Konsolidasiya edilmiş eyni mağaza satışları 1.4% artdı və biz ümumi izimizi 5% artıraraq 4,300-dən çox məkana çatdırdıq, son 12 ayda 192 xalis yeni mağaza əlavə etdik, artım bir daha Take 5 tərəfindən idarə olundu. Strategiyamız ardıcıl olaraq qalır: Take 5 vasitəsilə güclü artımı təmin etmək və Franchise Brands-dən etibarlı sərbəst pul axını yaratmaq. Artım və pulun bu birləşməsi bizə ən yüksək gəlirli imkanlarımıza sərmayə qoymağa, eyni zamanda biznesi gücləndirməyə davam etməyə imkan verir. Əməliyyat mühiti dinamik olaraq qalır və bir neçə amil tərəfindən formalaşır, aşağı gəlirli ev təsərrüfatlarının əhəmiyyətli təzyiq altında qaldığı K-şəkilli istehlakçı iqtisadiyyatı ilə başlayır. Bundan əlavə, Yaxın Şərqdə yenilənmiş münaqişə enerji bazarlarını pozaraq neft qiymətlərində və təchizatda dəyişkənliyə səbəb oldu və benzin qiymətlərini yüksəltdi ki, bu da birbaşa istehlakçılara və tələbata təsir edir. Geniş sənaye təchizat zənciri təzyiqi ilə üzləşsə də, miqyasımız və güclü təchizatçı əlaqələrimiz o deməkdir ki, şəraitdə əhəmiyyətli bir dəyişiklik olmadığı təqdirdə yaxın müddətli təchizat narahatlıqları gözləmirik. Əsasən qeyri-məcburi portfelimiz məhz bu cür mühitdə fəaliyyət göstərmək üçün qurulmuşdur. Bununla belə, dayanıqlı olmaq toxunulmaz olmaq demək deyil. Beləliklə, ilin ikinci yarısına ehtiyatla və icraya intizamlı diqqətlə yanaşırıq. Take 5 ilə başlayaq, avtomobilinizdə 10 dəqiqəlik yağ dəyişdirmə xidmətinin evi. Take 5 eyni mağaza satışlarında 24-cü ardıcıl rüb artımını təmin etdi, eyni mağaza satışları 3.6% , sistem üzrə satış artımı isə 13% təşkil etdi. 2 illik əsasda, Take 5 eyni mağaza satışları 10.2% artdı, bu da əvvəlki güclü dövrü geridə qoyduğumuz üçün biznesin əsas gücünü əks etdirir. Düzəldilmiş EBITDA 8% artdı, marjalar 34% təşkil etdi. Rüb ərzində 50 xalis yeni Take 5 məkanı açdıq və son 12 ayda seqmenti 175-dən çox mağaza ilə böyütdük, rübü 1,400-dən çox məkanla başa vurduq. Take 5 modeli müştərilərimizlə rezonans doğurmağa davam edir. Net Promoter Scores-larımız 70-lərin ortalarında qalır və biz yağ dəyişdirmə xidmətlərindən əhəmiyyətli töhfə görməyə davam edirik ki, bu da rüb üçün Take 5 satışlarının demək olar ki, 30%-ni təşkil edirdi. Yeni vahid boru kəmərimiz təxminən 800 məkanda möhkəm qalır, bunun 1/3-dən çoxu yer təmin edilmiş və ya daha irəli mərhələdədir. Və biz 2,500-dən çox ümumi məkan hədəfimizə doğru irəlilədikcə illik 150 və ya daha çox vahid açmağa sadiq qalırıq. Bununla belə, biz istehlakçını yaxından izləməyə davam edirik. Keçən rübdə qeyd etdiyimiz kimi, xüsusilə yeni müştərilər və davamlı təzyiq altında olan aşağı gəlirli istehlakçılar arasında müəyyən bir mülayimləşmə görürük. Biz planetdə ən sürətli, ən dost və ən sadə yağ dəyişdirmə xidməti olduğumuz zaman ən yaxşıyıq və komanda bu dəyər təklifini təmin etməyə və davamlı müştəri əlaqələri qurmağa diqqət yetirməyə davam edir. Xidmətlərimizin əsasən qeyri-məcburi təbiətinin bizi daha dinamik makro mühitdə yaxşı mövqeləndirdiyinə inanırıq. Giriş xərcləri haqqında qısa bir söz. Geniş bazar kimi, son aylarda neft və əlaqəli giriş xərclərində yuxarı təzyiq görmüşük. Burada Take 5-in miqyası bir üstünlükdür. Biz güclü, uzunmüddətli təchizatçı əlaqələrindən, şaxələndirilmiş təchizat zəncirindən və sağlam məhsul mövcudluğundan, həmçinin təchizatı və xərcləri effektiv şəkildə idarə etməyə davam edən təcrübəli təchizat komandasından faydalanırıq. Artan giriş xərclərini kompensasiya etmək üçün mülayim, intizamlı qiymət artımları tətbiq etmək təcrübəmiz var və müştərilərimizə təqdim etdiyimiz dəyəri qorumağa diqqət yetirərək bu rıçaqı düşünülmüş şəkildə idarə etməyə davam edəcəyik. Meineke, Maaco və CARSTAR kimi ikonik brendlərin evi olan Franchise Brands-a keçək. Bu seqment məhz nə üçün nəzərdə tutulmuşdusa, onu etdi: etibarlı, yüksək marjalı pul axını yaratdı. Eyni mağaza satışları 0.5% artdı və seqment 59% güclü düzəldilmiş EBITDA marjaları təmin etdi. Performans Meineke-də davamlı güc ilə idarə olundu. Toqquşma sahəsində, geniş sənaye təzyiq altında qalsa da, biz üstün performans göstərməyə, pay almağa və sənayedən təxminən 200 baza bəndi irəlidə olmağa davam etdik. Ən çox qeyri-məcburi brendimiz olan Maaco da əvvəllər müzakirə etdiyimiz tendensiyalara uyğun olaraq təzyiq altında qalır. Buna baxmayaraq, bu seqment böyüməmizi maliyyələşdirən etibarlı pul mənbəyi olmağa davam edir. Auto Glass Now-a keçək, bu da eyni mağaza satışlarında 2.6% artım təmin etdi və davamlı irəliləyiş əldə etdi. Avtomobil şüşəsi bazarına daxil olduğumuzdan bəri, Auto Glass Now-u sənayedə ikinci ən böyük operatora çevirdik və qarşıda uzun bir böyümə yolu görürük. Şüşə bazarı böyük, parçalanmış və böyüyəndir və pərakəndə, kommersiya və sığorta kanallarımızda genişlənmək və zamanla pay almağa davam etmək üçün əhəmiyyətli imkanlarımız var. Xatırladaq ki, bu biznes hələ də inkubasiya dövründədir və performans rübdən-rübə qeyri-bərabər olacaq, lakin qurduğumuz təməl və qarşımızdakı uzunmüddətli imkan bizi ruhlandırır. Proqnozumuza keçməzdən əvvəl, maliyyə təməlimizə bir anlıq diqqət yetirək. Biz Driven Brands-ın təməlini gücləndirməyə, insanlarımıza, sistemlərimizə və proseslərimizə sərmayə qoymağa davam edirik və möhkəm irəliləyiş əldə edirik. Bu iş strategiyamızı həyata keçirərkən daha böyük intizam və ardıcıllıqla fəaliyyət göstərməyimizə imkan verir. İndi proqnozumuza keçək. 2026-cı il üçün tam illik proqnozumuzu təkrarlayırıq: gəlir 1.95 milyard dollardan 2.05 milyard dollara qədər, eyni mağaza satışları sabitdən 2%-ə qədər və xalis yeni vahid artımı 160-dan 190 vahidə qədər. Düzəldilmiş EBITDA diapazonumuzu da 430 milyon dollardan 460 milyon dollara qədər təkrarlayırıq. Bununla belə, əsas inkişaflara dair sizə görünürlük təmin etmək yanaşmamıza uyğun olaraq və bu gün gördüklərimizə əsasən, diapazonumuzun aşağı həddinə daha yaxın olmağı gözləyirik. İstehlakçı tələbatı, xüsusilə aşağı gəlirli ev təsərrüfatları və Yaxın Şərqdəki münaqişə ətrafında davam edən qeyri-müəyyənlik nəzərə alınaraq, dinamik bir mühitdə ölçülü bir mövqenin uyğun olduğuna inanırıq. Mayk bir azdan sizə detalları izah edəcək. Bir neçə əsas məqamla yekunlaşdıraq. Birincisi, bütün seqmentlərdə müsbət eyni mağaza satış artımı ilə daha bir rüb təmin etdik. İkincisi, Take 5 güclü, ardıcıl artım və eyni mağaza satışlarında 24-cü ardıcıl rüb artımı ilə yenidən liderlik etdi. Üçüncüsü, Franchise Brands seqmentimiz etibarlı, yüksək marjalı pul generatoru kimi xidmət etməyə davam edir. Və nəhayət, 2026-cı ilin sonuna qədər 3x xalis borc hədəfimizə çatmaq da daxil olmaqla, kapital bölgüsü prioritetlərimizə möhkəm sadiq qalırıq. 7,000-dən çox Driven Brands komanda üzvümüzə və franchise tərəfdaşlarımıza davamlı fədakarlıqları və icraları üçün təşəkkür etmək istəyirəm. Müştərilərimizə hər gün qayğı göstərməyə olan öhdəlikləri nəticələrimizi idarə edir. Bununla, sözü tərəfdaşım və Driven CFO-su Mayka verirəm. Michael Diamond: Təşəkkür edirəm, Danny , və hər kəsə sabahınız xeyir. II rüb üçün normal hesabat ritminə qayıtmaqdan və bütün seqmentlərimizdə eyni mağaza satış artımı ilə daha bir rüb təmin etməkdən məmnunuq. Xatırladaq ki, həm ABŞ , həm də beynəlxalq avtoyuma bizneslərimizin satışı ilə bu bizneslərin nəticələri dayandırılmış əməliyyatlara daxil edilir və əksinə qeyd olunmadığı təqdirdə bu gün təqdim olunan rüblük maliyyə detallarına daxil edilmir. II rüb üçün Driven eyni mağaza satışlarında 1.4% artım qeyd etdi və 42 xalis yeni vahid əlavə etdi. Şirkətin sistem üzrə satışları II rübdə 4.9% artaraq 1.6 milyard dollara çatdı. II rüb üçün ümumi gəlir 507.4 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da illik müqayisədə 6.8% artım deməkdir. II rüb əməliyyat xərcləri illik müqayisədə 6.2 milyon dollar artdı, bu da əsasən daha yüksək satışlar və daha çox mağazalardan yaranan yüksək xərclər, 11.8 milyon dollar təkrarolunmaz yenidən bəyanet xərcləri və təxminən 4 milyon dollar dövrdənkənar xərclər səbəbindən idi. Yenidən bəyanet xərcləri ilkin II rüb gözləntilərimizdən təxminən 3 milyon dollar aşağı idi. Bütün biznesimizin qiymətli kağızlaşdırma maliyyəsi üzrə audit işimizi tamamladığımız üçün bu xərclərin III rübə keçməsini gözləyirik. İlin əvvəlindən yenidən bəyanet xərcləri cəmi 20.9 milyon dollar təşkil etdi. Əməliyyat xərclərindəki bu artım SG&A-da azalma ilə kompensasiya edildi. II rüb üçün SG&A 129.7 milyon dollar və ya sistem üzrə satışların 8%-i təşkil etdi. II rüb yenidən bəyanet xərcləri istisna olmaqla, SG&A sistem üzrə satışların 7.2%-i təşkil etdi ki, bu da həm franchise, həm də şirkət əməliyyatları ilə böyüyən çoxbiznesli platforma kimi gözləntilərimizə uyğundur. Əməliyyat gəliri II rübdə 26 milyon dollar artaraq 73.1 milyon dollara çatdı, bu da əsasən gəlirlərin artması ilə əlaqədar idi. Yenidən bəyanet xərclərini əhatə edən düzəldilmiş EBITDA 7.9 milyon dollar azalaraq rüb üçün 107 milyon dollar təşkil etdi. Yenidən bəyanet xərcləri istisna olmaqla, düzəldilmiş EBITDA 3.9 milyon dollar və ya 3.4% artdı. II rüb üçün düzəldilmiş EBITDA marjası 21.1% təşkil etdi ki, bu da əsasən yenidən bəyanet xərcləri səbəbindən 2025-ci ilin II rübü ilə müqayisədə təxminən 300 baza bəndi azalma deməkdir. Faiz xərcləri 10.4 milyon dollar azalaraq 20.8 milyon dollara çatdı, bu da əsasən davam edən borc ödənişləri ilə əlaqədar idi. Rüb üçün gəlir vergisi xərcləri 13.8 milyon dollar təşkil etdi. Rüb üçün davam edən əməliyyatlardan xalis gəlir 37.3 milyon dollar təşkil etdi. Rüb üçün davam edən əməliyyatlardan düzəldilmiş xalis gəlir 48.2 milyon dollar təşkil etdi. II rüb üçün düzəldilmiş seyreltilmiş EPS 0.29 dollar təşkil etdi. Seqmentlərimizin hər biri üçün II rüb performansı aşağıdakıları əhatə edir: Take 5 eyni mağaza satışlarını 3.6% artırdı, bu da II rüb üçün gözləntilərimizə uyğundur və rüb ərzində 50 xalis yeni vahid əlavə etdi, bunlardan 24-ü franchise vahidləri idi. Düzəldilmiş EBITDA satış artımı ilə 7.8% artaraq 114.9 milyon dollara çatdı. Düzəldilmiş EBITDA marjası inflyasiya və mağaza əməliyyat xərcləri səbəbindən təxminən 70 baza bəndi azaldı. Franchise Brands eyni mağaza satışlarında 0.5% artım bildirdi. Gəlir 3.4 milyon dollar azaldı, bu da əsasən qalan 2 şirkət tərəfindən idarə olunan toqquşma məkanımızın satışı ilə əlaqədar idi. II rübdə düzəldilmiş EBITDA 41.2 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da gələcək artımı təmin etmək üçün artan texnologiya xərcləri və insanlara seçilmiş sərmayələr səbəbindən 2.4 milyon dollar azalma deməkdir. Auto Glass Now II rübdə eyni mağaza satışlarında 2.6% artım bildirdi. Düzəldilmiş EBITDA 6.6 milyon dollar azalaraq 3.5 milyon dollara çatdı, bu da əsasən dövrdənkənar xərclər səbəbindən idi. Pul axını və borca keçək. Pul axını hesabatımız dayandırılmış əməliyyatlar da daxil olmaqla pul axınının konsolidasiya edilmiş görünüşünü göstərir. II rüb üçün xalis kapital xərcləri 31 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da 2025-ci ilin II rübü ilə müqayisədə 11.7 milyon dollar azalma deməkdir, əsasən satılmış avtoyuma bizneslərimizdən yaranan CapEx-in geridə qalması ilə əlaqədar idi. Əməliyyat pul axını çıxılsın xalis kapital xərcləri kimi müəyyən edilən II rüb sərbəst pul axını 44.7 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da 2025-ci ilin II rübü ilə müqayisədə 13.2 milyon dollar artım deməkdir. Rübü 3.1x xalis borcla başa vurduq və güclü pul axını yaranması ilə ilin sonuna qədər 3x hədəfimizə çatmaq yolunda qalırıq. Əvvəllər qeyd edildiyi kimi, 3x xalis borca çatmağa sadiq qalırıq və irəliyə doğru kapital bölgüsü planlarımızı uyğun zamanda bildirəcəyik. İlin ikinci yarısına baxarkən, 2026-cı ilin qalan hissəsi üçün cari tendensiyalar və gözləntilərimiz haqqında fikirlərimizi bildirmək istəyirik. Satışlar. Cari tendensiyaların ilin ikinci yarısında da davam etməsini gözləyirik. Take 5 üçün, aşağı gəlirli istehlakçılardan yaranan zəifliyin satış artımına təzyiq göstərməyə davam edəcəyini gözləyirik. Franchise Brands-ın Maaco-da davam edən zəiflik və toqquşmada mülayim normallaşma nəzərə alınaraq eyni mağaza satışlarında sabitdən mülayim müsbət artımla davam etməsini gözləyirik. Yenidən bəyanet xərcləri. Yenidən bəyanet xərclərinin ilkin 35 milyon dollardan 45 milyon dollara qədər diapazonumuzun yuxarı həddində olmasını gözləyirik. Bu xərcləri təkrarlanmayan xarakterli və biznesin əsas qazanc gücünü əks etdirməyən hesab etməyə davam edirik. Düzəldilmiş EBITDA . Diapazonu saxlayırıq ki, bu da müxtəlif makroiqtisadi ssenariləri nəzərdə tutur. Lakin, Danny-nin qeyd etdiyi kimi, bu günkü vəziyyətimizə əsasən diapazonun aşağı həddinə daha yaxın olmağı gözləyirik. Aşağı gəlirli istehlakçıdan və Yaxın Şərq münaqişəsindən davam edən qeyri-müəyyənliyi, yenidən bəyanet xərclərini diapazonumuzun yuxarı həddində və 4 milyon dollar dövrdənkənar xərcləri görürük.