İkincisi, sizə ümumi bir mənzərə təqdim etmək istərdim. Bu rüb üçün 303 milyon dollarlıq rekord səviyyəyə yaxın düzəliş edilmiş sərbəst pul axını əldə etdik ki, bunun da 200 milyon dolları federal icarə müqavilələrinin alınması ilə bağlı bank borcunun ödənilməsinə sərf olunub. İndi bu borc 1 milyard dollardan aşağıdır və qarşıdakı rüblərdə onu daha da azaltmaq üçün irəliləyiş əldə edirik. Düşünürəm ki, insanların bizim həqiqətən necə olduğumuzu düşündükləri zaman xatırlanması vacib bir məqamdır. Bank qrupumuzda 19 bank var. Onların hamısı rəqəmlərimizi kifayət qədər ətraflı yoxladı və çox yaxşı mübadilələr apardı. Onlar yaxşı suallar verdilər. Hər 19-u iştirak etdi və bu kimi imkanlarla qarşılaşsaq, daha çox vəsaitin mövcud olduğunu bildirdilər. Təşəkkür edirəm, banklar. Bizi dəstəklədiyinizə və sizinlə münasibətlərimizdə bizimlə işlədiyinizə görə minnətdarıq. Nəhayət, bu hesabatda iki məqam. Əgər bizdən necə olduğumuzu soruşsanız, deyərik ki, əsl cavab odur ki, biz istehsal proqnozumuzun yuxarı həddini aşmışıq. Qeyd edildiyi kimi, neft və təbii qaz ehtiyatlarımızda 5% artım qeyd etdiyimiz zaman bu vəziyyətdə olmaq xoşdur, 667 milyon barel neft və ya qaz ekvivalentindən 703 milyon barel neft və ya qaz ekvivalentinə qədər. Bir rüb üçün yaxşı artım. Bütün komandalarımıza, kəşfiyyat və hasilat komandalarımıza demək istəyirəm ki, yaxşı iş və belə davam edin. Qeyd etdiyim kimi, bu nəticələr, pul axını yaratmağımız, may ayında federal icarə müqaviləsi satışından RBL-də olan borclarımızın 200 milyon dollarını ödəməyə imkan verdi. İndi il ərzində 900 milyon dollar sərbəst pul axını yaratmağı gözləyirik. Bu, ilin sonuna qədər böyük ölçüdə ödəniləcək, hətta tamamilə ödənilməsə belə. İkincisi, bu sahədə biz davamlı borc azaldılmasına üstünlük verməyə çox diqqət yetiririk. Bu keyfiyyətdə Cardinal , Paloma və Ridge Runner kimi üç mülkü aktiv qrupunuza daxil etmək və Ridge Runner -in potensialından istifadə edərək New Mexico -da bazamızı böyütməyə davam etmək imkanı tez-tez olmur. Biz davamlı olaraq yüksələrək Lea County -də ilk 10-luğa, hətta ilk beşliyə daxil olmuşuq. Mən həmçinin yeniləməni təqdim etməkdən məmnun və həyəcanlıyam. İlin əvvəlində icra etməyi planlaşdırdığımız dörd strateji katalizatorumuz olduğuna qərar verdik. Birincisi, Cardinal -ın bağlanması və inteqrasiyasıdır. Bu baxımdan, Cardinal komandası ilə çox peşəkar iş görüldü. Yaxşı münasibətlərimiz var idi, hər şey rəvan getdi, o dərəcədə ki, Matador -a maraq göstərə biləcək insanların bacarıqlarına artan inam qazandıq və onların 26 sahə işçisinə, yəni bütün heyətinə təkliflər etdik. Hər 26 nəfər təklifi qəbul etdi. Bunun danışıqların nə qədər peşəkar getdiyinin və Delaware -ə sadiq bir şirkətlə işləməyin onlara hansı imkanlar verdiyinin yaxşı bir əlaməti olduğunu düşündük. Həmçinin vurğulamaq istəyirəm ki, Cardinal -ı almaq üçün orta axın vəsaitləri istifadə edildi. Orta axın aktivləri üçün bu bizim siyasətimizdir. Orta axın aktivləri üçün orta axın vəsaitləri. E&P tərəfində isə, yenə də Matador -a daxil olacaq mülklər üçün Matador vəsaitlərindən istifadə edirik. Birincisi, Cardinal -ı bağladıq və inteqrasiya edirik, və dediyim kimi, bunlar iki ayrı şirkətdir, lakin biz bir-birimizlə əməkdaşlıq edirik və düşünürük ki, bir-birimizə daha yaxşı performans göstərməyə kömək edirik. Bu, ilk strateji katalizator idi. İkincisi, BLM icarə müqaviləsi satışı idi. Bunun üçün çox pul ödədik. Bu barədə narahat olardım, lakin 2018-ci ili xatırlasanız, icarə müqavilələri üçün etdiyimiz alış və ödənişlərə görə tənqid olunmuşduq, və bunun bizə nə etdiyinə baxın. Bu, bizi bir neçə dəfə ən yaxşı pul axınına və ən yaxşı mülklərə yüksəltdi. Qazılmış Rodney Robinson quyuları və Nina Cortell -in hər biri bir milyondan çox barel hasil edirdi. Bu əlavə sərbəst pul axını bizə bir çox imkanlar verdi. Biz bundan istifadə etməyə çalışdıq. İllər sonra BLM icarə müqaviləsi satışı üçün fürsət yenidən yarandıqda, biz buna həqiqətən hazırlaşdıq və əldə etdiyimiz icarə müqavilələrindən həyəcanlıyıq. Bu, inventar ömrümüzü 15 ildən çox uzatdı. Doqquz fərqli zonası olan bu kimi yaxşı mülklərin 10-15 ildən daha çox uzanma ehtimalı var. Onlar həmçinin orta axın sistemimizin olması ilə gücləndirilir ki, bu da onların pul axınını artırmalı, bu qazı toplayıb bazara çatdırmalıdır. Düşünürəm ki, sonrakı illərdə axın təminatı daha böyük rol oynayacaq. Slaydların yeddinci səhifəsində bütün bu mülklərin necə birləşdiyini göstərən bir xəritə var və Cardinal -da sizə hövzənin hər yerində boru kəməri hərəkəti təmin etmək üçün yerləşdiniz və digər boru kəməri sistemlərimizlə uyğunlaşdığı kimi daha yaxşı bir uyğunluq ola bilməzdi. Bu baxımdan, boru kəmərlərimizin 10 mil radiusunda təxminən 100 qazma qurğusu var. Bu, qrupumuz üçün əlavə iş və əlaqələr əldə etmək üçün əla bir fürsətdir və komandalarımız indi bundan istifadə etməyə, yeni müştərilər cəlb etməyə və Cardinal -ın mövcud müştərilərini götürərək bunu mövcud boru kəməri sistemlərimizə daxil etməyə çalışırlar. Nəhayət, Cardinal və bu BLM icarə müqavilələrinin gələcək nəticələri, təkcə bizim əldə etdiklərimizdən deyil, həm də ərazidəki digər insanların E&P fəaliyyətlərindən əldə edilən ərazinin keyfiyyəti nəzərə alınmaqla, gözləniləndən daha yaxşı olacağını gözləməliyik. Qeyd etdiyim kimi, orada 100 qazma qurğusu işləyir, əgər qazınızı Delaware -dən necə çıxaracağınızı planlaşdırmırsınızsa, bunu etməlisiniz, çünki bazarlarda bəzi sıxlıqlar olacağını düşünürəm. Biz sizə bacardığımız qədər kömək etməyə çalışacağıq. Bu nöqtədə, yeni quyulara etdiyiniz hər hansı bir investisiya üçün bunun təmin edildiyinə əmin olmaq üçün bəzi tədbirlər görmək istəyə bilərsiniz. Bütün bunlar, inanırıq ki, bizi 2026-cı ilin güclü sonuna və müxtəlif fəaliyyətlərimizi planlaşdırıb koordinasiya edə bildiyimiz üçün 2027-ci ildə daha da güclü performansa hazırlayır. Nəticədə, istehsal proqnozumuzu illik neft artımını 4%-dən 7%-ə qaldırdıq. Bütün bunlar 1% daha az kapital xərcləri ilə həyata keçirilir. Kapital xərcləri haqqında bir qeyd, əlbəttə ki, bu şirkəti 43 il əvvəl bəzi dostlarla 270.000 dollarla qurdum və indi 12 milyard dollardan çox aktivimiz var. Bu yolda pul borc götürdük, həmişə geri ödədik və bu inkişaf etməmiş ərazilərin inkişafını başa çatdırdıqca və orta axının bu daha məhsuldar ərazilərdə əhatə dairəsini genişləndirdikcə bəzi borclar götürməli olacağıq. Düşünürük ki, bu perspektiv yaxşı görünür. Kapital yaxşı istifadə olunacaq və aldığımız dəstəyə görə minnətdarıq və düşünürük ki, gələcəkdə hər şey yaxşı görünür. Əks halda, sizə deyərdim ki, bəzi şeyləri həll etməliyik. Ən yaxşı əraziyə, sahib ola biləcəyiniz ən yaxşı komandaya, qrupda sahib olduğumuz qədər möhkəm bir bank qrupu ilə təmin edilmiş imkanlara və sahib olduğumuz səhmdarlara sahib olmaq çox həyəcanvericidir. Bizə çoxlu yaxşı şeylər nəsib olub. Biz yaxşı idarəçilər olmağı planlaşdırırıq. Bu həmişə bizim əlamətimiz olub. Biz dostlar və ailə ilə özəl kapital vasitəsilə gəlmədik və sizi əmin edə bilərəm ki, dostlarınız və ailəniz sizə dəstək olur, lakin onların çoxlu sualları var və çətin sualları verməkdən çəkinmirlər. Bu əməliyyat inkişaf etdikcə onlar üçün cavab verməyə çalışdıq, lakin indi sizin suallarınız üçün hazırıq. Bununla da, sizi ilk sual üçün təhvil verirəm. Mac Schmitz : Yenidən sizə, Michelle . Təşəkkürlər. Operator: Təşəkkür edirəm. Sual vermək istəyirsinizsə, lütfən, ulduz bir düyməsini basın. Əgər sualınız cavablandırılıbsa və növbədən çıxmaq istəyirsinizsə, yenidən ulduz bir düyməsini basın. Xanımlar və cənablar, vaxt məhdudiyyətləri səbəbindən sizdən yalnız bir sualla məhdudlaşmağınızı xahiş edirik. Yenidən xahiş edirik ki, hər kəs sual vermək imkanı əldə edənə qədər özünüzü bir sualla məhdudlaşdırasınız. Bundan sonra, əlavə suallarınızı məmnuniyyətlə qəbul edərik. İlk sualımız William Blair -dən Neal Dingmann -dandır. Xəttiniz açıqdır. Neal Dingmann : Sabahınız xeyir. Joe , yaxşı yeniləmə. Dərhal sualıma keçəcəyəm, Joe . Sualım dünən axşam vurğuladığınız yeni aktiv iqtisadiyyatlarınızla bağlıdır, xüsusilə, bu yeni mülklərdə gəlirlilik dərəcələrinin 80%-dən çox olacağını düşünürsünüz. Sualım budur ki, bu yeni aktivlərin həmyaşıdlarınızdan və artıq 50%-dən çox olan mövcud aktivlərinizdən daha yaxşı performans göstərməsinə nə səbəb olur? Bu yüksək gəlirlər nəzərə alınmaqla, bu yeni ərazilərdə daha çox fəaliyyət gözləyirsinizmi? Tom Elsener : Salam, Neal . Sual üçün təşəkkürlər. Mən Tom Elsener . Bu yeni mülklərdən çox həyəcanlıyıq, 80% gəlirlilik dərəcəsi ilk növbədə çox yüksək keyfiyyətli süxurla əsaslanır. Slayd beş və altıdakı xəritələrdə gördüyünüz kimi, aldığımız ərazinin Delaware Hövzəsi nin mərkəzində olduğunu görə bilərsiniz, bu mülklərdə neft EUR-larının 15%-20% daha yüksək olacağını gözləyirik ki, bu da bu quyuların gəlirliliyini xeyli artıracaq, həmçinin doqquz və ya daha çox fərqli təbəqənin olması ilə birlikdə. Bu, partiyalı inkişafa və daha uzun yanlara imkan verir və quyu xərclərimizi əhəmiyyətli dərəcədə, ayaq başına 600 dollar səviyyəsinə endirməyə kömək edəcək. Həmçinin, yüksək xalis gəlir faizi, xüsusilə federal icarə müqavilələrində 1/8 royalty ilə, bu iqtisadiyyatları da gücləndirəcək. 80%-ə daxil olmayan, orta axınla sinerjilər də var ki, bu mülklərin bir çoxu mövcud infrastrukturumuzdan cəmi bir neçə mil uzaqlıqdadır. Operator: Təşəkkür edirəm. Növbəti sualımız Truist -dən Gabe Daoud -dandır. Xəttiniz açıqdır. Gabe Daoud : Təşəkkürlər, operator. Sabahınız xeyir, Joe və hər kəs. İndiyə qədərki bütün şərhlər və hazırlanmış qeydlər üçün təşəkkürlər. Uşaqlar, sadəcə 2027-ci il haqqında düşüncələriniz barədə yenilənmiş bir fikir ala bilərikmi? Bu nöqtədə, ölçülü templə gəlirli böyümənin həmişə buradakı strategiya olduğunu bilirəm, 2027-ci il üçün orta tək rəqəmli neft artımını hədəfləyirsiniz. Bu ədalətlidirmi? Bu, bu il üçün rəhbərlik etdiyiniz xərc səviyyəsini tələb edəcəkmi, yoxsa CapEx-də artım tələb edəcəkmi? Təşəkkürlər, uşaqlar. Joe Foran : Gabe , mən başlayacağam. Bəzi başqaları da qoşula bilər, lakin əvvəlcə, düz tapdınız. Bu, bizim əsas siyasətimizdir, ölçülü templə gəlirli böyümə. Biz bu yolla getməyi planlaşdırırıq. Məsələn, əgər qiymətlər 30 dollara düşsəydi, çünki 70 dollar eyni proqramı etməzdi. Hazırda, Yaxın Şərq dəki dəyişkənliyə baxmayaraq, 70-80 dollar aralığında sabitləşəcəyini gözləyirik. Daha yaxşı ola bilər və biz buna uyğun olaraq tənzimləyəcəyik, lakin düşünürəm ki, bu mülklərdən 70 dollar barel qiymətinə belə pul qazana bilərik. Onlar o qədər yaxşıdır. Borcumuzla bağlı diqqətli olacağıq və onu mümkün qədər ağlabatan şəkildə ödəyəcəyik və il ərzində tənzimləmələr edəcəyik, çünki bu, seçmə bir geri ödəmədir. Biz onu aylıq pul axınına uyğunlaşdıracağıq, lakin hədəfimiz indiki qiymətlərlə ayda təxminən 100 milyon dollar olacaq. Bu, alınmadan sonra bir il ilə 15 ay ərzində ödənilir. Pul Cardinal -ı almaq üçün istifadə olunur. Biz onu artıq 1,25 milyard dollardan 1 milyard dollardan az, 1 milyard dollardan bir qədər az endirmişik və bu fəaliyyətdən məmnunuq və bunu davam etdirəcəyik. Biz həmişə özəl kapitaldan deyil, dostlardan və qonşulardan asılı olduğumuz zaman, pula daha çox çıxışı olanlardan fərqli olaraq, həmişə çox diqqətli olmuşuq. Onlar sizin dostlarınız və qonşularınız ola bilər, lakin borc çox yüksək olarsa, sizi çağırıb narahatlıqlarını ifadə edəcəklərinə əmin ola bilərsiniz. Biz həmişə borcun ödənilməsi üçün irəliyə baxmağa çalışmışıq. Bu, həmçinin bazamıza əminlik verir, əgər federal icarə müqaviləsi satışında və ya Cardinal -ı almaqda olduğu kimi başqa bir alış imkanı yaranarsa, onda Paloma ilə sahib olduğumuzdan daha yaxşı uyğunluğa malik iki şirkəti bir araya gətirə bilməzdiniz.