Wealthbox , yeni Claude əlaqələndiricisi və məsləhətçi iş axınları üçün əvvəlcədən qurulmuş bacarıqları ilə süni intellekt iş sahəsini genişləndirir. PROVIDENCE, R.I. , 14 sentyabr 2026 /PRNewswire/ -- Maliyyə məsləhətçiləri üçün ən yüksək reytinqli CRM proqramı olan Wealthbox , bu gün Anthropic -in Claude -u məsləhətçilərin hər gün istifadə etdiyi alətlərə gətirən yeni təklifi olan "Maliyyə Məsləhətçiləri üçün Claude"un işə salınma tərəfdaşı olduğunu elan etdi. Wealthbox , məhsul daxilində AI Assistant , AI Notetaker və agentlər təqdim edən, süni intellektlə təchiz edilmiş maliyyə məsləhətçiləri üçün CRM platformasıdır. Bu işə salınma, eyni müştəri məlumatları ilə işləmək üçün yeni bir yol əlavə edir: Wealthbox -un Claude üçün əlaqələndiricisi, "Maliyyə Məsləhətçiləri üçün Claude"da əvvəlcədən qurulmuş bacarıqlarla. Birlikdə, onlar məsləhətçilərə Claude -u Wealthbox -da saxladıqları müştəri tarixi üzərində işlətməyə imkan verir. Müştəri Kontekstini Claude -a Gətirmək Maliyyə məsləhətçiləri öz fəaliyyətlərini Wealthbox -da apardıqları üçün, illərlə müştəri tarixi, fəaliyyəti və qeydləri artıq orada mövcuddur. "Maliyyə Məsləhətçiləri üçün Claude" bu məlumatı müxtəlif məsləhətçi iş axınlarını əhatə edən əvvəlcədən qurulmuş bacarıqlar vasitəsilə işə salır. Claude , Wealthbox -dan müvafiq tarixi çəkərək və gündəlik hazırlayaraq müştəri görüşünə hazırlaşa, sonradan təqibi təşkil edib Wealthbox -a geri yaza, müştərinin son fəaliyyətini ümumiləşdirə, müştəri kommunikasiyalarını hazırlaya və diqqət tələb edən açıq tapşırıqları üzə çıxara bilər. İnteqrasiya, Wealthbox -a artıq daxil edilmiş süni intellekti tamamlayacaq şəkildə hazırlanmışdır, onu əvəz etmək üçün deyil. Məsləhətçilər CRM daxilində iş üçün məhsuldaxili AI Assistant və Notetaker -lərini saxlayır və indi daha geniş iş axınlarında qabaqcıl model əsaslandırması istədikdə eyni müştəri kontekstini Claude -a gətirə bilərlər. Wealthbox -un CEO -su və Həmtəsisçisi John Rourke dedi: "Məsləhətçilər illərini Wealthbox -da dərin müştəri konteksti qurmağa sərf ediblər." "Bu əməkdaşlıq onlara bu konteksti birbaşa Claude -a gətirməyə və qabaqcıl modeli onun üzərində işlətməyə imkan verir, məsələn, görüşlərə hazırlaşmaq, təqibi idarə etmək, kommunikasiyaları hazırlamaq, hər şey onların fəaliyyətinin əsaslandığı CRM platformasına bağlı qalır." Bağlı Məsləhətçi Yığınının Bir Hissəsi "Maliyyə Məsləhətçiləri üçün Claude" məsləhətçi texnologiya yığını boyunca işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, Wealthbox CRM , maliyyə planlaşdırması, portfel mühasibatlığı və depozitar platformalarını əhatə edir, beləliklə Claude məsləhətçilərin artıq güvəndiyi sistemlər arasında kömək edə bilər. Wealthbox bir CRM qatı təmin edir: Claude -un məsləhətçilərin Wealthbox -da saxladığı müştəri tarixi ilə işləməsinə imkan verən əlaqələndirici və əvvəlcədən qurulmuş bacarıqlar, Wealthbox isə qeyd sistemi olaraq qalır. Anthropic -in Aktiv və Sərvət İdarəetmə rəhbəri Peter Nolan dedi: "Maliyyə məsləhəti hər bir müştərinin dərin anlaşılması üzərində qurulur və bu kontekstin çoxu CRM -də yaşayır." " Wealthbox ilə işləyərək, məsləhətçilərin bu konteksti Claude -a gətirməsini və müştəri görüşlərinə hazırlaşmaqdan tutmuş növbəti addımları idarə etməyə qədər mənalı, gündəlik iş axınlarında süni intellektdən istifadə etməsini asanlaşdırırıq." Əlçatanlıq Wealthbox əlaqələndiricisi bu gün Claude Directory -də mövcuddur, Wealthbox isə MCP vasitəsilə Claude Code -da əlçatandır. Uyğun Claude planlarında olan Wealthbox istifadəçiləri öz hesablarını birləşdirə və Wealthbox məlumatları ilə Claude -dan istifadə etməyə başlaya bilərlər. Bu yeni əməkdaşlığı işdə görmək üçün, 28 sentyabr Bazar ertəsi, saat 14:00 ET-də Anthropic və Wealthbox -a "Wealthbox + Claude: CRM Məlumatlarınızla İşləmək üçün Yeni Bir Yol" adlı vebinarda qoşulun. Sessiya məsləhətçilərin görüş hazırlığı, müştəri təqibi, kommunikasiyalar, tapşırıq idarəetməsi və digər gündəlik iş axınları üçün Wealthbox məlumatlarından Claude -da necə istifadə edə biləcəklərini və necə başlamaq lazım olduğunu əhatə edəcək. Wealthbox haqqında Wealthbox® maliyyə məsləhətçiləri üçün süni intellektlə təchiz edilmiş CRM platformasıdır. Aparıcı depozitarlar və wealthtech tərəfdaşları ilə inteqrasiya olunmuş Wealthbox , müasir məhsul dizaynı və güclü, lakin intuitiv istifadəçi təcrübəsi ilə tanınır. Platforma maliyyə məsləhətçilərinə, müəssisə RIA firmalarına və broker-dilerlərə müştəri əlaqələrini effektiv şəkildə idarə etməyə, əməliyyatları sadələşdirməyə və illərlə yığılmış təcrübə məlumatlarını ağıllı hərəkətlərə çevirməyə imkan verir. Daha çox məlumat üçün www.wealthbox.com saytına daxil olun. MƏNBƏ Wealthbox