Amazon (NASDAQ: AMZN), Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) və Microsoft (NASDAQ: MSFT) dünyanın ən böyük üç bulud hesablama təminatçısıdır. Onlar bu il hesablama gücünü artırmaq üçün külli miqdarda pul xərcləyirlər, Amazon 220 milyard dollar, Alphabet təxminən 200 milyard dollar və Microsoft 175 milyard dollar xərcləməyi proqnozlaşdırır. Cəmi 595 milyard dollar edir. Bu, məlumat mərkəzlərinə xərclənən böyük bir məbləğdir və bulud biznesinin bu üç şirkət üçün nə qədər vacib olduğunu göstərir. Lakin bütün bu pul harasa getməlidir və düşünürəm ki, investorların göstərə biləcəyi bu xərcləmədən bir açıq qalib var. 2009-cu ildə Nvidia -nı qaçırdınız? Bu Nadir Siqnal Yenidən Yanır. 2009-cu ildə az tanınan çip istehsalçısı Nvidia üçün "Double Down" siqnalı yanıb. İllər sonra ilk dəfə olaraq, eyni "Total Conviction" siqnalı Nvidia -nın 1/100 ölçüsündə olan bir şirkət üçün yanır. Davam et » Bulud təminatçılarının bu qədər xərcləməsi məntiqlidir. Bulud hesablama infrastrukturu sahəsi süni intellekt (AI) trendi səbəbindən gəlirlərin sürətlə artmasını yaşayır, çünki əksər şirkətlərdə AI modellərini və tətbiqlərini işlətmək üçün daxili hesablama gücü yoxdur. Bunun əvəzinə, onlar bu tələbləri ödəmək üçün Amazon Web Services (AWS) , Microsoft Azure və ya Google Cloud kimi bulud hesablama təminatçılarına müraciət edirlər. Bu, əməliyyatda hər iki tərəf üçün yaxşı işləyir; bulud təminatçıları hesablama aktivlərini icarəyə verməkdən gəlir əldə edir, müştəriləri isə aktivlərdən azad qalır və mürəkkəb məlumat mərkəzlərinin saxlanması barədə narahat olmaq məcburiyyətində qalmırlar. Son bir neçə ildə bulud hesablamaya tələbat partlayış yaşayıb və təminatçıların bu tələbatı ödəmək üçün kifayət qədər gücü yoxdur. Amazon -un son konfrans zəngində CEO Andy Jassy , 2026-cı ildə tələbatı ödəmək üçün kifayət qədər gücün olmayacağını və 2027-ci ilin də eyni şəkildə olacağını bildirdi. Nəticədə, 2028-ci ilə qədər mövcud olmayacaq güc üçün müqavilələr artıq görünməyə başlayır. Google Cloud və Azure -un böyük bulud biznesi yığımlarını nəzərə alsaq, bu, yəqin ki, onlara da aiddir. Hər üç bulud hesablama bölməsi keçən rübdə inanılmaz gəlir artım tempi göstərdi, Google Cloud 82%, Azure 43% və AWS 37% artdı. Bu cür artım tempi böyük yenidən investisiyaları tələb edir, buna görə də şirkətlər bu il kapital xərclərinə birlikdə təxminən 600 milyard dollar xərcləyirlər. Bəs hansı şirkət bundan ən çox faydalanır? Bu asandır. Bu, Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) şirkətidir. Bütün çiplər haradansa gəlməlidir. Bir məlumat mərkəzinin işləməsi üçün çoxsaylı hesablama avadanlığı növləri lazımdır. Sənayenin dəyişməsi odur ki, serverlərə daxil olan çipləri və prosessorları dizayn edən əksər şirkətlər onları faktiki olaraq istehsal etmirlər və bu, məlumat mərkəzindəki hər bir hesablama cihazının ürəyi olan məntiq çipi üçün də doğrudur. Məntiq çipləri şirkətlərin rəqabət üstünlükləri inkişaf etdirə biləcəyi yerdir. Bunun əksinə olaraq, yaddaş çipləri əsasən əmtəələşmişdir – bir şirkətin dizaynlarını digərlərindən fərqləndirən çox az şey var. Aparıcı məntiq çip istehsalçısı Taiwan Semiconductor -dır və o, AI hesablama sahəsində lazım olan bütün çipləri istehsal etmək üçün kifayət qədər gücə malik yeganə şirkətdir. TSMC , AI çip sahəsində demək olar ki, hər bir böyük şirkəti müştəri kimi qəbul edir və onun texnologiyası və imkanları misilsizdir. Beləliklə, bulud hesablama təminatçıları artan kapital xərcləri büdcələrini elan etdikdə, ağlınız dərhal bir yerə yönəlməlidir: Taiwan Semiconductor . Bu şirkətlərin hansı hesablama vahidlərini yerləşdirməsindən asılı olmayaraq, bu çiplərin əksəriyyəti, ehtimal ki, TSMC -nin fabriklərindən gələcək. AI quruculuğunun ən azı onilliyin sonuna qədər davam edəcəyi gözlənildiyi üçün, böyümə üçün də geniş yer var. Nəhayət, TSMC bütün zamanların ən yüksək səviyyəsindən təxminən 10% aşağı düşüb, bu da indi səhmləri almaq üçün əla vaxtdır. Taiwan Semiconductor qədər AI quruculuğundan geniş şəkildə faydalanan az şirkət var. Əgər AI quruculuğuna geniş şəkildə məruz qalmaq istəyirsinizsə, o zaman TSMC əla investisiyadır. İndi Taiwan Semiconductor Manufacturing səhmlərini almalısınızmı? Taiwan Semiconductor Manufacturing səhmlərini almadan əvvəl bunu nəzərdən keçirin: The Motley Fool Stock Advisor analitik komandası investorların indi alması üçün ən yaxşı 10 səhmi müəyyən etdi… və Taiwan Semiconductor Manufacturing onlardan biri deyildi. Seçilmiş 10 səhm uzunmüddətli böyümə üçün qurulmuşdur və gələcək illərdə böyük gəlirlər gətirə bilər. Netflix -in 2004-cü il dekabrın 17-də bu siyahıya daxil olduğunu düşünün... əgər tövsiyəmiz zamanı 1000 dollar investisiya etsəydiniz, 421,511 dollarınız olardı!* Və ya Nvidia -nın 2005-ci il aprelin 15-də bu siyahıya daxil olduğunu düşünün... əgər tövsiyəmiz zamanı 1000 dollar investisiya etsəydiniz, 1,381,960 dollarınız olardı!* Bu performans insanların niyə qulaq asdığını göstərir. S&P 500 -ü təxminən 5 dəfə üstələyən bir rekordla, Stock Advisor fərqli bir üstünlük təklif edir. Stock Advisor ilə mövcud olan ən son top 10 siyahısını qaçırmayın və uzunmüddətli perspektiv üçün qurulmuş bir investisiya cəmiyyətinə qoşulun. 10 səhmə baxın » * Stock Advisor gəlirləri 2026-cı il avqustun 16-na qədərdir. Keithen Drury -nin Alphabet , Amazon , Microsoft və Taiwan Semiconductor Manufacturing -də mövqeləri var. The Motley Fool -un Alphabet , Amazon , Microsoft və Taiwan Semiconductor Manufacturing -də mövqeləri var və onları tövsiyə edir. The Motley Fool -un açıqlama siyasəti var. Amazon , Alphabet və Microsoft Kapital Xərclərinə Təxminən 600 Milyard Dollar Xərcləyir: 1 Açıq Qalib Ortaya Çıxır məqaləsi əvvəlcə The Motley Fool tərəfindən dərc edilmişdir.