Müstəqil sərvət idarəetmə platforması məsləhətçi-öncə mədəniyyəti sayəsində bu mərhələyə çatıb, 2025-ci ildən bəri 27% böyümə tempi qeydə alıb. LAS VEGAS, 20 avqust 2026 /PRNewswire/ -- Sürətlə böyüyən hibrid RIA və sərvət idarəetmə platforması olan The Wealth Consulting Group (WCG) , bu gün 2026-cı il iyulun 31-nə qədər məsləhət altında olan aktivlərinin (AUA) 12.1 milyard dolları ötdüyünü elan etdi. Bu nailiyyət, son 18 ayda 2.6 milyard dollardan çox cəlb edilmiş AUA-dan sonra gəlir və maliyyə məsləhətçiləri arasında əməliyyat dəstəyi və varislik yolları təklif edən bir icma daxilində müstəqilliyi dəstəkləyən uzunmüddətli bir evə artan tələbatı əks etdirir. 1995-ci ildə Jimmy Lee tərəfindən qurulan The Wealth Consulting Group , üç onillikdən çoxdur ki, maliyyə məsləhətçilərinə davamlı biznes qurmaqda kömək edir, eyni zamanda müştərilərə hərtərəfli maliyyə planlaşdırması təqdim edir. 2014-cü ildə firma müstəqil RIA platformasını işə saldı, tərəfdaşlıq, xidmət və uzunmüddətli böyümə üzərində qurulmuş planlaşdırma-öncə, məsləhətçi-öncə model yaratdı. Məsləhətçilərdən müstəqillik və dəstək arasında seçim etmələrini istəmək əvəzinə, WCG hər ikisini təklif edir. Məsləhətçilər əməkdaşlıq edən bir icmaya çıxış əldə edərkən və “öz dahiliklərinə fokuslanmaq” imkanı qazanarkən öz təcrübələrinə nəzarəti saxlayırlar. WCG -də məsləhətçilər bizneslərinin əməliyyat aspektlərini idarə edən mərkəzləşdirilmiş dəstəkdən faydalanırlar ki, müştərilərlə işləməyə və gəlirlərini artırmağa daha çox vaxt sərf edə bilsinlər. The Wealth Consulting Group -un Strateji Tərəfdaşlıqlar üzrə Baş Vitse-Prezidenti Matt Gilliam , “Biz əhəmiyyətli böyümə yaşayırıq, əsasən ona görə ki, firmamız bu vəziyyətə qalxıb və bugünkü məsləhətçilərin ehtiyaclarını qarşılayır” dedi. “İstər hər bir məsləhətçinin uğurlu bir biznesi idarə etmək və genişləndirmək üçün layiq olduğu dəstəyi, resursları və xidmətləri təmin etmək, istərsə də biznesləri üçün doğru varislik və monetizasiya planı yaratmaq kimi olduqca vacib problemi həll etmək üçün onlarla məsləhətləşmək olsun, biz onlarla olduqları yerdə görüşürük. The Wealth Consulting Group -da həyəcanlı zamanlardır. Biz məsləhətçilərin həyatını yaxşılaşdırmaq missiyamızı yaşayarkən çox əylənirik.” Məsləhətçilərə Müstəqilliyi Qoruyaraq Müəssisə Dəyəri Yaratmağa Kömək Etmək WCG -nin dəyər təklifinin mərkəzində onun Tərəfdaşlar Proqramı dayanır ki, bu da məsləhətçilərə kapitala və qismən monetizasiyaya çıxış təmin edərkən müəssisə dəyərini optimallaşdırmaq üçün aydın bir yol verir və onlara son varisliklərinin vaxtını və şərtlərini müəyyən etməyə imkan verir. Məsləhətçiləri müstəqilliyi qurban verməyə məcbur etmək əvəzinə, proqram onlara karyeralarının ən vacib keçidi üçün hazırlaşmağa kömək edir, hətta bu keçid illər sonra olsa belə. Tərəfdaşlar Proqramı firmanın daha geniş məsləhətçi ekosistemi tərəfindən dəstəklənir. WCG , məsləhətçilərin əməkdaşlıq etdiyi, ideyaları bölüşdüyü və bir-birlərinin uğurlarını qeyd etdiyi planlaşdırma-öncə bir icma qurmuşdur. WCG -nin Məsləhətçi Resurs Mərkəzi vasitəsilə məsləhətçilər həmçinin CIO -nun rəhbərlik etdiyi investisiya komitəsinə, xüsusi model portfellərə, xüsusi maliyyə və pensiya planlaşdırma dəstəyinə, sığorta mütəxəssislərinə və vergi koordinasiyası, əmlak dizaynı və mürəkkəb sərvət strukturlaşdırmasında əməliyyat və qabaqcıl planlaşdırma resurslarına çıxış əldə edirlər. Bu imkanlar məsləhətçilərə müştərilərlə daha çox vaxt keçirməyə və arxa ofis vəzifələrini idarə etməyə daha az vaxt sərf etməyə imkan verir. The Wealth Consulting Group -un prezidenti Andy Kalbaugh , “ WCG -nin davamlı böyüməsi məsləhətçi-öncə modelimizi təsdiqləyir” dedi. “Dəyər təklifimiz və mədəniyyətimiz, müstəqilliklərini pozmadan ortaq xidmətlər, planlaşdırma dərinliyi və uzunmüddətli maliyyə uyğunlaşması təklif edən son peşəkar evlərini axtaran təcrübəli məsləhətçilərlə rezonans doğurur.” The Wealth Consulting Group haqqında The Wealth Consulting Group (WCG) , ölkədə ən sürətlə böyüyən müstəqil sərvət idarəetmə və maliyyə xidmətləri müəssisələrindən biridir. Birləşmiş Ştatlar boyunca ofisləri və müştəriləri olan WCG -nin missiyası, maliyyə məsləhətçilərinə müştərilər üçün şəxsi CFO kimi xidmət göstərərək “Həyatı Yaxşılaşdırmaq” imkanı verməkdir. Satınalmalar və uğurlu müstəqil maliyyə məsləhətçisi bizneslərinin cəlb edilməsi yolu ilə böyüməyə fokuslanan firma, sərvət planlaşdırması, investisiya idarəetməsi, sığorta və risk idarəetməsi, eləcə də məsləhətçilər tərəfindən məsləhətçilər üçün qurulmuş xüsusi Tərəfdaşlar Proqramı daxil olmaqla hərtərəfli xidmətlər təklif edir. Qiymətli kağızlar LPL Financial , FINRA/SIPC üzvü vasitəsilə təklif olunur. İnvestisiya məsləhəti WCG Wealth Advisors, LLC (dba The Wealth Consulting Group ), Qeydiyyatdan Keçmiş İnvestisiya Məsləhətçisi vasitəsilə təklif olunur. The Wealth Consulting Group və WCG Wealth Advisors, LLC , LPL Financial -dan ayrı qurumlardır. Media Əlaqə Elizabeth Shim Haven Tower Group 424 317 4861 [email protected] MƏNBƏ The Wealth Consulting Group