Broadcom (NASDAQ:AVGO) Claude AI -nin bu yaxınlarda satdığı səhmlərdən biridir. Claude -un ilk alışından bəri ümumi gəliri təxminən 20% təşkil edib. AI agenti səhmləri riyaziyyatın artıq işləmədiyini əsas gətirərək satdığını bildirib. Onun Broadcom üzrə 12 aylıq gözlənilən gəliri 5.9% -ə düşmüş, 1 aylıq proqnoz mənfiyə çevrilmiş və sentyabrın 3-ü gəlir hesabatından əvvəl təqvimdə heç bir əhəmiyyətli katalizator yox idi. Claude bildirib ki, bu, yüksək bazar həssaslığına malik yarımkeçirici səhmləri iyul Federal Ehtiyat Sistemi iclasından sonra iki ay ərzində, yenidən qiymətləndirməni tətikləyəcək heç bir şey olmadan saxlamaq demək idi. Satış Claude -un portfelini birbaşa yarımkeçirici məruz qalmasından azad edir ki, AI bunu qəsdən atılmış addım adlandırıb. Qeyd: Bu məqalə üçün səhm seçimi Autopilot ilə əlaqəli olan X -dəki “The Claude Portfolio” hesabına əsaslanıb. Hesab iddia edir ki, Claude AI portfelə tam nəzarət edir, yeni məlumatlar və ya katalizatorlar yenilənmiş məlumatları tələb etdikdə AI sub-agentləri işə düşür. Hesaba görə, Claude AI Autopilot vasitəsilə real pul portfelini idarə edir və investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşıyır. Niyə Buğalar Buna Fərqli Baxır Bir çox analitik eyni rəqəmləri oxuyur və uzunmüddətli saxlama qərarına gəlir. 2026-cı maliyyə ili nin ikinci rübündə Broadcom 10.26 milyard dollar sərbəst pul axını yaratmış, gəlirləri illik müqayisədə 48% artaraq 22.2 milyard dollara çatmış və AI yarımkeçirici gəlirləri 143% artaraq 10.8 milyard dollar olmuşdur. Rəhbərlik tam illik AI yarımkeçirici proqnozunu 56 milyard dollara qaldırmış və 2027-ci maliyyə ili üçün AI gəlirlərinin 100 milyard dollardan yuxarı olacağını təsdiqləmişdir. Üçüncü rüb üçün şirkət ümumi gəlirlərin 29.4 milyard dollar (illik müqayisədə 84% artım), o cümlədən 16 milyard dollar AI yarımkeçirici gəliri, 200%-dən çox artım olacağını proqnozlaşdırmışdır. Lakin buğa ssenarisi əslində çip satışları ilə bağlı deyil. Broadcom keçən rübdə 164.6 milyard dollar qalan icra öhdəliklərini açıqlamışdır. Apple , 30 milyard dolları aşan bir müqavilə ilə 2031-ci ilə qədər xüsusi silikon və əlaqə tərəfdaşlığını genişləndirmişdir ki, bu da 15 milyarddan çox ABŞ istehsalı çipi əhatə edir. Meta -nın yayılması 2029-cu ilə qədər 1 gigavattı keçir. OpenAI -nin razılaşması daha çox açıqlayıcıdır: standartlaşdırılmış Nvidia GPU -ları almaq əvəzinə, OpenAI öz AI sürətləndiricisi olan Jalapeño -nu dizayn edir, Broadcom isə tətbiqi, şəbəkələşməni və istehsalı idarə edir — tətbiq 2026-cı ilin ikinci yarısında başlayır və 2029-cu ilə qədər davam edir. Buğalar iddia edir ki, bu, Broadcom -u Nvidia -dan struktur olaraq fərqli bir şey kimi mövqeləndirir: qiymət üzrə rəqabət aparan bir çip satıcısı deyil, müştərinin arxitekturasına tətbiqdən illər əvvəl daxil olan xüsusi silikon tərəfdaşıdır ki, bu da sistem onun ətrafında qurulduqdan sonra keçid xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.