Bütün müştəri qruplarımızda güclü artım müşahidə edirik, lakin xüsusilə kommersiya tələbatı sürətlənir və əhatə etdiyimiz bazarı genişləndirir. Süni intellekt (AI) elektrik yükünün artmasına səbəb olur və həmçinin Willdan -ın məhsuldarlığını artıraraq müştərilərin daha mürəkkəb problemlərini həll etməyə kömək edir. Güclü ilk yarımanı geridə qoyaraq və ilin qalan hissəsi üçün yaxşı görünüşlə, tam illik maliyyə hədəflərimizi artırırıq. Üçüncü slaydda. 2024-cü ilin əvvəlində CEO olduğum zaman, kommersiya bazarında mövcudluğumuzu əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq strategiyamızdan danışdım. O zaman inanırdıq ki, daha geniş müştəri bazası sabitlik əlavə edəcək, yeni böyümə imkanları yaradacaq və daha yüksək marjaları dəstəkləyəcək. Bu strategiya yaxşı işlədi və kommersiya gəlirləri indi stulun üçüncü ayağını əlavə etdi. Hazırda biznesimizin təxminən dörddə birini təşkil edir və daha balanslı, ardıcıl nəticələr əldə etməyə kömək edir. Əhəmiyyətlisi, bu artım güclü kommunal və hökumət biznesimizi tamamlayır. Kommersiya gəlirlərimizin ən böyük hissəsi məlumat mərkəzlərində elektrik enerjisi üçündür və Willdan -ın ən sürətlə böyüyən hissəsidir. Başqa bir məlumat olaraq, kommersiya yönümlü olan APG əldə etməmizdən əldə olunan gəlirlərin bu il keçən ilə nisbətən təxminən üç dəfə artaraq təxminən 75 milyon dollara çatacağı proqnozlaşdırılır. Kommersiya bazarı bizə mühəndislik, proqram təminatı, təchizat və enerji idarəetmə imkanlarımızı tətbiq etmək üçün başqa bir kanal verir. İnanırıq ki, bu, əhatə etdiyimiz bazarı genişləndirir və Willdan -ın uzunmüddətli böyümə profilini gücləndirir. Dördüncü slaydda. Bu slayd müştərilərimiz, müqavilələrimiz və xidmətlərimiz arasında bu şaxələndirmənin necə formalaşdığını göstərir. İndi daha geniş çeşiddə kommunal xidmətlər, dövlət qurumları və kommersiya müştərilərinə xidmət edirik. Təkrar proqram işlərini layihə əsaslı öhdəliklərlə balanslaşdırırıq və xidmətlərimiz indi məsləhət, mühəndislik, proqram təminatı, tətbiq və davamlı enerji idarəetməsini əhatə edir. Bu balans vacibdir, çünki o, hər hansı bir müştəri növündən və ya xidmət xəttindən asılılığımızı azaldır, enerji investisiya həyat dövrünün daha çox hissəsində iştirak etməyimizə imkan verir və bizi daha böyük və mürəkkəb imkanları izləməyə hazırlayır. Burton Energy bu strategiyanı necə genişləndirdiyimizə yaxşı bir nümunədir. Növbəti beşinci slaydda. Burton dərhal yaxşı performans göstərir. O, bütün əldə etmələrimizdə axtardığımız xüsusiyyətlərə malik idi: güclü idarəetmə komandası, fərqləndirilmiş imkanlar, güclü müştəri əlaqələri və şirkətin qalan hissəsi ilə əhəmiyyətli çarpaz satış imkanları. Mayın 4-də bağlanandan bəri, Willdan -ın ERP sisteminə keçidə, müştəri davamlılığına və çarpaz satışa diqqət yetirdik. May ayından bəri Walgreens , Carter's və Five Below ilə yeni müştəri əlaqələri daxil olmaqla, ilkin irəliləyişdən məmnunuq. Burton bina HVAC və enerji nəzarət texnologiyasında əhəmiyyətli təcrübə əlavə edir. O, həmçinin kommersiya enerji təchizatında yeni bir biznes sahəsi əlavə edir. Burton artıq iki Willdan kommunal proqramında iştirak edir və biz Burton -un kommersiya təcrübəsini Willdan -ın daha geniş texniki imkanları ilə çarpaz satış etməkdə xüsusilə nikbinik. Növbəti altıncı slaydda. Müqavilə qazanmalarında daha bir güclü dövr keçirdik və budur son gəlir zəngimizdən bəri altı diqqətəlayiq nümunə. Los Anceles Su və Enerji Departamenti (LADWP) üçün mövcud kommersiya birbaşa quraşdırma proqramı vasitəsilə 110 milyon dollarlıq günəş enerjisi ilə işləyən küçə işıqlandırma müqaviləsinin genişləndirilməsi ilə mükafatlandırıldıq. Bu layihə enerji səmərəliliyini, dayanıqlığı və ictimai infrastrukturu birləşdirir. O, küçə işıqlandırma yükünü LADWP enerji şəbəkəsindən çıxarır, əlavə güc təmin edir, eyni zamanda ictimai təhlükəsizliyi artırır. Ümid edirik ki, bu kimi proqramlar ölkənin əsas metropoliten ərazilərində başlana bilər. Həmçinin New York Şəhər Kolleci üçün 53 milyon dollarlıq mərkəzi zavodun təkmilləşdirilməsi ilə mükafatlandırıldıq. Bu kimi enerji layihələri Willdan -ın əsas səlahiyyətləridir, xüsusilə bələdiyyə kommunal xidmətləri, məktəb və xəstəxana, yəni MUSH bazarı üçün. Son zəngdən bəri, Cənubi Kaliforniya Regional Enerji Şəbəkəsi (SoCalREN) ilə ictimai sektoru dayanıqlıq üzrə dəstəkləyən yeni beş illik, 49 milyon dollarlıq enerji səmərəliliyi müqaviləsi ilə mükafatlandırıldıq. Kaliforniya REN -ləri enerji səmərəliliyi sahəsində ənənəvi investorlara məxsus kommunal xidmətlərdən daha böyük rol oynayır. Və bu müqavilədən daha böyük əhatə dairəsi və maliyyələşdirmə ilə REN -lərlə bir sıra gələcək imkanlarımız var. Həmçinin 31 milyon dollarlıq bərpa olunan bioqaz koqenerasiya və mikroşəbəkə layihəsi, Texasda 15 milyon dollarlıq batareya enerji saxlama layihəsi və İllinoysda 6 milyon dollarlıq yarımstansiya layihəsi ilə mükafatlandırıldıq. Birlikdə götürüldükdə, bu qazanclar gördüyümüz üç tendensiyanı nümayiş etdirir. Müştərilər bizə daha böyük layihələri etibar edirlər, müştəri bazası genişlənməyə davam edir və təqdim etdiyimiz həllər daha mürəkkəbləşir. Hər rüb, elektrik bazarlarını və Willdan -ın imkanlarını formalaşdıran daha geniş qüvvələrə nəzər salmağa çalışırıq. Növbəti yeddinci slaydda, elektrik təminatçıları eyni zamanda bir neçə əsas problemlə üzləşirlər. Sürətlə dəyişən və ya sürətlə artan tələbat səbəbindən yük artımı, əlverişlilik dərəcələrinə davamlı təzyiq və etibarlılığa artan ehtiyac. Bu problemlər bir-biri ilə sıx bağlıdır və bir-birinə qarışıb. Kommunal xidmətlərdən güc əlavə etmək, şəbəkəni modernləşdirmək və etibarlılığı artırmaq, eyni zamanda müştəri tariflərinə təsiri məhdudlaşdırmaq tələb olunur. Bu, daha mürəkkəb planlaşdırma, investisiya və icra tələb edir. Tələbat artıq müəyyən şəraitlərdə və yerlərdə istehsal və şəbəkə gücünü gərginləşdirir, məlumat mərkəzinin inkişafı isə bir neçə bazarda icazə və qarşılıqlı əlaqə təzyiqini artırır. Eyni zamanda, əhəmiyyətli kapital ehtiyacları tariflərə və kommunal gəlirlərə təzyiq göstərir, enerji səmərəliliyini və paylanmış resursları getdikcə daha dəyərli edir. Həddindən artıq hava şəraiti və meşə yanğınları da kəsilmə riskini artırır və şəbəkə əməliyyatlarını pozur, xüsusilə ABŞ -ın qərbində. Bu mühit Willdan -ın imkanları ilə yaxşı uyğunlaşır. Biz müştərilərə güzəştləri qiymətləndirməyə, investisiyaları planlaşdırmağa, səmərəliliyi artırmağa və şəbəkə boyunca və sayğacın arxasında həlləri tətbiq etməyə kömək edirik. Növbəti böyük sual budur: müştərilər necə cavab verirlər? Səkkizinci slaydda. Kommunal xidmətlər və hiperskalatorlar eyni şəkildə böyük miqyaslı batareya saxlama investisiyalarını artıraraq cavab verirlər. Batareya saxlama vacibdir, çünki o, enerji sisteminə çeviklik əlavə edir. O, pik tələbatı idarə etməyə, fasiləli bərpa olunan enerji istehsalını dəstəkləməyə, dayanıqlığı artırmağa və kritik obyektlər üçün ehtiyat enerji təmin etməyə kömək edə bilər. Batareyalar həmçinin şəbəkəyə millisanlarda mövcud olan sürətlə göndərilə bilən enerjidir və AI öyrənmə modelinin elektrik yükünün artması üçün ideal şəkildə uyğundur. Bu batareyalar qaz pik zavodlarını tamamlayır və bəzən əvəz edə bilər, hansılar ki, batareyalar üçün millisanlarla müqayisədə işə düşmək üçün 5-15 dəqiqə tələb edir. Biz batareya saxlama imkanlarının artan bir boru kəmərini görürük, tez-tez planlaşdırma, mühəndislik, nəzarət, bərpa olunan enerji istehsalı və mikroşəbəkə imkanlarını birləşdirən daha böyük layihələrin bir hissəsi kimi. Bu getdikcə mürəkkəbləşən multidissiplinar iş bizim üçün yaxşı uyğun gəlir. Nəhayət, doqquzuncu slaydda. Qeyd etdiyimiz kimi, elektrik enerjisinə tələbatın ən böyük artımı məlumat mərkəzləri ilə əlaqədardır. Bu artım bütün ABŞ -da baş verir. Enerjiyə sürət, məlumat mərkəzlərinin yerləşəcəyini müəyyən edən əsas faktordur. Buna görə də, Texasda çoxlu imkanlar var və Willdan -ın artıq orada bir sıra layihələri davam edir. Bir neçə araşdırma göstərmişdir ki, bu günə qədər məlumat mərkəzinin yük artımı ictimaiyyətin elektrik enerjisi xərclərini azaltmışdır. Lakin, gələcək AI yük artımını qarşılamaq üçün daha çox şəbəkə investisiyası tələb olunacaq. Willdan bu qərarları məlumatlandıran və məlumat mərkəzlərinin öz ədalətli paylarını ödəməyə davam etməsini təmin etməyə kömək edən ölkə daxilindəki araşdırmalarda iştirak edir. İnanırıq ki, enerji yükünün artımı, əlverişlilik və etibarlılığın yaxınlaşması Willdan üçün illər boyu imkanlar yaradacaq. Biz indi doğru yerdə, doğru zamanda görünürük. 2026-cı ilin ilk yarısı boyunca göstərdiyimiz performansa görə çox məmnunam. Willdan komandasına yaxşı iş. Tim, indi söz sizdədir. Kim Early : Təşəkkürlər, Mayk, və hər kəsə günortanız xeyir. Sağlam əsas tələbat, intizamlı icra və bütün bazarlarımızda davamlı böyümə sayəsində daha bir güclü maliyyə performansı rübü təqdim etdik. Daha bir rekord gəlirlilik rübü, güclü pul axınları və sağlam balans hesabatı bizi qarşıdakı imkanlardan faydalanmaq üçün yaxşı mövqeyə gətirir. On birinci slaydda ikinci rübün nəticələrimizə keçək. Müqavilə gəlirləri illik müqayisədə 33% artaraq 231 milyon dollara , xalis gəlirlər isə 23% artaraq 117 milyon dollara çatdı. Burton -un əldə edilməsi böyüməyə güclü töhfə versə də, xalis gəlirlərdə üzvi böyümə tempi illik müqayisədə 18% təşkil etdi, bu da məlumat mərkəzlərindən, batareya saxlama layihələrindən və kommunal və bələdiyyə infrastrukturu bizneslərimizin davamlı sağlamlığından əldə olunan daha yüksək gəlirləri əks etdirir. Daha yüksək həcm və güclü icra ümumi mənfəət dollarını illik müqayisədə 28% artırdı. Ümumi marja 150 baza bəndi azaldı, bu da gəlirlərin performans mühəndisliyi və kommersiya layihəsi gəlirlərinə doğru dəyişməsini əks etdirir, hansılar ki, daha çox avadanlıq və subpodratçı yükü daşıyır. Daha aşağı ümumi marjaya baxmayaraq, düzəldilmiş EBITDA rüb üçün 51% artaraq rekord 33 milyon dollara çatdı, bu da xalis gəlirlər üzrə rekord 28.2% düzəldilmiş EBITDA marjasını təmsil edir. Bu 28.2% şirkətin tarixində ən yüksək rüblük marjadır. Qeyd edək ki, kommersiya layihələrimiz tez-tez daha aşağı ümumi marja daşısa da, onlar həmçinin daha aşağı əlavə xərc dərəcəsi və nəticədə xalis gəlirlər üzrə daha yüksək düzəldilmiş EBITDA marjası daşıyır. Həmçinin qeyd edək ki, G&A xərcləri illik müqayisədə 20% artsa da, 2025-ci ilin ikinci rübündəki 32.6% ilə müqayisədə müqavilə gəlirlərinin 29.3% -nə düşdü. Əmək haqqı və müavinət xərcləri əldə etmələr və əsas gəlirlərin artımı ilə uyğun olaraq artsa da, səhm kompensasiya xərcləri bir il əvvəlki ilə müqayisədə daha yüksək səhm qiymətləri nəticəsində 51% artdı və əldə etmələrdən əldə olunan qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası üçün qeyri-pul xərcləri 27% artdı. Faiz xərcləri bir il əvvəlkindən 50% aşağı idi, bu da güclü pul axınlarımızda daha aşağı borclanmanı əks etdirir. Yuxarıdakıların hamısını nəzərə alaraq, vergidən əvvəlki gəlir 2026-cı ilin ikinci rübü üçün 88% artaraq 19.1 milyon dollara çatdı, bir il əvvəlki dövrdəki 10.2 milyon dollar ilə müqayisədə. Rüb üçün 5.3 milyon dollarlıq vergi faydası tanıdıq. Xalis gəlir 58% artaraq 24.3 milyon dollara , və ya GAAP əsasında seyreltilmiş səhm başına 1.58 dollara çatdı, əvvəlki ildəki 15.4 milyon dollar və ya seyreltilmiş səhm başına 1.03 dollar ilə müqayisədə. Düzəldilmiş səhm başına gəlir bu rüb 38% artaraq səhm başına 2.07 dollara çatdı, bir il əvvəlki 1.50 dollar ilə müqayisədə. Çox yaxşı bir rüb idi. On ikinci slaydda ilin əvvəlindən bu günə qədərki nəticələrimizə keçək. 2026-cı ilin ilk yarısı üçün müqavilə gəlirləri illik müqayisədə 19% artaraq 386 milyon dollara , xalis gəlirlər isə 16% artaraq 210 milyon dollara çatdı. 2025-ci ilin ilk yarısındakı əlavə həftənin təsirini çıxmaqla, müqavilə gəlirləri 23% , xalis gəlirlər isə 21% artdı. İlk yarımanın ümumi marjası illik müqayisədə 30 baza bəndi artaraq 39.0% -ə çatdı, bu da biznes boyunca güclü əməliyyat performansını əks etdirir. Düzəldilmiş EBITDA altı ay üçün 41% artaraq 51.1 milyon dollara və ya xalis gəlirlərin 24.4% -nə çatdı və düzəldilmiş səhm başına gəlir 39% artaraq səhm başına 2.98 dollara çatdı. İlk yarımanın GAAP səhm başına gəliri 2.13 dollar idi, 1.36 dollar ilə müqayisədə 57% artım. Hamısı altı aylıq dövr üçün rekord rəqəmlərdir. Rüblük dəyişkənlikdən kənar daha geniş perspektiv təmin etmək üçün on üçüncü slayda keçək. Rüblük nəticələr müxtəlif layihə mərhələlərinin, əldə etmələrin və gəlir qarışığının vaxtı ilə təsirlənə bilsə də, son 12 aylıq nəticələrimiz biznesin əsas qazanc gücünü və davamlı böyüməsini daha yaxşı əks etdirir. Son 12 ay ərzində müqavilə gəlirləri və xalis gəlirlər hər biri 18% artaraq müvafiq olaraq 742 milyon dollar və 394 milyon dollara çatdı.