Capitalmind Financial Services Private Limited tərəfindən aparılan təhlilə görə, aktiv səhm qarşılıqlı fondları həm uzunmüddətli illik gəlirlər, həm də aşağı riskdən qorunma baxımından müvafiq etalon indekslərini üstələyib. Təhlil 2013-cü ildən fəaliyyət göstərən böyük kapitallı, orta kapitallı, kiçik kapitallı və çevik kapitallı kateqoriyalardakı birbaşa aktiv fondların bərabər çəkili orta performansını müvafiq etalon indeksləri ilə müqayisə edir. Aktiv fondlar bütün kateqoriyalar üzrə etalon göstəriciləri üstələyib. Mənbə: Capitalmind Financial Services Private Limited ; Qeyd: Orta aktiv fond, 2013-cü ildən fəaliyyət göstərən kateqoriyadakı bütün birbaşa aktiv fondların bərabər çəkili ortalamasıdır; Etalonlar: Böyük Kapitallı vs Nifty 100 TRI , Orta Kapitallı vs Nifty Midcap 150 TRI , Kiçik Kapitallı vs Nifty Smallcap 250 TRI , Çevik Kapitallı vs Nifty 500 TRI . Aktiv fondlar və etalon göstəricilər arasındakı gəlir fərqi kiçik kapitallı kateqoriyada ən geniş olub. Orta hesabla aktiv kiçik kapitallı fond 20.1% illik gəlir əldə edib, Nifty Smallcap 250 TRI etalon göstəricisi üçün isə bu rəqəm 16.1% olub. Çevik kapitallı fondlar da nəzərəçarpacaq dərəcədə irəliləyiş qeydə alıb, orta hesabla aktiv fond Nifty 500 TRI üçün 13.6% -ə qarşı illik 15.2% gəlir gətirib. Lakin, orta kapitallı seqmentdə, orta hesabla aktiv fond 18.5% illik mürəkkəb artım tempi (CAGR) yaradıb, böyük kapitallı fondlar isə 13.2% gəlir əldə edərək, müvafiq etalon göstəricilərindən cüzi irəlidə olub. Maksimum enişlər etalon göstəricilərdən aşağı olub. Maksimum eniş portfelin dəyərinin bərpa olunmadan əvvəl zirvəsindən ən böyük azalmasını ölçür. Daha kiçik eniş bazar korreksiyaları zamanı daha az itkiləri göstərir. Ən böyük fərq kiçik kapitallı kateqoriyada olub, burada orta hesabla aktiv fond 44.2% maksimum eniş yaşayıb, etalon göstəricisi isə 59.8% azalıb. Orta kapitallı kateqoriyada, orta hesabla aktiv fond ən pis halda 35.8% azalıb, etalon göstəricisi üçün isə bu rəqəm 43.1% olub. Böyük kapitallı aktiv fondlar etalon göstəricisi üçün 37.9% -ə qarşı 35% maksimum eniş qeydə alıb, çevik kapitallı fondlar isə etalon göstəricisi üçün 38.1% -ə qarşı 35.3% azalıb. Kiçik kapitallı fondlar ən güclü üstün performansı göstərib. Dörd kateqoriya arasında, orta hesabla aktiv kiçik kapitallı fond 20.1% ilə ən yüksək orta illik mürəkkəb artım tempi (CAGR) ilə fərqlənib, etalon göstəricisi üçün isə bu rəqəm 16.1% olub, bu da 4 faiz bəndi üstünlük deməkdir. O, həmçinin ən yaxşı aşağı riskdən qorunma təklif edib, maksimum eniş etalon göstəricidən təxminən 15.6 faiz bəndi aşağı olub. İmtina: Bu, sırf təhsil/məlumat məqsədlidir və heç bir investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir. Hər hansı bir investisiya qərarı verməzdən əvvəl həmişə SEBI -də qeydiyyatdan keçmiş məsləhətçi ilə məsləhətləşin.