Investing.com -- Barclays ikinci rübün gəlirləri mövsümü ərəfəsində ABŞ yarımkeçirici səhmlərinə münasibətdə daha seçici yanaşma nümayiş etdirərək, Lumentum Holdings -i yüksəldərkən, Allegro MicroSystems və Penguin Solutions -u aşağı salıb. Şirkət bildirib ki, süni intellektlə bağlı güclü qazanclar sektorun böyük hissəsində daha çox artım üçün məhdud yer buraxıb. Brokerlik firması Lumentum -u 'Equal Weight'dən 'Overweight'ə yüksəldərək, AI şəbəkə komponentlərinə tələbatda artan inamı və daha güclü qazanc potensialını əsas gətirib. O, həmçinin Credo Technology üzrə 'Overweight' reytinqini təkrarlayıb və Astera Labs üzrə qiymət hədəfini artırmasına baxmayaraq 'Equal Weight' reytinqini saxlayıb ki, bu da AI xərclərinin əsas böyümə sürücüsü olaraq qalacağı gözləntilərini əks etdirir. Reytinq dəyişiklikləri Barclays -in fikrini vurğulayır ki, AI infrastruktur xərcləri yarımkeçirici sektorunu dəstəkləməyə davam etsə də, yüksək qiymətləndirmələr gəlirlərə əsaslanan artım üçün çətinlik yaradıb. Brokerlik firması AI şəbəkə tələbatına daha aydın məruz qalan şirkətlərə üstünlük verir, eyni zamanda robototexnika və müəssisə AI kimi uzunmüddətli mövzular üzrə ticarət edən səhmlərin yaxınmüddətli əsas göstəricilərindən irəli getmiş ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Barclays Allegro MicroSystems -i 'Overweight'dən 'Equal Weight'ə endirərək, səhmin qiymətləndirilməsinin artıq onun məlumat mərkəzi imkanları ətrafında optimizmi əks etdirdiyini, əsas avtomobil biznesinin isə zəif qaldığını iddia edib. Bank bildirib ki, məlumat mərkəzi gəlirləri sürətlə artsa da, yaxın müddətdə avtomobil tələbatının yavaşlamasını tamamilə kompensasiya etməsi ehtimalı azdır, əhəmiyyətli robototexnika gəlirləri isə təxminən 2030-cu ilə qədər gözlənilmir. Brokerlik firması həmçinin Penguin Solutions -u 'Equal Weight'dən 'Underweight'ə endirərək, səhmin kəskin rallisinin əsas göstəriciləri üstələdiyini bildirib. Barclays qeyd edib ki, şirkətin son gəlir gücü əsasən yaddaş qiymətlərinin artması ilə əlaqədar olub, qabaqcıl hesablamalarda davamlı böyümə ilə deyil, Compute Express Link (CXL) və müəssisə AI kimi yeni imkanlar isə hələ də onun yüksək qiymətləndirilməsini əsaslandırmaq üçün çox erkəndir. Sektor üzrə baxışda Barclays bildirib ki, AI infrastruktur xərcləri ilə idarə olunan güclü birinci yarımdan sonra gəlirlər ərəfəsində investor gözləntiləri yüksək olaraq qalır. Yaddaş, optika və AI şəbəkəsinə tələbat yaxşılaşmağa davam etsə də, firma xəbərdarlıq edib ki, bir çox yarımkeçirici səhmləri artıq optimist böyümə fərziyyələrini qiymətləndirir ki, bu da tək gəlir nəticələrinin başqa bir yüksəlişə səbəb olmasını çətinləşdirir.