STAMFORD, Conn., 20 avqust 2026 /PRNewswire/ -- Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) (filialları ilə birlikdə, “Charter”) bu gün əvvəllər elan edilmiş (i) tam mülkiyyətində olan törəmə şirkətləri, Charter Communications Operating, LLC (“CCO”), Charter Communications Operating Capital Corp. (“CCO Capital” və CCO ilə birlikdə, kollektiv olaraq, “CCO Emitentləri” və ya “Şirkət”) və Time Warner Cable, LLC (“TWC Emitenti” və CCO Emitentləri ilə birlikdə, “Köhnə İstiqraz Emitentləri”) tərəfindən, tətbiq olunduğu kimi, CCO Emitentləri və ya TWC Emitenti tərəfindən buraxılmış yeddi seriya istiqrazı (kollektiv olaraq, “Pool 1 İstiqrazları”) nağd pul və CCO Emitentləri tərəfindən buraxılacaq 2038-ci ildə ödəniləcək yeni bir seriya Senior Secured Notes (“Yeni 2038 İstiqrazları”) kombinasiyası ilə mübadilə etmək üçün özəl təklifin (“Pool 1 Təklifi”) və (ii) CCO Emitentləri tərəfindən beş seriya istiqrazı (kollektiv olaraq, “Pool 2 İstiqrazları” və Pool 1 İstiqrazları ilə birlikdə, “Köhnə İstiqrazlar” və Köhnə İstiqrazların hər bir seriyası, “Köhnə İstiqrazlar seriyası”) nağd pul və CCO Emitentləri tərəfindən buraxılacaq 2041-ci ildə ödəniləcək yeni bir seriya Senior Secured Notes (“Yeni 2041 İstiqrazları” və Yeni 2038 İstiqrazları ilə birlikdə, “Yeni İstiqrazlar” və Yeni İstiqrazların hər bir seriyası, “Yeni İstiqrazlar seriyası”) kombinasiyası ilə mübadilə etmək üçün özəl təklifin (“Pool 2 Təklifi” və Pool 1 Təklifi ilə birlikdə, “Mübadilə Təklifləri”) müddətinin bitdiyini və yekun nəticələrini elan etdi. 20 avqust 2026-cı il, Nyu York vaxtı ilə saat 17:00-a (“Müddətin Bitmə Tarixi”) qədər, Mübadilə Təklifləri üçün mübadilə agenti və məlumat agenti olan D.F. King & Co., Inc. tərəfindən verilən məlumata görə, Pool 1 İstiqrazlarının 84,396,000 ABŞ dolları məbləğində ümumi əsas məbləği Erkən Təklif Tarixindən (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) sonra, lakin Müddətin Bitmə Tarixində və ya ondan əvvəl Pool 1 Təklifində etibarlı şəkildə təklif edilmiş və geri çəkilməmişdir ki, bu da dövriyyədə olan Pool 1 İstiqrazlarının 0,8%-ni təşkil edir, və Pool 2 İstiqrazlarının 60,651,000 ABŞ dolları məbləğində ümumi əsas məbləği Erkən Təklif Tarixindən sonra, lakin Müddətin Bitmə Tarixində və ya ondan əvvəl Pool 2 Təklifində etibarlı şəkildə təklif edilmiş və geri çəkilməmişdir ki, bu da dövriyyədə olan Pool 2 İstiqrazlarının 0,6%-ni təşkil edir, hər biri aşağıda ətraflı göstərilmişdir. Əvvəllər elan edildiyi kimi, CCO Emitentlərinin Mübadilə Təklifləri ilə əlaqədar buraxacağı Yeni 2038 İstiqrazlarının maksimum ümumi əsas məbləği 2,000,000,000 ABŞ dollarıdır (“Yeni 2038 İstiqrazları Limiti”), CCO Emitentlərinin Mübadilə Təklifləri ilə əlaqədar buraxacağı Yeni 2041 İstiqrazlarının maksimum ümumi əsas məbləği 2,000,000,000 ABŞ dollarıdır (“Yeni 2041 İstiqrazları Limiti”) və Şirkətin Pool 1 Təklifinin şərtlərinə uyğun olaraq mübadilə üçün qəbul edəcəyi 4.500% İstiqrazların maksimum ümumi əsas məbləği 614,423,000 ABŞ dollarıdır (“4.500% İstiqrazlar Alt-Limiti”). Şirkətin Pool 1 Təklifinin şərtlərinə uyğun olaraq mübadilə üçün qəbul edəcəyi Pool 1 İstiqrazlarının maksimum ümumi əsas məbləği, Yeni 2038 İstiqrazları Limitini aşmayan məbləğdə Yeni 2038 İstiqrazlarının buraxılması ilə nəticələnən Pool 1 İstiqrazlarının məbləğidir. Şirkətin Pool 2 Təklifinin şərtlərinə uyğun olaraq mübadilə üçün qəbul edəcəyi Pool 2 İstiqrazlarının maksimum ümumi əsas məbləği, Yeni 2041 İstiqrazları Limitini aşmayan məbləğdə Yeni 2041 İstiqrazlarının buraxılması ilə nəticələnən Pool 2 İstiqrazlarının məbləğidir. Şirkətin mübadilə üçün qəbul edəcəyi 4.500% İstiqrazların maksimum ümumi əsas məbləği 4.500% İstiqrazlar Alt-Limitidir. Erkən Təklif Tarixinə qədər təklif edilmiş 4.500% İstiqrazların ümumi əsas məbləği 4.500% İstiqrazlar Alt-Limitinə bərabərdir və buna görə də Erkən Təklif Tarixindən sonra təklif edilmiş əlavə 4.500% İstiqrazlar qəbul edilməyəcəkdir. Mübadilə Təkliflərinin tam şərtləri və müddəaları 23 iyul 2026-cı il tarixli təklif memorandumunda (vaxtaşırı dəyişdirilmiş və əlavə edilmiş, “Təklif Memorandumu”) göstərilmişdir. 5 avqust 2026-cı il, Nyu York vaxtı ilə saat 17:00-dan (“Erkən Təklif Tarixi”) sonra, Müddətin Bitmə Tarixində və ya ondan əvvəl Köhnə İstiqrazlarını etibarlı şəkildə təklif etmiş və Köhnə İstiqrazları tətbiq olunan Mübadilə Təkliflərinin şərtlərinə uyğun olaraq qəbul edilmiş Köhnə İstiqrazların Uyğun Sahibləri (i) Erkən Mübadilə Mükafatını (Təklif Memorandumunda müəyyən edildiyi kimi) əhatə edən Ümumi Mübadilə Kompensasiyasını və (ii) son tətbiq olunan faiz ödəmə tarixindən Son Hesablaşma Tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla, yığılmış və ödənilməmiş faizi nağd şəkildə, habelə 12 avqust 2026-cı il tarixindən (“Erkən Hesablaşma Tarixi”) Son Hesablaşma Tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla, mübadilə edilmiş Yeni İstiqrazlar üzrə buraxılışdan əvvəlki faizin məbləğini, üstəgəl Yeni İstiqrazların fraksional məbləğləri əvəzinə ödəniləcək məbləğləri alacaqlar. Erkən Təklif Tarixindən sonra və Müddətin Bitmə Tarixində və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş Köhnə İstiqrazlar üçün Mübadilə Təkliflərinin yekun hesablaşmasının 24 avqust 2026-cı ildə (“Son Hesablaşma Tarixi”) baş verməsi gözlənilir, bu da Təklif Memorandumunda göstərilən Mübadilə Təkliflərinin şərtlərinin yerinə yetirilməsindən asılıdır. Mübadilə Təkliflərinin yekun hesablaşması başa çatdıqdan sonra, Köhnə İstiqraz Emitentləri ümumilikdə (i) 2,749,089,000 ABŞ dolları məbləğində Pool 1 İstiqrazlarını Yeni 2038 İstiqrazları və nağd pulla, və (ii) 2,750,000,000 ABŞ dolları məbləğində Pool 2 İstiqrazlarını Yeni 2041 İstiqrazları və nağd pulla mübadilə etmiş olacaqlar, hər bir halda, Təklif Memorandumunda göstərildiyi kimi. Yeni İstiqrazlar və əlaqəli zəmanətlər, habelə onların təklifi 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanunu (dəyişdirilmiş şəkildə, “Qiymətli Kağızlar Qanunu”) və ya hər hansı bir ştat və ya xarici qiymətli kağızlar qanunları əsasında Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasında (“SEC”) qeydiyyatdan keçməmişdir. Yeni İstiqrazlar və əlaqəli zəmanətlər Birləşmiş Ştatlarda və ya hər hansı bir ABŞ şəxsinə, Qiymətli Kağızlar Qanununun qeydiyyat tələblərindən azad olmaq şərti ilə və ya bu tələblərə tabe olmayan bir əməliyyat çərçivəsində təklif edilə və ya satıla bilməz. Mübadilə Təklifləri yalnız Köhnə İstiqrazların sahiblərinə edilir və Yeni İstiqrazlar və əlaqəli zəmanətlər yalnız onlara təklif edilir və buraxılır ki, onlar (1) Qiymətli Kağızlar Qanununun 144A Qaydası (“Qayda 144A”) altında müəyyən edilmiş “ixtisaslı institusional alıcılar” (“QIBs”) olduğuna ağlabatan şəkildə inanılır və ya (2) Birləşmiş Ştatlardan kənarda, Qiymətli Kağızlar Qanununun 902 Qaydası altında müəyyən edilmiş “ABŞ şəxsləri” olmayan şəxslərə, Qiymətli Kağızlar Qanununun S Qaydasına (“Qayda S”) uyğun olaraq ofşor əməliyyatlarda (bu sahiblər, “Uyğun Sahiblər”). Yalnız məlumat agentindən əldə edilə bilən uyğunluq sertifikatını düzgün doldurmuş və geri qaytarmış Uyğun Sahiblər Təklif Memorandumunu almaq və nəzərdən keçirmək, habelə Mübadilə Təkliflərində iştirak etmək səlahiyyətinə malikdirlər. Bundan əlavə, Kanadada yerləşən Uyğun Sahiblər Mübadilə Təkliflərində iştirak etmək üçün Kanada Uyğunluq Formasını (məlumat agentindən əldə edilə bilər) doldurmalı, imzalamalı və məlumat agentinə təqdim etməlidirlər. Təklif Memorandumu ilə əlaqədar ayrıca göndərmə məktubu yoxdur. Bu press-reliz burada təsvir edilən qiymətli kağızlardan hər hansı birini satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi deyil. Mübadilə Təklifləri yalnız Təklif Memorandumu vasitəsilə və yalnız tətbiq olunan qanunvericiliklə icazə verilən şəxslərə və yurisdiksiyalarda edilir. Barclays Capital Inc. , Citigroup Global Markets Inc. və Morgan Stanley & Co. LLC Mübadilə Təklifləri üçün birgə aparıcı diler menecerləri, BofA Securities, Inc. , Deutsche Bank Securities Inc. , Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC və Wells Fargo Securities, LLC Mübadilə Təklifləri üçün birgə diler menecerləri kimi fəaliyyət göstərirlər. Mübadilə Təklifləri ilə bağlı suallar Barclays Capital Inc. , Liability Management Group-a (800) 438-3242 (ödənişsiz) və ya (212) 528-7581 (yığılmış), Citigroup Global Markets Inc. , Liability Management Group-a (800) 558-3745 (ödənişsiz) və ya (212) 723-6106 (yığılmış) və ya Morgan Stanley & Co. LLC , Liability Management Group-a (800) 624-1808 (ödənişsiz) və ya (212) 761-1057 (yığılmış) ünvanına yönəldilə bilər. D.F. King & Co., Inc. Mübadilə Təklifləri üçün mübadilə agenti və məlumat agenti kimi çıxış edir. Mübadilə Təklifləri ilə bağlı sənədlər yalnız Uyğun Sahib olduqlarını təsdiq edən Köhnə İstiqraz sahiblərinə paylanacaqdır. Mübadilə Təklifləri ilə bağlı suallar və ya yardım tələbləri, yaxud Təklif Memorandumunun, uyğunluq sertifikatının və ya Kanada benefisiar sahib formasının əlavə nüsxələri üçün D.F. King & Co., Inc. ilə (888) 644-5854 (ödənişsiz) və ya (646) 981-1289 (banklar və brokerlər) nömrələri ilə və ya [email protected] elektron poçt ünvanı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mübadilə Təklifləri ilə bağlı yardım üçün brokeriniz, dileriniz, kommersiya bankınız, etibar şirkətiniz və ya digər namizədinizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təklif Memorandumu, uyğunluq sertifikatı və Kanada benefisiar sahib formasına aşağıdakı linkdən daxil olmaq mümkündür: www.dfking.com/charter. Charter haqqında: Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) ölkədə aparıcı genişzolaqlı və video şirkətidir və 45 ştatda 70 milyondan çox evə və kiçikdən böyüyə bizneslərə Spectrum brendi vasitəsilə xidmətlər təqdim edən, öz ərazisində ən sürətlə böyüyən mobil provayderdir. 1993-cü ildə qurulan Charter kabel televiziyasından striminqə, yüksək sürətli internetdən isə konvergent genişzolaqlı, WiFi və mobil təcrübəyə qədər inkişaf etmişdir. Spectrum Fiber Broadband Şəbəkəsi üzərindən və 100% ABŞ -da yerləşən əməkdaşlarımız tərəfindən dəstəklənən Şirkət Spectrum Internet® , Mobile, TV və Voice məhsulları ilə Problemsiz Bağlantı və Əyləncə təklif edir. Daha çox məlumatı corporate.charter.com ünvanında tapa bilərsiniz. GƏLƏCƏK PROQNOZLA BAĞLI XƏBƏRDARLIQ BƏYANATI Bu press-reliz, digər məsələlərlə yanaşı, Mübadilə Təklifləri ilə bağlı, 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununun 27A Bölməsi və 1934-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Mübadiləsi Qanununun 21E Bölməsi mənasında gələcək proqnozları əhatə edir. Baxmayaraq ki, bu gələcək proqnozlarda əks olunan və ya nəzərdə tutulan planlarımızın, niyyətlərimizin və gözləntilərimizin ağlabatan olduğuna inanırıq, bu planları, niyyətləri və ya gözləntiləri həyata keçirəcəyimizə və ya reallaşdıracağımıza zəmanət verə bilmərik. Gələcək proqnozlar, məhdudiyyətsiz olaraq, Charter -in SEC -ə təqdim etdiyi sənədlərdə vaxtaşırı “Risk Faktorları” altında təsvir edilən amillər daxil olmaqla, risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və fərziyyələrə tabedir. Bu press-relizdə yer alan bir çox gələcək proqnozlar “inanmaq”, “gələcək”, “gözləmək”, “gözləmək”, “lazım olmaq”, “planlaşdırılmış”, “olacaq”, “ola bilər”, “niyyət etmək”, “təxmin edilmiş”, “hədəf”, “yolda”, “hədəf”, “imkan”, “müvəqqəti”, “mövqeləndirmə”, “dizayn edilmiş”, “yaratmaq”, “proqnozlaşdırmaq”, “layihə”, “təşəbbüslər”, “axtarmaq”, “olardı”, “ola bilərdi”, “davam etmək”, “davam edən”, “yüksəliş”, “artımlar”, “böyümək”, “fokuslanmış” və “potensial” kimi gələcək proqnoz sözlərinin istifadəsi ilə müəyyən edilə bilər. Şirkətə və ya bizim adımızdan hərəkət edən hər hansı bir şəxsə aid olan bütün gələcək proqnozlar bu xəbərdarlıq bəyanatı ilə tamamilə məhdudlaşdırılır. Şirkət bu press-relizin tarixindən sonra hər hansı bir gələcək proqnozu yeniləmək öhdəliyi daşımır. MƏNBƏ Charter Communications, Inc.