KPIT Technologies Ltd rəhbərliyi dekabr rübündən (Q3) etibarən böyümənin bərpasına əmindir. Nirmal Bang Institutional Equities , bu yaxınlarda investor konfransı keçirən şirkət, müştəriyə xas keçidlərin avtomobil proqram təminatı sahəsində ixtisaslaşmış İT oyunçusu və lideri üçün yaxın gələcəkdə maneə olaraq qalacağını bildirdi. Bu, əsasən Honda -nın ABŞ elektrikli avtomobil proqramını dayandırması, Renault -nun proqram təminatı ilə müəyyən edilmiş avtomobil (SDV) keçidi və əsas Almaniya OEM -də müvəqqəti investisiya fasiləsi ilə əlaqədardır. Lakin bu məsələlərin əsasən müştəri tərəfindən prioritetlərin yenidən müəyyənləşdirilməsi, pul payının itirilməsi deyil, olduğu bildirilir. Nirmal Bang -ın məlumatına görə, böyümə sentyabr rübündən etibarən gözlənilir. Hazırda brokerlik şirkəti səhm üçün hər biri 672 rupi hədəfi ilə 'Saxla' reytinqini saxlayır. Səhm 2026-cı ildə indiyədək 49 faiz azalıb. Bloomberg -dən toplanmış məlumatlara görə, səhm üzrə 10 'Al' , altı 'Saxla' və səkkiz 'Sat' tövsiyəsi var. Səhm üçün 12 aylıq konsensus hədəfi 642 rupi olaraq müəyyən edilib ki, bu da 8.9 faiz potensial artım deməkdir. Q2-Q4 perspektivi Nirmal Bang , KPIT Technologies -in İnvestor Əlaqələri rəhbəri Sunil Phansalkar -ı qonaq etmişdi. Nirmal Bang , KPIT Tech rəhbərliyinin dediyinə görə, "Böyümənin Q3-dən etibarən bərpa olunacağı və Q4-də sürətlənəcəyi gözlənilir, bu da son böyük müqavilə qazanclarının artması və müştəri keçidlərinin asanlaşması ilə dəstəklənir. Uzunmüddətli böyümə rıçaqlarına SDM, dəyər mühəndisliyi, məhsul/platform təklifləri və daha geniş müştəri şaxələndirilməsi daxildir." KPIT Tech rəhbərliyi sentyabr rübünün (Q2) sabit qalacağını, Q3-də cüzi böyümənin olacağını və 2027-ci ilin mart rübünün (Q4) son qazancların artması, müştəri keçidlərinin tamamlanması və dayandırılmış Avropa proqramlarının potensial yenidən açılması ilə daha kəskin bərpa görəcəyini gözləyir. Təchizatçı konsolidasiyası KPIT Tech , OEM -lərdə təchizatçı konsolidasiyasının əhəmiyyətli pul payı imkanları yarada biləcəyini gözləyir. Nirmal Bang -ın məlumatına görə, bir Almaniya OEM xərcləri dayandırsa da, digəri təchizatçı konsolidasiyasını sürətləndirir və proqramları daha sürətli və daha aşağı qiymətə başlatmaq üçün KPIT -ə etibarını artırır. Daxili brokerlik şirkəti bildirdi ki, "Bu, KPIT -in OEM -lərin mühəndislik xərclərinin optimallaşdırılmasını aktiv şəkildə həyata keçirdiyi yerlərdə əhəmiyyətini artırmağa davam etdiyini göstərir." Geniş əsaslı böyümə Nirmal Bang , KPIT -in hesab konsentrasiyasından geniş əsaslı böyüməyə qəsdən keçdiyini bildirdi. Şirkət, 6-7 böyük hesabdan 20 əsas hesaba doğru bir modeldən coğrafiyalar və sahələr üzrə şaxələndirməklə keçdiyini bildirdi. "Bu, böyük OEM -lərdə şahid olunan qəfil büdcə fasilələrindən sonra effektiv bir risk-azaltma strategiyasıdır" dedi. OEM mühəndislik büdcələri arxitektura əsaslı SDV xərclərindən görünən, gəlirlə əlaqəli xüsusiyyətlərə doğru dəyişir. Çin OEM -lərindən gələn rəqabət təzyiqi, köhnə OEM -ləri bəzi daha uzunmüddətli mərkəzləşdirilmiş arxitektura proqramları üzərində rəqəmsal kokpit, əlaqəli avtomobillər, ADAS/muxtar idarəetmə və satış sonrası xidmətlərə üstünlük verməyə sövq edir. Nirmal Bang -ın məlumatına görə, SDV işinin qarışığı dəyişsə belə, bu dəyişiklik KPIT -in yaxın gələcəkdəki mühəndislik imkanlarına fayda verəcək. KPIT Tech səhmləri: Al, saxla yoxsa sat? Nirmal Bang , avtomobil sektorunda qlobal yavaşlamanın KPIT Tech -in son dövrlərdəki performansına təsir etdiyini və gəlir və marja təzyiqinin davam edəcəyini, hər hansı əhəmiyyətli bərpanın yalnız FY28 -də olacağına inandığını bildirdi. Qlobal miqyasda, OEM -lər də təchizat zənciri problemləri və Çin OEM -lərindən gələn rəqabət intensivliyi səbəbindən təzyiq altındadır. "Biz KPIT Tech üzrə 'SAXLA' reytinqimizi FY28E EPS -in 24 qatı dəyərində 672 rupi hədəf qiyməti ilə saxlayırıq." Daha əvvəl, 17 avqustda Phillip Capital , 800 rupi hədəfi ilə səhm üzrə 'Al' tövsiyə etmişdi. 360 One Capital , 580 rupi hədəfi ilə səhm üzrə 'Saxla' reytinqinə malikdir. Kotak Institutional Equities və PL Capital , KPIT Tech üzrə müvafiq olaraq 540 rupi və 460 rupi hədəfləri ilə 'Sat' reytinqinə malikdirlər.