Zions Bancorp (NASDAQ:ZION) ikinci rübün maliyyə nəticələrini açıqladı və bazar ertəsi gəlirlər konfrans zəngi keçirdi. Tam transkripti aşağıda oxuyun. Bu transkript Benzinga API -ləri tərəfindən təqdim olunur. Bütün kataloqumuza real vaxt rejimində daxil olmaq üçün məsləhət almaq üçün https://www.benzinga.com/apis/ səhifəsinə daxil olun. Zions Bancorp 2026-cı ilin II rübü üçün 452 milyon dollar və ya səhm başına 3.05 dollar xalis gəlir bildirdi ki, bu da Visa Class B1 səhmlərinin ləğvi kimi müstəsna maddələrdən əldə edilən əhəmiyyətli qazancları əhatə edir. Şirkət istedad və texnologiyaya qoyulan investisiyalar sayəsində kapital bazarları bölməsində böyüməni davam etdirir və Basis Investment Group -un çoxmənzilli kredit biznesinin alınmasından daha da inkişaf gözləyir ki, bu da III rübdə başa çatması gözlənilir. Orta kreditlər illik 4.7% artdı, əsasən kommersiya kreditləri sayəsində, kredit itkiləri isə illik 6 baza bəndi səviyyəsində mülayim qaldı. Zions Bancorp kiçik bizneslər üçün Business Beyond hesabını təqdim etdi, bu da istehlakçılara yönəlmiş Gold hesabını tamamlayır və bu il 10,000 -dən çox yeni hesabın açılmasına səbəb oldu. Şirkətin xalis faiz gəlirləri üçün proqnozu mülayim şəkildə artır, gözlənilən faiz dərəcəsi artımı baş verərsə, böyümə yuxarı tək rəqəmlərə çata bilər. Rəhbərlik həm əmanətlər, həm də kreditlər üçün rəqabətli mühitə baxmayaraq, nizamlı kredit artımını və əmanət artımını təmin etmək üçün strateji təşəbbüsləri vurğuladı. Əməliyyat rıçaqının müsbət qalacağı gözlənilir, müstəsna maddələr istisna olmaqla, 2026-cı il üçün 100-115 baza bəndi yaxşılaşma gözlənilir. Salamlar və Zions Bancorp -un ikinci rübün gəlirləri konfrans zənginə xoş gəlmisiniz. Hal-hazırda, bütün iştirakçılar yalnız dinləmə rejimindədirlər. Sual-cavab sessiyası rəsmi təqdimatdan sonra olacaq. Konfrans zamanı operator köməyinə ehtiyacı olan hər kəs telefon klaviaturasında Ulduz 0 düyməsini basa bilər. Qeyd edək ki, bu konfrans qeydə alınır. İndi sözü Dave Riches -ə verirəm. Təşəkkür edirəm, Dave . Başlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, Julian . Hər kəsə axşamınız xeyir. Zions Bancorp -un 2026-cı ilin ikinci rübünün nəticələrini müzakirə etmək üçün konfrans zəngimizə xoş gəlmisiniz. Mənim adım Dave Riches , İnvestor Əlaqələri üzrə Müvəqqəti Direktoram. Başlamazdan əvvəl, sizə xatırlatmaq istərdim ki, bu zəng zamanı gələcəyə dair bəyanatlar verəcəyik. Faktiki nəticələr əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Sizi mətbuat bəyanatımızda və bugünkü təqdimatın 2-ci slaydında irəliyə baxan bəyanatları və GAAP olmayan açıqlamaları nəzərdən keçirməyə çağırırıq ki, bu da bu zəng zamanı verilən bəyanatlara bərabər şəkildə tətbiq olunur. Gəlirlər bəyanatının və təqdimatın bir nüsxəsi Zions Bancorp.com saytında mövcuddur. Bugünkü gündəliyimiz üçün İdarə Heyətinin Sədri və Baş İcraçı Direktoru Harris Simmons açılış nitqi ilə çıxış edəcək. Harris -in şərhlərindən sonra Baş Maliyyə Direktoru Ryan Richards maliyyə nəticələrimizi və proqnozumuzu nəzərdən keçirəcək. Bu gün bizimlə birlikdə Prezident və Baş Əməliyyat Direktoru Scott McLean və Baş Kredit Direktoru Derek Stewart da var. Hazırlanmış şərhlərimizdən sonra sual-cavab sessiyası keçirəcəyik. Bu zəng bir saat davam etməlidir. İndi sözü Harris Simmons -a verirəm. Çox sağ ol, Dave , hər kəsə axşamınız xeyir. İlk rübün maliyyə nəticələrindən kifayət qədər məmnunuq ki, bu da illik əhəmiyyətli yaxşılaşmanı və müxtəlif strateji prioritetlər üzrə davamlı irəliləyişi əks etdirir. Adi səhmlər üçün mövcud xalis gəlir 452 milyon dollar və ya səhm başına 3.05 dollar təşkil etdi, bu da bir neçə müstəsna maddəni əhatə edir. Birincisi, Visa Class B1 səhmlərinin ləğvindən əldə edilən 215 milyon dollar vergidən əvvəlki qazanc, digəri isə SBIC investisiyasından əldə edilən reallaşmamış vergidən əvvəlki qazancdır ki, bu da uğur haqqı yığılması çıxıldıqdan sonra 37 milyon dollar təşkil edib. Bu maddələr istisna olmaqla, səhm başına gəlir 1.74 dollar təşkil etdi, keçən ilin ilk rübündə isə 1.58 dollar idi. Kapital bazarları bölməmiz haqq gəlirlərinin artımının vacib sürücüsü olmağa davam edir. 2020-ci ildə biznesi işə saldığımızdan bəri, investisiya bankçılığı, satış və ticarət, və daşınmaz əmlak kapital bazarlarında mövcudluğumuzu genişləndirərək istedad, texnologiya və məhsul imkanlarına davamlı olaraq sərmayə qoyduq. Keçən rüb Basis Investment Group ilə Fannie Mae və Freddie Mac çoxmənzilli kredit biznesini, əlaqəli ipoteka xidməti hüquqlarını və bu biznesləri dəstəkləyən təcrübəli komandanı əldə etmək üçün razılaşma elan etdik. Əməliyyatın üçüncü rübdə başa çatmasını gözləyirik. Bağlandıqdan sonra, bu əldəetmənin Qərbi Birləşmiş Ştatlar və ondan kənarda kommersiya daşınmaz əmlak müştərilərinə xidmət etmək qabiliyyətimizi artıracağına və kapital bazarları franşizamızı daha da gücləndirəcəyinə inanırıq. Bu əməliyyat hələ bağlanmadığı üçün, biznesdən əldə edilən hər hansı gəlir və ya digər maliyyə töhfəsi cari proqnozumuza və ya proqnozumuza daxil edilməyib. Bundan əlavə, platforma inteqrasiya olunduqca və istehsal həcmləri artdıqca əldəetmənin maliyyə faydalarının tədricən artacağını gözləyirik. Biz həmçinin istehlakçı və kiçik biznes franşizalarımıza sərmayə qoymağa davam edirik. İkinci rübdə kiçik bizneslər üçün təkmilləşdirilmiş, zəngin funksiyalı əmanət və ödəniş hesabını təqdim etdik ki, bunu da Business Beyond hesabı kimi bazara çıxarırıq. Bu, keçən il istehlakçılar üçün işə saldığımız Gold hesabına yoldaş təklifdir. Business Beyond hesabı müştəriləri əsas bank ehtiyaclarından daha mürəkkəb pul axını idarəetmə və pul hərəkəti imkanlarına qədər böyüdükcə dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulub. Kampaniyanın erkən nəticələrindən məmnunuq və Gold və Business Beyond arasında bu il indiyə qədər 10,000 -dən çox hesab açmışıq. 3-cü slayda keçərək ikinci rübün nəticələri əvvəlki rüb və keçən ilin ikinci rübü ilə müqayisədə ümumiləşdirilir. Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, səhm başına gəlir 3.05 dollar təşkil etdi, bu il 1.31 dollar və keçən ilin rübündə 0.05 dollar xalis səhm investisiya qazancları istisna olmaqla. Düzəldilmiş rüblük səhm başına gəlir bir il əvvəlki 1.58 dollar dan 10% artaraq 1.74 dollar a yüksəldi, bu da müştəri ilə əlaqəli faizsiz gəlirlərin artımı, mülayim kredit artımı və marja yaxşılaşması, xərc intizamı və möhkəm kredit performansı sayəsindədir. Xalis faiz marjası əvvəlki rüblə müqayisədə 3.27% səviyyəsində sabit qaldı və bir il əvvəlkindən 10 baza bəndi yüksək idi. Əvvəlki rüblə müqayisədə, orta kreditlər illik əsasda 4.7% artdı, kommersiya kreditləri liderlik etdi. Orta müştəri əmanətləri 4.0% artdı. Kredit itkiləri orta kreditlərin illik 6 baza bəndi səviyyəsində mülayim idi. 4-cü slaydda gəlirlərimizin performansının son tarixi, həmçinin rüblük nəticələrə kredit itkiləri üçün ayırmanın təsiri təqdim olunur. Son rüblərin hər birində diqqətəlayiq maddələr də bu slaydda yer alır. 5-ci slaydda göstərildiyi kimi, düzəldilmiş ayırmadan əvvəlki xalis gəlir 332 milyon dollar təşkil etdi. Bu, əvvəlki rüblə müqayisədə 10% artdı, bu da həm düzəldilmiş vergi ekvivalenti gəlirlərində, həm də düzəldilmiş faizsiz xərclərdə yaxşılaşmanı əks etdirir ki, bu da keçən rübdə mövsümi kompensasiya xərcini əhatə edirdi. Bu ümumi baxış üçün sözü Baş Maliyyə Direktorumuz Ryan Richards -a verirəm ki, rübü daha ətraflı nəzərdən keçirsin və proqnozumuzu təqdim etsin. Ryan , təşəkkür edirəm Harris , hər kəsə axşamınız xeyir. 6-cı slayda keçərək, xalis faiz gəlirləri və xalis faiz marjası üçün beş rüblük tendensiyanı görə bilərsiniz. Vergi ekvivalenti xalis faiz gəliri 677 milyon dollar təşkil etdi, bu da əvvəlki rüblə müqayisədə 15 milyon dollar və ya 2% , bir il əvvəlki rüblə müqayisədə isə 29 milyon dollar və ya 4% artım deməkdir. Gəlir gətirən aktivlərin gəlirləri, maliyyələşdirmə xərcləri və xalis faiz marjası əvvəlki rüblə müqayisədə sabit qaldı. 7-ci slaydda xalis faiz marjasının sürücüləri haqqında əlavə məlumat verilir. Əlaqəli rübün gedişatı ildən-ilə minimal dəyişikliyi əks etdirir. Marjada 10 baza bəndi yaxşılaşma əsasən əmanətlər və borclar üçün daha aşağı maliyyələşdirmə xərclərini əks etdirir. 2027-ci ilin ikinci rübü üçün xalis faiz gəlirləri üçün proqnozumuz mülayim şəkildə artır. 30 iyun tarixinə olan forvard əyrisi növbəti 12 ay ərzində faiz dərəcəsinin artacağını nəzərdə tuturdu. Əgər bu baş verərsə, xalis faiz gəlirlərinin artımı bu göstəricini aşa bilər və NII artımı yuxarı tək rəqəmlərdə nəticələnə bilər. 8-ci slaydda faizsiz gəlirlərə keçərək, müştəri ilə əlaqəli faizsiz gəlir 182 milyon dollar təşkil etdi, əvvəlki rübdə 172 milyon dollar , bir il əvvəl isə 164 milyon dollar idi. Xalis kredit qiymətləndirmə düzəlişi istisna olmaqla, düzəldilmiş müştəri ilə əlaqəli faizsiz gəlir 108 milyon dollar təşkil etdi, əvvəlki rübdə 174 milyon dollar , bir il əvvəlki rüblə müqayisədə isə 17 milyon dollar və ya 10% artım deməkdir. Bu nəticələr demək olar ki, bütün gəlir axınlarında geniş əsaslı artımı əks etdirir. Kapital bazarları haqları 8 milyon dollar artdı, bu da daha yüksək daşınmaz əmlak kapital bazarları investisiya bankçılığı məsləhət haqları ilə əlaqədardır. Kapital bazarlarında cəlbedici imkanlar görməyə davam edirik və üçüncü rübə güclü boru kəmərləri ilə daxil oluruq. Rüb üçün qiymətli kağızlar qazancları, Harris -in əvvəl qeyd etdiyi kimi, kiçik biznes investisiya şirkəti portfelimizdəki tək bir investisiya ilə əlaqəli 44 milyon dollar reallaşmamış qazancı, o cümlədən digər faizsiz xərclərdə qeydə alınan 7 milyon dollar uğur haqqı ilə əlaqəli investisiyanı əhatə edirdi. 2027-ci ilin ikinci rübü üçün xalis reallaşmamış qazanc 37 milyon dollar təşkil etdi. Düzəldilmiş müştəri haqqı ilə əlaqəli gəlirlər üçün proqnozumuz 2026-cı ilin ikinci rübünün 181 milyon dollar nəticələri ilə müqayisədə mülayim şəkildə artır. Geniş əsaslı artım və kapital bazarlarının qeyri-adi şəkildə töhfə verməyə davam etməsi ilə, hazırda bu diapazonun yuxarı həddinə doğru nəticələr gözləyirik. 9-cu slayda keçərək, düzəldilmiş faizsiz xərc 546 milyon dollar təşkil etdi. Xərclər əsasən mövsümi kompensasiya səbəbindən əvvəlki rüblə müqayisədə azaldı. Bundan əlavə, əmanət və tənzimləyici xərclər 8 milyon dollar azaldı, bunun 6 milyon dolları FDIC xüsusi qiymətləndirməmizin azalması ilə əlaqəli idi. Xərclər illik müqayisədə daha yüksək idi, bu da artan peşəkar və autsorsinq xidmətləri, daha yüksək stimul kompensasiyası və artan texnologiya xərcləri ilə əlaqədardır. Böyüməni dəstəkləmək üçün sərmayə qoyarkən xərcləri ehtiyatla idarə etməyə davam edəcəyik. 2027-ci ilin ikinci rübü üçün düzəldilmiş faizsiz xərc proqnozumuz 2026-cı ilin ikinci rübü ilə müqayisədə mülayim şəkildə artır. İkinci rübün performansı və tam illik gözləntilərə əsaslanaraq, 2026-cı ilin tam ili üçün 100-115 baza bəndi diapazonunda müsbət əməliyyat rıçaqı gözləməyə davam edirik. 10-cu slaydda orta kreditlər və əmanətlərdəki tendensiyalar təqdim olunur. Orta kreditlər rüb ərzində illik 4.7% artdı, əsasən kommersiya və sənaye portfelində, və illik 2.3% artdı. Kredit gəlirləri ardıcıl olaraq sabit qaldı və illik müqayisədə azaldı, çünki 2025-ci ilin sonrakı hissəsindəki baza dərəcəsi endirimləri dəyişən dərəcəli yenidən qiymətləndirmədə əks olundu. Orta əmanətlər faiz gətirən qalıqların artması səbəbindən əvvəlki rüblə müqayisədə 779 milyon dollar artdı. Ümumi əmanətlərin dəyəri ardıcıl olaraq 1.48% səviyyəsində sabit qaldı və illik müqayisədə 20 baza bəndi azaldı, həm yenidən qiymətləndirmədən, həm də faiz gətirən əmanətlər daxilində daha əlverişli qarışıqdan faydalandı. 11-ci slaydda orta və son maliyyələşdirmə mənbələrimizin beş rüblük tendensiyası təqdim olunur. Ümumi maliyyələşdirmə xərcimiz əvvəlki rübün 1.68% -i ilə müqayisədə 1.69% səviyyəsində sabit qaldı. Son əmanət qalıqları əvvəlki rüblə müqayisədə nisbətən sabit qaldı və qısamüddətli borclar əlaqəli rübdə 837 milyon dollar artdı və əvvəlki ilin rübü ilə müqayisədə 4.6 milyard dollar azaldı. 12-ci slayda keçərək, investisiya qiymətli kağızlar portfeli balans hesabatında likvidliyin vacib mənbəyi və repo bazarlarına dərin giriş vasitəsilə faiz dərəcəsi riskini balanslaşdırmaq üçün bir vasitə olaraq xidmət etməyə davam edir. Rüb ərzində investisiya qiymətli kağızlarından əldə edilən 514 milyon dollar əsas və əvvəlcədən ödənişlə əlaqəli pul axınları 297 milyon dollar yenidən investisiya ilə qismən kompensasiya edildi. Daha aşağı gəlirli ipoteka ilə təmin edilmiş qiymətli kağızların davamlı ödənişi gəlir gətirən aktivlərin yenidən qarışdırılmasını və/və ya topdansatış fondlarının azaldılmasını dəstəkləyir. Hedcinq fəaliyyəti daxil olmaqla portfelin təxmini qiymət həssaslığı 3.6 vahid idi. 13-cü slaydda göstərildiyi kimi kredit keyfiyyəti güclü qalır. Xalis silinmələr orta kreditlərin illik 6 baza bəndi təşkil etdi,