Cümə günü, Truist Finl (NYSE:TFC) ikinci rübün maliyyə nəticələrini gəlirlər zəngi zamanı müzakirə etdi. Tam transkript aşağıda təqdim olunur. Bu məzmun Benzinga API -ləri tərəfindən təmin edilir. Hərtərəfli maliyyə məlumatları və transkriptlər üçün https://www.benzinga.com/apis/ ünvanına daxil olun. Aşağıda tam gəlirlər zənginə baxın: Truist Financial güclü bir rüb keçirdiyini bildirdi, GAAP xalis gəliri 1.5 milyard dollar və ya səhm başına 1.23 dollar təşkil etdi ki, bu da illik müqayisədə 37% artım deməkdir. Gəlirlər əvvəlki illə müqayisədə 5.5% artdı, bu da investisiya bankçılığı, ticarət və sərvət idarəçiliyindən əldə edilən daha yüksək faizsiz gəlirlər hesabına baş verdi. Şirkət kredit portfelini optimallaşdırır, yüksək keyfiyyətli kommersiya kreditlərinə diqqət yetirir və daha az gəlirli istehlakçı kreditlərini azaldır ki, bu da yaxın müddətdə xalis faiz gəlirlərinə təsir edir. Orta topdansatış depozitləri 6% artdı, xüsusilə genişlənmə bazarlarında orta bazar depozitlərində əhəmiyyətli artım müşahidə olundu. Truist -in CET1 nisbəti 10.9% -ə yüksəldi və rüb ərzində 1.2 milyard dollar adi səhm geri alındı. Şirkət 2026-cı il üçün ROTCE -nin 14% -dən çox olmasını hədəfləyir, uzunmüddətli hədəflər isə 16-18% təşkil edir və strateji investisiyalara və kapital səmərəliliyinə sadiq qalır. Gələcək proqnozlar 2026-cı il üçün 3.5% -dən 4% -ə qədər gəlir artımı gözləntisini əhatə edir, faizsiz gəlirlərin davamlı artımı daha aşağı xalis faiz gəlirləri artımını kompensasiya edir. Rəqəmsal müştəri təcrübəsi. Birlikdə götürüldükdə, bu nəticələr gəlirliliyi artırmaq, gəlirləri gücləndirmək və kapitalı istehlakçı və kiçik biznes bankçılığı üzrə ən yüksək dəyərli imkanlara yönəltmək strategiyamızı nümayiş etdirir. İndi 7-ci slayddakı topdansatışa keçək, topdansatışda da kreditlər, depozitlər və ödənişlər üzrə davamlı dinamika ilə yanaşı, əlaqə gəlirlərinə və kapital səmərəliliyinə intizamlı diqqət yetirərək daha bir güclü rüb keçirdik. Keçən il ərzində biz topdansatış franşizası üzrə müştəri bazamızı əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirdik və mövcud əlaqələri gücləndirdik, bu da kreditləşmə, depozit ödənişləri, sərvət idarəçiliyi və kapital bazarları imkanlarımızın daha geniş şəkildə qəbul edilməsinə səbəb oldu. Bu daha dərin əlaqə, müştəri başına daha yüksək gəlirə, daha cəlbedici gəlir qarışığına və kreditlə bağlı olmayan mənbələrdən gələn gəlirlərin artan payı ilə əlaqə gəlirliliyinin yaxşılaşmasına çevrilir. Orta topdansatış depozitləri 6% artdı, keçən ilin ikinci rübündə müəyyən böyük M&A ilə bağlı depozitlərin təsiri istisna olmaqla, müştəri seqmentləri üzrə geniş əsaslı depozit artımı ilə əlaqədar olaraq ödənişlər və likvidlik həllərinin təşviqinə diqqətimizlə sıx bağlıdır. Orta bazar depozitləri, ağır investisiya etdiyimiz bir sahə, illik müqayisədə 12% artdı, bu da miras bazarlarımızda 9% və Texas , Pensilvaniya və Ohayo kimi genişlənmə bazarlarında 27% artım hesabına baş verdi. Orta topdansatış kreditləri 2025-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə 8% artdı, bu da sənaye, bankçılıq, orta bazar və kommersiya daşınmaz əmlak komandalarımız üzrə geniş əsaslı dinamikanı əks etdirir. Yüksək keyfiyyətli əlaqəyə əsaslanan artıma üstünlük verməyə davam etdiyimiz üçün, topdansatış ödəniş gəlirləri investisiya bankçılığı və ticarət, sərvət idarəçiliyi ilə idarə olunan balans hesabatı artımını üstələməyə davam edir, bu da güclü müştəri fəaliyyətini və yaxşılaşdırılmış əməliyyat iqtisadiyyatını və sərvət franşizamızda davamlı dinamikanı əks etdirir. Məsləhət gəlirləri ilin əvvəlindən 27% artdı, o cümlədən səhm, kapital bazarları, M&A məsləhətçiliyi və maliyyə risklərinin idarə edilməsi üzrə güclü artım. Ümumilikdə, franşiza üzrə artımın genişliyi və daha gəlirli və kapital səmərəli topdansatış biznesinin qurulmasında davamlı irəliləyiş bizi ruhlandırır. Bununla da, maliyyə nəticələrimizi daha ətraflı müzakirə etmək üçün sözü Mike-a verirəm. Təşəkkür edirəm, Bill, və hər kəsə sabahınız xeyir. Billin qeyd etdiyi kimi, biz 2026-cı ilin ikinci rübü üçün adi səhmdarlara düşən GAAP xalis gəlirini 1.5 milyard dollar və ya seyreltilmiş səhm başına 1.23 dollar olaraq bildirdik. Səhm başına qazanc 2025-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə 37% və 2026-cı ilin birinci rübü ilə müqayisədə 13% artdı. Gəlirlər əsasən daha yüksək faizsiz gəlirlər səbəbindən əlaqəli rübdə 2.2% artdı. Gəlirlər 2025-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə 5.5% artdı, bu da əsasən investisiya bankçılığı və ticarət, sərvət idarəçiliyi gəlirlərindəki artım səbəbindən daha yüksək faizsiz gəlirlər hesabına baş verdi. GAAP faizsiz xərclər 2026-cı ilin birinci rübü ilə müqayisədə əsasən daha yüksək personal xərcləri və peşəkar və kənar emal xərcləri səbəbindən 2.4% artdı. Faizsiz xərclər 2025-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə 2.3% artdı ki, bu da illik müqayisədə 320 baza bəndi müsbət əməliyyat rıçaqına səbəb oldu. Aktiv keyfiyyəti göstəriciləri güclü olaraq qaldı və CET1 nisbətimiz əlaqəli rübdə 10 baza bəndi artaraq 10.9% -ə çatdı. Növbəti olaraq, 9-cu slayddakı kreditlər və lizinqləri əhatə edəcəyəm. İnvestisiya üçün saxlanılan orta kreditlər əlaqəli rübdə 2.1 milyard dollar və ya 0.7% artaraq 329 milyard dollara çatdı, bu da orta kommersiya kreditlərindəki 1.3% artım hesabına baş verdi, qismən orta istehlakçı kreditlərindəki azalma ilə kompensasiya edildi. Dövrün sonundakı kreditlər həm kommersiya, həm də istehlakçı kreditlərindəki cüzi artımı əks etdirərək əlaqəli rübdə cüzi artdı. Xatırladaq ki, 2026-cı il kredit artımının əsasən kommersiya və digər istehlakçı kateqoriyaları tərəfindən idarə olunacağını, yaşayış, ipoteka və dolayı avtomobil kreditlərində isə daha yavaş artım olacağını gözləyirdik. Depozit tendensiyalarına keçərək, slayddakı orta depozitlər bütün depozit kateqoriyalarında artım hesabına əlaqəli rübdə 1.5% artdı, illik müqayisədə isə əsasən faizli cari hesabların artımı hesabına 1.1% artım müşahidə olundu. Sağlam müştəri depozit fəaliyyətini görməyə davam edirik, lakin depozit qarışığı tendensiyaları yüksək faiz axtarışı davranışı və daha yüksək faizli məhsullara miqrasiya səbəbindən təzyiq altındadır. Orta faizli depozit xərcləri əlaqəli rübdə 1 baza bəndi artaraq 2.10% -ə, orta ümumi depozit xərcləri isə 1 baza bəndi artaraq 1.56% -ə çatdı. Slaydın sağ alt hissəsindəki cədvəldə göstərildiyi kimi, bizim kumulyativ faizli depozit betamız 46% -dən 45% -ə, ümumi depozit betamız isə əlaqəli rüb əsasında 31% -dən 30% -ə düşdü. 11-ci slayddakı xalis faiz gəlirlərinə və xalis faiz marjasına keçək. Vergi ekvivalenti xalis faiz gəlirləri əlaqəli rübdə 0.6% və ya 23 milyon dollar artdı, bu da əsasən ikinci rübdə bir əlavə günün təsiri və daha yüksək gəlir gətirən aktivlər hesabına baş verdi, qismən daha aşağı kredit marjaları ilə kompensasiya edildi. Xalis faiz marjamız əlaqəli rübdə 4 baza bəndi azalaraq 2.98% -ə düşdü, bu da bir qədər yüksək depozit xərcləri, daha aşağı kredit marjaları və slayddakı sağ tərəfdə göstərildiyi kimi bir qədər böyük balans hesabatı ilə əlaqədar idi. İndi xalis faiz gəlirlərinin təxminən 1% -dən 1.5% -ə qədər artacağını gözləyirik. Yenilənmiş proqnozumuz gəlirliliyi yaxşılaşdırmaq üçün gördüyümüz tədbirləri, eləcə də müəyyən bazar dinamikasını əks etdirir. Birincisi, biz məhdud əlaqə potensialı təklif edən daha az strateji və daha aşağı gəlirli kredit portfellərini optimallaşdırmağa davam edirik ki, bu da NII və xalis faiz marjasını azaltmaqla yanaşı, ROTCE -ni yaxşılaşdırır. İkincisi, iki amilə əsaslanaraq əvvəllər gözlədiyimizdən daha aşağı kredit marjaları gözləyirik. Birincisi, biz kapitalı daha yüksək gəlirli istehlakçı kreditlərindən daha yüksək keyfiyyətli, lakin daha aşağı gəlirli kommersiya kreditlərinə yenidən bölüşdürürük ki, burada zamanla cəlbedici əlaqə gəlirləri əldə etməyi gözləyirik və ikincisi, kredit marjalarının davamlı geniş bazar tərəfindən sıxılmasını görürük. Üçüncü maneə isə daha az əlverişli depozit qarışığı və buna görə də əvvəllər gözlədiyimizdən daha yüksək ödənilən faiz dərəcəsi proqnozumuzdur. Bu maneələr qismən daha yüksək orta və uzunmüddətli faiz dərəcələrindən əldə etməyi gözlədiyimiz faydalarla kompensasiya edilir. Billin əvvəllər müzakirə etdiyi kimi, gəlirliliyi və gəlirləri yaxşılaşdırmaq üçün gördüyümüz bəzi tədbirlər fərdi göstəricilər arasında kompromisləri əhatə edir. Məsələn, ikinci rüb ərzində biz dəniz və istirahət nəqliyyatı kreditlərinin verilməsini dayandırdıq və bir neçə digər daha az strateji və daha az gəlirli istehlakçı kreditləşmə vahidlərində, məsələn, əsas və qeyri-əsas avtomobil kreditlərində verilməni əhəmiyyətli dərəcədə azaltdıq. Bu tədbirlərin 2026-cı il kredit istehsalını bu portfellər üzrə 2025-ci il istehsal səviyyələrinə nisbətən təxminən 40% azaltması gözlənilir. Bu portfellərin bir çoxu xalis faiz gəlirlərinə və xalis faiz marjasına müsbət təsir göstərir, lakin uzunmüddətli ROTC məqsədlərimizə əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir edir və müştəri yönümlü biznes modelimiz üçün daha az stratejidir. Bu tədbirlər yaxın müddətdə xalis faiz gəlirləri artımını azalda bilsə də, ikinci rübdə də göründüyü kimi, balans hesabatımızın ümumi gəlirliliyini və kapital səmərəliliyini yaxşılaşdırır. Biz gəlirləri artıracaq və kapital səmərəliliyini yaxşılaşdıracaq oxşar tədbirləri, o cümlədən daha aşağı gəlirli və daha az strateji portfellərin daha da optimallaşdırılmasını qiymətləndirməyə davam edəcəyik. Nəhayət, slaydın sağ tərəfində gördüyünüz kimi, biz əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi proqnozunu və svap açıqlamasını yenilədik. Sabit faizli kredit portfelimizdə gözlənilən azalma əsasən dəyişməz qalsa da, yeni NII proqnozumuzda əks olunan, təsvir etdiyim tədbirlər səbəbindən daha aşağı əvəzetmə həcmi gözləyirik. İndi 12-ci slayddakı faizsiz gəlirlərə keçək, faizsiz gəlirlər birinci rüblə müqayisədə 5.9% artdı, bu da əsasən müəyyən səhm investisiyalarından əldə edilən daha yüksək gəlirlər səbəbindən digər gəlirlərdəki güclü artımı əks etdirir. 2025-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə, faizsiz gəlirlər ödəniş əsaslı bizneslərimizin bir neçəsindəki güclü performans hesabına 17% artdı. İnvestisiya bankçılığı və ticarət gəlirləri 72% artdı, bu da güclü müştəri fəaliyyətindən, yaxşılaşdırılmış əməliyyat iqtisadiyyatından və kapital bazarları platformamızda davamlı dinamikadan faydalandı. Sərvət idarəçiliyi gəlirləri müştəri aktivlərində, məsləhətçi məhsuldarlığında və maliyyə planlaşdırma fəaliyyətində davamlı artım hesabına 8% artdı, kart və xəzinədarlıq idarəçiliyi ödənişləri isə yalnız cüzi artdı. Əsas biznes tendensiyaları müştəri boru kəmərlərində sağlamlıq gördüyümüz və həm məhsullara, həm də istedadlara investisiya etməyə davam etdiyimiz üçün ruhlandırıcı olaraq qalır. Billin əvvəllər müzakirə etdiyi tendensiyalara uyğun olaraq, ödəniş gəlirləri artımı şirkətimizdə daha dərin müştəri əlaqələrini və daha kapital səmərəli gəlir qarışığını əks etdirərək balans hesabatı artımını üstələməyə davam edir. Növbəti olaraq, 13-cü slayddakı faizsiz xərcləri əhatə edəcəyəm. Xərc intizamı rüb ərzində əsas diqqət mərkəzində qaldı, çünki biz biznesə investisiyaları gəlirliliyi yaxşılaşdırmaq öhdəliyimizlə əlaqəli rüb əsasında tarazlaşdırmağa davam etdik. Faizsiz xərclər 2.4% artdı, bu da əsasən daha güclü biznes performansı ilə əlaqəli daha yüksək stimul kompensasiyasını əks etdirir. 2025-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə, faizsiz xərclər əsasən daha yüksək personal xərcləri səbəbindən 2.3% artdı, qismən daha aşağı peşəkar ödənişlər və kənar emal xərcləri ilə kompensasiya edildi. Əhəmiyyətlisi, illik xərc artımı gəlir artımından xeyli aşağı qaldı, bu da müsbət əməliyyat rıçaqımıza töhfə verdi. Biz şirkət daxilində artım təşəbbüslərinə və ən yüksək gəlirli imkanlara, məsələn, gəlir gətirən komanda üzvlərinin artımına, müştəri təcrübəsini yaxşılaşdıra biləcək yeni məhsullara və imkanlara yenidən yönəldilə biləcək səmərəlilikləri müəyyən etməyə davam edirik. Bundan əlavə, AI məhsuldarlığı yaxşılaşdırmağa və müştəri təcrübəsini artırmağa və franşizamız üzrə yüksək dəyərli biznes imkanlarına investisiya edilə biləcək əlavə imkanlar yaratmağa kömək edən getdikcə daha vacib bir töhfəçi olur. Növbəti olaraq, 14-cü slayddakı aktiv keyfiyyətini müzakirə edəcəyəm. Aktiv keyfiyyəti bu rüb güclü bir mənbə olaraq qaldı, sabit kredit performansı və bir neçə əsas portfeldə davamlı yaxşılaşma müşahidə olundu. Xalis silinmələr əlaqəli rübdə 11 baza bəndi azalaraq 50 baza bəndinə düşdü, bu da 2025-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə əksər portfellər üzrə daha aşağı itkiləri əks etdirir. Xalis silinmələr nisbətən sabit idi. Kredit itkiləri üçün ayırmamız 395 milyon dollar təşkil etdi, bu da 414 milyon dollar xalis silinmələrdən cüzi aşağı idi, nəticədə kredit itkiləri üçün ayırmanın ümumi kreditlərin 1.51% -ə qədər əlaqəli rübdə 2 baza bəndi azalması baş verdi. ALLL -dəki cüzi azalma əsasən rüb ərzində bir neçə kommersiya və kommersiya daşınmaz əmlak problemlərinin həlli ilə əlaqədar idi.