Bu məqalə ilk dəfə GuruFocus -da dərc olunub. Süni intellekt infrastruktur təminatçısı CoreWeave Inc. (CRWV, Financials) və Nebius Group , GPU tutumuna olan tələbatın təklifi üstələməyə davam etməsi səbəbindən daha yaxşı qiymətlərdən faydalanır. Bank of America -nın bildirdiyinə görə, hər iki firma hiperskalerdən, AI laboratoriyalarından və təşkilatlardan əhəmiyyətli tələbatla üzləşir və yeni GPU tutumu daha yüksək qiymətlərlə müqavilə bağlanır. Bu inkişaflar əməliyyat marjalarına 500-1000 baza bəndi əlavə edə bilər, bank bildirib. Əsas inkişaf ondan ibarətdir ki, köhnə GPU -lar da iqtisadiyyatlarını gözləniləndən daha yaxşı qoruyur; CoreWeave -in Nvidia A100 donanması 2029-cu ilə qədər müqavilə bağlanıb ki, bu da ən azı doqquz illik iqtisadi ömrü göstərir. Bu, operatorlara investorların daha tez köhnələcəyini gözlədiyi avadanlıqlardan maksimum faydalanmaq üçün daha çox vaxt verir. Tutum planları iddialı olaraq qalır. 2030-cu ilə qədər CoreWeave 8 giqavat tutum hədəfləyir və Nebius 2027-ci ildə ildə 1 giqavatdan çox əlavə etməyə başlamağı planlaşdırır. BofA hər iki səhm üçün 'Al' tövsiyəsini təkrarladı, CoreWeave üçün 140 dollar və Nebius üçün 310 dollar qiymət hədəfləri ilə. İnvestorlar üçün əsas mesaj odur ki, neobulud iqtisadiyyatı qiymətin sabit qalması və GPU aktivlərinin daha uzun müddət məhsuldar olması ilə proqnozlaşdırıldığından daha sürətli yaxşılaşa bilər.