Əksinə qeyd olunmadığı təqdirdə, bu zəngdə müzakirə olunan hər hansı maliyyə göstəricilərinin qeyri-GAAP əsasında olduğu güman edilməlidir. Qeyri-GAAP-dan GAAP maliyyə tədbirlərinə tam uyğunlaşdırmalar bugünkü gəlir hesabatına daxil edilmişdir. Bununla, sözü Baş İcraçı Direktor Perry Moss -a vermək istərdim. Perry Moss : Təşəkkürlər, Nick , və bu günorta bizə qoşulduğunuz üçün hər kəsə təşəkkürlər. Quest möhkəm bir rüb nəticələri göstərdi, çünki birinci rübdə yaşadığımız ardıcıl irəliləyişlər ikinci dövrə də davam etdi. Həm əvvəlki il, həm də əvvəlki rüblə müqayisədə ümumi gəlir və düzəldilmiş EBITDA artımına qayıtdıq. Bu, son müştəri qazanclarının və portfel payının genişlənməsinin artan töhfələri, sənaye müştərilərimizdən gələn həcmlərin sabitləşməsi və biznesdə davam edən məhsuldarlıq yaxşılaşdırmaları ilə dəstəkləndi. Bu irəliləyiş bizi ruhlandırır, lakin makro mühitin mürəkkəb və bəzən qeyri-bərabər qaldığını başa düşürük. Sənaye portfelimizdə də müsbət tendensiyaların II rüb ə keçdiyini gördük. Bu, ardıcıl həcm yaxşılaşdırmalarına, eləcə də ən böyük müştərilərimizdən bəzilərində əhəmiyyətli illik artıma səbəb oldu. Bununla belə, həcmlər hələ də bir neçə il əvvəlki ilə müqayisədə bəzi seçilmiş hesablamalarda aşağı səviyyədə qalır və yəqin ki, yeni normadır. Geniş makro mühiti yaxından izləməyə davam edəcəyik. İlin birinci yarısının necə keçdiyini nəzərə alaraq, sənaye portfelimizin sabitləşdiyinə ehtiyatla nikbinik. Portfelin qeyri-sənaye hissəsi isə qida xidməti, pərakəndə satış, qonaqpərvərlik və digər bazarlarda əhəmiyyətli dərəcədə böyüdüyümüz üçün gözlənildiyi kimi və ya daha yaxşı performans göstərməyə davam edir. Son bir neçə rüb ərzində əməliyyatlarımızı sadələşdirmək, biznesi şaxələndirmək və məhsuldarlıq səviyyələrini yaxşılaşdırmaq üçün gördüyümüz hərtərəfli səylər açıq şəkildə nəticələr verir. Bu dövrdə göstərdikləri zəhmət və fədakarlıqlarına, eləcə də tətbiq etdiyimiz dəyişiklikləri qəbul etmələrinə görə bütün Quest komandası ilə inanılmaz dərəcədə fəxr edirəm. Hələ görüləsi çox iş olsa da, tədricən yaxşılaşan əməliyyat mühiti, eləcə də təşəbbüslərimizin verdiyi qazanclar bizi ruhlandırır. Bu tendensiyaların dəyişə biləcəyini nəzərə alırıq, buna görə də özümüzü qabaqlamaq əvəzinə intizamlı qalırıq. Bu istiqamətdə, əməliyyat mükəmməlliyi təşəbbüslərimiz vasitəsilə biznesdə əlavə yaxşılaşdırmalar əldə etmək, xərc strukturumuzu effektiv şəkildə idarə etmək və biznesin gələcəkdə daha güclü maliyyə nəticələri əldə etmək üçün yaxşı mövqedə olmasını təmin etmək yollarını axtarmağa davam edəcəyik. Dövr üçün xüsusi nəticələrə keçərək, ikinci rübdə gəlir əvvəlki illə müqayisədə 8%, ardıcıl olaraq isə 4% artdı. Bu artım, qeyri-sənaye bazarlarına diqqətimizi artıran yenilənmiş satış və bazara çıxış səyləri, eləcə də mövcud portfelimizdəki portfel payı imkanları ilə əlaqədar idi. Bu imkanları daha yaxşı müəyyən etmək, izləmək və bağlamaq üçün tətbiq etdiyimiz daxili alətlər və proseslər sayəsində nəticələr də gəldi. Son 4 rüb ərzində bir neçə yeni müştəri qazancını uğurla əldə etdik. Əhəmiyyətlisi, əvvəllər qeyd etdiyim kimi, bu qazancların bir çoxu sənaye sektorundan kənardadır və portfeli şaxələndirməyə kömək edir. Bunlara qida məhsulları bazarında bir müştəri, böyük bir restoran şəbəkəsi, böyük bir pərakəndə satıcı və sürətli xidmət restoran sənayesində ən böyük françayzinqçilərdən biri daxildir. Eyni zamanda, mövcud müştərilərlə bir neçə yeni portfel payı qazancı əldə etdik, o cümlədən mövcud pərakəndə müştəri ilə genişlənmə, avtomobil xidmətləri son bazarında bir müştəri ilə bir neçə yüz yeni yerin əlavə edilməsi və digər iki əsas müştəri ilə genişlənmələr. Daha yaxınlarda, ikinci rübdə, böyük bir milli avtomobil hissələri pərakəndə satıcısı ilə əhəmiyyətli bir qazanc da daxil olmaqla dörd yeni portfel payı qazancı əldə etdik. Son bir ildəki bu qazancların hər biri portfelimizdə daha yaxşı balans yaratmağa kömək edir və həm satış komandamızın qabiliyyətini, həm də Quest modelinin bazarlarda cəlbediciliyini nümayiş etdirir. Bu dövrdə satış boru kəmərimizi də genişləndirməyə davam etdik. Boru kəmərimiz sağlam qalır və portfelimizə böyük milli brendlər əlavə etmək üçün bir neçə perspektivli imkanla məşğuluq. Bu imkanlardan bəziləri Quest üçün yeni bazarlardadır ki, bu da müştəri siyahımızı daha da şaxələndirəcək və bir çox sənaye müştərilərimiz üçün mövsümi olaraq daha yavaş dövrlərə əlavə kompensasiyalar təmin edəcəkdir. Bununla belə, bu şirkətlərin bir çoxu da mövcud makroiqtisadi fonu aktiv şəkildə izləyir ki, bu da satış dövrünü uzadır. Mövqeyimizi bəyənirik, lakin bu imkanların bağlanma vaxtı nəticədə bu şirkətlərin daha geniş mühitə nə qədər tez inam qazanmasından asılı olacaq. Əməliyyat baxımından, yaxşı icra etməyə davam edirik və inanıram ki, burada olduğum müddətdə hər hansı bir nöqtədən daha səmərəli işləyirik. Brett və komandası xərc strukturumuzu optimallaşdırmaq, pul dövrümüzü yaxşılaşdırmaq və borcu azaltmaq üçün əla iş görüblər ki, bu da həcmlər yaxşılaşdıqca bizi daha möhkəm maliyyə zəminə qoyacaq. Bunun bəziləri ən son rübdə ardıcıl ümumi mənfəət qazanclarımızın düzəldilmiş EBITDA -ya güclü axınında artıq aydın görünür. Xərc tərəfindən, dünyada geosiyasi hadisələr fonunda dizel qiymətləri artıb, lakin Quest bu uzun müddətli yüksək qiymətlər dövründə maliyyəmizə yalnız məhdud təsir göstərmişdir. Bunu modelimiz və onun qısamüddətli əmtəə dalğalanmalarına nisbi dayanıqlığı, eləcə də miqyasımızdan istifadə edərək xərc artımlarına qarşı çıxmaq və ya qaçılmaz xərcləri müştərilərimizə ötürmək qabiliyyətimiz üçün yaxşı bir sübut nöqtəsi hesab edirik. Nəhayət, təşkilati strukturumuzu inkişaf etdirməyə və mümkün olan ən yaxşı komandanı cəlb etmək, inkişaf etdirmək və saxlamaq üçün kadr dəyişiklikləri etməyə davam edirik. Bu, satış və əsas hesablamalardan İT , maliyyə və digərlərinə qədər bütün təşkilatda doğrudur. Bu il ərzində əsas sahələrdə yüksək keyfiyyətli istedadların əlavə edilməsi ilə bəzi maraqlı dəyişikliklər etdik və komandanı uğur qazanmaq və müştərilərimizə xidmət etmək üçün ən yaxşı mövqeyə qoymaq yollarını tapmağa davam edəcəyik. Gələcəyə baxaraq, prioritetlərimiz yeni və mövcud müştərilərlə biznesi böyütməyə, marja yaxşılaşdırmalarını təmin etməyə, əməliyyat platformamızın inkişafını davam etdirməyə, pul yığımını yaxşılaşdırmağa və borc balansımızı azaltmağa yönəlib. Bununla, sözü ikinci rübün maliyyə nəticələrini daha ətraflı nəzərdən keçirmək üçün Brett -ə vermək istərdim. Brett ? Brett Johnston : Təşəkkürlər, Perry , və hər kəsə günortanız xeyir. Maliyyə göstəricilərini nəzərdən keçirməzdən əvvəl, Perry -nin ikinci rüb nəticələrimizlə bağlı qeydlərindəki mövzuları vurğulamaq istəyirəm. Birincisi, bilərəkdən qurduğumuz portfelin hissələrindən gələn ümumi gəlir və düzəldilmiş EBITDA artımına qayıtdıq. Buraya qeyri-sənaye bazarlarında yeni müştəri qazancları və portfel payının genişlənməsi daxildir. Bundan əlavə, sənaye biznesimiz sabitləşdi və illik artımımıza əhəmiyyətli töhfə verdi ki, bu da sevindiricidir. Bu sabitləşməni özümüzə borc bilmirik və mühitlə bağlı nikbin qalırıq. Nəhayət, əməliyyat mükəmməlliyi sahəsindəki irəliləyiş maliyyə göstəricilərimizdə əks olunur, çünki daha yüksək gəlirlər üzrə daha aşağı SG&A , güclü əməliyyat pul axını və davamlı borc azalması gördük. Birlikdə götürdükdə, daha az xərc strukturu və daha sağlam balans hesabatı ilə daha şaxələndirilmiş gəlir bazası qururuq. Beləliklə, nəticələrimiz haqqında danışaq. İkinci rüb üçün gəlir 64.1 milyon ABŞ dolları təşkil etdi ki, bu da bir il əvvəlkindən 8% artım və birinci rüblə müqayisədə ardıcıl olaraq 4% artım deməkdir. Artım əsasən sənaye son bazarında müəyyən müştərilərdən gələn həcm yaxşılaşdırmaları ilə əlaqədar idi ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə gəliri təxminən 3.3 milyon ABŞ dolları artırdı. Eləcə də yeni biznes, yeni müştəri qazanclarından və mövcud müştərilərlə portfel payının genişlənməsindən təxminən 1.2 milyon ABŞ dolları müştəri itkisindən sonra. Bu, son rüblərdə yaşadığımız sənaye əks küləklərindən ruhlandırıcı bir dönüşü göstərir. Ən böyük sənaye hesablamalarımızın bir neçəsində gördüyümüz sabitləşmənin davam edə biləcəyinə inansaq da, xüsusilə davam edən makroiqtisadi mürəkkəbliyi nəzərə alaraq, şərtlərin tez dəyişə biləcəyini bilirik. Bu artıma qayıdış, komandanın biznesi qeyri-sənaye bazarlarına şaxələndirməyə diqqətini və Quest dəyər təklifinin əməliyyat səmərəliliyinə əsaslanan iqtisadi sektorlar üzrə müştərilərlə rezonansını əks etdirir. Həmçinin, qısa bir xatırlatma olaraq, 2024 və 2025-ci illər ərzində yaşanan əhəmiyyətli əks küləklərin əksəriyyətini başa çatdırdığımız üçün indi illik müqayisədə daha təmiz, müqayisəli nəticələr hesabat edirik. III rüb ə baxaraq, gəlirdə ardıcıl artımın daha bir rübünü gözləyirik. Ümumi mənfəətə keçərək, ikinci rübdə ümumi mənfəət 10.4 milyon ABŞ dolları təşkil etdi ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə təxminən 6% azalma, lakin ardıcıl olaraq 8% artım deməkdir. Bu, 16.3% ümumi marja ilə nəticələndi ki, bu da əvvəlki ildəki 18.5%-dən aşağı, ardıcıl olaraq isə 15.7%-dən yuxarı idi. Ümumi mənfəət və ümumi marjada illik azalma, yuxarıda qeyd olunan həcm yaxşılaşdırmalarına baxmayaraq, əsasən seçilmiş sənaye müştəriləri ilə marja təzyiqi ilə məhdudlaşır. Bu, həm daha yüksək ümumi mənfəət, həm də biznesin qalan hissəsində yaxşılaşan ümumi marjalarla kompensasiya edildi, çünki son yeni müştəri və portfel payı qazanclarından gələn marjalar yetkinləşir və biz xərc strukturumuzu optimallaşdırmaq üçün davamlı təkmilləşdirmə yanaşmasını tətbiq etməyə davam edirik. Bir neçə seçilmiş böyük müştəridə sənaye həcmləri artdıqca, üçüncü rübdə ümumi marjaların sabit və ya bir qədər artacağını gözləyirik. Lakin, biz nəzarət edə biləcəyimiz şeylərə diqqət yetirərək, qeyri-sənaye bazarlarında böyüyərək, portfel üzrə xidmət səviyyələrini optimallaşdıraraq, mövcud müştərilərlə əlavə portfel payı qazanaraq və yeni əldə edilmiş hesablamalarda marja səviyyələrini artırmaq üçün torpaq və genişləndirmə strategiyamızı icra edərək bu təsiri kompensasiya etmək qabiliyyətimizi açıq şəkildə nümayiş etdiririk. İndi SG&A -ya keçək ki, bu da 8.2 milyon ABŞ dolları təşkil etdi, gəlir artımının 8% olmasına baxmayaraq, əvvəlki illə müqayisədə 11% azalma deməkdir. Bu, gəlirdə ardıcıl 4% artıma baxmayaraq, ardıcıl olaraq 2% azalma idi. Bu məhsuldarlıq yaxşılaşdırmaları, əməliyyat mükəmməlliyi təşəbbüslərimizin real nəticələr verməsinin və birbaşa nəzarətimizdə olan elementlərə diqqət yetirməsinin konkret nümunələridir. Xərc cəbhəsində intizamlı olmağa və səmərəlilik səviyyələrini yaxşılaşdırmaq üçün əlavə yollar axtarmağa davam edəcəyik. Rüb ərzində, bazar kapitallaşmamızın azalması ilə əlaqədar 11 milyon ABŞ dolları məbləğində qeyri-pul goodwill dəyərsizləşməsi xərci çəkdik. Bu xərc likvidliyimizə, pul axınımıza və borc öhdəliklərimizə uyğunluğumuza heç bir təsir göstərmir. Pul axınları və balans hesabatının nəzərdən keçirilməsinə keçək. Rübü 1 milyon ABŞ dolları nağd pulla və ABL kredit xəttimizdə təxminən 19.4 milyon ABŞ dolları mövcudluqla başa vurduq. Xalis ödəniləcək veksellər təxminən 59.4 milyon ABŞ dolları təşkil etdi ki, bu da ilin əvvəlindən 4.6 milyon ABŞ dolları və son 6 rüb ərzində təxminən 17 milyon ABŞ dolları azalma deməkdir. Rüb ərzində 4.5 milyon ABŞ dolları əməliyyat pul axını əldə etdik ki, bu da daha yüksək gəlirlər, xərc intizamı, hesablaşma və yığım proseslərimizin davamlı optimallaşdırılması və təchizatçı ödəniş proseslərimizin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar idi, bunların hamısı pul dövrümüzdə yaxşılaşmalara töhfə verdi. Bu, Monroe Capital tərəfindən saxlanılan müddətli borcumuzun daha da azaldılmasını asanlaşdırdı, çünki güclü pul axınımızdan istifadə edərək daha bir könüllü 2 milyon ABŞ dolları erkən ödəniş etdik. Pul yığımında davamlı irəliləyişlərin, gələcəkdə daha aşağı faiz xərcləri ilə birlikdə, borcun azaldılmasına yönəldiləcək əlavə pulu azad edəcəyini gözləyirik və lazım gəldikdə əlavə erkən ödənişlər edəcəyik. İlin əvvəlindən