PARSIPPANY-TROY HILLS, N.J., 14 sentyabr 2026 /PRNewswire/ -- PBF Energy Inc. ( NYSE:PBF ) ("PBF Energy") bu gün elan etdi ki, onun dolayı törəmə şirkəti, PBF Holding Company LLC ("PBF Holding"), 2032-ci il müddətli 500 milyon dollar ümumi əsas məbləğində 0% dəyişdirilə bilən istiqrazların ("İstiqrazlar") qiymətini 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununa, dəyişikliklərlə ("Qiymətli Kağızlar Qanunu") əsasən qeydiyyatdan azad edilmiş özəl təklif çərçivəsində müəyyənləşdirib. Təklifin 17 sentyabr 2026-cı ildə, adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq başa çatması gözlənilir. İstiqrazlar PBF Holding -in tam mülkiyyətində olan törəmə şirkəti PBF Finance Corporation tərəfindən ( PBF Holding ilə birlikdə, "Emitentlər") birgə buraxılacaq. Emitentlər həmçinin İstiqrazların ilkin alıcılarına, İstiqrazların ilk buraxıldığı tarixdən etibarən 13 gün ərzində əlavə 50 milyon dollar ümumi əsas məbləğində İstiqraz almaq üçün seçim hüququ verib. İstiqrazlar Emitentlərin yüksək, təminatsız öhdəlikləri olacaq. İstiqrazlar müntəzəm faiz daşımayacaq və İstiqrazların əsas məbləği artmayacaq. İstiqrazlar PBF Holding -in mövcud yüksək təminatsız istiqrazlarını təmin edən müəyyən törəmə şirkətləri ("Zaminlər") tərəfindən yüksək təminatsız əsasda tam və qeyd-şərtsiz təmin ediləcək və PBF Energy Inc. tərəfindən təmin edilməyəcək. İstiqrazlar 15 yanvar 2032-ci ildə, əvvəlcədən geri alınmadığı, dəyişdirilmədiyi və ya geri ödənilmədiyi təqdirdə, müddəti başa çatacaq. İstiqraz sahibləri müəyyən hallarda və müəyyən dövrlərdə İstiqrazlarını dəyişdirmək hüququna malik olacaqlar. Dəyişdirmələr dəyişdiriləcək İstiqrazların ümumi əsas məbləğinə qədər nağd pulla və, əgər tətbiq edilərsə, Emitentlərin seçimi ilə, dəyişdirilən İstiqrazların ümumi əsas məbləğini aşan Emitentlərin dəyişdirmə öhdəliklərinin qalan hissəsi (əgər varsa) üçün nağd pulla, PBF Energy -nin 0.001 dollar nominal dəyərli A sinif adi səhmləri ("Adi Səhm") və ya bunların kombinasiyası ilə həyata keçiriləcək. Emitentlər 20 yanvar 2030-cu il tarixindən əvvəl İstiqrazları geri ala bilməzlər, təmizləmə geri alınması (aşağıda təsvir edildiyi kimi) halı istisna olmaqla. İstiqrazlar 20 yanvar 2030-cu il tarixində və ya ondan sonra və İstiqrazların son ödəmə tarixindən dərhal əvvəlki 31-ci planlaşdırılmış ticarət gününə qədər, istənilən vaxt və zaman-zaman, Emitentlərin seçimi ilə, tamamilə və ya qismən (müəyyən məhdudiyyətlərə tabe olaraq) nağd pulla geri alına bilər, lakin yalnız Adi Səhmin hər səhm üzrə son bildirilən satış qiyməti müəyyən bir müddət ərzində İstiqrazların dəyişdirmə qiymətinin ən azı 130%-i olarsa və müəyyən digər şərtlər yerinə yetirilərsə. Geri alma qiyməti geri alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş xüsusi faizə, əgər varsa, geri alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaq. Emitentlər həmçinin, son ödəmə tarixindən dərhal əvvəlki 31-ci planlaşdırılmış ticarət gününə qədər istənilən vaxt, bütün İstiqrazları, lakin hamısından az olmayaraq, nağd pulla geri ala bilərlər, əgər həmin vaxtda dövriyyədə olan İstiqrazların əsas məbləği ilkin olaraq buraxılmış İstiqrazların ümumi əsas məbləğinin (ilkin alıcıların seçim hüququna əsasən buraxılmış əlavə İstiqrazlar daxil olmaqla) 10%-dən azdırsa ("təmizləmə geri alınması"). Əgər "fundamental dəyişiklik" (İstiqrazlar üçün müqavilədə təsvir edildiyi kimi) baş verərsə, o zaman, məhdud istisnalar nəzərə alınmaqla, istiqraz sahibləri Emitentlərdən İstiqrazlarını nağd pulla geri almağı tələb edə bilərlər. Geri alma qiyməti geri alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş xüsusi faizə, əgər varsa, müvafiq geri alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaq. İlkin dəyişdirmə dərəcəsi hər 1000 dollar əsas məbləğli İstiqraz üçün 10.3306 Adi Səhm təşkil edir ki, bu da hər Adi Səhm üçün təxminən 96.80 dollar ilkin dəyişdirmə qiymətinə bərabərdir. İlkin dəyişdirmə qiyməti 14 sentyabr 2026-cı ildə New York Stock Exchange -də hər Adi Səhm üçün 70.40 dollar olan son bildirilən satış qiymətindən təxminən 37.5% premium təşkil edir. Dəyişdirmə dərəcəsi və dəyişdirmə qiyməti müəyyən hadisələrin baş verməsi ilə tənzimlənməyə məruz qalacaq. İstiqraz sahibləri qeydiyyat hüquqları müqaviləsinin faydalarından istifadə etmək hüququna malik olacaqlar ki, bu müqaviləyə əsasən Emitentlər və PBF Energy , İstiqrazların dəyişdirilməsi zamanı verilə biləcək Adi Səhmlərin təkrar satışını Qiymətli Kağızlar Qanunu altında qeydiyyatdan keçirməyə razılaşıblar. Qeydiyyat hüquqları müqaviləsi əhəmiyyətli məhdudiyyətlər ehtiva edir və investorlar İstiqrazlarını dəyişdirdikdə verilə biləcək PBF Energy -nin Adi Səhmlərini təkrar satmaq istədikləri zaman təkrar satış qeydiyyat bəyannaməsi mövcud olmaya bilər. İstiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq, Emitentlər və PBF Energy , İstiqrazların ilkin alıcılarından biri və ya bir neçəsi, onların müvafiq filialları və ya müəyyən digər maliyyə institutları ("opsiyon qarşı tərəfləri") ilə özəl olaraq danışıqlar aparılmış məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatları bağlayıblar. Məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatları, İstiqrazlara tətbiq olunanlara əhəmiyyətli dərəcədə oxşar anti-dilusiya tənzimləmələrinə tabe olaraq, ilkin olaraq İstiqrazların əsasını təşkil edən Adi Səhmlərin sayını əhatə edir. Məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarının, İstiqrazların hər hansı bir dəyişdirilməsi zamanı PBF Energy -nin Adi Səhmlərinə potensial dilusiyanı ümumiyyətlə azaltması və/və ya Emitentlərin dəyişdirilmiş İstiqrazların əsas məbləğini aşan hər hansı nağd ödənişləri kompensasiya etməsi gözlənilir, bu azalma və/və ya kompensasiya bir məhdudiyyətə tabedir. Məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarının məhdudiyyət qiyməti ilkin olaraq hər səhm üçün 123.20 dollar olacaq ki, bu da 14 sentyabr 2026-cı ildə PBF Energy -nin Adi Səhminin hər səhm üçün 70.40 dollar olan son bildirilən satış qiymətindən 75.0% premium təşkil edir və məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarının şərtlərinə əsasən müəyyən tənzimləmələrə tabedir. Emitentlərə məlumat verilib ki, məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarının ilkin hedcinqlərini qurmaqla əlaqədar olaraq, opsiyon qarşı tərəfləri və ya onların müvafiq filialları PBF Energy -nin Adi Səhmləri ilə bağlı müxtəlif törəmə əməliyyatlara girməyi və/və ya İstiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi ilə eyni vaxtda və ya qısa müddət sonra, o cümlədən İstiqrazlardakı müəyyən investorlarla və ya onlardan, PBF Energy -nin Adi Səhmlərini və ya PBF Energy -nin digər qiymətli kağızlarını ikinci dərəcəli bazar əməliyyatlarında almağı gözləyirlər. Bu fəaliyyət həmin vaxtda PBF Energy -nin Adi Səhminin və ya İstiqrazların bazar qiymətini artıra (və ya hər hansı bir azalmanın ölçüsünü azalda) bilər. Bundan əlavə, Emitentlər və PBF Energy gözləyirlər ki, opsiyon qarşı tərəfləri və ya onların müvafiq filialları İstiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirilməsindən sonra və İstiqrazların müddəti başa çatana qədər ikinci dərəcəli bazar əməliyyatlarında PBF Energy -nin Adi Səhmləri ilə bağlı müxtəlif törəmə əməliyyatlara girərək və ya onları ləğv edərək və/və ya PBF Energy -nin Adi Səhmlərini və ya PBF Energy -nin və ya Emitentlərin digər qiymətli kağızlarını alaraq və ya sataraq hedcinq mövqelərini dəyişdirə bilərlər (və bunu (x) İstiqrazların dəyişdirilməsi ilə bağlı hər hansı müşahidə dövründə, Emitentlər tərəfindən İstiqrazların hər hansı geri alınmasından sonra və ya hər hansı fundamental dəyişikliklə əlaqədar Emitentlər tərəfindən İstiqrazların hər hansı geri alınmasından sonra və (y) Emitentlər tərəfindən İstiqrazların hər hansı geri alınmasından sonra, əgər Emitentlər belə bir geri alma ilə əlaqədar məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarının müvafiq hissəsini ləğv etməyi seçərsə, belə bir geri alma və ya hər hansı fundamental dəyişikliklə əlaqədar olmayan hallarda etmələri ehtimal olunur). Bu fəaliyyət həmçinin PBF Energy -nin Adi Səhminin və ya İstiqrazların bazar qiymətində artıma və ya azalmaya səbəb ola və ya qarşısını ala bilər ki, bu da sahiblərin İstiqrazları dəyişdirmək qabiliyyətinə təsir edə bilər və, əgər fəaliyyət İstiqrazların dəyişdirilməsi ilə bağlı hər hansı müşahidə dövründə baş verərsə, bu, PBF Energy -nin Adi Səhmlərinin sayına, əgər varsa, və sahiblərin İstiqrazları dəyişdirdikdə alacaqları əvəzin dəyərinə təsir edə bilər. Emitentlər təklifdən əldə edilən xalis gəlirin ilkin alıcıların endirimləri və komissiyaları, habelə Emitentlərin təxmini təklif xərcləri çıxıldıqdan sonra təxminən 485.0 milyon dollar (və ya ilkin alıcılar əlavə İstiqrazlar almaq hüququnu tam həyata keçirərsə təxminən 533.6 milyon dollar) olacağını təxmin edirlər. Emitentlər təklifdən əldə edilən xalis gəlirin 25.2 milyon dollarını məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarının xərcini ödəmək üçün, qalan hissəsini isə mövcud nağd pulla birlikdə, 2030-cu il müddətli bütün dövriyyədə olan 7.875% Yüksək Təminatsız İstiqrazlarının ("2030 İstiqrazları") ödənilməsi və ya geri alınması üçün istifadə etməyi planlaşdırırlar. Əgər ilkin alıcılar əlavə İstiqrazlar almaq hüququnu həyata keçirərsə, Emitentlər əlavə İstiqrazların satışından əldə edilən gəlirin bir hissəsini opsiyon qarşı tərəfləri ilə əlavə məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarına girmək və ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etməyi gözləyirlər. Belə istifadəyə qədər Emitentlər digər borcları ödəyə və/və ya xalis gəliri qısamüddətli, faiz gətirən depozit hesablarına yatıra bilərlər. İstiqrazların, əlaqədar zəmanətlərin və İstiqrazların dəyişdirilməsi zamanı verilə biləcək PBF Energy -nin hər hansı Adi Səhmlərinin təklifi və satışı Qiymətli Kağızlar Qanunu və ya digər qiymətli kağızlar qanunları altında qeydiyyatdan keçməyib və İstiqrazlar, belə zəmanətlər və belə səhmlər yalnız Qiymətli Kağızlar Qanununun və digər tətbiq olunan qiymətli kağızlar qanunlarının qeydiyyat tələblərindən azad edilmiş və ya onlara tabe olmayan bir əməliyyat çərçivəsində təklif edilə və ya satıla bilər. İstiqrazlar və əlaqədar zəmanətlər yalnız "ixtisaslı institusional alıcılar" ( Qiymətli Kağızlar Qanunu -nun 144A Qaydasına əsasən təsvir edildiyi kimi) olduğuna inanılan şəxslərə təklif ediləcək və satılacaq. Bu press-reliz 2030 İstiqrazlarının ödənilməsi və ya geri alınması barədə bildiriş təşkil etmir. Bu press-reliz İstiqrazları, zəmanətləri və ya İstiqrazların dəyişdirilməsi zamanı verilə biləcək PBF Energy -nin hər hansı Adi Səhmlərini satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir, həmçinin belə bir təklifin, satışın və ya tələbin qanunsuz olacağı hər hansı bir ştatda və ya digər yurisdiksiyada İstiqrazların və ya zəmanətlərin və ya PBF Energy -nin belə Adi Səhmlərinin satışı olmayacaq. Bu press-reliz Qiymətli Kağızlar Qanunu -nun 135c Qaydasına əsasən verilir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-relizdə gələcək planlar, nəticələr, performans, gözləntilər, nailiyyətlər və bu kimi məsələlərə dair bəyanatlar 1995-ci il tarixli Özəl Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Qanunu çərçivəsində "gələcəyə yönəlik bəyanatlar" hesab olunur. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlara, məhdudiyyət qoyulmadan, İstiqraz təklifinin və məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarının bağlanması, gəlirlərin gözlənilən istifadəsi, o cümlədən 2030 İstiqrazlarının təklif olunan geri alınması və ya ödənilməsi, habelə opsiyon qarşı tərəflərinin və onların müvafiq filiallarının hərəkətləri ilə bağlı gözləntilər daxildir. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar məlum və naməlum risklər, qeyri-müəyyənliklər və digər amillər ehtiva edir ki, bunların bir çoxu PBF Energy -nin və Emitentlərin nəzarətindən kənarda ola bilər və faktiki nəticələrin gələcəyə yönəlik bəyanatlarda ifadə olunan və ya nəzərdə tutulan hər hansı gələcək nəticələrdən, performanstan və ya nailiyyətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər. Faktiki nəticələrin fərqlənməsinə səbəb ola biləcək amillər və qeyri-müəyyənliklər, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, PBF Energy və PBF Holding -in Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası ilə sənədlərində açıqlanan risklərdir. Bütün gələcəyə yönəlik bəyanatlar yalnız bu tarixdən etibarən etibarlıdır. Nə PBF Energy , nə də PBF Holding tətbiq olunan qiymətli kağızlar qanunları tərəfindən tələb oluna biləcəyi hallar istisna olmaqla, hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatları yenidən nəzərdən keçirmək və ya yeniləmək öhdəliyini götürmür. PBF Energy Inc. haqqında. ( NYSE:PBF ) Şimali Amerika -nın ən böyük müstəqil neft emalı şirkətlərindən biridir, törəmə şirkətləri vasitəsilə Kaliforniya , Delaver , Luiziana , Nyu Cersi və Ohayo ştatlarında neft emalı zavodları və əlaqədar obyektləri idarə edir. Missiyamız obyektlərimizi təhlükəsiz, etibarlı və ətraf mühitə məsuliyyətli şəkildə idarə etmək, işçilərə təhlükəsiz və mükafatlandırıcı iş yeri təmin etmək, icmalarda müsbət təsirə çevrilməkdir.