Keçən həftə Niderlandın kompüter çipi avadanlığı istehsalçısı ASML (ASML.AS) Eindhoven şəhərində yeni zavodun təməlini qoyarkən, maliyyə direktoru Roger Dassen AI bumunun müştərilər arasında əhval-ruhiyyəni dəyişdiyini bildirdi. Qabaqcıl AI çiplərinin istehsalı üçün vacib olan mövcud 200 milyon dollarlıq EUV maşınları 2027-ci ilə qədər demək olar ki, tamamilə satılıb, müştərilər isə 400 milyon dollarlıq növbəti nəsil High NA alətlərini qəbul etmək üçün bir sıra öhdəliklər götürüblər. Dassen , böyük bir müştəri ilə son söhbətlərdən birinin tonunun “Mənə daha çox verə bilərsinizmi? Mənə tez verə bilərsinizmi?” olduğunu söylədi. TSMC (2330.TW), Samsung (005930.KS) və SK Hynix (000660.KS) hamısı High NA -nı istehsalda istifadə etməyə başlamaq üçün tarixlər təyin etdilər, erkən istifadəçi Intel (INTC.O) isə maşınların artıq məhsuldarlıq və etibarlılıq standartlarına cavab verdiyini bildirdi. Yeni tutum planları ilə birlikdə bu inkişaflar Avropanın ən dəyərli şirkətinin çip çapı litografiya maşınlarında dominantlığını 2030-cu illərə qədər davam etdirə biləcəyini göstərir. Baş direktor Christophe Fouquet Reuters -ə telefonla verdiyi açıqlamada, “Düzünü desəm, AI bumunun sonuna çatdığımızı düşünmürəm” dedi. ASML -in müştərilərinə bütün əsas çip istehsalçıları, xüsusilə Apple və Nvidia üçün çiplər istehsal edən Tayvanın TSMC şirkəti daxildir. TSMC əvvəllər High NA -nın 400 milyon dollarlıq qiymətini haqlı olub-olmadığını sorğulamışdı, lakin indi 2030-cu ildən etibarən bu texnologiyadan istifadə etməyə öhdəlik götürüb. Çip istehsalçıları, çip qablaşdırma, üç ölçülü yığma və digər istehsal texnikalarındakı irəliləyişlərin High NA -ya ehtiyacı azaldıb-azaltmayacağını illərlə qiymətləndirdilər. Öhdəliklər sənayenin ən böyük oyunçularının performansın yaxşılaşdırılması üçün çip xüsusiyyətlərinin kiçildilməsinə hələ də ehtiyac duyduğunu gözlədiyini göstərir. High NA standart EUV sistemlərindən təxminən 40% daha kiçik xüsusiyyətləri çap edə bilər, bu da istehsal addımlarını azalda və məhsuldarlığı artıra bilər – lakin onun qiyməti təxminən iki dəfə bahadır. JPMorgan -ın hesablamalarına görə, ASML 2025-ci ildə qlobal litografiya bazarının 94%-nə sahib idi. Ən qabaqcıl sahədə onun mövqeyi daha da güclüdür: ASML 2010-cu illərin sonlarından etibarən ən güclü kommersiya AI çiplərində ən kiçik dövrələri yaratmaq üçün lazım olan ekstremal ultrabənövşəyi işıqdan istifadə edən maşınlar üzrə inhisara malikdir. İlk dəfə 2023-cü ildə göndərilən High NA , EUV texnologiyasının növbəti nəslidir. ASML -in EUV sahəsində kommersiya rəqibi yoxdur. Yaponiyanın Nikon (7731.T) və Canon (7751.T), eləcə də inkişaf etməkdə olan Çin rəqibləri köhnə texnologiya olan dərin ultrabənövşəyi işıqdan istifadə edən sistemlər istehsal edirlər. Morningstar analitiki Javier Correonero , bu firmaların litografiyada ASML -i yaxalamağa yaxın olması ilə bağlı qorxuların “yanlış məlumat” olduğunu söylədi. Trilyon dollarlıq qlobal yarımkeçirici sənayesi, çiplər istehsala başlamazdan illər əvvəl investisiya qərarları qəbul edir, istehsalçılar, avadanlıq təchizatçıları və material firmaları yeni alətlərin, kimyəvi maddələrin və proseslərin birlikdə işləməsi üçün koordinasiya edirlər. Bəzi ekspertlər, çip istehsalçılarının High NA -nı inkişaf xərclərini ödəmək üçün kifayət qədər geniş şəkildə qəbul edib-etməyəcəyini sorğulamışdılar. InsingerGilissen analitiki Jos Versteeg , “Mən heç vaxt şübhə etməmişəm, çünki alternativ yox idi” dedi. Samsung , 2028-ci ildə High NA alətləri ilə yaddaş çipi istehsalına başlayacağını bildirdi ki, Morningstar -dan Correonero bunun bazarın gözlədiyindən daha erkən olduğunu söylədi. Yaddaş mütəxəssisi SK Hynix (000660.KS) də 2028-ci ildən etibarən High NA -dan istifadə edəcəyini elan etdi, Micron (MU.O) isə alətlər sifariş etsə də, onları istehsalda istifadə etmək üçün bir tarix təyin etməyib. İlk istifadəçi olan Intel (INTC.O) çərşənbə axşamı High NA alətləri ilə artıq bir milyondan çox wafer emal etdiyini bildirdi. Fouquet , yaddaş firmaları üçün High NA -nı qəbul etmə həddinin, hazır çiplərinin daha kiçik ölçüsü səbəbindən daha aşağı olduğunu söylədi. “Bu adamların bir çox şeylə bağlı planlarında bir qədər daha aqressivlik görürsünüz, buna High NA da daxildir” dedi. “Onların hamısı yüksək həcmli istehsalda High NA -nı qəbul etmək planları ilə irəliləyirlər.”