iShares Russell 2000 Value ETF (NYSEMKT:IWN) kiçik kapitallı dəyər səhmlərinə daha geniş məruz qalma təmin edir, Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:VBR) isə bir qədər yüksək dividend gəliri ilə daha aşağı xərcli alternativ təklif edir. Kiçik kapitallı dəyər səhmləri tez-tez kiçik firmalardan böyümə potensialı və aşağı qiymətləndirmələrdən təhlükəsizlik marjası qarışığı təmin edir. IWN və VBR hər ikisi bazarın bu seqmentini ələ keçirməyə çalışır, lakin onlar fərqli etalonları izləyirlər ki, bu da investorların nəzərə alması üçün fərqli sektor məruziyyətləri və risk profilləri ilə nəticələnir. Anlıq görünüş (xərc və ölçü) Metrik VBR IWN Emitent Vanguard iShares Xərc nisbəti 0.05% 0.24% 1 illik gəlir (2026-cı il avqustun 10-na qədər) 28.06% 41.61% Dividend gəliri 1.77% 1.44% Beta 0.94 1.07 İdarəetmə Altında Aktivlər (AUM) 68.3 milyard dollar 14.3 milyard dollar Beta qiymət dəyişkənliyini S&P 500 -ə nisbətən ölçür; beta mövcud fond tarixinin (beş ilə qədər) aylıq gəlirlərindən hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ay ərzində ümumi gəliri təmsil edir. Dividend gəliri son 12 aylıq paylama gəliridir. VBR daha ucuz seçimdir, 0.05% xərc nisbəti ilə, bu da IWN -in 0.24% -dən əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. VBR həmçinin IWN -dən daha yüksək dividend gəliri təmin edir. Performans və risk müqayisəsi Metrik VBR IWN Maksimum eniş (5 il) (24.19%) (26.70%) 5 il ərzində 1,000 dolların artımı (ümumi gəlir) 1,588 dollar 1,527 dollar İçində nə var? 2000-ci ildə istifadəyə verilən IWN , dəyər xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilmiş kiçik ABŞ şirkətlərinin etalonunu təkrarlamağı hədəfləyir və hazırda 1,389 səhmə sahibdir. Onun sektor çəkiləri ən çox 28.6% ilə maliyyə xidmətlərinə, ardınca 12.1% ilə sənaye və 11.2% ilə daşınmaz əmlaka yönəlmişdir. Onun ən böyük mövqelərinə UMB Financial (NASDAQ:UMBF) 0.6% , Viasat (NASDAQ:VSAT) 0.6% və CareTrust REIT (NYSE:CTRE) 0.6% daxildir. VBR Morningstar US Small Cap Value Index -i əks etdirməyə çalışır və 840 holdinqdən ibarət portfelə malikdir. Onun ən yüksək sektor ayırmalarına 17.5% ilə maliyyə xidmətləri, 17.3% ilə sənaye və 13.6% ilə istehlak dövriyyəsi daxildir. Onun ən böyük mövqelərinə Jabil (NYSE:JBL) 0.9% , NRG Energy (NYSE:NRG) 0.7% və Tapestry (NYSE:TPR) 0.6% daxildir. VBR 2004-cü ildə istifadəyə verilmişdir. ETF investisiyaları haqqında daha çox məlumat üçün bu linkdəki tam bələdçiyə baxın. Hansı daha yaxşı alış kimi görünür? İnvestorlar üçün bu iki fond arasında seçim əsasən iki amilə əsaslanır: genişlik və xərc. IWN -in 1,389 holdinqi ona kiçik kapitallı dəyər kainatına əhəmiyyətli dərəcədə daha geniş məruz qalma verir və bu daha geniş şəbəkə fondun son bir ildəki gəlirlərini artırmağa kömək etmişdir. IWN -in maliyyə sektoruna daha çox meyli son vaxtlar xüsusilə özünü doğrultmuşdur, çünki sektor dayanıqlı faiz mühitindən və sabit bank gəlirlərindən faydalanmışdır. Lakin, daha geniş perspektivdən baxdıqda, VBR -in daha konsentrasiyalı portfeli (nisbi olaraq) və çox aşağı 0.05% xərc nisbəti – IWN -in tələb etdiyi məbləğin dörddə birindən azı – daha uzun müddətlərdə özünü doğrultmuş, VBR -in IWN -dən daha güclü beş illik gəlirlər əldə etməsinə kömək etmişdir. Bu iki fond arasındakı xərc fərqi əksər investorların düşündüyündən daha vacibdir. On və ya iyirmi il ərzində 0.19 faiz bəndi xərc nisbəti fərqi gəlirlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər, xüsusilə kiçik kapitallı dəyər kimi qazancların bəzən təvazökar və qeyri-sabit olduğu bir seqmentdə. Bu fondlardan hər hansı biri məntiqli seçimdir. Ən geniş mümkün kiçik kapitallı dəyər şəbəkəsini, o cümlədən maliyyə və daşınmaz əmlaka daha çox məruz qalmanı istəyən investorlar IWN -ə meyl edə bilərlər. Aşağı ödənişlərə və daha yüksək gəlirə üstünlük verənlər VBR -i seçə bilərlər. Hər iki halda, kiçik kapitallı dəyər bir çox ağıllı, uzunmüddətli investorların böyüməyə əsaslanan, böyük kapitallı portfelləri tarazlaşdırmaq üçün istifadə etdiyi bir seqment olaraq qalır. İndi iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF səhmlərini almalısınızmı? iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF səhmlərini almadan əvvəl bunu nəzərdən keçirin: The Motley Fool Stock Advisor analitik komandası indi investorların alması üçün ən yaxşı 10 səhmi müəyyən etdiyinə inanır… və iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF onlardan biri deyildi. Seçimə düşən 10 səhm gələcək illərdə böyük gəlirlər gətirə bilər. Netflix -in 2004-cü il dekabrın 17-də bu siyahıya daxil olduğunu nəzərdən keçirin… əgər tövsiyəmiz zamanı 1,000 dollar investisiya etsəydiniz, 403,337 dollarınız olardı!* Və ya Nvidia -nın 2005-ci il aprelin 15-də bu siyahıya daxil olduğunu… əgər tövsiyəmiz zamanı 1,000 dollar investisiya etsəydiniz, 1,334,946 dollarınız olardı!* İndi qeyd etmək lazımdır ki, Stock Advisor -ın ümumi orta gəliri 958% təşkil edir — S&P 500 üçün 214% ilə müqayisədə bazarı üstələyən bir performans. Stock Advisor ilə mövcud olan ən son top 10 siyahısını qaçırmayın və fərdi investorlar üçün fərdi investorlar tərəfindən qurulmuş bir investisiya cəmiyyətinə qoşulun. 10 səhmə baxın » * Stock Advisor -ın gəlirləri 2026-cı il avqustun 12-nə qədərdir. Andy Gould qeyd olunan səhmlərin heç birində mövqeyə malik deyil. The Motley Fool NRG Energy -də mövqelərə malikdir və onu tövsiyə edir. The Motley Fool Tapestry -i tövsiyə edir. The Motley Fool -un açıqlama siyasəti var. VBR vs. IWN: Which Small-Cap Value ETF Is the Better Buy? əvvəlcə The Motley Fool tərəfindən nəşr edilmişdir.