SLOUGH, Birləşmiş Krallıq , 13 avqust 2026 /PRNewswire/ -- Reckitt Benckiser Group plc ("Reckitt") (LSE: RKT) bu gün tam mülkiyyətində olan törəmə şirkəti Mead Johnson Nutrition Company -nin ("MJN") əvvəlcədən elan edilmiş nağd tender təklifinin ("Tender Təklifi") qiymət şərtlərini açıqladı. Bu təklif, şirkətin dövriyyədə olan 2044-cü ildə ödənilməli olan 4.600% Senior İstiqrazlarının ("İstiqrazlar") hamısını almaq məqsədi daşıyır. Tender Təklifi ilə əlaqədar olaraq, MJN qeydiyyatdan keçmiş istiqraz sahiblərindən (hər biri "Sahib" və birlikdə "Sahiblər") İstiqrazları tənzimləyən müqaviləyə ("Müqavilə") təklif olunan dəyişikliklər ("Təklif Olunan Dəyişikliklər") üçün razılıqlar ("Razılıqlar") almaq üçün sorğu ("Razılıq Sorğusu") keçirir. Bu dəyişikliklər, digər məsələlərlə yanaşı, məhdudlaşdırıcı öhdəliklərin və müəyyən defolt hallarının əhəmiyyətli dərəcədə aradan qaldırılmasını və Reckitt -in İstiqrazlar üzrə zəmanətinin ləğvini nəzərdə tutur. Tender Təklifi və Razılıq Sorğusunun şərtləri 5 avqust 2026-cı il tarixli Satınalma Təklifi və Razılıq Sorğusu Bəyanatında ("Bəyanat") təsvir edilmişdir. 13 avqust 2026-cı il, Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-a qədər (bu tarix və vaxt, uzadıla bilər, "Müddətin Bitmə Vaxtı") etibarlı şəkildə təklif edilmiş və geri çəkilməmiş, hər 1000 ABŞ dolları nominal dəyərində İstiqrazlar üçün Ümumi Ödəniş (Bəyanatda təyin edildiyi kimi) və Hesablaşma Tarixində (aşağıda təyin edildiyi kimi) qəbul edilməsi gözlənilən məbləğ, Bəyanatda təsvir edildiyi şəkildə, bu gün, 13 avqust 2026-cı il, Nyu-York vaxtı ilə saat 16:00-da standart bazar təcrübəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş İstinad Xəzinədarlıq Qiymətli Kağızının təklif tərəfi qiymətinə əsaslanan gəlirlilik üzərində aşağıda göstərilən Sabit Marja ilə müəyyən edilmişdir. Müddətin Bitmə Vaxtından əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş və geri çəkilməmiş İstiqraz Sahibləri, təklif edilmiş və satınalma üçün qəbul edilmiş hər 1000 ABŞ dolları nominal dəyərində İstiqraz üçün 898.00 ABŞ dolları ümumi ödəniş, üstəgəl faiz ödənişinin son tarixindən Hesablaşma Tarixinə qədər (Hesablaşma Tarixi daxil deyil) yığılmış və ödənilməmiş faiz alacaqlar. Tender Təklifi və Razılıq Sorğusu Müddətin Bitmə Vaxtında başa çatacaq. Tender Təklifinin şərtlərinə uyğun olaraq, İstiqrazlarını etibarlı şəkildə təklif edən və Razılıqlarını etibarlı şəkildə təqdim edən İstiqraz Sahibləri, 13 avqust 2026-cı il, Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-a qədər (bu tarix və vaxt, uzadıla bilər, "Geri Çəkilmə Son Tarixi") İstiqrazlarını geri çəkə və ya Razılıqlarını ləğv edə bilərlər, əgər uzadılmasa. Hesablaşma Tarixi, MJN tərəfindən Tender Təklifi ilə bağlı olaraq öz mülahizəsinə əsasən uzadılmasa və ya daha tez ləğv edilməsə, 18 avqust 2026-cı il tarixində gözlənilir ("Hesablaşma Tarixi"). Sahibləri Razılıq Sorğusunda Razılıqlarını təqdim etmədən Tender Təklifi çərçivəsində İstiqrazlarını təklif edə bilməzlər. Tender Təklifi və Razılıq Sorğusunun tamamlanması müəyyən Ümumi Şərtlərin (Bəyanatda təyin edildiyi kimi) yerinə yetirilməsindən və ya onlardan imtinadan asılıdır. Tender Təklifi, təklif edilən İstiqrazların minimum miqdarından və ya Tələb Olunan Razılıqların (aşağıda təyin edildiyi kimi) alınmasından asılı deyil. Təklif Olunan Dəyişikliklərin İstiqrazlarla bağlı qəbul edilməsi üçün, dövriyyədə olan İstiqrazların nominal dəyərinin əksəriyyətindən az olmayan miqdarda Razılıqlar alınmalı və bunun üçün ödəniş edilməlidir ("Tələb Olunan Razılıqlar"). Tələb Olunan Razılıqların alınacağı fərz edilərək, MJN və Reckitt , bu cür Tələb Olunan Razılıqların alınmasından və Geri Çəkilmə Son Tarixindən sonra, Müqaviləyə Təklif Olunan Dəyişiklikləri qüvvəyə mindirən əlavə müqaviləni ("Əlavə Müqavilə") Qəyyumla (aşağıda təyin edildiyi kimi) imzalamağı və təqdim etməyi gözləyirlər. Əlavə Müqavilə MJN , Reckitt və The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. tərəfindən qəyyum ("Qəyyum") kimi imzalandıqda qüvvəyə minəcək. Lakin, Təklif Olunan Dəyişikliklər yalnız MJN -nin Tender Təklifi çərçivəsində dövriyyədə olan İstiqrazların nominal dəyərinin əksəriyyətindən az olmayan miqdarını satınalma üçün qəbul etməsi və bunun üçün ödəniş etməsi ilə qüvvəyə minəcək. İstiqrazları etibarlı şəkildə təklif etmək üçün Sahibləri Təklif Olunan Dəyişikliklərə razılıq verməyə borcludurlar. Sahib İstiqrazlarını təklif etmədən Təklif Olunan Dəyişikliklərə razılıq verə bilməz və bu cür Razılıqların aid olduğu əvvəlcədən təklif edilmiş İstiqrazları etibarlı şəkildə geri çəkməkdən başqa yolla Razılıqları ləğv edə bilməz. İstiqraz Sahibləri Təklif Olunan Dəyişikliklərin müəyyən hissələrinə seçici şəkildə razılıq verə bilməz və ya bu İstiqrazlarla bağlı Təklif Olunan Dəyişikliklərə razılıq vermədən İstiqrazları təklif edə bilməz. Sahibləri qeyd etməlidirlər ki, əgər Tender Təklifi və Razılıq Sorğusu tamamlanır və Təklif Olunan Dəyişikliklər qüvvəyə minirsə, təklif edilməmiş və ya etibarlı şəkildə təklif edilməmiş İstiqrazlar dövriyyədə qalacaq və Əlavə Müqavilə ilə dəyişdirilmiş Müqavilənin şərtlərinə tabe olacaq (hər biri Bəyanatda təyin edildiyi kimi). Təklif Olunan Dəyişikliklər MJN -ni hazırda qüvvədə olan Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq təklif edilməmiş və ya etibarlı şəkildə təklif edilməmiş İstiqrazlar üzrə əsas və faiz ödənişlərini etmək öhdəliyindən azad etməyəcək. Lakin, Təklif Olunan Dəyişikliklər, tətbiq edildiyi təqdirdə, İstiqrazlarla bağlı Müqavilə çərçivəsində məhdudlaşdırıcı öhdəliklərin və müəyyən defolt hallarının əhəmiyyətli dərəcədə aradan qaldıracaq və Reckitt -i MJN -nin İstiqrazlarla bağlı ödəniş öhdəlikləri üzrə zəmanətindən azad edəcək. Etibarlı şəkildə təklif edilmiş İstiqrazlar geri çəkilə və əlaqədar Razılıqlar Geri Çəkilmə Son Tarixinə qədər ləğv edilə bilər. Geri Çəkilmə Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə təklif edilmiş İstiqrazlar və əlaqədar Razılıqlar, Geri Çəkilmə Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə geri çəkilmədikdə və ya ləğv edilmədikdə, qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, bundan sonra geri çəkilə və ya ləğv edilə bilməz. Bundan əlavə, Geri Çəkilmə Son Tarixindən sonra etibarlı şəkildə təklif edilmiş İstiqrazlar və əlaqədar Razılıqlar, qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, geri çəkilə və ya ləğv edilə bilməz. Deutsche Bank Securities Inc. və Merrill Lynch International Tender Təklifində diler menecerləri və Razılıq Sorğusu üçün sorğu agentləridir (hər biri "Diler Meneceri"). Global Bondholder Services Corporation Tender Təklifi və Razılıq Sorğusu üçün tender və məlumat agenti ("Tender və Məlumat Agentliyi") kimi xidmət etmək üçün cəlb edilmişdir. Tender Təklifi və Razılıq Sorğusu ilə bağlı suallar Deutsche Bank Securities Inc. -dəki Diler Menecerlərinə yönəldilməlidir, Telefon ( Avropa ): +44 20 7545 8011, Telefon ( ABŞ ): +1 (212) 250-2955 və Telefon ( ABŞ Pulsuz): +1 (866) 627-0391 və Merrill Lynch International , Telefon ( Avropa ): + 44 20 7996 5420, Telefon ( ABŞ Pulsuz): +1 (888) 292-0070 və Telefon ( ABŞ ): +1 (980) 387-3907. Bəyanatın və digər əlaqədar materialların surətləri üçün müraciətlər Tender və Məlumat Agentliyinə yönəldilməlidir, Telefon ( ABŞ . Pulsuz): +1 (855) 654-2015, Telefon ( ABŞ Yığılmış): +1 (212) 430-3774, E-poçt: [email protected], Vebsayt: https://www.gbsc-usa.com/meadjohnson. Nə MJN , nə Reckitt , nə onların müvafiq direktorlar şurası, nə Qəyyum, nə Tender və Məlumat Agentliyi, nə hər hansı Diler Meneceri, nə The Depository Trust Company , nə də onların müvafiq filiallarından heç biri hər hansı Sahibin İstiqrazlarının və ya Razılıqlarının hamısını və ya bir hissəsini təklif edib-etməməsi barədə heç bir tövsiyə vermir və nə MJN , nə də onun filiallarından heç biri heç bir şəxsə bu cür tövsiyə verməyə icazə verməmişdir. Sahibləri Bəyanatdakı və orada istinad edilən sənədlərdəki bütün məlumatları diqqətlə qiymətləndirməyə, investisiya və vergi məsləhətçiləri ilə məsləhətləşməyə və İstiqrazları təklif edib-etməmək və Razılıqları təqdim edib-etməmək, əgər İstiqrazları təklif etmək və Razılıqları təqdim etmək istəyirlərsə, təklif ediləcək İstiqrazların nominal məbləği və Razılıqların təqdim ediləcəyi barədə öz qərarlarını verməyə çağırılırlar. Bu buraxılış, belə bir təklifin və ya sorğunun qanunsuz olduğu hər hansı bir yurisdiksiyada İstiqrazları almaq təklifi və ya satmaq təklifinin sorğusu, yaxud Razılıqların sorğusu təşkil etmir. Qiymətli kağızlar, "blue sky" və ya digər qanunların Tender Təklifi və Razılıq Sorğusunun lisenziyalı broker və ya diler tərəfindən edilməsini tələb etdiyi yurisdiksiyalarda, Tender Təklifi və Razılıq Sorğusu MJN adından Diler Menecerləri və ya bu cür yurisdiksiyanın qanunlarına əsasən lisenziyalı bir və ya daha çox qeydiyyatdan keçmiş broker və ya diler tərəfindən edilmiş hesab ediləcək. Nə Bəyanatın təqdim edilməsi, nə İstiqrazların hər hansı bir satınalması, nə də Razılıqların qəbulu, heç bir halda, MJN və ya onun filiallarının işlərində o tarixdən bəri heç bir dəyişiklik olmadığını və ya Bəyanatda daxil edilmiş və ya orada istinad edilən məlumatların o tarixdən sonrakı hər hansı bir vaxt üçün düzgün olduğunu nəzərdə tutmayacaq. Reckitt və MJN haqqında: Reckitt insanların sevdiklərinə qayğı göstərmək üçün etibar etdiyi məhsulları istehsal edir. Reckitt , Dettol , Durex , Finish , Gaviscon , Harpic , Lysol , Mucinex , Nurofen , Strepsils , Vanish və Veet kimi dünyanın ən sevilən istehlakçı sağlamlığı və gigiyena brendlərinin evidir. İstehlakçılar Reckitt -in etdiyi hər şeyin mərkəzindədir. Yenilikçi, elmə əsaslanan həllər yaradaraq, Reckitt insanlara hər gün daha sağlam həyat sürməyə dəstək olur. Reckitt daha təmiz, daha sağlam bir dünya axtarışında qorumaq, sağaltmaq və qidalandırmaq üçün mövcuddur. Bu öhdəlik istehsal etdiyi məhsullardan kənara çıxır. Fəaliyyətləri vasitəsilə Reckitt səhiyyəyə, təhsilə və iqtisadi imkanlara çıxışı genişləndirir. Reckitt tullantıları azaltmaq, resursları qorumaq və davamlı innovasiyaları təşviq etməklə planetə dəstək olur. Reckitt yaxşı sağlamlığın evdə başladığına inanır. Hər bir hərəkəti ilə Reckitt istehlakçılarının həyatını daha asan, daha təmiz və daha sağlam etməyə, icmaları gücləndirməyə və daha davamlı bir gələcək yaratmağa çalışır. Daha çox məlumat əldə etmək və ya Reckitt ilə əlaqə saxlamaq üçün www.reckitt.com ünvanına daxil olun. * Reckitt , Reckitt Benckiser şirkətlər qrupunun ticarət adıdır. MJN , Reckitt -in tam mülkiyyətində olan törəmə şirkəti, uşaq qidalanma məhsullarının qlobal təchizatçısıdır. Onun "Enfa" brend ailəsi Enfamil körpə qidasını və sektordakı digər tanınmış brendləri əhatə edir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu buraxılış, 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununun 27A Bölməsi, dəyişikliklərlə, və 1934-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Mübadiləsi Qanununun 21E Bölməsi, dəyişikliklərlə, mənasında gələcəyə yönəlik bəyanatları əhatə edir. Tarixi fakt bəyanatlarından başqa bütün bəyanatlar gələcəyə yönəlik bəyanatlardır və ya belə hesab edilə bilər. Bəzi hallarda, gələcəyə yönəlik bəyanatlar "gözləmək", "qiymətləndirmək", "inanmaq", "davam etmək", "ola bilər", "niyyət etmək", "edə bilər", "planlaşdırmaq", "potensial", "proqnozlaşdırmaq", "etməlidir", "olacaq", "ümid etmək", "məqsəd", "proyeksiya", "proqnoz", "hədəf", "rəhbərlik", "perspektiv", "səy", "hədəf", "trayektoriya" kimi gələcəyə yönəlik terminlərin və ya bu terminlərin inkarının və ya digər müqayisəli terminlərin istifadəsi ilə müəyyən edilə bilər. Lakin, bu sözlərin olmaması bəyanatların gələcəyə yönəlik olmadığı anlamına gəlmir. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar, Reckitt və onun törəmə şirkətləri, o cümlədən MJN (birlikdə "Qrup") tərəfindən Qrupun təcrübəsi və tarixi tendensiyalar, mövcud şərtlər və gözlənilən gələcək inkişaflar haqqında qavrayışı, eləcə də Qrupun şəraitdə uyğun hesab etdiyi digər amillər nəzərə alınmaqla müəyyən fərziyyələrə və təhlillərə əsaslanır. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar, faktiki nəticələrin, fəaliyyət səviyyələrinin, performansın və ya nailiyyətlərin bu cür gələcəyə yönəlik bəyanatlarda ifadə edilmiş və ya nəzərdə tutulmuş hər hansı gələcək nəticələrdən, fəaliyyət səviyyələrindən, performansdan və ya nailiyyətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olmasına səbəb ola biləcək məlum və naməlum risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və fərziyyələrə məruz qalır. Əhəmiyyətli fərqə səbəb ola biləcək və ya ona töhfə verə biləcək amillərə ümumi iqtisadi, biznes, siyasi şərtlər daxildir.