymətləndirmə detalları aşağıdakılardır: Qiymətli Kağızların Təsviri: 1.000.000.000 ABŞ dolları 2028-ci ildə ödəniləcək 5.750% İstiqrazlar CUSIP / ISIN: 73730EAD5 (144A) / Y7S272AG7 (Reg S); US73730EAD58 (144A) / USY7S272AG74 (Reg S) İstinad Qiymətli Kağızı: 2028-ci il iyunun 30-da ödəniləcək 4.125% ABŞ Xəzinədarlığı Bloomberg İstinad Səhifəsi: FIT 1 Sabit Spread: 30 baza bəndi İstinad Gəliri: 4.156% Erkən Tender Təklifi Əvəzi (hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğ üçün): 1.018.47 ABŞ dolları Tender Təklifi Əvəzi (hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğ üçün): 968.47 ABŞ dolları İstiqraz sahibləri həmçinin Erkən Hesablaşma Tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla, alış üçün qəbul edilmiş İstiqrazlar üzrə Yığılmış Faiz Ödənişi alacaqlar. Erkən Tender Təklifi Əvəzi Alış Təklifinin A Cədvəlində göstərilən düstura uyğun olaraq hesablanmışdır ki, bu da Vəzifə Tarixinə (17 yanvar 2028) qədər olan gəliri İstinad Gəliri üstəgəl 30 baza bəndi Sabit Spreadə bərabər əks etdirir. Erkən Tender Təklifi Əvəzi artıq hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğ üçün 50 ABŞ dolları Erkən Tender Mükafatını ehtiva edir. Tender Təklifi Əvəzi Erkən Tender Təklifi Əvəzinə bərabərdir, çıxılsın hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğ üçün 50 ABŞ dolları Erkən Tender Mükafatı. Tətbiq olunan Erkən Tender Təklifi Əvəzi və ya Tender Təklifi Əvəzinə əlavə olaraq, Təklif Verən həmçinin Yığılmış Faiz Ödənişini də ödəyəcəkdir. Şübhəsizlik üçün qeyd edək ki, Təklifə əsasən alış üçün qəbul edilmiş İstiqrazlar üçün faizlər tətbiq olunan hesablaşma tarixindən sonra yığılmayacaq. Erkən Tender Nəticələri Erkən Tender Son Tarixi 2026-cı il iyulun 14-də Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00 idi. Erkən Tender Son Tarixinə qədər 358.232.000 ABŞ dolları ümumi əsas məbləğində İstiqrazlar etibarlı şəkildə təqdim edilmiş və etibarlı şəkildə geri çəkilməmişdir. Erkən Tender Son Tarixində və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təqdim edilmiş İstiqrazların ümumi əsas məbləği 400.000.000 ABŞ dolları Maksimum Qəbul Məbləğindən azdır. Buna görə də, Təklif Verən Erkən Tender Son Tarixində və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təqdim edilmiş (və Geri Çəkilmə Son Tarixində və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) bütün İstiqrazları tam şəkildə alış üçün qəbul etmək qərarına gəldi. Heç bir nisbətləndirmə tətbiq edilmir (yəni, Miqyaslandırma Faktoru tətbiq edilmir və bütün etibarlı şəkildə təqdim edilmiş İstiqrazlar 100% ilə alış üçün qəbul edilmişdir). Qalan Qəbul Məbləği (Maksimum Qəbul Məbləği çıxılsın Erkən Tender Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə təqdim edilmiş və alış üçün qəbul edilmiş İstiqrazların ümumi əsas məbləği) 41.768.000 ABŞ dolları təşkil edir. Gec Tender Müddəti Gec Tender Müddətində (yəni, Erkən Tender Son Tarixindən sonra, lakin 2026-cı il iyulun 29-da Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-da başa çatan Son Tarixdə və ya ondan əvvəl) etibarlı şəkildə təqdim edilmiş İstiqrazlar Qalan Qəbul Məbləğinə tabe olaraq Yekun Hesablaşma Tarixində Tender Təklifi Əvəzi (və Erkən Tender Təklifi Əvəzi deyil) üçün uyğun olacaq. Tender Təklifi Əvəzi Erkən Tender Təklifi Əvəzinə bərabərdir, çıxılsın hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğ üçün 50 ABŞ dolları Erkən Tender Mükafatı. Əgər Gec Tender Müddətində etibarlı şəkildə təqdim edilmiş İstiqrazların ümumi əsas məbləği Qalan Qəbul Məbləğini aşarsa, bu İstiqrazlar pro-rata əsasında qəbul ediləcək ki, Təklif Verən tərəfindən alış üçün qəbul edilmiş İstiqrazların ümumi əsas məbləği Maksimum Qəbul Məbləğinə bərabər (və ya mümkün qədər yaxın) olsun. Miqyaslandırılan hər bir tender (200.000 ABŞ dolları Minimum Denominasiyasına tabe olaraq) ən yaxın 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğinə yuvarlaqlaşdırılacaq. Əgər belə nisbətləndirmə və yuvarlaqlaşdırma Minimum Denominasiyadan az əsas məbləğdə İstiqrazların İstiqraz Sahibinə qaytarılması ilə nəticələnərsə, Təklif Verən öz yeganə və mütləq mülahizəsinə əsasən və tətbiq olunan qanunlara uyğun olaraq, ya bütün İstiqraz Sahibinin etibarlı şəkildə təqdim edilmiş İstiqrazlarını rədd edəcək, ya da hamısını alacaq. Erkən Tender Son Tarixindən sonra İstiqrazları təqdim edən İstiqraz Sahibləri Erkən Tender Təklifi Əvəzini almayacaqlar və YALNIZ Tender Təklifi Əvəzini (Erkən Tender Təklifi Əvəzi çıxılsın hər 1.000 ABŞ dolları əsas məbləğ üçün 50 ABŞ dolları Erkən Tender Mükafatı) almaq hüququna malik olacaqlar. Hesablaşma Erkən Hesablaşma Tarixinin 2026-cı il iyulun 20-si olması gözlənilir. Erkən Hesablaşma Tarixində, Erkən Tender Son Tarixinə qədər alış üçün qəbul edilmiş İstiqrazlar üzrə Erkən Tender Təklifi Əvəzi və Yığılmış Faiz Ödənişi müvafiq İstiqraz Sahiblərinin nağd hesablarına ödəniş üçün The Depository Trust Company ("DTC") vasitəsilə çatdırılan dərhal mövcud vəsaitlərlə həyata keçiriləcək. Yekun Hesablaşma Tarixinin 2026-cı il iyulun 31-i olması gözlənilir. Yekun Hesablaşma Tarixində, Gec Tender Müddətində etibarlı şəkildə təqdim edilmiş və alış üçün qəbul edilmiş İstiqrazlar üzrə Tender Təklifi Əvəzi və Yığılmış Faiz Ödənişi müvafiq İstiqraz Sahiblərinin nağd hesablarına ödəniş üçün DTC vasitəsilə çatdırılan dərhal mövcud vəsaitlərlə həyata keçiriləcək. Təklifin tamamlanmasından sonra, Təklif Verən Təklifə əsasən alınmış İstiqrazları ləğv etmək niyyətindədir. Son Tarix və Davam Edən Təklif Şərtləri Təklif, Təklif Verən tərəfindən uzadılmadığı, yenidən açılmadığı, geri çəkilmədiyi və ya ləğv edilmədiyi təqdirdə, 2026-cı il iyulun 29-da Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-da ("Son Tarix") başa çatacaq. Təklif, ABŞ Qiymətli Kağızlar Birjası Aktı 1934-cü ilin, dəyişikliklərlə (The "Exchange Act"), o cümlədən Təklifin açıq saxlanıldığı müddətə, Təklifin şərtlərindəki dəyişikliklərə dair bildirişə və təqdim edilmiş qiymətli kağızlar üçün dərhal ödənişə dair tələblərə uyğun olaraq həyata keçirilir. Tətbiq olunan qanunlara tabe olaraq, Təklif Verən öz yeganə və mütləq mülahizəsinə əsasən, (i) Təklifi uzatmaq, yenidən açmaq, geri çəkmək və ya ləğv etmək, (ii) Maksimum Qəbul Məbləğini artırmaq, azaltmaq və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır və hər bir halda bunu Erkən Tender Son Tarixini və ya Geri Çəkilmə Son Tarixini uzatmadan edə bilər və (iii) Alış Təklifində "Dəyişiklik və Ləğv" başlığı altında təsvir edildiyi kimi, Təklifin hər hansı şərtlərini istənilən vaxt dəyişdirmək və ya ondan imtina etmək hüququna malikdir. Belə bir uzatma, yenidən açılma, geri çəkilmə, ləğv, dəyişiklik və ya imtina barədə qərar qəbul edildikdən sonra mümkün qədər tez bir zamanda İstiqraz Sahiblərinə bildiriş veriləcəkdir. POSCO haqqında POSCO Koreya Respublikası qanunlarına əsasən təşkil edilmiş bir korporasiyadır. POSCO Koreya nın ən böyük tam inteqrasiya olunmuş polad istehsalçısıdır və POSCO HOLDINGS INC. -in konsolidasiya edilmiş törəmə şirkətidir. İstiqraz Sahiblərinə tövsiyə olunur ki, Alış Təklifində göstərilən son tarixlərdən əvvəl Təklifdə iştirak edə bilmək üçün hansı bank, qiymətli kağızlar brokeri, Birbaşa İştirakçı və ya digər vasitəçi vasitəsilə İstiqrazları saxladıqlarını yoxlasınlar. Hər hansı belə bir vasitəçi və DTC tərəfindən Tender Təlimatlarının təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş son tarixlər Alış Təklifində göstərilən müvafiq son tarixlərdən daha erkən olacaqdır. İstiqrazların təqdim edilməsi prosedurları ilə bağlı hər hansı suallar və ya Alış Təklifinin əlavə nüsxələri üçün müraciətlər İnformasiya və Tender Agentinə yönəldilməlidir. İNFORMASİYA VƏ TENDER AGENTİ D.F. King & Co., Inc. 28 Liberty Street, 53rd Floor New York , New York 10005, United States Pulsuz: (877) 783-5524 Telefon: (646) 604-4668 [email protected] Alış təklifi veb-saytı: https://clients.dfkingltd.com/posco Əgər İstiqraz Sahibinin Təklif və ya İstiqrazların təqdim edilməsi prosedurları ilə bağlı sualları varsa, o, İnformasiya və Tender Agentinə və ya Dealer Menecerlərinə müvafiq telefon nömrələri ilə əlaqə saxlamalıdır. DEALER MENECERLƏRİ Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlara dair Xəbərdarlıq Qeydi Bu elandakı müəyyən bəyanatlar ABŞ Qiymətli Kağızlar Aktı 1933-cü ilin, dəyişikliklərlə, Bölmə 27A və ABŞ Qiymətli Kağızlar Birjası Aktı 1934-cü ilin, dəyişikliklərlə, Bölmə 21E mənasında gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Faktiki nəticələr bu bəyanatlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Ümumiyyətlə, bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar "gözləmək", "niyyətində olmaq", "ola bilər", "olacaq" və ya oxşar mənalı digər sözlər və ya ifadələr kimi gələcəyə yönəlik terminologiyanın istifadəsi ilə müəyyən edilə bilər, lakin bunlar bu bəyanatları müəyyən etmək üçün yeganə vasitə deyil. Təklif Verən öz gələcəyə yönəlik bəyanatlarında əks olunan gözləntilərin ağlabatan olduğuna inansa da, bu gözləntilər doğru çıxmaya bilər. Bu elandakı bəyanatlar yalnız onun verildiyi tarixə aiddir və Təklif Verən yeni məlumatlar, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən asılı olmayaraq bu bəyanatları yeniləmək və ya dəyişdirmək məsuliyyətindən imtina edir. İmtina TƏKLİF YALNIZ ALİŞ TƏKLİFİNƏ ƏSASƏN HƏYATA KEÇİRİLİR VƏ ONUNLA TƏNZİMLƏNƏCƏK. BU ELAN QİYMƏTLİ KAĞIZLARIN SATIŞI TƏKLİFİ VƏ YA QİYMƏTLİ KAĞIZLARI ALMAQ TƏKLİFİNİN TƏLƏBİ TƏŞKİL ETMİR, NƏ DƏ HƏR HANSİ YURISDİKİYADA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR QANUNLARINA ƏSASƏN QEYDİYYATDAN VƏ YA KVALİFİKASİYADAN ƏVVƏL BELƏ BİR TƏKLİF, TƏLƏB VƏ YA SATIŞ QANUNSUZ OLACAQ HƏR HANSİ YURISDİKİYADA HEÇ BİR QİYMƏTLİ KAĞIZ SATIŞI OLMAYACAQ. Bu elan POSCO tərəfindən yayımlanmışdır və Yuxarıda təsvir edildiyi kimi Təkliflə bağlı məlumatları əhatə edən, Bazarın Sui-istifadəsi Qaydası ( AB ) 596/2014 (dəyişikliklərlə, "MAR") Maddə 7(1) məqsədləri üçün daxili məlumat kimi kvalifikasiya edilmiş və ya kvalifikasiya edə biləcək məlumatları ehtiva edir. Bu elan Təklif Verənin MAR-ın 17-ci Maddəsi üzrə öhdəliklərinə uyğun olaraq verilir. MAR və Komissiyanın İcra Qaydası ( AB ) 2016/1055-in 2-ci Maddəsi məqsədləri üçün bu elan POSCO -nun Maliyyə İdarəetmə Qrupunun Komanda Rəhbəri Sung Jeen Nam tərəfindən verilir. MƏNBƏ POSCO