Tərəfdaşlıq, müştəri əlaqələrini dərinləşdirməyə və təcrübənin böyüməsini dəstəkləməyə kömək etmək üçün xeyriyyəçilik planlaşdırma resurslarını məsləhətçilərin iş axınlarına gətirir. FAIRFIELD, Conn., 18 avqust 2026 /PRNewswire/ -- Donorlar, qeyri-kommersiya təşkilatları, institutlar və onlara xidmət edən sərvət məsləhətçiləri üçün xeyriyyəçilik həllərinin aparıcı təminatçısı olan Foundation Source , bu gün FMG Suite -in İnstitusional Kəşfiyyat proqramına Premier Tərəfdaş kimi qoşulduğunu elan etdi. Bu, FMG -dən istifadə edən 80.000-dən çox maliyyə mütəxəssisinə xeyriyyəçilik planlaşdırma təcrübəsi və təhsil resursları gətirir. Tərəfdaşlıq vasitəsilə məsləhətçilər Foundation Source -un xeyriyyəçilik məzmununa və resurslarına FMG daxilində daxil ola və onları e-poçt, sosial media, veb-saytlar və potensial müştəri kommunikasiyalarında istifadə edə biləcəklər. Məsləhətçilər bu resurslardan xeyriyyəçilik planlaşdırmasını müştəri söhbətlərinə daxil etmək və onun daha geniş sərvət planlaşdırmasındakı rolunu nümayiş etdirmək üçün istifadə edə bilərlər. "Xeyriyyəçilik planlaşdırması getdikcə müştərilərin maliyyə məsləhətçilərindən gözlədiyi hərtərəfli məsləhətlərin bir hissəsinə çevrilir və bu, məsləhətçilər üçün nəsillər boyu əlaqələri dərinləşdirmək üçün güclü bir fürsət yaradır", - deyə Foundation Source -un prezidenti Sabrina Bailey bildirib. " FMG ilə tərəfdaşlığımız xeyriyyəçilik təcrübəsini məsləhətçilərin əlinə asanlıqla istifadə edə biləcəkləri şəkildə çatdırmağa kömək edəcək, onlara müştəriləri maarifləndirmək, xeyriyyəçilik planlaşdırması ətrafında söhbətlər başlatmaq və bu əlaqələrə gətirdikləri dəyəri nümayiş etdirmək üçün yeni yollar verəcək." Xeyriyyəçilik planlaşdırması müştəri söhbətlərini investisiya performansından kənara, xeyriyyəçilik məqsədlərinə, vergi mülahizələrinə, miras və ailə sərvətinə qədər genişləndirə bilər. Bu söhbətlər həmçinin məsləhətçilərə müştərilərin sərvətlərinin nəyə nail olmasını istədiklərini daha yaxşı anlamağa və bir ailənin bir neçə nəsli arasında əlaqələr qurmağa kömək edə bilər. Foundation Source , özəl fondlar, donor tərəfindən idarə olunan fondlar, planlı ianələr və digər xeyriyyəçilik strategiyaları üzrə məsləhətçiləri və maliyyə institutlarını dəstəkləməkdə iyirmi ildən çox təcrübəyə malikdir. İnstitusional Kəşfiyyat vasitəsilə Foundation Source məzmunu məsləhətçilərin müştəriləri və potensial müştəriləri maarifləndirmək üçün artıq istifadə etdikləri marketinq və kommunikasiyalara daxil edilə bilər. FMG Suite , aparıcı sərvət texnologiyası firmalarının ixtisaslaşmış təcrübəsini, tədqiqatlarını və alətlərini məsləhətçi marketinqi və müştəri cəlb etmə iş axınlarına inteqrasiya etmək üçün İnstitusional Kəşfiyyat ı işə saldı. Foundation Source , Wealth.com ilə birlikdə Eksklüziv Texnologiya Qurucu Tərəfdaş və Trust & Will , Cue Studios , Nitrogen və Bento Engine ilə birlikdə Seçilmiş Tərəfdaşlar kimi Premier Tərəfdaş kimi qoşulur. Foundation Source haqqında (foundationsource.com) Foundation Source , xeyriyyəçilik proqram təminatı və xidmətlərinin aparıcı təminatçısıdır. Xeyriyyəçilik texnologiyasında qabaqcıl olan Foundation Source , özəl fondlar, donor tərəfindən idarə olunan fondlar və planlı ianə proqramlarını əhatə edən inteqrasiya olunmuş, müəssisə səviyyəli həllər üçün seçilən tərəfdaşdır. Onun çevik alətlər və resurslar dəsti ən populyar xeyriyyəçilik vasitələri üçün tam inzibati dəstəyi, ixtisaslaşmış uyğunluq, vergi, inkişaf və məsləhət imkanlarını, həmçinin xeyriyyəçilik ekosisteminin bütün hissələri üçün təsiri maksimuma çatdırmağa, riski azaltmağa və səmərəliliyi artırmağa kömək edən dərin sahə təcrübəsini əhatə edir. Foundation Source , donorlar, qeyri-kommersiya təşkilatları, sərvət məsləhətçiləri və maliyyə institutları ilə geniş çeşidli xeyriyyəçilik məqsədlərinə tez, peşəkar və uyğun şəkildə cavab verən hazır, ağ etiketli və autsorsinq təklifləri ilə xeyriyyəçilik təşəbbüslərini başlatmaq, təkmilləşdirmək və ya artırmaq üçün işləyir. 31 dekabr 2025-ci il tarixinə Foundation Source , 5.600-dən çox özəl fondu, 20.000 DAF hesabını və 1.700 qeyri-kommersiya təşkilatını dəstəkləyir, 55 milyard dollardan çox xeyriyyəçilik aktivini idarə edir və illik 4 milyard dollardan çox xeyriyyəçilik yardımını təmsil edən 190.000-dən çox qrant və planlı ianəni asanlaşdırır. FMG Suite haqqında (fmgsuite.com) FMG , maliyyə məsləhətçiləri, sığorta mütəxəssisləri və müəssisələr üçün aparıcı marketinq və böyümə platformasıdır, onlara üzvi böyüməni təmin edən uyğun, müştəri mərkəzli marketinqi genişləndirməyə imkan verir. 45 milyondan çox ABŞ investoruna çatan 80.000-dən çox maliyyə mütəxəssisi tərəfindən etibar edilən FMG , T3 Proqram Təminatı Sorğusu Hesabatı nda bazar payı və müştəri məmnuniyyəti üzrə ardıcıl olaraq bir nömrəli yerdə qərarlaşır və WealthManagement.com tərəfindən Ən Yaxşı Marketinq Avtomatlaşdırma Platforması kimi tanınmışdır. Müstəqil bir araşdırma, FMG -dən istifadə edən müəssisələrin sənaye ortalamasından demək olar ki, dörd dəfə yüksək Net Promoter Scores əldə etdiyini, həmçinin potensial müştəri çevrilməsində, müştəri saxlanmasında və marketinq tapşırıqlarına sərf olunan vaxta qənaətdə irəliləyişlər əldə etdiyini aşkar etdi. FMG , maliyyə xidmətləri firmaları üçün üzvi böyümənin gələcəyini müəyyənləşdirir. FOUNDATION SOURCE MEDİA ƏLAQƏ Carly Taylor [email protected] 973-618-6993 MƏNBƏ Foundation Source