VANCOUVER , 17 avqust 2026 /PRNewswire/ -- OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (NYSE: OGC) ("OceanaGold" və ya "Şirkət") Qərbi Avstraliyada yerləşən Katanning Qızıl Layihəsinin ("Katanning") sahibi olan Ausgold Limited (ASX: AUC) ("Ausgold") şirkətinin buraxılmış səhmlərinin 100%-ni Avstraliya məhkəməsi tərəfindən təsdiq edilmiş tənzimləmə sxemi ("Sxem" və ya "Əməliyyat") vasitəsilə əldə etmək üçün qəti sxem tətbiqi müqaviləsi ("SID") imzaladığını məmnuniyyətlə elan edir. Əməliyyatın şərtlərinə əsasən, Ausgold səhmdarları sahib olduqları hər Ausgold səhmi üçün 0.03365 OceanaGold adi səhmi ("Sxem Kompensasiyası") alacaqlar. Sxem Kompensasiyası hər Ausgold səhmi üçün 1.36 Avstraliya dolları dəyərində ümumi təklif dəyərini nəzərdə tutur ki, bu da ümumi əməliyyat səhm dəyərinin təxminən 776 milyon Avstraliya dolları ( 549 milyon ABŞ dolları )1 olduğunu göstərir. Ausgold səhmdarları həmçinin, Əməliyyat üçün maksimum mövcud nağd pul fondunun 194 milyon Avstraliya dolları ( 137 milyon ABŞ dolları )1 əsasında azaldılmaq şərti ilə, Sxem Kompensasiyası dəyərini nağd şəkildə ("Nağd Alternativ") almaq imkanına malikdirlər. Əməliyyatın tamamlanmasından sonra, Ausgold səhmdarlarının OceanaGold -un təxminən 6%-dən 8%-nə sahib olacağı gözlənilir. Ausgold İdarə Heyəti yekdilliklə Ausgold səhmdarlarına Sxemin lehinə səs verməyi tövsiyə edib və sahib olduqları bütün səhmləri (təxminən 1.4%) Sxemin lehinə səs vermək niyyətindədir. Ausgold -un əsas səhmdarı olan Dundee Corporation , mülkiyyətin təxminən 7.7%-ni təmsil edərək, Sxemin lehinə səs vermək niyyətini təsdiqləyib.2 OceanaGold -un Prezidenti və Baş İcraçı Direktoru Gerard Bond -dan video mesaj üçün buraya klikləyin: Video OceanaGold Əməliyyatı müzakirə etmək üçün 17 avqust 2026-cı il tarixində Şərq vaxtı ilə səhər saat 8-də / Sakit okean vaxtı ilə səhər saat 5-də konfrans zəngi keçirəcək. Zəng detalları aşağıda verilmişdir. OceanaGold -un Prezidenti və Baş İcraçı Direktoru Gerard Bond dedi: " Ausgold -un alınması portfelimizə cəlbedici qiymətləndirmə ilə inkişaf etmiş, yüksək keyfiyyətli, aşağı kapitallı, açıq mədən inkişaf aktivini əlavə edir. Katanning Qızıl Layihəsi dünyanın aparıcı mədən yurisdiksiyalarından birində yerləşən beşinci aktivimiz olacaq və sübut edilmiş inkişaf və əməliyyat imkanlarımızla təbii uyğunluq təşkil edir. Proqnozlaşdırılan sərbəst pul axını nəslimiz və güclü balansımız bizə Katanning -in inkişafını maliyyələşdirmək, Waihi Şimal Layihəsi daxil olmaqla mövcud böyümə boru kəmərimizi irəlilətmək, eyni zamanda səhmdarlara əhəmiyyətli kapital gəlirləri təmin etməyə davam etmək imkanı verir. "Bu, Avstraliyada ilk əldə etməyimizdir və biz Ausgold komandası tərəfindən görülən böyük işə əsaslanaraq Katanning Qızıl Layihəsinin inkişafını həm OceanaGold , həm də Ausgold səhmdarlarının xeyrinə daha da optimallaşdırmaqdan məmnunuq. Biz Ausgold -un səhmdarlarını və işçilərini OceanaGold -a qəbul etməyi və Katanning Qızıl Layihəsinin maraqlı tərəfləri ilə işləməyi səbirsizliklə gözləyirik." Ausgold -un İcraçı Sədri John Dorward dedi: "Bu əməliyyat Ausgold səhmdarlarına daha böyük, şaxələndirilmiş və yüksək nağd pul yaradan qızıl istehsalçısının bir hissəsi olaraq Katanning -də açmağı gözlədiyimiz dəyərə məruz qalma imkanı ilə cəlbedici ilkin mükafat təqdim edir. OceanaGold -un maliyyə gücü, texniki dərinliyi və əməliyyat təcrübəsi Katanning -in maliyyələşdirilməsi və inkişaf riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, eyni zamanda səhmdarlarımız Katanning və dünya səviyyəli Waihi Şimal Layihəsi daxil olmaqla yüksək keyfiyyətli böyümə profilinə dərhal şaxələndirmə və məruz qalma əldə edirlər. Ausgold İdarə Heyəti OceanaGold təklifini yekdilliklə tövsiyə edir və biz bu əməliyyatı tamamlamaq və Katanning -i istehsala doğru irəlilətmək üçün OceanaGold ilə işləməyi səbirsizliklə gözləyirik." Strateji Əsaslandırma və OceanaGold Səhmdarları üçün Faydalar Əməliyyatın OceanaGold səhmdarları üçün (bağlanışdan sonra Ausgold səhmdarları daxil olmaqla) əhəmiyyətli faydalar təmin edəcəyi gözlənilir: Tier-1 mədən yurisdiksiyasında yüksək keyfiyyətli inkişaf aktivini əlavə edir: Katanning -in alınması OceanaGold -un ABŞ , Yeni Zelandiya və Filippin -dəki mövcud əməliyyatlarını tamamlayır; OceanaGold -un istehsal və böyümə boru kəmərini gücləndirir: Katanning illik 100,000 unsiya qızıl istehsalı və 10+ illik ömür potensialı3 olan ənənəvi açıq mədən inkişaf layihəsidir, 2029-cu ildə ilk qızıl istehsalı gözlənilən OceanaGold -a əhəmiyyətli böyümə əlavə edir4; OceanaGold -un inkişaf və əməliyyat təcrübəsindən istifadə edir: OceanaGold -un texniki, inkişaf, icazə və əməliyyat imkanları, o cümlədən Brisbane -də texniki ofis və Avstraliyada əməliyyat aparmaqda əhəmiyyətli təcrübəyə malik rəhbərlik, Katanning -in tam potensialını reallaşdırmağa imkan verəcəyi gözlənilir; Rayon miqyaslı kəşfiyyat potensialı: Ausgold , əsasən az kəşf edilmiş Katanning yaşıl daş kəməri boyunca 3,000 km² -dən çox rayon miqyaslı torpaq sahəsinə malikdir ki, bu da əhəmiyyətli uzunmüddətli resurs artımı üçün potensial təmin edir; Balans gücünü və maliyyə çevikliyini qoruyur: OceanaGold -un güclü balansı və əhəmiyyətli proqnozlaşdırılan sərbəst pul axını nəslinin Katanning -in inkişafını maliyyələşdirmək, OceanaGold -un mövcud böyümə boru kəmərini irəlilətmək və səhmdarlara əhəmiyyətli kapital gəlirləri təmin etməyə davam etmək üçün maliyyə çevikliyi təmin edir; və Cəlbedici gəlirlərlə artırıcı əldə etmə: Əməliyyatın Katanning kommersiya istehsalına çatdıqdan sonra səhm başına xalis aktiv dəyəri, səhm başına gələcək pul axını və səhm başına qazanc daxil olmaqla bir sıra əsas göstəricilər üzrə OceanaGold səhmdarları üçün artırıcı olacağı gözlənilir. Strateji Əsaslandırma və Ausgold Səhmdarları üçün Faydalar Əməliyyat bütün Ausgold səhmdarları üçün bir sıra cəlbedici faydalar təmin edir, o cümlədən: Dərhal mükafat: Ausgold səhmdarlarına son bağlanış qiymətinə 28%, və 14 avqust 2026-cı il tarixinə qədər olan dövr üçün Ausgold səhmlərinin 20 günlük həcm ağırlıqlı orta qiymətinə ("VWAP") 44% dərhal və cəlbedici mükafatlar təqdim edir; Fərdi kompensasiya qarışığı: Ausgold səhmdarları üçün nağd kompensasiya almaq seçimi vasitəsilə alınan kompensasiya formasını fərdiləşdirmək imkanı; Katanning üçün ilkin dəyəri reallaşdırmaq imkanı: Ausgold səhmdarları qarşıdan gələn layihə inkişafı, kapital investisiyası və istehsalın artırılmasından əvvəl müəyyən dəyəri indi kristallaşdıra bilərlər; Riski azaldılmış maliyyələşdirmə və inkişaf: OceanaGold -un güclü balansı, pul axını nəslinin və sübut edilmiş texniki və əməliyyat təcrübəsindən istifadə edərək Katanning -in maliyyələşdirilməsi və inkişaf riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır; Katanning Qızıl Layihəsinə davamlı məruz qalma: OceanaGold -dakı payları vasitəsilə Katanning -in gələcək inkişafına və kəşfiyyat potensialına məruz qalmağı qoruyur; OceanaGold -un yüksək keyfiyyətli portfeli və boru kəməri vasitəsilə şaxələndirmə: Amerika Birləşmiş Ştatları , Yeni Zelandiya və Filippin -də dörd istehsal aktivindən ibarət OceanaGold -un qlobal portfelinə, həmçinin dünya səviyyəli Waihi Şimal Layihəsi daxil olmaqla orqanik böyümə boru kəmərində əlavə potensiala məruz qalma əldə edir; və Gücləndirilmiş bazar mövqeyi və likvidlik: Daha böyük, şaxələndirilmiş orta qızıl və mis istehsalçısında səhmdar olaraq artan ticarət likvidliyi və kapital bazarlarına çıxış. Ausgold -a ümumi baxış Ausgold , hazırda təxminən 585 milyon Avstraliya dolları (təxminən 414 milyon ABŞ dolları )1 bazar kapitallaşmasına malik ASX -də siyahıya alınmış qızıl inkişaf etdiricisidir. Ausgold , 100% sahib olduğu Katanning Qızıl Layihəsini ilk qızıl istehsalına doğru irəlilətməyə fokuslanmışdır. 30 iyun 2026-cı il tarixinə Ausgold -un 87 milyon Avstraliya dolları (təxminən 62 milyon ABŞ dolları )1 nağd pulu və ekvivalentləri var idi və borcu yox idi. Katanning Qızıl Layihəsi Katanning , Qərbi Avstraliyada Perth -dən təxminən 275 km cənub-şərqdə, yaxşı qurulmuş infrastruktura və ixtisaslı işçi qüvvəsinə çıxışı olan Tier-1 mədən yurisdiksiyasında yerləşir. Ausgold Katanning üçün planlaşdırılan bütün inkişaf izi üzərində verilmiş mədən icarələrinə malikdir və icazə prosesində yaxşı irəliləyib5. Ausgold Katanning yaşıl daş kəməri boyunca 3,000 km² -dən çox konsolidə edilmiş torpaq sahəsinə malikdir. Bu rayon miqyaslı kirayə paketi əsasən az kəşf edilmiş olaraq qalır. Ausgold -un 2025-ci ilin dekabrında nəşr olunan Katanning üçün Yenilənmiş Qəti Texniki-İqtisadi Əsaslandırması6, 3.6 Mtpa karbon-in-leach emal zavodunu qidalandıran potensial ənənəvi açıq mədən əməliyyatını təxminən 355 milyon Avstraliya dolları 6 ilkin istehsal kapital xərci ilə təsvir edir. Sxemin tətbiqindən sonra, OceanaGold optimallaşdırma təşəbbüslərinə və icra riskinin azaldılmasına diqqət yetirərək Katanning inkişaf planını daha da təkmilləşdirmək üçün texniki, əməliyyat və layihə inkişaf təcrübəsini tətbiq etmək niyyətindədir. İnkişaf fəaliyyətləri 2027-ci il ərzində əlavə qazma işlərinə fokuslanacaq ki, bu da minerallaşmanı daha da dəqiqləşdirsin və 2028-ci il ərzində Milli Alət 43-101 – Mineral Layihələr üçün Açıqlama Standartları ("NI 43-101")-ə uyğun olaraq yenilənmiş texniki hesabatın nəşrindən əvvəl əməliyyatların başlanğıc riskini azaltsın, ilk qızılın 2029-cu ildə gözlənilməsi ilə. OceanaGold Əməliyyatın bağlanışında Katanning üçün təklif olunan inkişaf planı barədə bazara yeniləmə təqdim edəcək. Əsas Əməliyyat Şərtləri Sxemin şərtlərinə əsasən, Ausgold səhmdarları hər 1 Ausgold səhmi üçün 0.03365 OceanaGold səhmi alacaqlar, bu da 14 avqust 2026-cı il tarixində OceanaGold -un səhm başına 39.74 Kanada dolları son bağlanış qiymətinə və 0.9833 AUD:CAD mübadilə məzənnəsinə əsasən hər Ausgold səhmi üçün 1.36 Avstraliya dolları dəyərində qiymətləndirilir ("Sxem Kompensasiyası"). Sxem Kompensasiyası Ausgold -un tam seyreltilmiş səhm dəyərini təxminən 776 milyon Avstraliya dolları (təxminən 549 milyon ABŞ dolları )1 olaraq qiymətləndirir. Ausgold səhmdarları həmçinin Sxem Kompensasiyasını nağd şəkildə ("Nağd Alternativ") almaq seçimini edə bilərlər. Nağd Alternativi seçən Ausgold səhmdarları tərəfindən nəticədə nağd şəkildə alınan Sxem Kompensasiyasının nisbəti hər Ausgold səhmi üçün 1.36 Avstraliya dolları nəzərdə tutulan Sxem Kompensasiyası dəyərinə əsaslanacaq və alınan ümumi Nağd Alternativ seçimlərinə və ümumilikdə Sxem Kompensasiyası olaraq ödənilən maksimum nağd pulun 194 milyon Avstraliya dolları (təxminən 137 milyon ABŞ dolları )1 olmasına tabe olacaq. Əməliyyatın tamamlanmasından və Nağd Alternativ üçün alınan seçimlərdən asılı olaraq, Ausgold səhmdarları OceanaGold -un təxminən 6%-dən 8%-nə sahib olacaqlar. Sxem, Avstraliya Korporasiyalar Aktı 2001 (Cth) hissə 5.1-ə əsasən məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş tənzimləmə sxemi vasitəsilə həyata keçiriləcək, buna əsasən İcra Tarixi (SID-də müəyyən edildiyi kimi) etibarilə Ausgold -un buraxılmış bütün səhm kapitalı Sxem Kompensasiyası müqabilində OceanaGold tərəfindən əldə ediləcək. Sxemin irəliləməsi üçün, Sxemi nəzərdən keçirmək üçün çağırılan xüsusi iclasda ("Sxem İclası") Ausgold səhmdarları tərəfindən verilən bütün səslərin ən azı 75%-i və iştirak edən və səs verən (şəxsən və ya vəkil vasitəsilə) bütün Ausgold səhmdarlarının sayca əksəriyyəti tərəfindən qətnamə təsdiq edilməlidir. Sxem, adətən bağlanış şərtlərinə, o cümlədən (digərləri arasında) aşağıdakı adətən tənzimləyici təsdiqlərə tabedir: Avstraliya Xarici İnvestisiya Nəzarət Şurası və Avstraliya rəqabət təsdiqləri; və Toronto Fond Birjası -nın OceanaGold -un Sxem Kompensasiyasının bir hissəsi olaraq OceanaGold səhmlərini buraxması üçün təsdiqi. Əməliyyatla əlaqədar olaraq OceanaGold , bağlanışdan əvvəl adi xərclərin maliyyələşdirilməsinə kömək etmək üçün 2026-cı ilin noyabrında Ausgold -a 20 milyon Avstraliya dolları körpü krediti verməyə razılaşıb. Ausgold İdarə Heyəti və Əsas Səhmdar Dəstəyi Ausgold İdarə Heyəti Əməliyyatı dəstəkləyir və Ausgold səhmdarlarına Sxemin lehinə səs verməyi yekdilliklə tövsiyə edir və daha üstün bir təklifin ortaya çıxmaması və Əməliyyatla əlaqədar Ausgold tərəfindən təyin edilmiş müstəqil ekspertin Sxemin Ausgold səhmdarlarının ən yaxşı maraqlarına uyğun olduğu qənaətinə gəlməsi (və gəlməyə davam etməsi) şərti ilə sahib olduqları və ya nəzarət etdikləri bütün Ausgold səhmlərini ( Ausgold -un buraxılmış səhmlərinin təxminən 1.4%-i) Sxemin lehinə səs vermək niyyətindədir. Eyni istisnalara tabe olaraq, 42,467,969 Ausgold səhminə (və ya Ausgold -un buraxılmış səhmlərinin təxminən 7.7%-i) sahib olan əsas Ausgold səhmdarı Dundee Corporation , sahib olduğu bütün Ausgold səhmlərini səs vermək niyyətini təsdiqləyib.