Əməliyyat gəliri 19.6 milyon dollar təşkil edib ki, bu da 17.9 milyon dollar ilə müqayisədə seqment gəlirlərinin 31.2%-i səviyyəsində marja ilə 28.6%-ə qarşıdır. Qiymətdən düşmə və digər xalis xərcləri istisna edən qeyri-GAAP əməliyyat gəliri 20.2 milyon dollar təşkil edib ki, bu da 20.8 milyon dollar ilə müqayisədə seqment gəlirlərinin 32.1%-i səviyyəsində marja ilə 33.3%-ə qarşıdır. Slayd 9-da Bombshells seqmentinin nəticələri göstərilmişdir. Gəlirlər 25.4% artaraq 10.8 milyon dollar a çatıb. Üç yeni məkan 2.6 milyon dollar , 9 məkanın eyni mağaza satışları isə 8.2 milyon dollar gəlir gətirib. Gəlir növünə görə, spirtli içkilər 33.6%, qida və digər məhsullar isə 16.6% artıb. Daha yüksək marjalı içki satışlarını artırdığımız və seqment üzrə əməliyyat rıçaqını yaxşılaşdırdığımız üçün gəlirlilik əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Əməliyyat gəliri 759,000 dollar təşkil edib ki, bu da 67,000 dollar ilə müqayisədə seqment gəlirlərinin 7%-i səviyyəsində marja ilə 0.8%-ə qarşıdır. Qeyri-GAAP əməliyyat gəliri 801,000 dollar təşkil edib ki, bu da 80,000 dollar ilə müqayisədə seqment gəlirlərinin 7.4%-i səviyyəsində marja ilə 0.9%-ə qarşıdır. Slayd 10-a keçərək, korporativ xərclərimizin xülasəsini görəcəksiniz. GAAP əməliyyat xərcləri 19.7% və ya 1.8 milyon dollar , qeyri-GAAP əsasında isə 16.3% və ya 1.4 milyon dollar azalıb. Həm GAAP, həm də qeyri-GAAP azalmaları sığorta xərclərində illik azalmanı əks etdirir. Zəhmət olmasa, Slayd 11-ə keçin. Qarşıda sərbəst pul axını və düzəldilmiş EBITDA -nı müzakirə edən slaydlarımız var ki, bunlar qeyri-GAAP-dır. Bundan əvvəl, ən yaxın GAAP ekvivalentlərini, yəni əməliyyat gəliri, əməliyyatlardan əldə edilən xalis pul və xalis gəliri təqdim etmək istədik. Zəhmət olmasa, Slayd 12. Rübü 26.4 milyon dollar nağd pul və nağd ekvivalentləri ilə başa vurduq ki, bu da 31 mart tarixindən 0.5 milyon dollar dan az azalma deməkdir. Rübdəki güclü nağd pul axınımız 8.6 milyon dollar borc ödənişləri, eləcə də 1 milyon dollar dəyərində səhmlərin geri alınmasını həyata keçirməyimizə imkan verdi. Sərbəst pul axını marjası 14% təşkil edib, ardıcıl ikinci rüb yaxşılaşıb və düzəldilmiş EBITDA marjası 22% təşkil edib, ardıcıl üçüncü rüb yaxşılaşıb. Zəhmət olmasa, Slayd 13-ə keçin. Qeyd etdiyim kimi, borc 31 mart tarixindən etibarən bütün kateqoriyalar üzrə ödənişləri əks etdirərək azalıb. Orta çəkili faiz dərəcəsi 7.05% təşkil edib ki, bu da bu günlərdə kommersiya daşınmaz əmlakı üçün çox yaxşı dərəcə hesab edilə bilər. Ümumi məşğuliyyət xərcləri 8.3% ardıcıl olaraq azalıb. Son 12 aylıq düzəldilmiş EBITDA -ya nisbətdə borc 4.3x təşkil edib. Dördüncü rübün hüquqi hesablaması istisna olmaqla, borcun EBITDA -ya nisbəti 3.7x təşkil edib. Hər ikisi ikinci rübdən azalıb. Borc ödəmə müddətləri, xüsusilə gəlir gətirməyən əmlakların satışı planlarımızla, ağlabatan və idarəolunan olaraq qalır. İndi isə Travis ə qayıdaq. Travis Reese : [Texniki Çətinlik] Bradley Chhay : Təşəkkür edirəm, Travis və Albert . RCI -nin təsisçisi və M&A rəhbəri Eric Langan da sual-cavab sessiyasında iştirak edəcək. [Operator Təlimatları] Zəhmət olmasa, başa düşün ki, Nyu York dakı hüquqi vəziyyəti müzakirə edə bilmərik, yalnız şirkətin bəyanatını təkrarlaya bilərik ki, RCI , əlaqədar şəxslər və 3 klub bütün ittihamlara görə özlərini günahsız elan ediblər və özlərini müdafiə etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görürlər. Bundan əlavə, mənə bildirilib ki, bəzi texniki problemlər yaşamışıq, buna görə də bu zəngdə deyilənləri əks etdirmək üçün transkript tezliklə yerləşdiriləcək. Beləliklə, sualları qəbul etməyə başlayacağam. Orchard Wealth -i dəvət edəcəyəm. Travis Reese : O hələ də dinləyici kimi görünür. Bradley , zəhmət olmasa, onu spikerə yüksəltməlisən. Bradley Chhay : O səssizdir. Orchard Wealth , səssizliyi aça bilərsinizmi? Siz indi spikersiniz. Travis Reese : O hələ də mənim ekranımda dinləyici kimi görünür, uşaqlar. Beləliklə, bilmirəm, bəlkə onu yenidən yüksəldə bilərsiniz. Bradley Chhay : Mən onu spikerlikdən çıxarıb geri gətirəcəyəm. Orchard Wealth , məni eşidirsinizsə, buyurun, siz indi spikersiniz. Travis Reese : Başqa birini spikerə yüksəldin ki, işləyib-işləmədiyini görək, çünki o hələ də mənim ekranımda dinləyici kimi görünür. Beləliklə, görək başqa birini spikerə keçirmək mümkündürmü. Bradley Chhay : Maxwell Ellis , mən sizi dəvət edəcəyəm. Maxwell Ellis : Məni eşidirsinizmi? Bradley Chhay : Bəli, sizi eşidirik. Maxwell Ellis : Görünür, sizin indicə etdiyiniz zəngdə mən bir neçə insanla danışmışam. Görünür, hər 6 saniyədən bir nəsə eşidilirdi, sonra hər 2 və ya 3 saniyədən bir tamamilə səssiz olurdu. Beləliklə, sizin indicə etdiyiniz zəngin demək olar ki, yarısını heç kim eşitmədi. Mənim hazırkı əsas narahatlığım, yenidən səhmlərin geri alınmasına başlamazdan əvvəl borcları sürətləndirilmiş templə nə qədər müddətə ödəyəcəyinizdir? Çünki bu cari templə və qiymətlərlə, bu sadəcə... Travis Reese : Sizinlə razıyam. Qiymətlər hazırda səhm geri alımları üçün son dərəcə əlverişlidir. Lakin mən 4.17 borc- EBITDA nisbəti ilə çox narahat idim. Buna görə də bunu azaltmaq istədim. Həmçinin, ümid edirəm ki, növbəti 3-6 ay ərzində bəzi satınalmalar etməyə hazırlaşmaq üçün bəzi şeyləri ödəmək üçün çox vaxtında ödənişlərimiz oldu. Beləliklə, biz bu şeyləri düzgün şəkildə sıralamaq istədik. Və buna görə də səhm geri alımından kiçik bir fasilə verməyə qərar verdik. Gördüyünüz kimi, aprel ayına qədər aldıq. May ayında yavaşladıq və əsasən may və iyun aylarında əsasən borcları ödədik. Əsl hekayə, yəni bilirəm ki, burada 3 ay deyirik, amma son 6 aya baxsanız, 16 milyon dollar dəyərində borc ödəmişik. Və borc cədvəli vasitəsilə görürsünüz ki, bu rübdə daha 8 milyon dollar ödəməyi planlaşdırırıq. Beləliklə, bu qısa müddət ərzində demək olar ki, 24 milyon dollar ödəmişik. Sentyabr ayında baş verməli olan bir əmlak satışımız var ki, bu da yəqin ki, daha 1 milyon dollar ödəyəcək. Beləliklə, 3 aylıq ümumi məbləğimiz demək olar ki, 25 milyon dollar borcun azaldılması olmalıdır ki, bu da nisbətimizi təmin etməlidir – biz indicə növbəti rübdə görəcəyimiz 2 şeyi yenidən maliyyələşdirdik, burada bəzi ödəmə tarixlərini dəyişdirdik və bəzi şərtləri dəyişdirdik, bəzi borc xidməti nisbətlərimizi azaltmaq üçün 12% pulu ödədik. Və ümid edirik ki, növbəti maliyyə ilinə başlayarkən oktyabrın 1-i ətrafında bazara qayıdacağıq. Maxwell Ellis : Yaxşı. Və sonra görünür ki, Bombshells -də böyük bir dönüş olub, xüsusilə də – düşünürəm ki, siz restoran olmaqdan yenidən yemək satan bir bara çevrilmisiniz. Xüsusilə nə etmisiniz ki, bu qədər uğurlu olub? Çünki görünür ki, siz idarə etdiyiniz birindən başlamısınız və bu, bütün ərazidə artır. Travis Reese : Bəli. Mənə çoxlu mesajlar gəlir ki, insanlar hələ də bu zəngi eşitmirlər. Mən zəngin bir sözünü də qaçırmamışam və Kolorado dayam, mobil telefonumda əsas WiFi bağlantısı ilə. Beləliklə, bilmirəm. Amma nə etdiyimiz barədə sizə fikir vermək üçün, biz əsasımıza qayıtdıq. Biz bu konsepsiyanı demək olar ki, 15 il əvvəl Dallas, Texas da başlatdıq. Və fikir, ölkə daxilində genişləndirə biləcəyimiz, çılpaqlıq olmayan, idman, qızlar və əla yeməklərlə əyləncəli bar tipli bir atmosfer yaratmaq idi. Düşünürəm ki, COVID -dən sonra hər kəs restoran olmalı oldu. Və düşünürəm ki, bunun çoxu bizim mədəniyyətimizə daxil oldu. Beləliklə, biz əslində Bombshells -in mədəniyyətini kütləvi şəkildə dəyişdirdik. Mən Bombshells üçün yeni bir Əməliyyatlar Direktoru gətirdim, o, klub adamı idi. O, 18 yaşından bəri klub biznesindədir. O, əyləncəni başa düşür. O, partiyaya qoşulmaq deyil, partiya yaratmağı başa düşür. Və biz yeməyi keyfiyyətli səviyyədə saxlamaq üçün kifayət qədər yemək adamlarını saxladıq və konsepsiyanı yavaş-yavaş əvvəlki vəziyyətinə və yəqin ki, həmişə olması lazım olan vəziyyətinə qaytardıq. Biz 2021 və 2023-cü illərdə bu 2 böyük satınalma ilə böyük genişlənmələr edirdik, 88 milyon dollar lıq satınalma, 66.5 milyon dollar lıq satınalma. Və buna görə də düşünürəm ki, diqqətimizin çoxu klub böyüməsinə yönəlmişdi. Və biz sadəcə – Bombshells bir növ çətinliyə düşdü. Biz sizə bunu dəyişdirməli olduğunuzu və bunu etməli olduğunuzu deyirdik. Və əlbəttə ki, o vaxtkı komandamız restoran biznesində çox yaxşı idi, amma klub tərəfində yox. Nə etdiyimizə dair bir nümunə vermək üçün, biz təxminən 50-50 yemək və içki olan mağazaları 62%-dən 64%-ə qədər içki olan mağazalara çevirdik və eyni zamanda gəlirləri artırdıq. Beləliklə, biz yemək biznesindən qurtulmuruq və ya yemək biznesini itirmirik. Biz əslində daha çox yemək biznesi də yaradırıq, amma eyni zamanda onu yenidən əyləncəli bir yerə çeviririk və gecə saatlarında əyləncəli bir yerə çeviririk. Beləliklə, gecə 10:30, 11:30, 12:30-da gəlin və bu saatları yenidən doldurun ki, restoran olaraq bu saatlarda demək olar ki, heç bir iş yox idi. Bu saatlar azaldı – onlar – qrup əslində – əvvəlki rəhbərlik əslində bizə gecə yarısı bağlanmalı olduğumuzu deməyə çalışırdı. Və buna görə də biz – çünki restoranlar – o zaman biz bu şeyi düzəltmək, onu yenidən bara çevirmək konsepsiyasını həqiqətən başa düşdük. Onu konsepsiyanın orijinal əsasına qaytaraq və biz bununla çox, çox yaxşı iş gördük. Aprel ayında eyni mağaza satışları mənfi idi. Bilmirəm bu mağaza – biz fevralın ortalarında, fevralın ortalarında başqa bir menecerlə bir mağazaya girdik. Biz o bir mağazada işləməyə başladıq, şeyləri düzəltdik, konsepsiyanın şeylərini dəyişdirdik. Biz bunu mart ayında 3 mağazaya çatdırdıq. Və aprelin ortalarında biz bunu bütün 11 mağazada işə saldıq, Rowlett dəki mağazanı açmağa hazırlaşarkən və əmin olduq ki, o, əvvəldən düzgün partiya əhval-ruhiyyəsi və atmosferi ilə açıldı. Və biz bunun nəticələrini görürük. Və düşünürəm ki, iyul ayında etdiklərimizə əsasən bu rübdə yenidən yaxşılaşmış nəticələr görəcəksiniz. Və düşünürəm ki, futbol mövsümü başlayanda daha da yaxşı olacaq. Maxwell Ellis : Mənim digər sualım, Dallas da yanan klubla bağlı hazırkı vəziyyət nədir və siz yenidənqurma işlərində irəliləyiş əldə edirsinizmi? Travis Reese : Fort Worth klubunu yenidən planlaşdırmaq üçün hələ də çalışırıq. Şəhərlə bəzi problemlərimiz olub. Bu əmlak əvvəlcə 1970-ci illərdə tikilib. Orada kanalizasiya yoxdur. Beləliklə, biz septik çəndəyik. Əlbəttə ki, septik çənlərlə bağlı qanunlar dəyişib. Beləliklə, biz bu proseslərdən də keçirik. Düşünürəm ki, orada tikintiyə başlamazdan əvvəl bir müddət keçəcək. Və tikintiyə başladıqdan sonra tikinti 9 ay çəkəcək. Biz Mark IV -dəki Baby Dolls West Fort Worth məkanında tikintiyə başlamışıq. Bu tikinti davam edir. Onlar bu yaxınlarda keçdilər – bilmirəm buna əslində nə deyirsiniz, amma bu əsasən kobud işlərdir. Beləliklə, bütün santexnika və yeraltı olan bütün şeylər edilib və onlar bunu doldurmağa başlamaq üçün icazə alıblar və tezliklə şaquli işlərin çoxu üzərində işləməyə başlamalıdırlar. Düşünürəm ki, bu məkan təxminən mayın 1-də açılacaq. Maxwell Ellis : Yaxşı. Və sonra sizin sahib olduğunuz klublar baxımından, xatırlayıram ki, siz müəyyən sayda klubun 80%-ə bərabər olduğu barədə bir statistika verirdiniz, gəlirlilik arasında bir Pareto prinsipi kimi. Sizcə, kəsib əmlakını satacağınız klublar varmı? Travis Reese : Bir neçə klubumuz var ki, bildiyiniz kimi, Harlingen dən qurtulduq. Edinburg, El Paso məkanından qurtulduq. Bir neçə məkanla danışıqlar aparırıq ki, bu məkanları sata bilək. Bu o demək deyil ki, dinləyən və sahib olduğumuz hər klubu almaq istəyən insanlar üçün hər məkan satılıqdır. Bir klubun satılıq olduğunu biləcəyik. Biz marketinq etmirik. Biz sadəcə – bu, burada və ya orada təsadüfi bir klub olacaq və biz onu bir broker vasitəsilə bazara çıxaracağıq ki, son qərarı verdiyimiz zaman onun satılıq olduğunu tamamilə biləsiniz. Amma çox deyil. Sadəcə bir neçə kiçik məkan var. Onlar çox kiçik bazarlardadır və biz daha böyük bazarlarımıza diqqət yetiririk. Üzərində işlədiyimiz satınalmalar bizim üçün çox gəlirli olacaq daha böyük bazar satınalmalarıdır. Və biz çox yavaş hərəkət edirik, çünki hazırda