Qısa Oxu: Google -un TPU -su Bulud gəlirlərini 63% artırarkən, Amazon -un Trainium -u illik 20 milyard dollar gəlirə çataraq hər ikisini ən yaxşı Nvidia bulud alternativi edir. Trainium2 , performans-qiymət nisbətində Nvidia GPU -larından 30% daha ucuzdur və artıq Meta və Anthropic kimi əsas müştəriləri var. Google -un 25-lik P/E nisbəti onu bu gün üçün daha təmiz bir alış edir, lakin Amazon -un paylama gücü Trainium -u 2027-ci ilə qədər dominant qeyri- Nvidia standartı kimi mövqeləndirir. İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA -nı proqnozlaşdıran analitik, ən yaxşı 10 AI səhm adını açıqladı — və Amazon siyahıya düşmədi. Adları bu gün PULSUZ əldə edin. Google (NASDAQ: GOOGL ) və Amazon (NASDAQ: AMZN ) hər ikisi 29 aprel 2026-cı ildə 2026-cı maliyyə ilinin birinci rübünün nəticələrini açıqladı və hər biri zəngin böyük hissəsini xüsusi silikonu müzakirə etməyə sərf etdi. NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) hələ də temp təyin edərkən, Google -un TPU yol xəritəsi və Amazon -un Trainium franşizası buludda ən etibarlı iki daxili alternativi təmsil edir. TPU Gemini -ni gücləndirir. Trainium hər kəsi gücləndirir. Google -un silikon hekayəsi şaqulidir. Sundar Pichai investorlara dedi ki, “biz qabaqcıl modellərə və silikona sahibik” və bunun nəticəsi 63% artaraq 20 milyard dollar a çatan Bulud gəlirlərində özünü göstərdi, yığılmış sifarişlər isə demək olar ki, iki dəfə artaraq 462 milyard dollar a çatdı. Yeni 8-ci nəsil TPU 8t , Ironwood -dan 3 dəfə çox emal gücü təklif edir və Gemini indi birbaşa API vasitəsilə dəqiqədə 16 milyarddan çox token emal edir. Pichai “yaxın gələcəkdə hesablama məhdudiyyətlərimiz var” deyə etiraf etdi. Amazon alətlər satır. Andy Jassy dedi ki, çip biznesi illik 20 milyard dollar gəlirə çatıb, illik üçrəqəmli artım göstərir, ümumi Trainium öhdəlikləri isə 225 milyard dollar dan çoxdur. AWS 28% artdı, bu, 15 rübdə ən sürətli temp idi, Anthropic və OpenAI -dən multi-giqavat təlim müqavilələri ilə dəstəkləndi. Trainium2 , müqayisəli GPU -lardan performans vahidi başına 30% daha ucuzdur. Bu, NVIDIA -nın qiymət gücünü zəiflədir. İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA -nı proqnozlaşdıran analitik, ən yaxşı 10 AI səhm adını açıqladı — və Amazon siyahıya düşmədi. Adları bu gün PULSUZ əldə edin. Daxili Müdafiə vs Ticarət Çip Lens Google Amazon Silikon Strategiyası TPU Gemini yığınına bağlıdır Trainium rəqib laboratoriyalara satılır 2026 CapEx Bələdçisi 180 milyard dollar dan 190 milyard dollar a qədər ~ 200 milyard dollar Əsas Müştəri Google özü Anthropic , OpenAI , Meta (NASDAQ: META ) İldən-ilə Səhm +18.66% +10.46% Fəlsəfi ayrılıq aydındır. Google TPU -nu bəzən “kapital bazarlarına” və seçilmiş qabaqcıl AI laboratoriyalarına göndərilən daxili bir silah kimi qəbul edir. Amazon Trainium -u ticarət məhsulu kimi qəbul edir, Jassy “növbəti bir neçə ildə rəflər satacağıq” deyə işarə edir. Bir yanaşma marjanı artırır. Digəri paylamanı artırır. Növbəti Sınaq 2027-ci il Çatdırılmalarıdır. Google -un 462 milyard dollar lıq yığılmış sifarişləri göndərilmiş TPU tutumuna çevirib-çevirmədiyini izləyəcəyəm, çünki CFO dedi ki, TPU avadanlıq gəlirlərinin əksəriyyəti 2027-ci ildə əldə olunacaq. Amazon üçün təzyiq nöqtəsi Trainium3 tədarüküdür, Jassy bunu “demək olar ki, tamamilə abunə olunmuş” adlandırdı. Əgər yaddaş xərcləri sürətlə artmağa davam edərsə, xüsusi silikon üzrə ümumi marjalar miqyaslanma başlamazdan əvvəl sıxıla bilər. Niyə bu gün Google -a və 2027-ci ilə qədər Amazon -a meyl edirəm? Google məlumatlara əsasən daha təmiz yaxınmüddətli quruluş kimi görünür. TPU v7 Ironwood və Google -un proqram təminatı ekosistemi qabaqcıl modelləri real ümumi sahiblik xərci üstünlüyü ilə idarə edir və 22% gəlir artımı üçün 25 ətrafında irəli P/E nisbəti məqbuldur. Bu qarışığı tənqid etmək çətindir. Amazon -un tezisi daha uzun zaman üfüqünü mükafatlandırır. Bu gün 29-a yaxın irəli P/E nisbətini sevməsəm də, Trainium -un ritmi və Amazon -un paylama gücü onu növbəti bulud dövrünün dominant qeyri- NVIDIA avadanlıq standartı etməlidir. Google bu gün görünən müdafiəni təklif edir. Amazon -un müdafiəsi sabah üçün beton tökülür. İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA -nı proqnozlaşdıran analitik, ən yaxşı 10 AI səhm adını açıqladı — və Amazon siyahıya düşmədi. Adları bu gün PULSUZ əldə edin. Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın.