Bu məqalə ilk dəfə GuruFocus -da dərc olunub. Okta (NASDAQ:OKTA) səhmləri bazar ertəsi bazarqabağı ticarətdə 1.9% bahalaşıb. Bu, Wells Fargo -nun kiber təhlükəsizlik şirkətinin reytinqini “Bərabər Çəki”dən “Artıq Çəki”yə yüksəltməsi və qiymət hədəfini 150 dollardan 180 dollar a qaldırması ilə əlaqədardır. Bank, tələb tendensiyalarının, icranın və rəqabət mövqeyinin daha güclü böyümə perspektivini dəstəkləmək üçün kifayət qədər yaxşılaşdığını iddia edir. Xəbərdarlıq! GuruFocus OKTA ilə bağlı 8 Xəbərdarlıq İşarəsi aşkar edib. OKTA ədalətli qiymətləndirilibmi? Tezisinizi pulsuz DCF kalkulyatorumuz la yoxlayın. Okta bulud əsaslı identifikasiya və giriş idarəetmə şirkətidir. Onun proqram təminatı müəssisələrə işçi və müştəri girişlərini, autentifikasiyasını və icazələrini təhlükəsiz şəkildə idarə etməyə kömək edir, gəlirlər əsasən işçi qüvvəsi identifikasiyası, identifikasiya idarəetməsi və Auth0 daxil olmaqla məhsullara abunəliklər vasitəsilə əldə edilir. Wells Fargo analitiki Richard Poland bildirib ki, Okta -nın əsas tələbatının bərpa olunduğuna dair sübutlar artır. “Əsas tələbatın yaxşılaşmasını dəstəkləyən sübutlar artır; aşağı onluq böyüməni yuxarı deyil, ehtimal olunan baza ssenarisi kimi görürük,” Poland yazıb. İdentifikasiya təhlükəsizliyi də korporativ xərcləmə prioritetlərində yüksəlir. Wells Fargo -nun son kanal işi göstərib ki, tərəfdaşlar identifikasiyanı AI -dən sonra 2-ci xərcləmə prioriteti kimi qiymətləndiriblər. Bu, keçən rübdəki 4-cü yerdən yüksəlişdir. Eyni dərəcədə vacibdir ki, Okta identifikasiya bazar payı qazanclarında 1-ci yerdə qərarlaşıb, Microsoft -u geridə qoyub, eyni zamanda kanal nəticələri rübdən-rübə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Poland bildirib ki, Okta -nın böyük müəssisələrə doğru irəliləməsi, artan satış potensialı və tərəfdaş genişlənməsi daha böyük imkanlara çevrilməyə başlayır. İdentifikasiya idarəetməsi və Auth0 -un çarpaz satışı da sürət qazanır. “Bizim yanaşmamız “gör və inan” olub və biz bunu görməyə başlayırıq,” Poland deyib. Tərəfdaşlar yeni müştəri qazanmalarında, daha böyük müqavilə ölçülərində və Auth0 üçün yeni imkanlarda, o cümlədən Oracle texnologiyasının 15 milyon dollar dan çox ümumi müqavilə dəyəri ilə əvəz edilməsində yaxşılaşma olduğunu bildiriblər. Wells Fargo həmçinin AI -nin potensial bir təkanverici amilə çevriləcəyini düşünür. Onun sorğusu Okta -nı identifikasiya sahəsində CyberArk ilə bərabər, yalnız Microsoft -dan sonra ikinci ən böyük potensial AI faydalanıcısı kimi qiymətləndirib. İnvestorlar üçün Nəticə: Bu yüksəliş Okta -nın növbəti gəlir hesabatları üçün gözləntiləri artırır. İnvestorlar gəlir artımına, qalan icra öhdəliklərinə, böyük müəssisə müqavilə fəaliyyətinə və identifikasiya idarəetməsi və Auth0 üçün çarpaz satışın qəbuluna diqqət yetirməlidirlər. Wells Fargo -nun tezisi, Okta -nın Microsoft və köhnə identifikasiya satıcılarından pay qazanmağa davam edərkən aşağı onluq böyüməni saxlaya biləcəyi təqdirdə güclənir. Əsas risk, daha güclü kanal şərhlərinin bildirilən sifarişlərə və davamlı böyüməyə çevrilməməsidir. Yer genişlənməsində və ya müəssisə İT büdcələrində hər hansı yenilənmiş zəiflik bankın daha nikbin fərziyyələrini şübhə altına alacaq və yeni 180 dollar lıq hədəfi əsaslandırmağı çətinləşdirəcəkdir.