- Wells Fargo cümə günü Roku -nun reytinqini 'Overweight'dən 'Equal Weight'ə endirdi. Brokerlik, striminq platformasının güclü ikinci rüb nəticələrinin proqnozlarını artırdığını, lakin şirkətin Fox Corp tərəfindən planlaşdırılan alınmasına doğru irəlilədikcə qiymətləndirmə potensialının məhdud olduğunu bildirdi. Wells Fargo səhm hədəfini 167 dollardan 165 dollara endirdi. Təklif olunan sövdələşməyə əsasən, səhmin dəyərini 96 dollar nağd pul və 69 dollar Fox səhmi olaraq qiymətləndirir. Brokerlik, sövdələşmənin 2027-ci ilin birinci yarısında məhdud risklə və yeni iddiaçı olmadan başa çatacağını gözləyir. Roku avqustun 13-də 154.08 dollar səviyyəsində bağlandı. Brokerlik, 2026 və 2027-ci illər üçün gəlir proqnozlarını müvafiq olaraq 3.8% və 4.6% artıraraq 5.76 milyard dollar və 6.45 milyard dollar səviyyəsinə çatdırdı. O, həmçinin 2026-cı il üçün düzəliş edilmiş EBITDA proqnozunu 12% artıraraq 761 milyon dollara çatdırdı, eyni zamanda 2027-ci il üçün proqnozunu 869 milyon dollardan 837 milyon dollara endirdi, çünki cihaz satışlarını dəstəkləmək üçün daha yüksək əməliyyat xərcləri gözləyir. Roku -nun ikinci rübdə platforma gəlirləri illik müqayisədə 25% artaraq 1.22 milyard dollara çatdı və Wells Fargo -nun proqnozunu 4% üstələdi, abunəliklər və digər gəlirlər isə 25.6% artdı. Düzəliş edilmiş EBITDA 254.3 milyon dollara çatdı ki, bu da brokerliyin 175.9 milyon dollarlıq proqnozundan xeyli yüksək idi, sərbəst pul axını isə 280.9 milyon dollar təşkil etdi. Wells Fargo , reklam və abunəlik tendensiyalarının güclü qaldığını, media və əyləncə gəlirlərinin isə yaxşılaşmağa davam etdiyini bildirdi. O, siyasi reklamın 2026-cı il gəlirlərinə təxminən 161 milyon dollar töhfə verə biləcəyini, idman proqramlarının isə futbol mövsümü başladıqca ikinci yarıda abunəlik artımını dəstəkləyə biləcəyini təxmin etdi. Brokerlik, daha yüksək çip və yaddaş xərcləri səbəbindən Roku -nun cihaz marjalarına təzyiq olduğunu qeyd etdi və satış və marketinq xərclərinin ikinci yarıda paylama və kanal satışlarını dəstəkləmək üçün arta biləcəyini bildirdi. Qeyd etdi ki, ikinci rübdə cihazın ümumi mənfəətinin proqnozu, təxminən 38 milyon dollarlıq vergidən əvvəlki tarif geri qaytarılmasını əhatə edirdi.