Cümə günü, Independent Bank (NASDAQ:INDB) gəlirlər zəngi zamanı ikinci rübün maliyyə nəticələrini müzakirə etdi. Tam transkript aşağıda verilmişdir. Benzinga API-ləri gəlirlər zəngi transkriptlərinə və maliyyə məlumatlarına real vaxt rejimində çıxış imkanı verir. Daha çox məlumat üçün https://www.benzinga.com/apis/ səhifəsinə daxil olun. Independent Bank daha kiçik orta balans hesabatına və daha aşağı kredit artım gəlirlərinə baxmayaraq, möhkəm depozit artımı və güclü C&I kredit artımı bildirdi. Şirkət 200 milyon dollarlıq yeni səhm geri alış planını elan etdi və rüb ərzində 75 milyon dollarlıq geri alışları tamamladı. Tənzimlənmiş xalis faiz marjası, kredit və depozit portfellərində qiymət intizamı sayəsində 4 baza bəndi yaxşılaşdı. Sərvət idarəçiliyi biznesi, ənənəvi aktivlərin idarə edilməsi və biznes məsləhət xidmətlərində müsbət nəticələrlə güclü gəlir mənbəyi olmağa davam edir. Rəhbərlik xərc səviyyələrinə diqqət yetirməyə davam edir və oktyabr ayına təyin olunmuş əsas əməliyyat platformasının keçidinə hazırlaşır. Kommersiya kreditləri portfeli əhəmiyyətli dərəcədə artaraq, şirkəti ilin ikinci yarısında müsbət kredit artımı üçün mövqeləndirdi. Baş direktor Jeff Tangle xərçəngdən azad olduğunu elan etdi, bu da zəngin ümumi əhval-ruhiyyəsini gücləndirən müsbət şəxsi yeniləmə idi. Bu günkü zəngdə mənə CEO Jeff Tangle və CFO Mark Ruggiero qoşulur. Bu günkü hazırlanmış qeydlərdən sonra sual-cavab sessiyası keçirəcəyik. Sual vermək istəyirsinizsə, əlinizi qaldırmaq üçün Ulduz bir düyməsini basın. Sualınızı geri götürmək üçün yenidən Ulduz bir düyməsini basın. Davam etməzdən əvvəl qeyd edək ki, bu zəng zamanı gələcəyə dair bəyanatlar verəcəyik. Faktiki nəticələr, gəlirlər haqqında buraxılışımızda və digər SEC sənədlərində təsvir olunanlar da daxil olmaqla, bir sıra amillərə görə bu bəyanatlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Biz bu cür bəyanatları ictimaiyyətə yeniləmək öhdəliyini götürmürük. Bundan əlavə, bu günkü müzakirələrimizin bəziləri müəyyən qeyri-GAAP maliyyə tədbirlərinə istinadları əhatə edə bilər. Bu qeyri-GAAP tədbirləri haqqında məlumat, o cümlədən GAAP tədbirləri ilə uzlaşma, gəlirlər haqqında buraxılışımızda və digər SEC sənədlərində tapıla bilər. Bu SEC sənədlərinə veb saytımızın İnvestor Əlaqələri bölməsi vasitəsilə daxil olmaq mümkündür. Nəhayət, qeyd edək ki, bu tədbir qeydə alınır. İndi konfransı CEO Jeff Tangle -ə təhvil vermək istərdim. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyir və bu gün bizə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Bu səhər mənə CFO və İstehlakçı Kreditləri Departamentinin rəhbəri Mark Ruggiero yoldaşlıq edir. Rübün nəticələrini müzakirə etməzdən əvvəl, sağlamlığımla bağlı bir yeniləməni bölüşmək istərdim. Fevral ayında qeyri-Hodgkin lenfoması diaqnozu qoyulduğunu açıqlayan bir 8K buraxdıq. Xoşbəxtlikdən bildirirəm ki, müalicələrimi bitirdim və keçən cümə günü xərçəngdən azad olduğumu və remissiyada olduğumu öyrəndim. Beləliklə, bu yaxşı xəbərlə, rübün nəticələrinə keçmək istərdim. İkinci rübün əvvəlində fəaliyyət yavaş olsa da, rüb irəlilədikcə sürət artdı, nəticədə möhkəm depozit artımı, güclü CNI kredit artımı, tənzimlənmiş çeviklikdə davamlı yaxşılaşma, aqressiv geri alış fəaliyyəti və sərvət idarəçiliyi biznesimizdə əla nəticələr əldə edildi. Bu müsbət cəhətlər daha kiçik orta balans hesabatı və daha aşağı kredit artım gəlirləri ilə kompensasiya edildi. Depozit franşizimiz özünü fərqləndirməyə davam etdi, 300 milyon dollardan çox qeyri-müddətli depozit istehsal etdi ki, bu da illik 7% artımı təmsil edir, eyni zamanda depozitlərin sabit dəyərini 136 səviyyəsində saxladı. Bu nəticələr artan rəqabət və Fed -in faiz dərəcələrini daha uzun müddət yüksək saxlayacağı gözləntiləri şəraitində əldə edildi. Kreditləşmə cəbhəsində, CNI və ev kapitalı portfellərində güclü artım yaşadıq, bu da CREE kitabında ağır kredit ödənişləri ilə kompensasiya edildi. CNI -yə gəldikdə, artıq böyük ölçüdə çıxdığımız 37 milyon dollarlıq diler döşəmə planı biznesimizdəki azalmanın təsirini çıxmaqla, C və I kreditlərimiz 116 milyon dollar artdı, bu da illik əsasda sağlam 10% təşkil edir. Bu artım bütün bazar seqmentlərimizdə, investisiya, CRE və tikinti kreditlərində geniş əsaslı idi. Əksinə, rüb ərzində 176 milyon dollar azaldı, bu da əsasən aktiv satışları, ABŞ tikintisindən kənarda edilən yenidən maliyyələşdirmələr, müddəti bitən və daimi bazara çıxan kreditlər daxil olmaqla müxtəlif amillərə görə artan ödənişləri əks etdirir. Biz CREE aktiv sinfini bəyənirik və bu sahədə müştərilərimizi həmişə olduğu kimi dəstəkləməyə davam edəcəyik. Bu, rüb ərzində maliyyələşdirdiyimiz 203 milyon dollarlıq yeni əlaqə əsaslı CREE kreditləri ilə sübut olunur ki, bu da birinci rübdən 11% çoxdur və əlavə etdiyimiz 300 milyon dollarlıq yeni Cree öhdəlikləridir. CREE konsentrasiyamız indi 278 səviyyəsindədir. 30 iyun tarixinə, təsdiqlənmiş kommersiya kreditləri portfelimiz 510 milyon dollar təşkil edirdi ki, bu da 31 mart tarixinə olan 313 milyon dollardan çoxdur. Bu güclü kredit portfeli, davamlı güclü ilkin fəaliyyət və ödəniş fəaliyyətinin gözlənilən normallaşması bizi müsbət kommersiya kredit artımına qayıtmaq üçün yaxşı mövqeləndirir. İkinci rüb həmçinin tənzimlənmiş NIM -də davamlı yaxşılaşma gördü ki, bu da bələdçiliyimizə uyğun olaraq 4 baza bəndi artdı. Bu, həm kredit, həm də depozit portfellərimizdə qiymət intizamını əks etdirir. Mark öz şərhlərində NIM -imizi ətraflı izah edəcək, çünki Mark həmçinin gəlirliliyimizdə gözlənilən daha da yaxşılaşma və orta balans hesabatı artımı ilə artıq kapitalı səhmdarlara qaytarmaqda proaktiv mövqe tutduğumuzu daha da genişləndirəcək. Kapital idarəçiliyi ilin qalan hissəsi üçün əsas prioritet olaraq qalacaq. Sərvət idarəçiliyi biznesimiz bizim üçün əsas gəlir mənbəyi olmağa davam edir. İkinci rübün nəticələri ənənəvi aktivlərin idarə edilməsi biznesimizdəki gücdən, eləcə də müəssisə izimizdə əldə etdiyimiz irəliləyişlərdən faydalandı. Mən həmçinin biznes sahiblərinə şirkətlərinin satışına hazırlaşmaqda və idarə etməkdə kömək etdiyimiz biznes məsləhət xidmətləri seqmentimizdəki sürəti vurğulamaq istərdim ki, bu da aktiv keyfiyyətinə gəldikdə potensial AUM axınları üçün real müsbət katalizator olmaq üçün erkən əlamətlər göstərmişdir. Qeyri-işlək kreditlərimizdə və tənqid olunan və təsnifləşdirilmiş kredit qruplarımızda hərəkətlilik görməyə davam etsək də, səviyyələr tarixi kredit performansımızla uyğundur. İkinci rüb üçün xalis silinmələr cəmi 2 baza bəndi təşkil etdi və son beş rüb ərzində orta hesabla cəmi 9 baza bəndi olmuşdur. Kredit itkiləri üçün ayırma ikinci rübdə orta kreditlərin 14 baza bəndini təşkil etdi və son beş rüb ərzində orta hesabla 13 baza bəndi olmuşdur. Müəssisənin əldə edilməsinin ilk gün təsirini, MA xərclərini və təkrarolunmaz əsas sistem çevrilmə xərclərini çıxmaqla, xərclər birinci rüblə müqayisədə sabit qaldı. Mark xərclərimizdəki dəyişən hissələrin ətraflı təhlilini verəcək. Biz xərc səviyyələrimizə diqqət yetirməyə davam edirik. Keçmişdə qeyd etdiyimiz kimi, son bir neçə ildə insanlara və texnologiyaya etdiyimiz investisiyaları nəzərə alaraq, xərc bazamıza əhəmiyyətli əlavələr etmədən böyüməyə davam etmək üçün miqyasımız olduğuna inanırıq. Əsas əməliyyat platformamızı Horizon -dan IBS -ə keçirməyə hazırlaşarkən əhəmiyyətli işlər aparılır, hər ikisi FIS ekosisteminin bir hissəsidir. Çevrilmə bu ilin oktyabr ayında baş tutacaq. IBS platforması müştəri xidmətini yaxşılaşdırmaq, əməliyyat səmərəliliyini artırmaq, yeni məhsulların tətbiqini sürətləndirmək və gələcək artımı dəstəkləmək üçün bizi mövqeləndirir. Bununla əlaqədar olaraq, AI haqqında danışmaq üçün bir an ayırmaq istərdim. Bu, açıq-aydın investorların ağlında olan bir mövzudur. Birinci rübdə Rəqəmsal İnnovasiya Ofisi yaratdıq. Orta risk profilimizin sərhədləri daxilində qalmağımızı və hər hansı bir hərəkətin mükafat qazanan mədəniyyətimizlə uyğun olmasını təmin etmək üçün AI fəaliyyətlərimiz ətrafında idarəetmə çərçivəsi qurduq. Bu idarəetmə çərçivəsi AI istifadə halları üçün bir klirinq evi kimi xidmət edəcək bir idarəetmə komitəsini əhatə edir. Bu, AI investisiyalarını əhəmiyyətli gəlir gətirən sahələrə etməyə və məşhur okeanı qaynatmaqdan qaçmağa imkan verəcək. Zamanla əzələ yaddaşını qurarkən nisbətən asan istifadə halları ilə başlayacağımızı gözləyirəm. Bu, icra etmək qabiliyyətimizə inam qazanmağımıza və daha böyük, daha təsirli tətbiqləri ələ almağımıza imkan verməlidir. Strategiyamız sadə olaraq qalır: yeni və mövcud əlaqələr vasitəsilə üzvi böyümə, intizamlı anderraytinqi qorumaq, müsbət əməliyyat rıçaqı yaratmaq və güclü kapital mövqeyimizi uzunmüddətli səhmdar dəyəri yaratmaq üçün istifadə etmək. Bütün Rockland Trust əməkdaşlarına gündəlik böyük səylərinə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Uğurumuzun hər bir ölçüsü onların öhdəliyinin birbaşa nəticəsidir. Bu qeydlə, sözü Mark -a verirəm. Təşəkkürlər, Jeff . Rübün nəticələrini ümumiləşdirsək, 2026-cı ilin ikinci rübünün xalis gəliri 81.8 milyon dollar , seyreltilmiş EPS isə 1.70 dollar təşkil etdi ki, bu da aktivlər üzrə 1.34% gəlir, orta adi kapital üzrə 9.24% gəlir və orta maddi adi kapital üzrə 14.05% gəlir deməkdir. İkinci rübün nəticələri, yüksək rəqabətli mühitə baxmayaraq, bankın güclü əsas gəlirliliyi təmin etmək və səhmdarlara kapital qaytarmaq qabiliyyətinin əla əksi idi, kredit artımını nisbətən sabit saxladı. Əvvəlcə kapital idarəçiliyi aspektinə toxunaraq, rüb ərzində əvvəlki ilin geri alış icazəsini tamamladıq və may ayında 200 milyon dollarlıq yeni səhm geri alış planını elan etdik. İkinci rüb ərzində 75 milyon dollar kapital geri aldıq ki, bu da kapital nisbətlərimizi bir qədər aşağı saldı, 30 iyun tarixinə CET1 nisbəti indi 12.8% , maddi kapital nisbəti isə 9.7% təşkil edir. Gələcəkdə, artıq kapitalı səhmdarlarımıza qaytarmaq üçün əsas vasitə kimi geri alış planından istifadə etməyə davam edəcəyik. Əsas gəlirliliyin yaxşılaşdırılması baxımından, əsas sürücülər əsas xalis faiz marjasının genişlənməsi və ehtiyatlı səhm geri alışları olaraq qalır. Marjaya gəldikdə, bildirilən kredit gəlirləri ikinci rübdə 8 baza bəndi azalsa da, dəyişkən alış mühasibat uçotu artımının və digər qeyri-əsas maddələrin çıxarılması üçün tənzimləndikdə əsas kredit gəlirləri 3 baza bəndi artdı. Kommersiya daşınmaz əmlak kreditlərinin artımı çətinlik olsa da, bu portfeldəki ödənişləri və amortizasiyanı kompensasiya etmək üçün əhəmiyyətli həcmdə yeni kreditlər veririk və bu, kredit gəlirlərimizdə pul axını və yenidən qiymətləndirmə faydası dinamikasını təmin etməyə davam edir. Qiymətli kağızlar portfelindəki oxşar xüsusiyyətlər rüb üçün 5 baza bəndi artımına səbəb oldu, ilin ikinci yarısında artan amortizasiya və müddətlərin bitməsi gözlənilir. Nəhayət, Jeff -in qeyd etdiyi kimi, depozitlərin dəyərini 1.36% səviyyəsində sabit saxlamaq qabiliyyətimizdən son dərəcə məmnunuq. Bütün bu əsas sürücülərlə, əsas xalis faiz marjası rüb üçün 4 baza bəndi artdı. Kommersiya daşınmaz əmlakı və tikinti kitablarındakı çətinlikləri qeyd etdim, lakin müsbət tərəfdən, Jeff -in qeyd etdiyi kimi, ikinci rübdə təsdiqlənmiş kommersiya portfeli gözəl şəkildə 510 milyon dollara qədər artdı, bu da əvvəlki rübdən 63% artım deməkdir və həm kommersiya daşınmaz əmlakının, həm də CNI -nin sağlam qarışığını əks etdirir. CNI tərəfində, kiçik və orta bazar CNI sahəsinə birləşdirilmiş təkliflərimizi artırmaq qabiliyyəti bu rüb vurğulandı, çünki çıxarılmış diler döşəmə planı biznesindən balans axınını çıxmaqla CNI balansları illik əsasda 10% artdı. Bundan əlavə, istehlakçı ev kapitalı balansları 35 milyon dollar və ya illik əsasda 11% artdı, yaşayış ipoteka fəaliyyəti isə artan portfel balansları və ipoteka bankçılığı satış gəlirləri arasında gözəl bir balansı əks etdirdi. Depozit tərəfində, sənayemizdə mühitin nə qədər rəqabətli olduğu sirr deyil. İkinci rübün nəticələrinin Independent Bank -ı fərqləndirməyə davam edən heyrətamiz depozit franşizasının sübutu olduğuna inanırıq. Biz yalnız dövr sonu balanslarını illik 5.9% sürətlə artırmadıq, həm də bunu depozitlərin sabit dəyərini qoruyaraq etdik. Lakin, orta balanslar rübün böyük hissəsində azaldı ki, bu da pul vəziyyətimizə və ümumi orta gəlirimizə müvəqqəti təsir göstərdi.