2024-cü ilin iyunundan 2026-cı ilin iyununa qədər orta kapitallı fondlarda qarşılıqlı fond folio sayı təxminən 15.3 milyon dan 25.5 milyon a yüksəldiyi halda, kiçik kapitallı fond foliosu eyni dövrdə təxminən 20.3 milyon dan 28.7 milyon a qədər artıb. Birlikdə, bu kateqoriyalar bütün açıq tipli səhm fond foliosunun 32% -dən çoxunu təşkil edir. Davamlı investor üstünlüyü bu kateqoriyaların uzunmüddətli performansında öz əksini tapıb. 2026-cı il iyunun 30-na olan məlumata görə, orta kapitallı fondlar 3 illik CAGR -də 18.76% və 5 illik CAGR -də 16.33% gəlir əldə edib, kiçik kapitallı fondlar isə müvafiq olaraq 17.68% və 17.06% CAGR təmin edib. Müqayisə üçün, böyük kapitallı fondlar eyni dövrlərdə müvafiq olaraq 10.65% və 10.22% gəlir əldə edib. ICRA -ya görə, nisbətən güclü uzunmüddətli gəlirlər investorların orta kapitallı və kiçik kapitallı fondlara uzunmüddətli sərvət yaratmaq vasitəsi kimi inamını gücləndirib. Artan investor inamı idarəetmə altında olan aktivlərdə ( AUM ) də öz əksini tapıb. Orta kapitallı fond AUM -u 2025-ci ilin iyununda 4.32 lakh crore Rs. -dən artıb. 2026-cı ilin iyununda 5.06 lakh crore Rs. -ə yüksəldiyi halda, kiçik kapitallı fond AUM -u eyni dövrdə 3.55 lakh crore Rs. -dən 4.30 lakh crore Rs. -ə qədər artıb. Bazarın dəyərinin artması bu böyüməyə töhfə versə də, davamlı yeni investisiyalar əhəmiyyətli bir sürücü olaraq qalıb. Lakin, ICRA investorları qiymətləndirmə risklərinə diqqət yetirməyə davam etməyə çağırıb və əlavə edib ki, yüksək qiymətləndirmələr korporativ gəlirlər bazar gözləntilərini qarşılaya bilmədikdə düzəliş dövrlərinə, daha yüksək dəyişkənliyə və nisbətən aşağı gələcək gəlirlərə səbəb ola bilər. Nəticə etibarı ilə, o, bu kateqoriyalarda gələcək gəlirlərin qiymətləndirmələrin daha da genişlənməsindən daha çox davamlı qazanc artımından asılı olacağına inanır.