2017-ci ildən bəri Hindistanın müdafiə kapital xərcləri təxminən 8% illik mürəkkəb artım tempi (CAGR) ilə artıb və 2025-2027-ci maliyyə illəri arasında 17% CAGR ilə artacağı proqnozlaşdırılır. Müdafiə xərclərindəki bu davamlı artım sektora investor marağını cəlb edib, HDFC Defence Fondu isə işə salındıqdan sonra üç ildən az müddətdə investorların pulunu ikiqat artırdığı bildirilən fondlardan biri kimi diqqət mərkəzinə düşüb. Hindistanın qlobal miqyasda ən çox müdafiə xərcləyən ilk beş ölkə arasında olması, habelə ÜDM-in təxminən 2.5–3%-i qədər müdafiə xərcləri sektora investor marağını gücləndirib. Bundan əlavə, Hindistanın artan müdafiə istehsal imkanları və 100-dən çox ölkəyə ixracatı daxili müdafiə ekosistemində davamlı artım gözləntilərini gücləndirib. Bu struktur tendensiyalar investorların diqqətini getdikcə müdafiəyə yönəlmiş investisiya imkanlarına, o cümlədən HDFC Defence Fondu kimi sektoral fondlara cəlb edib. Bəs fond SIP və birdəfəlik investisiyalar vasitəsilə nə qədər sərvət yaradıb? Budur fond haqqında tam məlumatlar, o cümlədən onun risk profili. HDFC Defence Fondu haqqında: HDFC qarşılıqlı fond evinin bu səhm sxemi tematik sektorda 2 iyun 2023-cü ildə işə salınıb. Birbaşa planın xərc nisbəti 0.72% , müntəzəm planın isə daha yüksək xərc nisbəti 1.49% təşkil edir. Hal-hazırda, sxem yeni birdəfəlik investisiyaları, o cümlədən keçidləri qəbul etmir. Lakin investorlar yalnız aylıq tezlikdə, hər investor üçün maksimum 25,000 rupi (ilk sahibin PAN səviyyəsində cəmlənmiş) olmaqla, yeni SIP-ləri, o cümlədən SIP Top-Up-ları qeydiyyatdan keçirə bilərlər. Eyni şəkildə, yeni STP qeydiyyatları yalnız aylıq tezlikdə, 4 may 2026-cı il tarixindən etibarən ilk sahibin PAN səviyyəsində hər investor üçün 25,000 rupi limiti ilə icazə verilir. 25,000 rupi limiti SIP və STP qeydiyyatlarına ayrı-ayrılıqda tətbiq edilir və investor tərəfindən saxlanılan mövcud və ya davam edən SIP və ya STP investisiyalarına əlavədir. 31 iyul 2026-cı il tarixinə fondun AUM-u 10,709.17 Kror rupi təşkil edirdi. Risk profili: HDFC Defence Fondu nun risk göstəriciləri fondun 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç illik dövrdə müsbət riskə uyğunlaşdırılmış gəlirlər təqdim edərkən nisbətən yüksək dəyişkənlik yaşadığını göstərir. Onun standart sapması 31.277% , fondun betası 0.825 və Sharpe nisbəti 1.122 təşkil edib. Nisbətlər 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç illik dövr ərzində aylıq məlumatlardan istifadə edilərək, risksiz dərəcə 5.52% olmaqla hesablanıb. Əsas detallar: Ən böyük səhm payları: Sektoral Trend ( 30 iyun 2026-cı il tarixinə) Bazar Kapitalı seqmenti üzrə ekspozisiya: HDFC Defence Fondu nun performansı Fondun birbaşa planının performansı göstərir ki, fond təsirli gəlirlər təqdim etsə də, xüsusilə son bir ildə, onun uzunmüddətli performansı etalon göstəricilərini üstələyə bilməyib. SIP performansı HDFC Defence Fondu nun müxtəlif investisiya dövrlərindəki SIP performansı aşağıdakı kimidir: Mənbə: Value Research HDFC Defence Fondu digər müdafiə fondlarına qarşı: HDFC Defence Fondu : İyunda əsas portfel dəyişiklikləri Fondun fakt vərəqəsinə görə, HDFC Defence Fondu 31 may və 30 iyun 2026-cı il tarixləri arasında bir sıra əhəmiyyətli portfel dəyişiklikləri edib. Ay ərzində fond Bharat Electronics , Bosch , Mazagon Dock Shipbuilders , TML Commercial Vehicles və BEML kimi beş şirkətə olan ekspozisiyasını artırıb. Maraqlıdır ki, fond bu dövrdə ekspozisiyası azalan heç bir şirkət bildirməyib. Ümumilikdə, portfel dəyişiklikləri fondun Hindistanın artan müdafiə istehsalı, infrastrukturu və kapital xərcləri dövründən faydalana biləcək şirkətlərdə mövqeyini gücləndirməyə davam etdiyini göstərir. Niyə HDFC Defence Fondu na investisiya etməli? Fondun fakt vərəqəsinə görə, bu fonda investisiya etməyin faydaları aşağıdakılardır: Fond əsasən Müdafiə və müttəfiq sektorda fəaliyyət göstərən şirkətlərə investisiya edir. Hindistanın güclü iqtisadi artımı və geosiyasi mülahizələr müdafiə xərclərində uzunmüddətli artım üçün zəmin yaradır. Hindistanın müdafiə oyunçuları hökumətin yerliləşdirməyə diqqətindən faydalanmaq və böyük ixrac imkanlarından yararlanmaq üçün yaxşı mövqedədirlər. Tədqiqat və İnkişaf (R&D) xərclərində böyük artım və güclü istehsal imkanları müdafiə şirkətlərini daxili, eləcə də ixrac imkanlarından yararlanmaq üçün mövqeləndirir. Hindistanın müdafiə şirkətləri güclü sifariş kitabçası və artım potensialı, sağlam balans hesabatları nümayiş etdirir. Fond bazar kapitallaşmaları üzrə şaxələndirilmiş yanaşma ilə, ağlabatan qiymətləndirmələrdə böyümə və keyfiyyətə diqqət yetirərək investisiya etməyə çalışır. İmtina: Bu məqalə yalnız məlumatlandırma məqsədlidir və investisiya, maliyyə, vergi və ya hüquqi məsləhət kimi şərh edilməməlidir. Bu məqalədə istifadə olunan hər hansı illüstrasiyalar, nümunələr və ya gəlir proqnozları yalnız izahat məqsədlidir və faktiki investisiya nəticələrinə zəmanət vermir. Bu məqalədə sitat gətirilən ekspertlərin fikirləri və rəyləri özlərinə aiddir və investisiya tövsiyələri kimi qəbul edilməməlidir. Oxucular hər hansı maliyyə qərarı verməzdən əvvəl ixtisaslı bir mütəxəssislə məsləhətləşməlidirlər. Hər maliyyə səyahətinin bir dönüş nöqtəsi var. Sizinki nədir?