BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARDA PAYLANMA ÜÇÜN DEYİL. BU MƏHDUDİYYƏTƏ ƏMƏL ETMƏMƏK BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARIN QİYMƏTLİ KAĞIZLAR QANUNUNUN POZULMASI KİMİ QƏBUL EDİLƏ BİLƏR. Kalqari, Alberta , 14 sentyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alaris Equity Partners Income Trust (TSX:AD.UN) (“ Alaris ” və ya “ Trest ”) 100 milyon dollarlıq alınmış səhm təklifi, yeni tərəfdaş Nexus Enterprises, LLC (“ Nexus ”) şirkətinə 95 milyon ABŞ dolları investisiya, kredit imkanlarına düzəliş və rüblük paylamada 2,6% artım (“Paylama Artımı”) elan etməkdən məmnundur. Əksini göstərməyən hallarda, bu press-relizdəki bütün rəqəmlər Kanada dolları ilə təqdim olunur. Təklif Alaris , CIBC Capital Markets , Acumen Capital Finance Partners Limited və National Bank of Canada Capital Markets -in rəhbərlik etdiyi anderrayterlər sindikatı (“Anderrayterlər”) ilə müqavilə bağlamışdır. Bu müqaviləyə əsasən, Anderrayterlər 4,465,000 Trest vahidini (“Vahidlər”) hər Vahid üçün 22,40 Kanada dolları qiymətinə (“Təklif”) almağa razılaşmışlar ki, bu da ümumilikdə təxminən 100 milyon Kanada dolları təşkil edir. Trest həmçinin Anderrayterlərə əlavə 669,750 Vahidə qədər almaq üçün bir seçim (“Həddindən artıq Paylama Seçimi”) vermişdir. Bu seçim Təklifin bağlanmasından sonra 30 gün ərzində, həddindən artıq paylamaları ödəmək və bazarın sabitləşməsi məqsədilə, eyni şərtlər daxilində tam və ya qismən həyata keçirilə bilər ki, bu da əlavə təxminən 15 milyon Kanada dolları ümumi gəlir gətirə bilər. Trest Təklifdən əldə olunan xalis gəliri (əgər tətbiq olunarsa, Həddindən artıq Paylama Seçimindən əldə olunan gəlir daxil olmaqla) özünün yüksək kredit imkanları (“Yüksək Kredit İmkanları”) çərçivəsində ödənilməmiş borcları qismən ödəmək üçün istifadə etmək niyyətindədir. Bu vəsaitlər sonradan yeni Tərəfdaşlara (aşağıda təsvir edilmişdir) gələcək investisiyaları maliyyələşdirmək və ümumi trest məqsədləri üçün yenidən istifadə edilə bilər. Vahidlər Kanadanın Kvebek əyaləti istisna olmaqla, hər bir əyalətinin qiymətli kağızlar tənzimləyici orqanlarına təqdim ediləcək qısa formalı prospekt vasitəsilə təklif olunacaq və həmçinin 1933-cü il ABŞ Qiymətli Kağızlar Qanunu na (“1933-cü il Qanunu”) əsasən qeydiyyatdan azad edilmiş əməliyyatlar çərçivəsində Birləşmiş Ştatlarda özəl şəkildə yerləşdirilə bilər. Təklifin tamamlanması, Toronto Fond Birjası nın təsdiqi də daxil olmaqla, bütün zəruri tənzimləyici və fond birjası təsdiqlərinin alınması kimi adi bağlanış şərtlərinə tabedir. Təklifin 2026-cı il sentyabrın 28-də və ya bu tarixdə bağlanması gözlənilir. Bu xəbər bülleteni Alaris -in qiymətli kağızlarının Birləşmiş Ştatlarda satışı üçün təklif deyil. Vahidlər 1933-cü il Qanununa əsasən qeydiyyatdan keçməmişdir və keçməyəcəkdir, və Vahidlər Birləşmiş Ştatlarda yalnız belə bir qeydiyyatdan müvafiq azad etməyə əsasən təklif edilə və ya satıla bilər. Birləşmiş Ştatlarda qiymətli kağızların ictimai təklifi edilmir. Bu xəbər bülleteni satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etməyəcək, həmçinin belə bir təklif, tələb və ya satışın qanunsuz olacağı hər hansı bir yurisdiksiyada qiymətli kağızların satışı olmayacaqdır. Nexus İnvestisiyası Alaris , Nexus -a 95 milyon ABŞ dolları investisiyasını (“ Nexus İnvestisiyası ”) tamamladığını elan etməkdən məmnundur. Nexus klinik nəzərdən keçirmə sahəsində müstəqil klinik nəzərdən keçirmələr, istifadə idarəetmə xidmətləri və müstəqil mübahisə həlli xidmətləri təqdim edir. “ Alaris Nexus komandası ilə tərəfdaşlığımızı elan etməkdən qürur duyur. Nexus ABŞ səhiyyə mübahisələrinin həlli sənayesində möhtəşəm bir biznes qurmuşdur. Şirkət Alaris -in 22 illik investisiyalarını müəyyən edən bütün xüsusiyyətləri nümayiş etdirir; sərbəst pul axını yaratma, borc yoxluğu, aşağı kapital xərcləri və bəlkə də ən əsası, biznesdə qalmaq və gələcək dəyər yaratmaq istəyən sahibkarlıq və idarəetmə komandası. Biz Ed və onun komandası ilə bu böyüməni asanlaşdırmağı səbirsizliklə gözləyirik,” deyə Alaris -in prezidenti və baş icraçı direktoru Steve King şərh edib. Alaris -in investisiyası 75 milyon ABŞ dolları imtiyazlı səhmdən (“İmtiyazlı Səhm”) və 20 milyon ABŞ dolları adi səhmdən ibarətdir. İmtiyazlı Səhm investisiyası 60 milyon ABŞ dolları geri alınmayan imtiyazlı səhmə (üç ildən sonra standart geri alma hüquqlarına tabedir) və beş il ərzində məcburi nağd pul silmə yolu ilə nominal dəyərlə geri alınmaya tabe olan 15 milyon ABŞ dolları geri alına bilən imtiyazlı səhmə bölünür. İmtiyazlı Səhm Alaris -ə ilkin illik 9,75 milyon ABŞ dolları paylama təmin edir ki, bu da qoyulmuş imtiyazlı kapital üzrə vergidən əvvəl illik paylama gəlirinin 13%-ni təşkil edir. Paylama Nexus -un illik ümumi mənfəətindəki faiz dəyişikliyinə əsasən illik olaraq tənzimlənəcək, +/-8% həddi ilə. Nexus İnvestisiyası ndan əldə olunan gəlir azlıq rekapitalizasiyası üçün istifadə edilmişdir. Alaris Nexus İnvestisiyası nın Təklifin tamamlanmasından sonra, o cümlədən Həddindən artıq Paylama Seçiminin tam həyata keçirilməsindən sonra, pro forma əsasında Cari Pul Axınına artırıcı təsir göstərəcəyini gözləyir. Nexus İnvestisiyası nın bağlanması ilə Alaris cari ildə təxminən 258,2 milyon Kanada dolları kapital yerləşdirmişdir. Nexus -un Alaris -in Tərəfdaşlar sırasına əlavə edilməsi, Alaris -in güclü, gəlirli özəl biznesləri hədəfləyən intizamlı investisiya strategiyasını əks etdirir ki, bu da Trestin böyüyən və şaxələndirilmiş pul axını bazasını imtiyazlı investisiyalar vasitəsilə genişləndirir, eyni zamanda adi səhm investisiyaları vasitəsilə tərəfdaş dəyərinin yaradılmasında əhəmiyyətli iştirak təklif edir. Paylama Artımı Nexus İnvestisiyası ilə yanaşı, Alaris idarə heyətinin Trestin rüblük paylamasında 2,6% artımı təsdiqlədiyini elan etməkdən məmnundur. Bu artım rüblük paylamanı hər Vahid üçün 0,39 Kanada dolları na, illik paylamanı isə hər Vahid üçün 1,56 Kanada dolları na çatdırır, Alaris -in ödəmə nisbətinin 65-70% hədəfi daxilində qalması gözlənilir. İdarə heyəti tərəfindən rəsmi elan gözlənilir, ilk artırılmış paylama 2026-cı il sentyabrın 30-da iş gününün sonunda qeydə alınmış vahid sahiblərinə ödəniləcək Trestin üçüncü rüb paylamasına aid olacaq. Yüksək Kredit İmkanlarına Düzəlişlər Nexus İnvestisiyası ilə əlaqədar olaraq, Alaris -in törəmə şirkətləri Yüksək Kredit İmkanlarına düzəlişlər etmişdir ki, bu da aşağıdakıları əhatə edir: (i) Yüksək Kredit İmkanlarının mövcud məbləğini 450 milyon ABŞ dolları ndan 500 milyon ABŞ dolları na qədər artırmaq; və (ii) Maliyyələşdirilmiş Borcun Müqaviləli EBITDA-ya (Yüksək Kredit İmkanlarında təsvir edilmişdir) nisbət öhdəliyini ilin sonuna qədər müvəqqəti olaraq 3.00:1-dən 3.25:1-ə qədər artırmaq. Maliyyələşdirilmiş Borcun Müqaviləli EBITDA-ya nisbət öhdəliyi 2027-ci ilin birinci rübündən etibarən yenidən 3.00:1-ə qayıdacaq. ALARIS HAQQINDA Alaris -in investisiya və investisiya fəaliyyəti, Alaris -in tam mülkiyyətində olan törəmə şirkətləri (“Satınalma Qurumları”) vasitəsilə özəl şirkətlərə (“Tərəfdaşlar”) onların biznes və kapital məqsədlərinə çatmaq üçün strukturlaşdırılmış səhm təmin etməyi nəzərdə tutur ki, bu da idarəetmə tərəfindən satınalmaları, dividendlərin rekapitalizasiyasını, böyüməni və satınalmaları əhatə edir. Alaris bunu öz vahid sahiblərinin kapitalını, həmçinin borcu, Satınalma Qurumları vasitəsilə investisiya etməklə, paylamalar, dividendlər və ya faizlər (ümumilikdə, “Paylamalar”), həmçinin imtiyazlı və adi səhmlər üzrə kapitalın artımından gəlir əldə etməklə həyata keçirir. Əsas məqsəd, kapitalın artımından əldə olunan gəlirlər vasitəsilə xalis balans dəyərini artırarkən, vahid sahiblərinə paylama ödənişləri üçün proqnozlaşdırıla bilən pul axınları yaratmaqdır. Tərəfdaşlardan adi səhm Paylamaları istisna olmaqla, Paylamalar ümumi marja və ya eyni mağaza satışları kimi “yuxarı səviyyəli” maliyyə performans ölçüsündəki faiz dəyişikliyinə əsasən illik olaraq tənzimlənir və adi səhm mövqeyinə nisbətən prioritet təşkil edir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu xəbər bülleteni, tətbiq olunan qiymətli kağızlar qanunları, o cümlədən hər hansı tətbiq olunan təhlükəsiz liman müddəaları çərçivəsində gələcəyə yönəlik məlumatlar və gələcəyə yönəlik bəyanatlar (ümumilikdə, “gələcəyə yönəlik bəyanatlar”) ehtiva edir. Bu xəbər bülletenindəki tarixi fakt bəyanatlarından başqa bəyanatlar, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, rəhbərliyin Trestin və Tərəfdaşların böyüməsi, əməliyyat nəticələri, performansı, Trestin gələcək maliyyə vəziyyəti və ya nəticələri, və Trestin və ya Tərəfdaşların biznes strategiyası, planları və məqsədləri ilə bağlı gözləntiləri, niyyətləri və inancları gələcəyə yönəlik bəyanatlar təşkil edə bilər. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar “inanmaq”, “gözləmək”, “olacaq”, “niyyətində olmaq”, “layihələndirmək”, “gözləmək”, “qiymətləndirmək”, “davam etmək” və ya oxşar ifadələrlə, o cümlədən onların inkarı ilə müəyyən edilə bilər. Xüsusilə, bu xəbər bülleteni, digər məsələlərlə yanaşı, aşağıdakılarla bağlı gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir: Təklifin tamamlanması, Həddindən artıq Paylama Seçiminin həyata keçirilməsi, Təkliflə bağlı bütün zəruri tənzimləyici və fond birjası təsdiqlərinin alınması, Təklifdən əldə olunan gəlirlərin gözlənilən istifadəsi və Təklifin bağlanma vaxtı; Nexus İnvestisiyası nın gözlənilən faydaları, Nexus İnvestisiyası nın şərtləri və Nexus İnvestisiyası çərçivəsində Alaris -ə gözlənilən paylamalar; Yüksək Kredit İmkanlarının gələcək istifadəsi; Paylama Artımı, Alaris -in gözlənilən ödəmə nisbəti və vahid sahiblərinə paylamaların vaxtı; və Maliyyələşdirilmiş Borcun Müqaviləli EBITDA-ya nisbət öhdəliyinin gözlənilən geri qayıtması və bunun vaxtı. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatların əsaslandığı planların, niyyətlərin və ya gözləntilərin baş verəcəyinə dair heç bir təminat verilə bilməz. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar Alaris -dən fərziyyələr etməyi tələb edir və daxili risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Kanada və ABŞ iqtisadiyyatlarının performansı haqqında fərziyyələr. növbəti 24 ay ərzində və bu performansın Alaris -in biznesinə və onun Tərəfdaşlarının biznesinə necə təsir edə biləcəyi (o cümlədən, qlobal sağlamlıq böhranlarının və qlobal iqtisadi və siyasi amillərin, o cümlədən Avropa və Yaxın Şərqdə yeni və davam edən münaqişələrin təsiri ilə məhdudlaşmayaraq) Trest üçün gözləntilər müəyyən edərkən rəhbərlik tərəfindən nəzərə alınan əhəmiyyətli amillərdir. Əsas fərziyyələrə aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır: Rusiya/Ukrayna münaqişəsi, İran münaqişəsi, Yaxın Şərqdə digər münaqişələr və digər qlobal iqtisadi təzyiqlər Alaris -ə, onun Tərəfdaşlarına və ya qlobal iqtisadiyyata əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməyəcək; faiz dərəcələri və vergi dərəcələri növbəti on iki ay ərzində mövcud bazar gözləntilərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli yüksəlməyəcək; qlobal sağlamlıq böhranları növbəti on iki ay ərzində iqtisadiyyata və ya Tərəfdaşların əməliyyatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməyəcək; Tərəfdaşların əksəriyyətinin biznesləri böyüməyə davam edəcək; daha çox özəl şirkət alternativ kapital mənbələrinə ehtiyac duyacaq; yeni Tərəfdaşların və mövcud Tərəfdaşların biznesləri Alaris -in gözləntilərinə və diqqətinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərəcək; və Alaris -in tələb olunan səhm və/və ya borc maliyyəsini məqbul şərtlərlə artırmaq imkanı olacaq. Rəhbərlik həmçinin Kanada və ABŞ dolları məzənnəsinin növbəti altı ay ərzində cari məzənnənin təxminən plus və ya minus 15%-i daxilində qalacağını fərz etmişdir. İqtisadi böyümə üçün gözləntiləri müəyyən edərkən, rəhbərlik Kanada və ABŞ hökumət agentlikləri tərəfindən təqdim olunan tarixi iqtisadi məlumatları, həmçinin belə müəyyənləşdirmələr zamanı mövcud iqtisadi şəraiti nəzərə alır. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və fərziyyələrə məruz qalır və gələcək performansın zəmanəti və ya təminatı kimi oxunmamalıdır. Trestin və Tərəfdaşların faktiki nəticələri müxtəlif risk faktorları, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq: qlobal sağlamlıq böhranları; Rusiya/Ukrayna münaqişəsi, İran münaqişəsi, Yaxın Şərqdə digər münaqişələr, inflyasiya təzyiqləri və qlobal təchizat zənciri pozulmaları daxil olmaqla qlobal iqtisadi amillər; Trestə və ya Tərəfdaşlara təsir edən tariflər və beynəlxalq ticarət mübahisələri; Təklifin tamamlanmaması səbəbindən gözlənilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər.