Bu tərəfdaşlıq NorthRock -ın doğma şəhəri Minneapolis -dəki Personal Office® modelini genişləndirir, eyni zamanda Kowalski Financial -ın müştərilərinə əlavə təcrübə və resurslar gətirir. MİNNAPOLİS , 21 iyul 2026 /PRNewswire/ -- Sərvət idarəçiliyi təcrübəsini Personal Office® modeli vasitəsilə yenidən müəyyənləşdirən maliyyə məsləhət firması NorthRock Partners (NorthRock) bu gün Kowalski Financial (Kowalski) -ın NorthRock -a qoşulduğunu elan etdi. Tərəfdaşlıq 200 milyon dollardan çox idarə olunan aktivləri (AUM) və beş komanda üzvünü əhatə edir, Minneapolis, MN -də NorthRock -ın artan mövcudluğunu gücləndirir. Baş ofisi Minneapolis -də yerləşən NorthRock , tək bir müştəri münasibətinin nələri əhatə edə biləcəyini genişləndirərək milli məsləhət firmasına çevrilmişdir. Onun Personal Office® modeli hər bir müştəri ətrafında xüsusi, fərdiləşdirilmiş bir komanda qurur ki, investisiyaları, vergiləri, əmlak planlaşdırmasını, sığortanı, hüquqi, biznes xidmətlərini və xeyriyyəçiliyi bir yerdə koordinasiya etsin və müştərilərin həyatları dəyişdikcə onların yanında qalsın. NorthRock -a qoşulan hər bir firma bu komandaya dərinlik qatır və modeli daha çox ailəyə yayır. Kowalski Financial təcrübəli bir komanda, müştəri münasibətlərinə güclü bağlılıq və fərdiləşdirilmiş, uzunmüddətli maliyyə məsləhətləri verməyə ortaq inam gətirir. Bu tərəfdaşlıq vasitəsilə Kowalski məsləhətçiləri NorthRock -ın Personal Office® mütəxəssislərinin tam dərinliyinə çıxış əldə edəcək, müştərilərinə təqdim olunan məsləhət və resursları genişləndirəcəklər. "Marc və Kowalski komandası ilə ilk söhbətlərdən bəlli oldu ki, onlar müştərilərinə və işləri düzgün şəkildə görməyə dərindən əhəmiyyət verirlər," deyə NorthRock Partners -ın İnkişaf Rəhbəri Cam Rosenow bildirdi. "Bu bizim üçün vacibdir. Bu tərəfdaşlıq güclü bir uyğunluqdur, çünki o, real müştəri münasibətləri olan bir komandanı, ortaq məsləhət-öncə düşüncə tərzini və NorthRock -ın Personal Office® modelinin dərinliyinə qoşulma qabiliyyətini bir araya gətirir. Onları Minneapolis ofisimizdə qarşılamaqdan və buradan birlikdə inkişaf etməkdən məmnunuq." 2019-cu ildə qurulan Kowalski Financial , əmlak planlaşdırması və vergi xidmətləri daxil olmaqla multidissiplinar maliyyə planlaşdırma xidmətləri göstərirdi. Firma, müştərilərə həm maliyyə qərarlarında, həm də həyat keçidlərində kömək etmək öhdəliyini NorthRock ilə bölüşən istedadlı məsləhətçilər və peşəkarlar qrupunu əlavə edir. " NorthRock -a qoşulmaq komandamız və xidmət etdiyimiz müştərilər üçün maraqlı bir fürsətdir," deyə Kowalski Financial -ın CEO-su Marc Kowalski bildirdi. "Biz həmişə inanmışıq ki, böyük məsləhət müştərinin məqsədlərinin, dəyərlərinin və prioritetlərinin tam mənzərəsini anlamaqla başlayır. NorthRock -ın Personal Office® modeli, müştərilərimizin gözlədiyi fərdiləşdirilmiş rəhbərliyi təqdim etməyə davam etməyimizə imkan verəcək, eyni zamanda onlara təqdim olunan xidmətləri gücləndirəcək genişləndirilmiş təcrübə və resurslar platforması təmin edir." Kowalski Financial -ın əlavə edilməsi NorthRock -ın inkişaf strategiyası və Personal Office® modelinin davamlı dinamikasını gücləndirir. Məsləhətçilər və ailələr sərvət idarəçiliyinə daha koordinasiyalı yanaşmalar axtardıqca, NorthRock fərdiləşdirilmiş, hərtərəfli məsləhətlər vermək öhdəliyini bölüşən firmalarla tərəfdaşlıq etməyə davam edir. Bundan əlavə, Kowalski komandası NorthRock Partners -ın Minneapolis -in mərkəzindəki ofislərinə köçəcək. NorthRock Partners haqqında NorthRock Partners , 6000-dən çox müştəriyə xidmət edən və 12 milyard dollardan çox aktivləri idarə edən bir maliyyə məsləhət şirkətidir. 30 ildən çoxdur ki, NorthRock , Personal Office® modeli vasitəsilə müştərilərin maliyyə və həyat ehtiyaclarını mərkəzə qoymuşdur. Bu inteqrasiya olunmuş yanaşma hər bir məsləhətçi ətrafında xüsusi, fərdiləşdirilmiş bir komanda qurur və onlara müştərinin həyatının bütün aspektlərini, o cümlədən investisiyaları, vergiləri, sığortanı, əmlakı, hüquqi, biznes strategiyalarını, həyat tərzini və xeyriyyəçiliyi koordinasiya etməyə imkan verir. NorthRock , Barron's -ın Amerika Birləşmiş Ştatları -ndakı Top 100 RIA -larından biri kimi tanınır. Firma həmçinin idmançılar və əyləncəçilər üçün NorthRock X və xeyriyyə məsləhətləri və xidmətləri üçün Foundation X daxil olmaqla ixtisaslaşmış bölmələr təklif edir. Daha çox məlumat üçün www.northrockpartners.com saytına daxil olun. Açıqlamalar: Bütün investisiya məsləhətçiliyi və Personal Office® xidmətləri SEC qeydiyyatlı investisiya məsləhətçisi olan NorthRock Partners LLC tərəfindən və vasitəsilə təmin edilir. SEC qeydiyyatı müəyyən bir bacarıq və ya təlim səviyyəsini nəzərdə tutmur. NorthRock Partners 2025-ci ilin sentyabrında Barron's -ın Top 100 RIA -larında tanınmışdır. Reytinq Barron's tərəfindən AUM artımı, işçi artımı, xüsusi məlumatlar və qiymətləndirmə üçün nəzərdən keçirilən məsləhətçilərin sayı daxil olmaqla meyarlar istifadə edilərək müəyyən edilmişdir. NorthRock Partners reytinqə daxil olmaq və ya nəzərdən keçirilmək üçün heç bir ödəniş etməmişdir. Reytinq metodologiyası haqqında əlavə məlumat Barron's -dan əldə edilə bilər. MƏNBƏ NorthRock Partners