Özəl banklar gəlirlilik və artımın keyfiyyəti üzrə daha güclü ümumi performans nümayiş etdirib. Bloomberg -in məlumatına görə, 18 özəl bank 2027-ci maliyyə ilinin birinci rübündə (Q1FY27) ümumilikdə 55,019 kror rupi xalis mənfəət əldə edib ki, bu da 12 dövlət sektoru bankının 50,173 kror rupi mənfəəti ilə müqayisə olunur. Özəl bankların mənfəəti illik müqayisədə 15.6% artıb ki, bu da onların həmkarlarının qeydə aldığı 13.5% artımı üstələyir. Özəl kredit təşkilatları da əmanətləri daha sürətlə artırıb, illik müqayisədə 14.0% artaraq 96.59 trilyon rupiyə çatıb, dövlət banklarında isə bu artım 10.1% olmaqla 157.25 trilyon rupi təşkil edib. Lakin kredit artımı əsasən bərabər olub, özəl banklarda avanslar 17% artaraq 87.72 trilyon rupiyə , dövlət banklarında isə 17.4% artaraq 129.65 trilyon rupiyə çatıb. Ən böyük fərq aktiv keyfiyyətində müşahidə olunub. Dövlət banklarının ümumi qeyri-işlək aktivləri ( NPA ) illik müqayisədə 13.1% azalaraq 2.41 trilyon rupiyə düşüb ki, bu da özəl bankların 8.9% azalaraq 1.29 trilyon rupiyə düşməsindən daha kəskin yaxşılaşmadır. Özəl banklar hələ də daha təmiz aktiv keyfiyyəti profili ilə fərqlənsələr də, dövlət bankları öz kitablarını təmizləməyə davam etdikcə aralarındakı fərq azalıb. CARE Ratings -in baş direktoru Sanjay Agarwal bildirib: “İyun rübü bank sistemi üçün əmanət tərəfində çətinliklər yaratdı, lakin banklar kapital bazarında zəif şərait və xarici svop dərəcələri səbəbindən kredit artımında yaxşı imkanlara malik idilər. Onlar kredit artımında yaxşı irəliləyiş əldə etdilər və bu da xalis faiz marjalarını ( NIM ) qorudu.” Fərqli artım strategiyaları Ümumilikdə, Hindistan Mərkəzi Bankı nın məlumatına görə, bank sisteminin ərzaq krediti istisna olmaqla, kredit artımı iyun ayının sonunda 217 trilyon rupiyə yüksəlib ki, bu da 31 martdan bəri 2% -dən çox artım deməkdir. Əmanətlər rüb ərzində 1% -dən bir qədər çox artaraq 265 trilyon rupiyə çatıb. Agarwal qeyd edib: “Dövlət bankları artıq qanuni likvidlik nisbəti ( SLR ) səbəbindən bəzi imkanlara malik idilər və onların kredit-əmanət ( CD ) dərəcələri hazırda olduqca optimaldır, bu da onlara kredit artımına fokuslanmağa imkan verdi, halbuki özəl sektor bankları bir qədər mənfi vəziyyətdə idi. Beləliklə, onlar aktiv artımında məhdudlaşdırılmışdılar və əmanət artımına diqqət yetirməli idilər.” Motilal Oswal Financial Services -in 7 avqust tarixli hesabatına görə, dövlət bankları kredit bazarında artan pay qazanaraq, 2026-cı ilin mart ayına qədər kredit portfelinin 52.9% -ni təşkil edib. Dövlət bankları 2026-cı maliyyə ilində ardıcıl ikinci ildir ki, özəl həmkarlarını geridə qoyaraq bazar payını artırır. Lakin, Motilal gələcəkdə özəl banklarda artımın bərpa olunacağını gözləyir, çünki bir neçə bank yüksək CD nisbətləri və azalan kredit-əhatə ( LCR ) nisbətləri ilə balans hesabatlarını optimallaşdırıb. Brokerlik şirkəti 2027-ci maliyyə ili üçün özəl banklar üçün 16% , dövlət bankları üçün isə 13.5% illik artım proqnozlaşdırır. Dövlət bankları irəlidədir. NIM -lərin azalma tendensiyası davam edir, lakin bu rübdə pisləşmə mülayim olub və növbəti iki rüb ərzində bank sistemi üçün əlverişli qalacağı ehtimal olunur, Agarwal bildirib. Ən böyük kredit təşkilatları arasında ICICI Bank ən güclü marja profili ilə fərqlənib, iyun rübündə NIM əvvəlki rübdəki 4.32% -dən 4.36% -ə yüksəlib, ardınca SBI -nin NIM -i 2.86% olub ki, bu da əvvəlki rübdən 5 baza bəndi yaxşılaşma deməkdir. HDFC Bank -ın NIM -i əvvəlki rübdəki və bir il əvvəlki 3.4% -dən 3.26% -ə düşüb. Motilal Oswal Financial Services hesabatında bildirib: “Yaxın müddətdə marjaların zəif qalacağını, 2027-ci maliyyə ilinin ikinci yarısından etibarən isə yaxşılaşmış aktiv qarışığı və sağlam FCNR (B) axınları sayəsində topdansatış maliyyələşdirmə xərclərinin azalması ilə mülayim bərpa gözləyirik.” Dövlət bankları NII -də üstünlüyü qoruyub. Onların ümumi NII -si 13% artaraq 1.20 trilyon rupiyə çatıb ki, bu da özəl bankların 1.12 trilyon rupi göstəricisi ilə müqayisədə daha yüksəkdir, həmçinin dövlət bankları daha sürətli NII artımı qeydə alıb. Daha böyük NII dövlət banklarının əhəmiyyətli dərəcədə böyük balans hesabatlarını əks etdirir. Böyük banklar arasında HDFC , ICICI , Axis və State Bank of India -nın hamısı 1.5% və ya daha aşağı ümumi NPA nisbətinə malikdir, Bank of Baroda isə rüb ərzində 2% -ə yaxın qalır. Gefion Capital -ın partnyoru Prakash Agarwal bildirib: “ NPA tərəfində, dövlət bankları korporativ seqmentdə güclüdür və korporativ sektor post-covid dövründə son dörd-beş ildə fenomenal şəkildə inkişaf edir, bu dövr çox yaxşı gedir. Beləliklə, bu da qismən eyni şeyi əks etdirir.” HDFC Bank kimi özəl sektor banklarının ehtiyat əhatəsi kəskin şəkildə azalıb ki, bu da özəl sektorun mənfəətinə əlavə edib, Agarwal bildirib. İyun ayında başa çatan rüb üçün Hindistan ın ən böyük özəl kredit təşkilatının avanslara nisbətdə ehtiyatı 2.36% təşkil edib ki, bu da əvvəlki rübdəki 2.42% -dən və bir il əvvəlki 2.71% -dən aşağıdır.