Ticarət açıqlaması Yuxarıdakı düymə Coinbase -ə keçid edir. Yahoo Finance broker-diler və ya investisiya məsləhətçisi deyil və qiymətli kağızlar və ya kriptovalyutalar satmır və ya ticarəti asanlaşdırmır. Coinbase bu keçid vasitəsilə yaranan müəyyən fəaliyyət üçün bizə ödəniş edir. Göstərilən qiymətlər məlumat xarakterlidir. Daha çox öyrənin Bu məqalə ilk dəfə GuruFocus -da dərc olunub. Snowflake (NYSE:SNOW) Oppenheimer -dən daha optimist bir baxış alır, hansı ki, daha güclü istehlak tendensiyaları və AI kodlaşdırma agenti CoCo -nun sürətlənən qəbulu səbəbindən daha sürətli böyüməyə işarə edərək qiymət hədəfini 295 dollardan 400 dollara qaldırıb. Bu çağırış vacibdir, çünki Snowflake -in istehlaka əsaslanan modeli müştərilər daha çox iş yükü idarə etdikdə birbaşa faydalanır, bu da AI istifadəsini sadəcə başqa bir proqram təminatı abunəliyini satmaqdan daha vacib edə bilər. Xəbərdarlıq! GuruFocus SNOW ilə bağlı 5 Xəbərdarlıq İşarəsi aşkar edib. SNOW ədalətli qiymətləndirilibmi? Tezisinizi pulsuz DCF kalkulyatorumuz ilə yoxlayın. Snowflake , şirkətlərə müəssisə məlumatları üzərində məlumatları saxlamağa, təhlil etməyə və getdikcə daha çox AI tətbiqləri qurmağa imkan verən bulud məlumat platforması idarə edir. Gəlir əsasən sabit yer əsaslı abunəliklər əvəzinə müştərinin hesablama və saxlama resurslarının istehlakı ilə bağlıdır. Ittai Kidron -un rəhbərlik etdiyi Oppenheimer analitikləri, kanal yoxlamalarının regionlar və sənayelər üzrə güclü tərəfləri, o cümlədən daha böyük sövdələşmələr, daha sürətli miqrasiyalar və CoCo istifadəsinin genişlənməsini göstərdiyini bildirdilər. Şirkətin fikrincə, CoCo Snowflake -in satış strategiyası üçün xüsusilə vacib olur, müştərilərə AI tətbiqləri qurmaqda kömək edir, eyni zamanda onları daha ənənəvi analitik iş yüklərini Snowflake -ə köçürməyə təşviq edir. "Birlikdə, biz bu komponentlərin daha böyük müştəri öhdəliklərinə, daha sürətli yenilənmə dövrlərinə və illik məhsul gəlirlərinin artımının sürətlənməsinə (33.5%-dən +34.7%-ə) səbəb olduğunu görürük", Kidron və komandası bildirdi. Oppenheimer , konsensusdan təxminən 3% - 4% yuxarı, təxminən 1.469 milyard dollar məhsul gəliri gözləyir, eyni zamanda Outperform reytinqini saxlayır. Proqnoz, Snowflake -in birinci maliyyə rübündə məhsul gəlirinin 34% artaraq 1.33 milyard dollara çatdığı dövrdən etibarən mövcud dinamikanı davam etdirəcək. Qalan icra öhdəlikləri 38% artaraq 9.21 milyard dollara yüksəldi, Snowflake -in isə son 12 ayda 1 milyon dollardan çox məhsul gəliri əldə edən 779 müştərisi var idi. Databricks ilə rəqabət şiddətli olaraq qalır, baxmayaraq ki, Oppenheimer hər iki platformanın əsasən köhnə miras satıcılardan iş yüklərini götürdüyünü iddia edir. İnvestor üçün nəticə Snowflake -in növbəti böyük sınağı sentyabrın 2-də, ikinci maliyyə rübünün nəticələrini açıqlayacağı zaman gəlir. İnvestorlar məhsul gəlirlərinin artımını, istehlak tendensiyalarını, böyük müştəri əlavələrini və AI qəbulunun ölçülə bilən iş yükü genişlənməsinə çevrilib-çevrilmədiyini izləməlidirlər. Əgər CoCo həm yeni AI iş yüklərini, həm də ənənəvi analitik miqrasiyaları Snowflake -ə cəlb etməyə davam edərsə, Oppenheimer -in daha yüksək hədəfi dəstək qazanır, çünki AI tək bir xüsusiyyət əvəzinə bütün platforma üçün bir katalizatora çevrilir. Risk icradadır. Daha yavaş istehlak, daha sərt Databricks rəqabəti və ya əhəmiyyətli gəlir gətirməyən AI istifadəsi sürətlənən böyümə arqumentini zəiflədəcək və Snowflake -in premium qiymətləndirməsini müdafiə etməyi çətinləşdirəcək.