Çin istisna olmaqla, gəlirlər 6% artaraq, əsas franşizalarımız və regionlarımızda geniş əsaslı gücü əks etdirdi. Çin xaricində laboratoriya gəlirləri 9%, immunohematologiya gəlirləri 5% artdı və Triage 9% genişləndi. Bu nəticələr müştəri tələbatının əsas gücünü və portfelimizdə möhkəm kommersiya icrasını nümayiş etdirir. Rüb ərzində coğrafi gəlir performansımız güclü və geniş əsaslı idi. Ən böyük regionumuz olan Şimali Amerika , laboratoriyalar və Triage xidmət nöqtəsi biznesimizin güclü töhfələri ilə 6% böyüdü. Yaponiya və Hindistan dakı güclü performans sayəsində JPAC gəlirləri 10% artdı. Latın Amerikası 8% böyüdü, xüsusilə Braziliya və Mərkəzi Amerika da nəzərəçarpacaq güc müşahidə olundu. Düzəliş edilmiş EBITDA 21% artaraq 129 milyon dollar a çatdı, EBITDA marjası isə 310 baza bəndi genişlənərək gəlirin 20%-ni təşkil etdi. İlin mövsümi olaraq ən zəif rübündə marjanın bu səviyyədə genişlənməsi, əməliyyat təkmilləşdirmə təşəbbüslərimizin konkret nəticələr verdiyini göstərir. Biz təşkilat daxilində daha yaxşı məhsuldarlığı təmin edir, intizamlı xərc idarəçiliyini həyata keçirir və resurslarımızı ən yüksək gəlirli imkanlara yönəldirik. Biz həmçinin rəqabət mövqeyimizi gücləndirəcək və zamanla əhatə edə biləcəyimiz bazarları genişləndirəcək innovasiya və böyümə imkanlarına sərmayə qoymağa davam edirik. Bu imkanlardan ən əhəmiyyətlilərindən biri, indi Neulixa markası ilə tanınan Lex xidmət nöqtəsi molekulyar platformasının kommersiyalaşdırılmasıdır. Aprel ayında Lex -in alınmasını tamamladıqdan sonra əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə etmişik. Komandalarımız istehsalın miqyasını artırmaq, təchizat zəncirinin hazırlığını təmin etmək və kommersiya satış imkanlarını inkişaf etdirmək üçün sürətlə hərəkət etdilər. Bu günə qədər əldə edilmiş irəliləyişdən məmnunam və bu məqsədlərə doğru irəliləməyə davam edirik. Erkən müştəri əlaqələri çox həvəsləndirici olub. İnanırıq ki, Neulixa molekulyar dəqiqliyi və sürətli cavab müddətini xidmət nöqtəsində sadə, səmərəli iş axını ilə birləşdirərək bazarda vacib bir ehtiyacı qarşılayır. Eyni dərəcədə vacibdir ki, Neulixa tək bir məhsul satışından daha çoxdur. O, gələcək menyu genişləndirilməsi üçün miqyaslana bilən bir platforma təmin edir və mövcud kommersiya infrastrukturumuzdan, geniş müştəri əlaqələrimizdən və xidmət nöqtəsi diaqnostikasında dərin təcrübəmizdən istifadə etməyə imkan verir. Cari planlarımıza əsasən, bu ilin sonlarında tənəffüs mövsümünə keçdikcə müştəri yerləşdirmələrinin və test istifadəsinin sabit bir temp qazanacağını gözləyirik. Məqsədimiz 2027–2028 -ci il tənəffüs mövsümünə artan quraşdırılmış baza, məhsuldar kommersiya mühərriki və davamlı genişlənmə üçün güclü bir təməllə daxil olmaqdır. Rübün nəticələrinə qayıtsaq, nəzərəçarpacaq performans istisnası Çin oldu, burada gəlirlər illik müqayisədə 23% azaldı. Təklif olunan IVD qiymət təlimatları ilə bağlı qeyri-müəyyənlik, müştərilərin son milli təlimatların verilməsini gözləyərək inventarlarını azaltması səbəbindən alış davranışına təsir etdi. İyun ayının sonunda şərh üçün buraxılan IVD qiymət təlimatlarının ikinci layihəsi, Mart ayında verilmiş ilkin layihədən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Təlimatların ikinci layihəsi metodologiya və istifadə halı fərqləndirməsini aradan qaldırır və daha geniş məhsul çeşidini əhatə edir. Pilot tətbiqi 3-dən 6 əyalətə qədər artırılaraq əhatə dairəsi dəyişdirilib. Təlimatlar və onların tətbiq müddətləri hələ yekunlaşmasa da, inanırıq ki, təlimatlarla bağlı qeyri-müəyyənlik artıq müştəri davranışına təsir edir. Rübün sonunda əldə olunan bazar performans məlumatlarını nəzərdən keçirdikdə, müştərilərin alış və inventar səviyyələrini gözlədiyimizdən daha sürətli və əhəmiyyətli dərəcədə tənzimlədiyini müşahidə etdik. Çin dəki komandamız, müştərilərimiz və distribyutor tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq edərək kommersiya və əməliyyat planlarımızı uyğunlaşdırırıq. Yaxın müddətli fəaliyyətlərimiz quraşdırılmış bazamızı qorumağa, keçid dövründə müştəri əlaqələrini saxlamağa və kommersiya resurslarını inkişaf edən geri ödəmə mühitinə uyğunlaşdırmağa yönəlib. Bu dəyişiklikləri idarə etmək qabiliyyətimizə inamımızı qorusaq da, tətbiqin vaxtı, miqyası və sürəti yaxın müddətli tələbat ətrafında qeyri-müəyyənlik yaratmağa davam edir. Yay mövsümünə keçdikcə tənəffüs bazarı da daha zəif qaldı. Test müsbətlik dərəcələri 2025 -ci illə müqayisədə nəzərəçarpacaq dərəcədə azalıb. Tənəffüs mövsümlərinin vaxtını və şiddətini proqnozlaşdırmaq çətindir və tarixi nümunələr 2026–2027 -ci il qrip mövsümünün daha güclü olacağını göstərsə də, erkən göstəricilər qarşıda orta səviyyədən aşağı bir mövsümə işarə edir. Tipik ILI ziyarətlərində artım fərz etmək əvəzinə, birinci yarıdakı zəifliyin davam etdiyini fərz edirik və ikinci yarıdakı tənəffüs gəlirlərimizi buna uyğun modelləşdirmişik. Çin və tənəffüs mövsümü proqnozumuzun kollektiv təsirlərini nəzərə alaraq, gəlir, düzəliş edilmiş EBITDA , düzəliş edilmiş EBITDA marjası və düzəliş edilmiş EPS üçün tam illik proqnozumuzu yenidən nəzərdən keçiririk. Bu amilləri nəzərə alaraq proqnozumuza ölçülü bir yanaşma tətbiq edirik. Həmçinin, bu inkişafların birləşmiş dövriyyə kapitalı təsirləri barədə daha aydınlıq əldə edənə qədər pul vəsaitlərinin sərbəst hərəkəti ilə bağlı proqnozu geri çəkmək qərarına gəldik. Bu, bu gün əlimizdə olan məlumatlara ağıllı bir cavabdır. Bu, əsas biznesimizin gücünə olan inamımızı dəyişdirmir. Və ən əsası, pul vəsaitlərinin sərbəst hərəkəti ilə bağlı proqnozu geri çəkmək, pul performansını yaxşılaşdırmaq öhdəliyimizi dəyişdirmir. Xərc strukturumuzu yaxşılaşdırmaq, pul axınını gücləndirmək və borcu azaltmaq şirkət üçün əsas prioritetlər olaraq qalır. Yenidən nəzərdən keçirilmiş proqnoz Çin də davam edən bazar təzyiqlərinin və ikinci yarıda tənəffüs mövsümü fərziyyələrinə ehtiyatlı yanaşmanın təsirini əks etdirir. Eyni zamanda, Çin xaricindəki ikinci rüb və birinci yarı nəticələrimiz biznesimizin əsas gücünü, müştəri əlaqələrimizin davamlılığını və şaxələndirilmiş portfelimizin faydalarını nümayiş etdirir. Diqqətimiz intizamla icra etməyə, mövcud şəraitə uyğun cavab verməyə və QuidelOrtho -nu uzunmüddətli dövrdə daha güclü, daha davamlı performans üçün mövqeləndirməyə yönəlib. Bununla da, sözü Micah -a verirəm. Micah Young : Təşəkkür edirəm, Brian , hər kəsə xoş günortalar. Bu, CFO kimi ilk gəlir zəngim olduğu üçün son bir neçə həftə ərzində inkişaf etdirdiyim perspektivlə başlamaq istəyirəm. Əməliyyatlarımızı, maliyyə performansımızı, kapital strukturumuzu və pul yığma profilimizi yeni bir baxışla nəzərdən keçirmişəm. QuidelOrtho yüksək cəlbedici qlobal diaqnostika franşizasına, böyük quraşdırılmış bazaya və aparıcı bazar mövqelərinə malikdir. Eyni zamanda, icranı yaxşılaşdırmaq və pul çevrilməsini gücləndirmək üçün aydın imkanlar görürəm. Bu perspektivdən, ikinci rübün nəticələrinə keçək. Rüb ərzində ümumi gəlir 631 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da sabit valyuta əsasında 2% artım deməkdir. Başlıqdakı artım tempi Çin də davam edən zəiflikdən təsirlənsə də, biznesin əsas ikinci rüb performansı konsolidasiya edilmiş nəticədən daha güclü idi. Çin QuidelOrtho üçün vacib bir bazar olsa da, daha geniş qlobal biznesimiz rüb ərzində yaxşı performans göstərməyə davam etdi. Ümumi şirkət gəlirinin demək olar ki, 90%-ni təşkil edən Çin xaricindəki gəlirlər II rüb də illik müqayisədə 6% artdı. Bu performans əsas son bazarlarımızda sağlam tələbatı, güclü müştəri saxlanmasını və diaqnostika portfelimizdə davamlı kommersiya icrasını əks etdirir, hətta konsolidasiya edilmiş nəticə Çin tərəfindən təzyiq altında olsa belə. Brian -ın qeyd etdiyi kimi, Çin rüb ərzində əhəmiyyətli bir maneə olaraq qaldı, gəlirlər illik müqayisədə 23% azaldı. Bazar səhiyyə siyasəti dəyişiklikləri, qiymət dinamikası və müştəri alış modelləri ilə bağlı qeyri-müəyyənlik yaşamağa davam edir. Yaxın müddətdə Çin də bazar şəraitinin yaxşılaşacağını gözləməsək də, komandalarımız müştəriləri dəstəkləməyə, quraşdırılmış bazamızı qorumağa və bazar uyğunlaşdıqca biznesi effektiv rəqabət aparmaq üçün mövqeləndirməyə diqqət yetirir. Birlikdə götürüldükdə, Çin xaricindəki biznesimizin gücü şaxələndirilmiş qlobal izimizin dəyərini vurğulayır, hətta Çin və tənəffüs maneələri daha ehtiyatlı bir tam illik proqnoz tələb etsə belə. Gəlirliliyə qayıtsaq, II rüb də düzəliş edilmiş ümumi marja 44.4% idi, illik müqayisədə 130 baza bəndi azaldı. Çin dəki aşağı həcmlərlə əlaqəli əlverişsiz coğrafi qarışıq rüb ərzində nəticələrimizə mənfi təsir göstərdi. Qeyri-GAAP SG&A və R&D əməliyyat xərcləri birlikdə 2% artaraq 219 milyon dollar a çatdı. Gəlirin faizi olaraq, əməliyyat xərcləri illik müqayisədə 40 baza bəndi yaxşılaşdı. Düzəliş edilmiş EBITDA 129 milyon dollar , rüb üçün düzəliş edilmiş səhm başına qazanc isə 0.13 dollar idi. Balans hesabatına və pul axınına qayıtsaq, rübü 123 milyon dollar nağd pul və dövriyyə kredit xəttimiz üzrə 250 milyon dollar borc ilə başa vurduq. Rüb üçün əməliyyat pul axını mənfi 111 milyon dollar , pul vəsaitlərinin sərbəst hərəkəti isə mənfi 136 milyon dollar idi. İkinci rübün pul vəsaitlərinin sərbəst hərəkətinə birgə biznes razılaşmasının ləğvi ilə əlaqədar Grifols -a 25 milyon dollar ödəniş daxil idi. Bu razılaşmanın ləğvi ilə əlaqədar qalan 25 milyon dollar və 15 milyon dollar ödənişlər müvafiq olaraq 2027 və 2028 -ci illərdə baş verəcək. Bundan əlavə, bu rüb investisiya fəaliyyətlərində bildirilən Lex alınması üçün 97 milyon dollar nağd pul sərf etdik. İkinci rübün sonunda, xalis borc leverajı kredit müqaviləmizə əsasən icazə verilən pro forma düzəlişləri daxil olmaqla, düzəliş edilmiş EBITDA -nın 4.3 qatı idi. Biznesi qiymətləndirərkən, əsas prioritetlərim arasında pul çevrilməsini yaxşılaşdırmaq və borcu azaltmaq var. İlkin nəzərdən keçirməmin bir hissəsi olaraq, xərc strukturumuzu yaxşılaşdırmaq, alət investisiyalarımızdan gəlirləri optimallaşdırmaq, dövriyyə kapitalının səmərəliliyini artırmaq və kapital bölgüsünə intizamlı yanaşma saxlamaq imkanlarını qiymətləndiririk. Əməliyyatlarımızın pul çevrilməsini yaxşılaşdıracağına əminəm, lakin bu gün inkişaf edən bazar dinamikası və yumşaltma səylərimizin vaxtı və təsiri barədə 2026 -cı il üçün yenilənmiş pul vəsaitlərinin sərbəst hərəkəti proqnozunu vermək üçün kifayət qədər dəqiqliklə aydınlığımız yoxdur. Qalan il üçün potensial pul axını nəticələrini əks etdirən daha geniş bir proqnoz diapazonu vermək əvəzinə, bunun investorlar üçün faydalı və ya mənalı olmayacağına inanmadığım üçün pul vəsaitlərinin sərbəst hərəkəti proqnozunu geri çəkmək qərarına gəldik. Xarici pul axını proqnozuna intizamlı yanaşma tətbiq edərkən, icraya və balans hesabatını gücləndirməyə sıx diqqət yetirməyə davam edirik. Proqnozumuza qayıtsaq, mövcud bazar şəraitinə və biznesimizdə gördüyümüz tendensiyalara əsaslanaraq, 2026 -cı il üçün tam illik proqnozumuzu yeniləyirik. İndi gəlirlərin 2.52 milyard dollar dan 2.6 milyard dollar a qədər olacağını gözləyirik. Aşağıya doğru düzəliş iki əsas amili əks etdirir. Birincisi, Çin dəki çətinliklərin ilin qalan hissəsində də davam edəcəyini, o cümlədən tələbata davamlı təzyiq və Çin IVD qiymət təlimatları ilə bağlı davam edən qeyri-müəyyənliyi gözləyirik. İkincisi, ikinci yarıda tənəffüs mövsümü fərziyyələrinə ehtiyatlı yanaşma tətbiq edirik. Proqnozumuzun orta nöqtəsində, bu ilin birinci yarısında yaşanan daha zəif qrip fəaliyyəti ilə ümumiyyətlə uyğun olan bir tənəffüs mühiti fərz edirik. Ən əsası, proqnozumuza edilən düzəliş Çin xaricindəki əsas laboratoriya və immunohematologiya bizneslərimiz üçün gözləntilərdəki dəyişikliklərdən qaynaqlanmır. Bu franşizalardakı performans sabit qaldı və ilin ikinci yarısında bu bizneslər üçün təxminən 3% - 5% ümumi artım fərz edirik. Yenidən nəzərdən keçirilmiş proqnoz əsasən Çin lə bağlı çətinliklərin davam edəcəyi gözləntimizi və tənəffüs mövsümü tələbatı ilə bağlı daha ehtiyatlı fərziyyələrimizi əks etdirir. Gəlirliliyə qayıtsaq, indi 2026 -cı il üçün tam illik düzəliş edilmiş EBITDA -nın 540 milyon dollar dan 560 milyon dollar a qədər olacağını gözləyirik.